做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn)，有條不紊。寫(xiě)計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。
金融銷(xiāo)售工作總結(jié)計(jì)劃篇一
二、 促銷(xiāo)主題：您購(gòu)物 我買(mǎi)單
三、 促銷(xiāo)日期：8月1日(星期六)——8月30日(星期日) 4個(gè)星期日共30天
四、 促銷(xiāo)內(nèi)容：
促銷(xiāo)說(shuō)明：
*活動(dòng)期間顧客在本店購(gòu)物，憑當(dāng)月購(gòu)物小票，均有機(jī)會(huì)獲得最高100%折扣返利!
說(shuō)明：
1. 每周日晚8點(diǎn)在超市大門(mén)口現(xiàn)抽現(xiàn)兌，過(guò)期作廢。
2..購(gòu)物小票只限15年8月份
3.小票背面請(qǐng)寫(xiě)明姓名，中獎(jiǎng)?wù)邞{本名有效證件領(lǐng)取，否則作廢。
4. 抽獎(jiǎng)結(jié)束后，顧客請(qǐng)?jiān)诖稳招瞧谝划?dāng)天內(nèi)，憑蓋章購(gòu)物小票到服務(wù)臺(tái)辦理退款，過(guò)期不辦。(最好給顧客購(gòu)物卡)
五、 營(yíng)運(yùn)采購(gòu)支持
1、 根據(jù)分區(qū)、分類(lèi)需將實(shí)施全店促銷(xiāo)談判和陳列計(jì)劃
賣(mài)場(chǎng)a類(lèi)促銷(xiāo)位陳列高毛利和周轉(zhuǎn)慢促銷(xiāo)商品，，并保持每個(gè)品類(lèi)有海報(bào)價(jià)格商品出現(xiàn);
2、 聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商談判扣率、返額支持，如，供應(yīng)商需承擔(dān)折扣退貨金額的?%;
3、 建議在活動(dòng)期間所有商品正常毛利銷(xiāo)售，也可考慮個(gè)別品類(lèi)商品不參加本次活動(dòng)，如專(zhuān)柜，家電，油、大米、等);
六、 促銷(xiāo)和物料
1、 海報(bào)
2、 看板、x展架、
3、 不參加本次活動(dòng)標(biāo)簽(某一品類(lèi)或某品牌、廠商專(zhuān)柜需在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)標(biāo)識(shí)清楚)
4、 其他小物料
財(cái)務(wù)印章、印臺(tái)、返款處角牌、賣(mài)場(chǎng)吊旗等。
金融銷(xiāo)售工作總結(jié)計(jì)劃篇二
一、乘勝阻止：即在已初步取得良好銷(xiāo)售情況下，超市門(mén)店與采購(gòu)對(duì)本司產(chǎn)品均建立了良好的印象，因此這次還得買(mǎi)回上次的端架特殊陳列位置，不應(yīng)該留給競(jìng)品任何一點(diǎn)喘息機(jī)會(huì);
二、培訓(xùn)、招聘與實(shí)施促銷(xiāo)計(jì)劃：利用營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)人員5名、(劃片區(qū)進(jìn)行促銷(xiāo)終端點(diǎn)的管理、由于本次促銷(xiāo)活動(dòng)中接觸的渠道和部門(mén)比較廣，為避免執(zhí)行力不完善及工作責(zé)任推卸的發(fā)生，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)將親自掛帥、組建工作小組，進(jìn)行本次促銷(xiāo)活動(dòng)落實(shí)、監(jiān)督、及執(zhí)行工作的全面開(kāi)展)外加臨時(shí)聘請(qǐng)的促銷(xiāo)員xx名、共xx人。進(jìn)行培訓(xùn)后實(shí)施免費(fèi)品嘗促銷(xiāo)推廣活動(dòng)，時(shí)間段分別選擇在周一至周五：下午14：00～18：00，晚上19：30～21：00每天共5個(gè)半小時(shí)，周六周日：上午9：00～12：00，下午14：00～18：00，晚上19：30～21：00每天8個(gè)半小時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品免費(fèi)試吃推廣，周末二天集中安排在(類(lèi)似足達(dá)、之佳便利、家樂(lè)福等)系統(tǒng)生意較好、年輕一族人流量較大的門(mén)店. 10天后免費(fèi)品嘗活動(dòng)結(jié)束(視活動(dòng)情節(jié)可延長(zhǎng)免費(fèi)品嘗時(shí)間，一個(gè)月、甚至可更長(zhǎng))，但端架特殊陳列仍然繼續(xù)!
三、為什么實(shí)施這步呢?我認(rèn)為：廠家越來(lái)越重視產(chǎn)品終端之推廣，根據(jù)產(chǎn)品之成熟度，切實(shí)可行的動(dòng)銷(xiāo)方式更能快速提升產(chǎn)品銷(xiāo)量，因此終端攔截成了很多廠家的家常便飯!如國(guó)際品牌曾做過(guò)調(diào)研，在大賣(mài)場(chǎng)，選擇有利時(shí)機(jī)安排促銷(xiāo)員予以推廣，比平常沒(méi)有人促銷(xiāo)時(shí)銷(xiāo)量能提升30%，甚至更多;又如20xx年化妝品行業(yè)之舒蕾，依據(jù)超市規(guī)模之大小配備1名以上不等的促銷(xiāo)小姐，硬搶奪了俗有營(yíng)銷(xiāo)教父之稱(chēng)的寶潔派系“海飛絲、潘婷、飄柔與沙渲”四大品牌中20%的份額，創(chuàng)造了終端攔截之奇跡!
四、免費(fèi)試吃活動(dòng)是新品上市后進(jìn)入快銷(xiāo)之有利武器，只要我們的產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬、口感良好，免費(fèi)試吃是讓消費(fèi)者體驗(yàn)產(chǎn)品的一種重要方式，很多消費(fèi)者均是通過(guò)免費(fèi)試吃產(chǎn)生第一次購(gòu)買(mǎi)，然后成為了忠誠(chéng)顧客!
國(guó)際上很多大品牌如可口可樂(lè)(近段時(shí)間我在xx市場(chǎng)走訪中發(fā)現(xiàn)主要大街邊上、商店門(mén)口;如沃爾瑪、家樂(lè)福、甚至在和快消品無(wú)關(guān)的國(guó)美、蘇寧、國(guó)貿(mào)中心等店門(mén)口也在做免費(fèi)品嘗可口可樂(lè)玻璃瓶活動(dòng)，)、寶潔等新品上市均系通過(guò)免費(fèi)試吃、試用等活動(dòng)取得成功銷(xiāo)售第一步!但做免費(fèi)試吃要注意：
1、促銷(xiāo)人員之專(zhuān)業(yè)化、試吃對(duì)象一定要與產(chǎn)品定位相吻合，如本司休閑食品只針對(duì)年輕一族男女、小朋友，特別是女性。如果將試吃品分給老年人一族可能就會(huì)牛頭不對(duì)馬嘴;
2、一次性分發(fā)免費(fèi)試吃包不能太多，最多不超過(guò)2包，太多之情況會(huì)適得其反。
3、免費(fèi)試吃包品質(zhì)一定要過(guò)硬，口感一定要適用當(dāng)?shù)叵M(fèi)者口味，如在云南推廣麻辣的食品對(duì)準(zhǔn)云南人(甚至西南人)推廣的話可能就很適合，并取得較好的結(jié)果，增加購(gòu)買(mǎi)機(jī)會(huì)!
免費(fèi)試吃活動(dòng)總結(jié)：培養(yǎng)了消費(fèi)群體、提升了產(chǎn)品知名度!
第三波： 排面特價(jià)+快訊 促銷(xiāo)活動(dòng)：經(jīng)過(guò)前二波活動(dòng)之推廣，歷程共二個(gè)月，我認(rèn)為已大大提高了產(chǎn)品之知名度，這時(shí)可以實(shí)行適量單品之特價(jià)活動(dòng)，不作全部產(chǎn)品之特價(jià)推廣，再一次地培養(yǎng)消費(fèi)群體之忠誠(chéng)度!
例如：確定特價(jià)產(chǎn)品為：“酸角糕”
特價(jià)為xx元/袋，比原價(jià)降1元!同時(shí)投放了5000元之快訊費(fèi)，讓業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)各門(mén)店是否可以特價(jià)產(chǎn)品擺到端架兩邊，15天的特價(jià)活動(dòng)結(jié)果是：(足達(dá)、之佳便利等)系統(tǒng)30---40家賣(mài)場(chǎng)休閑食品端架二邊基本上擺滿了特價(jià)產(chǎn)品，如果效果好、相信終端客戶采購(gòu)與門(mén)店還會(huì)再次邀請(qǐng)我們做促銷(xiāo)活動(dòng)!這次活動(dòng)只承擔(dān)了費(fèi)用50%與讓利10%(及我司讓利10%、商超讓8%)，
1、快訊支持只是為了進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品知名度，逐漸形成品牌消費(fèi)之局勢(shì);
2、特價(jià)活動(dòng)一方面是為了進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大消費(fèi)群體，另一方面是繼續(xù)培養(yǎng)消費(fèi)群體之忠誠(chéng)度，因?yàn)橐话阈詠?lái)講，如我們的產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬，同一消費(fèi)者只要連續(xù)二個(gè)月以來(lái)都購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)我們的產(chǎn)品，那么他(她)的忠誠(chéng)度可達(dá)80%以上!
3、本產(chǎn)品主流消費(fèi)群體為年輕女性為主，而女性對(duì)價(jià)格特別敏感，又加上前二波活動(dòng)之推廣，此時(shí)的特價(jià)活動(dòng)更能讓消費(fèi)者撿到“便宜”之感覺(jué)!
4、本次特價(jià)活動(dòng)選取酸角糕，是因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上酸角糕已經(jīng)是消費(fèi)者相當(dāng)熟悉的產(chǎn)品了(貓哆哩、mm償已經(jīng)培育了類(lèi)似的產(chǎn)品市場(chǎng))更在于想逐步打造“品牌”產(chǎn)品，形成帶動(dòng)整體產(chǎn)品銷(xiāo)售之趨勢(shì)!
5、我認(rèn)為：特價(jià)活動(dòng)不是隨時(shí)都可以做的，要看產(chǎn)品之成熟度!產(chǎn)品做特價(jià)時(shí)一定要讓消費(fèi)者感到“實(shí)惠!”因?yàn)閮r(jià)格是一把“雙刃劍，”要選擇合適的時(shí)機(jī)用得好、用得活，如過(guò)多地利用特價(jià)活動(dòng)，大大地提高了消費(fèi)者對(duì)價(jià)格之敏感度，這時(shí)全靠促銷(xiāo)才有銷(xiāo)量，促銷(xiāo)活動(dòng)一停產(chǎn)品銷(xiāo)量就停滯不前!因此，如長(zhǎng)期地做特價(jià)活動(dòng)，無(wú)異等于“慢性自殺!”因此這次活動(dòng)過(guò)后再緩下推廣!
總結(jié)：新品上市，產(chǎn)品在零售終端“動(dòng)”起來(lái)特別重要，如果僅靠排面自然銷(xiāo)售或遇節(jié)假日促銷(xiāo)起量的思路操作市場(chǎng)，那么我們的產(chǎn)品可能很快就會(huì)被淘汰!因?yàn)槲覀兊男缕罚言诹闶劢K端“滿面均是”，早已不足為奇、只是“改頭換面”而已!
故新品上市切實(shí)可行的推廣方案與銷(xiāo)售政策之執(zhí)行力尤其重要。三波推廣，波波相連，波波洶涌澎湃!凡事事在人為，正確的思路與執(zhí)行力也能打造出全新的品牌!
金融銷(xiāo)售工作總結(jié)計(jì)劃篇三
20xx年，全行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向”，全力實(shí)施“經(jīng)營(yíng)客戶”戰(zhàn)略。堅(jiān)持“一個(gè)中心，六個(gè)基本點(diǎn)”的基本策略，即以“經(jīng)營(yíng)客戶”為“中心”，以客戶、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)品質(zhì)、執(zhí)行力“六個(gè)基本點(diǎn)”作為“經(jīng)營(yíng)客戶”戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)，繼續(xù)強(qiáng)化“狠抓三條主線不動(dòng)搖”為具體抓手。通過(guò)實(shí)施渠道管理精細(xì)化、客戶經(jīng)營(yíng)精細(xì)化、服務(wù)管理精細(xì)化、操作風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化、產(chǎn)品銷(xiāo)售精細(xì)化五個(gè)方面入手，全面提升個(gè)人金融精細(xì)化管理水平，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理上臺(tái)階、上水平。
一、20xx年個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理策略
(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅(jiān)持狠抓產(chǎn)品銷(xiāo)售不動(dòng)搖，以做全和做強(qiáng)產(chǎn)品為目標(biāo)，在鞏固傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)弱項(xiàng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)，注重現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的挖掘，重點(diǎn)抓好點(diǎn)均線下網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)能提升，力爭(zhēng)通過(guò)現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的整體提升，限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營(yíng)銷(xiāo)和聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為抓手，提高客戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性，通過(guò)產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進(jìn)，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ)，提升單一客戶對(duì)建行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。
(二)客戶策略：要充分依托理財(cái)中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞“一個(gè)中心，六個(gè)基本點(diǎn)”，堅(jiān)定不移的落實(shí)“經(jīng)營(yíng)客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營(yíng)客戶的重點(diǎn)要在精細(xì)和固化上下功夫，要堅(jiān)持客戶拓展和產(chǎn)品銷(xiāo)售互促共進(jìn)，擴(kuò)大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營(yíng)原則，在競(jìng)爭(zhēng)中要確保有足夠大的大眾客戶，有足夠多的好客戶，強(qiáng)化客戶營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)能力，挖掘存量客戶潛能。通過(guò)提高產(chǎn)品覆蓋度來(lái)留住客戶，培育客戶向上遷移成長(zhǎng)，促進(jìn)客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。
(三)渠道策略：20xx年渠道建設(shè)重點(diǎn)要在解決渠道總量擴(kuò)大、覆蓋面提升、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能擴(kuò)充等緊迫性問(wèn)題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴(kuò)大物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，要重點(diǎn)布放在中心城市行和“第二梯隊(duì)”，以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè)，力爭(zhēng)在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到3：1比例，延伸服務(wù)半徑;三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財(cái)中心軟渠道，按照專(zhuān)職、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注要求，帶出一支新隊(duì)伍，開(kāi)拓一片新天地，打造一個(gè)新陣地，形成物理網(wǎng)點(diǎn)、自助設(shè)備、理財(cái)中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同、相互呼應(yīng)、相互補(bǔ)充的全新渠道格局。
(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進(jìn)中心城市地區(qū)、重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個(gè)”。20xx年“三大梯隊(duì)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：中心城市行個(gè)人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅(jiān)守主陣地，作出更大貢獻(xiàn);繼續(xù)打造“第二個(gè)”，使其在同業(yè)形成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，提高貢獻(xiàn)水平，瞄準(zhǔn)第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊(duì)”要實(shí)現(xiàn)快速崛起，通過(guò)加速發(fā)展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊(duì)跟進(jìn)靠攏，提高對(duì)全行業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度。
二、20xx年個(gè)人金融業(yè)務(wù)工作要點(diǎn)
(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強(qiáng)產(chǎn)品
1.狠抓一季度個(gè)人業(yè)務(wù)旺季營(yíng)銷(xiāo)工作，以“個(gè)人存款，實(shí)物金、個(gè)人客戶”為核心，以基金、保險(xiǎn)、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開(kāi)機(jī)率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點(diǎn)替代率為重點(diǎn)，做實(shí)旺季營(yíng)銷(xiāo)。
2.完善自上而下到網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售垂直作業(yè)模式，加大通報(bào)考核力度，營(yíng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。
3.繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品“掃零、達(dá)標(biāo)、越級(jí)”和“保險(xiǎn)、基金、黃金攻堅(jiān)戰(zhàn)”，做全產(chǎn)品，彌補(bǔ)“短板”，提升網(wǎng)點(diǎn)均衡銷(xiāo)售能力。
4.持續(xù)加大對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售力度，加強(qiáng)總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品特別是開(kāi)放型產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，進(jìn)一步鞏固提升我行自行設(shè)計(jì)發(fā)起的“乾元”系列理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)?shù)仄放苾?yōu)勢(shì);加大對(duì)信托公司信托計(jì)劃產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售力度，逐步搭建我行理財(cái)產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補(bǔ)充的銷(xiāo)售模式。
5.進(jìn)一步做大做強(qiáng)個(gè)人黃金業(yè)務(wù)，擴(kuò)大品牌影響力，加強(qiáng)實(shí)物金業(yè)務(wù)成本控制，提升實(shí)物金經(jīng)營(yíng)管理水平;加強(qiáng)對(duì)賬戶金的銷(xiāo)售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動(dòng)，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強(qiáng)賬戶金交易規(guī)范管理。
6.試點(diǎn)推出移動(dòng)保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局、申請(qǐng)開(kāi)辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進(jìn)保管箱業(yè)務(wù)的發(fā)展。
7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷(xiāo)基金、基金定投營(yíng)銷(xiāo)能力;充分發(fā)揮個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍作用，提升各級(jí)銷(xiāo)售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務(wù)能力和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)水平，努力提高新老基金代銷(xiāo)市場(chǎng)份額;加強(qiáng)與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強(qiáng)與電子銀行渠道聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范貨幣基金交易。
8.做好憑證國(guó)債、儲(chǔ)蓄國(guó)債、記賬式國(guó)債產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢(shì)地位;加強(qiáng)記賬式國(guó)債的風(fēng)險(xiǎn)管控，利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機(jī)制。
9.提高對(duì)代理保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理能力，建立完善代理壽險(xiǎn)產(chǎn)品網(wǎng)點(diǎn)資源配置考核方案;建立保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售支持人員規(guī)范管理制度;加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司合作，加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)一線銷(xiāo)售人員保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)力度，做好保險(xiǎn)從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險(xiǎn)銷(xiāo)售能力;做好客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高客服務(wù)水平。
10.加強(qiáng)理財(cái)卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴(kuò)大借記卡存量市場(chǎng)份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開(kāi)展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動(dòng)戶率，加強(qiáng)對(duì)準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。
11.加大個(gè)人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大制度梳理和對(duì)下培訓(xùn)力度;試點(diǎn)開(kāi)辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)加大對(duì)個(gè)人國(guó)際速匯、個(gè)人外幣匯款、個(gè)人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，并發(fā)揮其帶頭作用。
12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務(wù)，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強(qiáng)與中糧可樂(lè)公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。
13.強(qiáng)化產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，推廣個(gè)人金融產(chǎn)品套餐服務(wù)，提升產(chǎn)品覆蓋度。
14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資源，做好重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗(yàn)活動(dòng)宣傳，把好宣傳材料關(guān)。
(三)完善隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)化客戶服務(wù)
15.繼續(xù)強(qiáng)化個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，提高專(zhuān)職個(gè)人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。
16.以理財(cái)中心為考核單元進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理的考評(píng)管理，在二級(jí)分行層面推廣典型考評(píng)辦法。
17.量化個(gè)人客戶經(jīng)理考核指標(biāo)，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績(jī)的考核量化，突出個(gè)人客戶經(jīng)理銷(xiāo)售主渠道的作用。
18.以產(chǎn)品銷(xiāo)售為紐帶，以顧問(wèn)式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。
19.通過(guò)多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果，全力做好20xx年網(wǎng)點(diǎn)二代轉(zhuǎn)型工作。
20.抓住客戶增長(zhǎng)、產(chǎn)品覆蓋度、理財(cái)卡配卡、存量客戶保有率、服務(wù)vip客戶時(shí)間占比、客戶聯(lián)系計(jì)劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)能力。
金融銷(xiāo)售工作總結(jié)計(jì)劃篇一
二、 促銷(xiāo)主題：您購(gòu)物 我買(mǎi)單
三、 促銷(xiāo)日期：8月1日(星期六)——8月30日(星期日) 4個(gè)星期日共30天
四、 促銷(xiāo)內(nèi)容：
促銷(xiāo)說(shuō)明：
*活動(dòng)期間顧客在本店購(gòu)物，憑當(dāng)月購(gòu)物小票，均有機(jī)會(huì)獲得最高100%折扣返利!
說(shuō)明：
1. 每周日晚8點(diǎn)在超市大門(mén)口現(xiàn)抽現(xiàn)兌，過(guò)期作廢。
2..購(gòu)物小票只限15年8月份
3.小票背面請(qǐng)寫(xiě)明姓名，中獎(jiǎng)?wù)邞{本名有效證件領(lǐng)取，否則作廢。
4. 抽獎(jiǎng)結(jié)束后，顧客請(qǐng)?jiān)诖稳招瞧谝划?dāng)天內(nèi)，憑蓋章購(gòu)物小票到服務(wù)臺(tái)辦理退款，過(guò)期不辦。(最好給顧客購(gòu)物卡)
五、 營(yíng)運(yùn)采購(gòu)支持
1、 根據(jù)分區(qū)、分類(lèi)需將實(shí)施全店促銷(xiāo)談判和陳列計(jì)劃
賣(mài)場(chǎng)a類(lèi)促銷(xiāo)位陳列高毛利和周轉(zhuǎn)慢促銷(xiāo)商品，，并保持每個(gè)品類(lèi)有海報(bào)價(jià)格商品出現(xiàn);
2、 聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商談判扣率、返額支持，如，供應(yīng)商需承擔(dān)折扣退貨金額的?%;
3、 建議在活動(dòng)期間所有商品正常毛利銷(xiāo)售，也可考慮個(gè)別品類(lèi)商品不參加本次活動(dòng)，如專(zhuān)柜，家電，油、大米、等);
六、 促銷(xiāo)和物料
1、 海報(bào)
2、 看板、x展架、
3、 不參加本次活動(dòng)標(biāo)簽(某一品類(lèi)或某品牌、廠商專(zhuān)柜需在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)標(biāo)識(shí)清楚)
4、 其他小物料
財(cái)務(wù)印章、印臺(tái)、返款處角牌、賣(mài)場(chǎng)吊旗等。
金融銷(xiāo)售工作總結(jié)計(jì)劃篇二
一、乘勝阻止：即在已初步取得良好銷(xiāo)售情況下，超市門(mén)店與采購(gòu)對(duì)本司產(chǎn)品均建立了良好的印象，因此這次還得買(mǎi)回上次的端架特殊陳列位置，不應(yīng)該留給競(jìng)品任何一點(diǎn)喘息機(jī)會(huì);
二、培訓(xùn)、招聘與實(shí)施促銷(xiāo)計(jì)劃：利用營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)人員5名、(劃片區(qū)進(jìn)行促銷(xiāo)終端點(diǎn)的管理、由于本次促銷(xiāo)活動(dòng)中接觸的渠道和部門(mén)比較廣，為避免執(zhí)行力不完善及工作責(zé)任推卸的發(fā)生，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)將親自掛帥、組建工作小組，進(jìn)行本次促銷(xiāo)活動(dòng)落實(shí)、監(jiān)督、及執(zhí)行工作的全面開(kāi)展)外加臨時(shí)聘請(qǐng)的促銷(xiāo)員xx名、共xx人。進(jìn)行培訓(xùn)后實(shí)施免費(fèi)品嘗促銷(xiāo)推廣活動(dòng)，時(shí)間段分別選擇在周一至周五：下午14：00～18：00，晚上19：30～21：00每天共5個(gè)半小時(shí)，周六周日：上午9：00～12：00，下午14：00～18：00，晚上19：30～21：00每天8個(gè)半小時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品免費(fèi)試吃推廣，周末二天集中安排在(類(lèi)似足達(dá)、之佳便利、家樂(lè)福等)系統(tǒng)生意較好、年輕一族人流量較大的門(mén)店. 10天后免費(fèi)品嘗活動(dòng)結(jié)束(視活動(dòng)情節(jié)可延長(zhǎng)免費(fèi)品嘗時(shí)間，一個(gè)月、甚至可更長(zhǎng))，但端架特殊陳列仍然繼續(xù)!
三、為什么實(shí)施這步呢?我認(rèn)為：廠家越來(lái)越重視產(chǎn)品終端之推廣，根據(jù)產(chǎn)品之成熟度，切實(shí)可行的動(dòng)銷(xiāo)方式更能快速提升產(chǎn)品銷(xiāo)量，因此終端攔截成了很多廠家的家常便飯!如國(guó)際品牌曾做過(guò)調(diào)研，在大賣(mài)場(chǎng)，選擇有利時(shí)機(jī)安排促銷(xiāo)員予以推廣，比平常沒(méi)有人促銷(xiāo)時(shí)銷(xiāo)量能提升30%，甚至更多;又如20xx年化妝品行業(yè)之舒蕾，依據(jù)超市規(guī)模之大小配備1名以上不等的促銷(xiāo)小姐，硬搶奪了俗有營(yíng)銷(xiāo)教父之稱(chēng)的寶潔派系“海飛絲、潘婷、飄柔與沙渲”四大品牌中20%的份額，創(chuàng)造了終端攔截之奇跡!
四、免費(fèi)試吃活動(dòng)是新品上市后進(jìn)入快銷(xiāo)之有利武器，只要我們的產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬、口感良好，免費(fèi)試吃是讓消費(fèi)者體驗(yàn)產(chǎn)品的一種重要方式，很多消費(fèi)者均是通過(guò)免費(fèi)試吃產(chǎn)生第一次購(gòu)買(mǎi)，然后成為了忠誠(chéng)顧客!
國(guó)際上很多大品牌如可口可樂(lè)(近段時(shí)間我在xx市場(chǎng)走訪中發(fā)現(xiàn)主要大街邊上、商店門(mén)口;如沃爾瑪、家樂(lè)福、甚至在和快消品無(wú)關(guān)的國(guó)美、蘇寧、國(guó)貿(mào)中心等店門(mén)口也在做免費(fèi)品嘗可口可樂(lè)玻璃瓶活動(dòng)，)、寶潔等新品上市均系通過(guò)免費(fèi)試吃、試用等活動(dòng)取得成功銷(xiāo)售第一步!但做免費(fèi)試吃要注意：
1、促銷(xiāo)人員之專(zhuān)業(yè)化、試吃對(duì)象一定要與產(chǎn)品定位相吻合，如本司休閑食品只針對(duì)年輕一族男女、小朋友，特別是女性。如果將試吃品分給老年人一族可能就會(huì)牛頭不對(duì)馬嘴;
2、一次性分發(fā)免費(fèi)試吃包不能太多，最多不超過(guò)2包，太多之情況會(huì)適得其反。
3、免費(fèi)試吃包品質(zhì)一定要過(guò)硬，口感一定要適用當(dāng)?shù)叵M(fèi)者口味，如在云南推廣麻辣的食品對(duì)準(zhǔn)云南人(甚至西南人)推廣的話可能就很適合，并取得較好的結(jié)果，增加購(gòu)買(mǎi)機(jī)會(huì)!
免費(fèi)試吃活動(dòng)總結(jié)：培養(yǎng)了消費(fèi)群體、提升了產(chǎn)品知名度!
第三波： 排面特價(jià)+快訊 促銷(xiāo)活動(dòng)：經(jīng)過(guò)前二波活動(dòng)之推廣，歷程共二個(gè)月，我認(rèn)為已大大提高了產(chǎn)品之知名度，這時(shí)可以實(shí)行適量單品之特價(jià)活動(dòng)，不作全部產(chǎn)品之特價(jià)推廣，再一次地培養(yǎng)消費(fèi)群體之忠誠(chéng)度!
例如：確定特價(jià)產(chǎn)品為：“酸角糕”
特價(jià)為xx元/袋，比原價(jià)降1元!同時(shí)投放了5000元之快訊費(fèi)，讓業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)各門(mén)店是否可以特價(jià)產(chǎn)品擺到端架兩邊，15天的特價(jià)活動(dòng)結(jié)果是：(足達(dá)、之佳便利等)系統(tǒng)30---40家賣(mài)場(chǎng)休閑食品端架二邊基本上擺滿了特價(jià)產(chǎn)品，如果效果好、相信終端客戶采購(gòu)與門(mén)店還會(huì)再次邀請(qǐng)我們做促銷(xiāo)活動(dòng)!這次活動(dòng)只承擔(dān)了費(fèi)用50%與讓利10%(及我司讓利10%、商超讓8%)，
1、快訊支持只是為了進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品知名度，逐漸形成品牌消費(fèi)之局勢(shì);
2、特價(jià)活動(dòng)一方面是為了進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大消費(fèi)群體，另一方面是繼續(xù)培養(yǎng)消費(fèi)群體之忠誠(chéng)度，因?yàn)橐话阈詠?lái)講，如我們的產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬，同一消費(fèi)者只要連續(xù)二個(gè)月以來(lái)都購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)我們的產(chǎn)品，那么他(她)的忠誠(chéng)度可達(dá)80%以上!
3、本產(chǎn)品主流消費(fèi)群體為年輕女性為主，而女性對(duì)價(jià)格特別敏感，又加上前二波活動(dòng)之推廣，此時(shí)的特價(jià)活動(dòng)更能讓消費(fèi)者撿到“便宜”之感覺(jué)!
4、本次特價(jià)活動(dòng)選取酸角糕，是因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上酸角糕已經(jīng)是消費(fèi)者相當(dāng)熟悉的產(chǎn)品了(貓哆哩、mm償已經(jīng)培育了類(lèi)似的產(chǎn)品市場(chǎng))更在于想逐步打造“品牌”產(chǎn)品，形成帶動(dòng)整體產(chǎn)品銷(xiāo)售之趨勢(shì)!
5、我認(rèn)為：特價(jià)活動(dòng)不是隨時(shí)都可以做的，要看產(chǎn)品之成熟度!產(chǎn)品做特價(jià)時(shí)一定要讓消費(fèi)者感到“實(shí)惠!”因?yàn)閮r(jià)格是一把“雙刃劍，”要選擇合適的時(shí)機(jī)用得好、用得活，如過(guò)多地利用特價(jià)活動(dòng)，大大地提高了消費(fèi)者對(duì)價(jià)格之敏感度，這時(shí)全靠促銷(xiāo)才有銷(xiāo)量，促銷(xiāo)活動(dòng)一停產(chǎn)品銷(xiāo)量就停滯不前!因此，如長(zhǎng)期地做特價(jià)活動(dòng)，無(wú)異等于“慢性自殺!”因此這次活動(dòng)過(guò)后再緩下推廣!
總結(jié)：新品上市，產(chǎn)品在零售終端“動(dòng)”起來(lái)特別重要，如果僅靠排面自然銷(xiāo)售或遇節(jié)假日促銷(xiāo)起量的思路操作市場(chǎng)，那么我們的產(chǎn)品可能很快就會(huì)被淘汰!因?yàn)槲覀兊男缕罚言诹闶劢K端“滿面均是”，早已不足為奇、只是“改頭換面”而已!
故新品上市切實(shí)可行的推廣方案與銷(xiāo)售政策之執(zhí)行力尤其重要。三波推廣，波波相連，波波洶涌澎湃!凡事事在人為，正確的思路與執(zhí)行力也能打造出全新的品牌!
金融銷(xiāo)售工作總結(jié)計(jì)劃篇三
20xx年，全行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向”，全力實(shí)施“經(jīng)營(yíng)客戶”戰(zhàn)略。堅(jiān)持“一個(gè)中心，六個(gè)基本點(diǎn)”的基本策略，即以“經(jīng)營(yíng)客戶”為“中心”，以客戶、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)品質(zhì)、執(zhí)行力“六個(gè)基本點(diǎn)”作為“經(jīng)營(yíng)客戶”戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)，繼續(xù)強(qiáng)化“狠抓三條主線不動(dòng)搖”為具體抓手。通過(guò)實(shí)施渠道管理精細(xì)化、客戶經(jīng)營(yíng)精細(xì)化、服務(wù)管理精細(xì)化、操作風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化、產(chǎn)品銷(xiāo)售精細(xì)化五個(gè)方面入手，全面提升個(gè)人金融精細(xì)化管理水平，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理上臺(tái)階、上水平。
一、20xx年個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理策略
(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅(jiān)持狠抓產(chǎn)品銷(xiāo)售不動(dòng)搖，以做全和做強(qiáng)產(chǎn)品為目標(biāo)，在鞏固傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)弱項(xiàng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)，注重現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的挖掘，重點(diǎn)抓好點(diǎn)均線下網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)能提升，力爭(zhēng)通過(guò)現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的整體提升，限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營(yíng)銷(xiāo)和聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為抓手，提高客戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性，通過(guò)產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進(jìn)，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ)，提升單一客戶對(duì)建行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。
(二)客戶策略：要充分依托理財(cái)中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞“一個(gè)中心，六個(gè)基本點(diǎn)”，堅(jiān)定不移的落實(shí)“經(jīng)營(yíng)客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營(yíng)客戶的重點(diǎn)要在精細(xì)和固化上下功夫，要堅(jiān)持客戶拓展和產(chǎn)品銷(xiāo)售互促共進(jìn)，擴(kuò)大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營(yíng)原則，在競(jìng)爭(zhēng)中要確保有足夠大的大眾客戶，有足夠多的好客戶，強(qiáng)化客戶營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)能力，挖掘存量客戶潛能。通過(guò)提高產(chǎn)品覆蓋度來(lái)留住客戶，培育客戶向上遷移成長(zhǎng)，促進(jìn)客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。
(三)渠道策略：20xx年渠道建設(shè)重點(diǎn)要在解決渠道總量擴(kuò)大、覆蓋面提升、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能擴(kuò)充等緊迫性問(wèn)題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴(kuò)大物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，要重點(diǎn)布放在中心城市行和“第二梯隊(duì)”，以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè)，力爭(zhēng)在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到3：1比例，延伸服務(wù)半徑;三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財(cái)中心軟渠道，按照專(zhuān)職、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注要求，帶出一支新隊(duì)伍，開(kāi)拓一片新天地，打造一個(gè)新陣地，形成物理網(wǎng)點(diǎn)、自助設(shè)備、理財(cái)中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同、相互呼應(yīng)、相互補(bǔ)充的全新渠道格局。
(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進(jìn)中心城市地區(qū)、重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個(gè)”。20xx年“三大梯隊(duì)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：中心城市行個(gè)人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅(jiān)守主陣地，作出更大貢獻(xiàn);繼續(xù)打造“第二個(gè)”，使其在同業(yè)形成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，提高貢獻(xiàn)水平，瞄準(zhǔn)第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊(duì)”要實(shí)現(xiàn)快速崛起，通過(guò)加速發(fā)展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊(duì)跟進(jìn)靠攏，提高對(duì)全行業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度。
二、20xx年個(gè)人金融業(yè)務(wù)工作要點(diǎn)
(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強(qiáng)產(chǎn)品
1.狠抓一季度個(gè)人業(yè)務(wù)旺季營(yíng)銷(xiāo)工作，以“個(gè)人存款，實(shí)物金、個(gè)人客戶”為核心，以基金、保險(xiǎn)、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開(kāi)機(jī)率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點(diǎn)替代率為重點(diǎn)，做實(shí)旺季營(yíng)銷(xiāo)。
2.完善自上而下到網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售垂直作業(yè)模式，加大通報(bào)考核力度，營(yíng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。
3.繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品“掃零、達(dá)標(biāo)、越級(jí)”和“保險(xiǎn)、基金、黃金攻堅(jiān)戰(zhàn)”，做全產(chǎn)品，彌補(bǔ)“短板”，提升網(wǎng)點(diǎn)均衡銷(xiāo)售能力。
4.持續(xù)加大對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售力度，加強(qiáng)總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品特別是開(kāi)放型產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，進(jìn)一步鞏固提升我行自行設(shè)計(jì)發(fā)起的“乾元”系列理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)?shù)仄放苾?yōu)勢(shì);加大對(duì)信托公司信托計(jì)劃產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售力度，逐步搭建我行理財(cái)產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補(bǔ)充的銷(xiāo)售模式。
5.進(jìn)一步做大做強(qiáng)個(gè)人黃金業(yè)務(wù)，擴(kuò)大品牌影響力，加強(qiáng)實(shí)物金業(yè)務(wù)成本控制，提升實(shí)物金經(jīng)營(yíng)管理水平;加強(qiáng)對(duì)賬戶金的銷(xiāo)售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動(dòng)，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強(qiáng)賬戶金交易規(guī)范管理。
6.試點(diǎn)推出移動(dòng)保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局、申請(qǐng)開(kāi)辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進(jìn)保管箱業(yè)務(wù)的發(fā)展。
7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷(xiāo)基金、基金定投營(yíng)銷(xiāo)能力;充分發(fā)揮個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍作用，提升各級(jí)銷(xiāo)售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務(wù)能力和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)水平，努力提高新老基金代銷(xiāo)市場(chǎng)份額;加強(qiáng)與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強(qiáng)與電子銀行渠道聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范貨幣基金交易。
8.做好憑證國(guó)債、儲(chǔ)蓄國(guó)債、記賬式國(guó)債產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢(shì)地位;加強(qiáng)記賬式國(guó)債的風(fēng)險(xiǎn)管控，利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機(jī)制。
9.提高對(duì)代理保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理能力，建立完善代理壽險(xiǎn)產(chǎn)品網(wǎng)點(diǎn)資源配置考核方案;建立保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售支持人員規(guī)范管理制度;加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司合作，加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)一線銷(xiāo)售人員保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)力度，做好保險(xiǎn)從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險(xiǎn)銷(xiāo)售能力;做好客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高客服務(wù)水平。
10.加強(qiáng)理財(cái)卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴(kuò)大借記卡存量市場(chǎng)份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開(kāi)展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動(dòng)戶率，加強(qiáng)對(duì)準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。
11.加大個(gè)人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大制度梳理和對(duì)下培訓(xùn)力度;試點(diǎn)開(kāi)辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)加大對(duì)個(gè)人國(guó)際速匯、個(gè)人外幣匯款、個(gè)人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，并發(fā)揮其帶頭作用。
12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務(wù)，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強(qiáng)與中糧可樂(lè)公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。
13.強(qiáng)化產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，推廣個(gè)人金融產(chǎn)品套餐服務(wù)，提升產(chǎn)品覆蓋度。
14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資源，做好重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗(yàn)活動(dòng)宣傳，把好宣傳材料關(guān)。
(三)完善隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)化客戶服務(wù)
15.繼續(xù)強(qiáng)化個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，提高專(zhuān)職個(gè)人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。
16.以理財(cái)中心為考核單元進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理的考評(píng)管理，在二級(jí)分行層面推廣典型考評(píng)辦法。
17.量化個(gè)人客戶經(jīng)理考核指標(biāo)，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績(jī)的考核量化，突出個(gè)人客戶經(jīng)理銷(xiāo)售主渠道的作用。
18.以產(chǎn)品銷(xiāo)售為紐帶，以顧問(wèn)式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。
19.通過(guò)多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果，全力做好20xx年網(wǎng)點(diǎn)二代轉(zhuǎn)型工作。
20.抓住客戶增長(zhǎng)、產(chǎn)品覆蓋度、理財(cái)卡配卡、存量客戶保有率、服務(wù)vip客戶時(shí)間占比、客戶聯(lián)系計(jì)劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)能力。