這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展并不順利，我們需要重新評(píng)估我們的策略?？偨Y(jié)的結(jié)尾可以展望未來(lái)，提出進(jìn)一步的改進(jìn)和提高的建議。以下是小編為大家介紹的心理健康知識(shí)，幫助大家更好地管理自己的情緒和心態(tài)。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇一
    本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：
    甲方：主承銷(xiāo)商(________________________證券公司)。
    乙方：副主承銷(xiāo)商(_______________________證券公司)。
    丙方：分銷(xiāo)商(___________________________證券公司)。
    鑒于：
    2.甲、乙、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。
    甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
    第一條承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
    1.1股票的種類(lèi)。
    本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)_____元的人民幣普通股(即______股)。
    本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股。
    本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。
    1.4發(fā)行總金額。
    本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。
    本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。
    第三條承銷(xiāo)比例。
    3.1甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______%，共計(jì)________萬(wàn)股;。
    3.2乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______%，共計(jì)________萬(wàn)股;。
    3.3丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______%，共計(jì)________萬(wàn)股。
    本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日。
    第五條承銷(xiāo)付款的日期及方式
    在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。
    第六條承銷(xiāo)繳款的公式和日期
    6.1甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。
    6.2如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。
    6.3甲方指定的銀行賬戶(hù)。
    戶(hù)名：____________________證券公司。
    開(kāi)戶(hù)銀行：________銀行________分行。
    銀行帳號(hào)：________________________。
    第七條承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期
    7.1承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算。
    7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元。
    7.1.2對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。
    7.1.2甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬(wàn)元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
    7.1.3在三者之間和分派。
    承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_______________萬(wàn)元，(即剩余部分×_______%);乙方可獲得________萬(wàn)元(即剩余部分×_______%);丙方可獲得__________萬(wàn)元(即剩余部分×________%)。
    7.2承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期
    甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶(hù)。
    乙方戶(hù)名：____________________證券公司。
    開(kāi)戶(hù)銀行：________銀行________分行。
    銀行帳號(hào)：________________________。
    丙方戶(hù)名：________證券公司。
    開(kāi)戶(hù)銀行：________銀行________分行。
    銀行帳號(hào)：________________________。
    第八條甲方權(quán)利和義務(wù)。
    8.1甲方的權(quán)利。
    8.1.1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。
    8.1.2甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶(hù)。
    8.2甲方的義務(wù)。
    8.2.1甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。
    8.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。
    8.2.3甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。
    第九條乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)。
    9.1乙、丙兩方的權(quán)利。
    9.1.1乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶(hù)。
    9.1.2乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。
    9.2乙、丙兩方的義務(wù)。
    9.2.1乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。
    9.2.2乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。
    第十條違約責(zé)任。
    甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。
    第十一條爭(zhēng)議的解決。
    11.1任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。
    11.2在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
    第十二條附則。
    12.1本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。
    12.2本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。
    12.3本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。
    甲方：(蓋章)________________。
    法定代表人：________________。
    乙方：(蓋章)________________。
    法定代表人：________________。
    丙方：(蓋章)________________。
    法定代表人：________________。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇二
    本協(xié)議由以下雙方在_____市簽署：
    1.公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
    地址：_____市_____路_____號(hào)。
    電話(huà)：_____傳真：_____。
    郵編：_____。
    2.律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
    地址：_____市_____路_____號(hào)。
    電話(huà)：_____傳真：_____。
    郵編：_____。
    鑒于：
    3.甲方現(xiàn)委托乙方代理與本次股票發(fā)行并上市的有關(guān)法律事宜，乙方同意接受委托。
    甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商、達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守：
    1.乙方的工作范圍。
    1.1工作范圍確定的標(biāo)準(zhǔn)。
    1.2工作范圍的具體列舉。
    2.甲方的主要權(quán)利和義務(wù)。
    2.1甲方的主要權(quán)利。
    2.2甲方的主要義務(wù)。
    3.乙方的主要權(quán)利和義務(wù)。
    3.1乙方的主要權(quán)利。
    3.2乙方的主要義務(wù)。
    4.甲方的聲明與承諾。
    5.乙方的聲明與承諾。
    6.費(fèi)用。
    7.違約責(zé)任。
    8.爭(zhēng)議的解決。
    9.合同的終止。
    10.附則。
    甲方：__________。
    乙方：__________。
    _____年_____月_____日。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇三
    乙方(承銷(xiāo)商)：_________。
    甲方準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_________股，現(xiàn)委托乙方作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，乙方同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
    甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
    2.承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
    2.1　甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣_(tái)________元。
    2.2　甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)________股。
    2.3　每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)________元。
    2.4　發(fā)行總市值為_(kāi)________元(即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額)。
    3.承銷(xiāo)期限及起止日期
    3.1　本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天(不超過(guò)90天)。
    3.2　承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第_________天為止。
    4.承銷(xiāo)付款方式及日期
    在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完的股票，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
    5.承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
    5.1　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_________%作為主承銷(xiāo)費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間)。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作)、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。
    5.2　承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
    6.其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用。
    與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。
    上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_________%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
    8.甲方的權(quán)利義務(wù)。
    8.1　甲方的權(quán)利。
    8.1.1　甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
    8.1.2　甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。
    8.2　甲方的義務(wù)。
    8.2.1　甲方有主務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
    8.2.2　甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
    9.乙方的權(quán)利義務(wù)。
    9.1　乙方的權(quán)利。
    9.1.1　乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
    9.1.2　乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。
    9.1.3　乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
    9.2　乙方的義務(wù)。
    9.2.1　乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。
    9.2.2　乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
    9.2.3　乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
    9.2.4　乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。
    9.2.5　乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
    10.甲、乙雙方聲明。
    甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式，對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    11.甲方的承諾。
    11.1　甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
    11.2　甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
    12.違約責(zé)任。
    甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
    12.3　乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_________%來(lái)計(jì)收利息。
    13.爭(zhēng)議的解決。
    13.2　如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
    14.不可抗力。
    自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
    15.未盡事宜。
    本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇四
    乙方：主承銷(xiāo)商，即__________證券公司。
    鑒于：
    2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，__________證券公司同意接受此委托。
    為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
    甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。
    本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
    第二條承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
    2.1甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。
    2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。
    2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。
    2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額)。
    第三條承銷(xiāo)期限及起止日期
    3.1本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天(不超過(guò)90天)。
    3.2承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止。
    第四條承銷(xiāo)付款方式及日期
    在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
    第五條承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
    5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷(xiāo)費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為%之間)。
    該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作)、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。
    5.2承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
    第六條其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用。
    與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。
    該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。
    第七條上市推薦費(fèi)。
    上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
    第八條甲方的權(quán)利義務(wù)。
    8.1甲方的權(quán)利。
    8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
    8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。
    8.2甲方的義務(wù)。
    8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
    8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
    第九條乙方的權(quán)利義務(wù)。
    9.1乙方的權(quán)利。
    9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
    9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。
    如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。
    9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
    9.2乙方的義務(wù)。
    9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。
    9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
    9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
    9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。
    9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
    第十條甲、乙雙方聲明。
    甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。
    對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    第十一條甲方的承諾。
    11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
    11.2甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。
    以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
    第十二條違約責(zé)任。
    甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
    12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來(lái)計(jì)收利息。
    第十三條爭(zhēng)議的解決。
    13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
    第十四條不可抗力。
    自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
    第十五條未盡事宜。
    本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
    第十六條附則。
    16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。
    16.2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。
    甲方：__________股份有限公司乙方：__________證券公司。
    法定代表人_______(簽字)法定代表人_______(簽字)。
    ____年_____月_____日____年_____月_____日。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇五
    地址：_________。
    法定代表人：_________。
    輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)（乙方）：_________。
    地址：_________。
    法定代表人：_________。
    甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過(guò)程中，同時(shí)請(qǐng)乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：
    一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本協(xié)議起；至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。
    二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷(xiāo)和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。
    三、承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)內(nèi)容。
    2.協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系；
    4.協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度；
    5.制定籌措資金的使用計(jì)劃；
    6.協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料；
    7.其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。
    四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級(jí)管理人員做好以下工作：
    2.嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息；
    4.編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告；
    5.完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度；
    6.切實(shí)保護(hù)中小股東的利益；
    7.制定董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員切實(shí)履行誠(chéng)信義務(wù)的辦法；
    8.嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作；
    9.其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。
    五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門(mén)備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門(mén)。
    六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)_____。
    七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。
    八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷(xiāo)輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。
    九、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。
    十、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。
    甲方（蓋章）：_________??乙方（蓋章）：_________。
    負(fù)責(zé)人（簽字）：_________??負(fù)責(zé)人（簽字）：_________。
    簽訂地點(diǎn)：_________??簽訂地點(diǎn)：_________。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇六
    法定代表人：________________。
    輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)(乙方)：__________。
    法定代表人：________________。
    甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過(guò)程中，同時(shí)請(qǐng)乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下合同：
    一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本合同起;至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。
    二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷(xiāo)和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
    乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。
    三、承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)內(nèi)容。
    1.對(duì)甲方公司發(fā)起人的高級(jí)管理人員和擬擔(dān)任公司高級(jí)職務(wù)的人員培訓(xùn)。
    培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等;。
    2.協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系;。
    4.協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度;。
    5.制定籌措資金的使用計(jì)劃;。
    6.協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料;。
    7.其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。
    四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級(jí)管理人員做好以下工作：
    2.嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息;。
    4.編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告;。
    5.完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度;。
    6.切實(shí)保護(hù)中小股東的利益;。
    7.制定董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員切實(shí)履行誠(chéng)信義務(wù)的辦法;。
    8.嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作;。
    9.其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。
    五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門(mén)備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門(mén)。
    六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)工作報(bào)告。
    七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。
    輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。
    八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷(xiāo)輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。
    九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。
    十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。
    甲方(蓋章)：_________。
    負(fù)責(zé)人(簽字)：_______。
    _________年____月____日。
    簽訂地點(diǎn)：_____________。
    乙方(蓋章)：_________。
    負(fù)責(zé)人(簽字)：_______。
    _________年____月____日。
    簽訂地點(diǎn)：_____________。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇七
    本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：
    主承銷(xiāo)商（甲方）：xx公司。
    法定代表人：_________________________。
    法定地址：___________________________。
    電話(huà)：_______________________________。
    傳真：_______________________________。
    聯(lián)系人：_____________________________。
    副主承銷(xiāo)商（乙方）：xx公司。
    法定代表人：_________________________。
    法定地址：___________________________。
    電話(huà)：_______________________________。
    傳真：_______________________________。
    聯(lián)系人：_____________________________。
    分銷(xiāo)商（丙方）：（排名不分先后）。
    xx公司。
    法定代表人：__________________________。
    法定地址：____________________________。
    電話(huà)：________________________________。
    傳真：________________________________。
    聯(lián)系人：______________________________。
    d證券股份有限公司。
    法定代表人：__________________________。
    法定地址：____________________________。
    電話(huà)：________________________________。
    傳真：________________________________。
    聯(lián)系人：______________________________。
    e證券股份有限公司。
    法定代表人：__________________________。
    法定地址：____________________________。
    電話(huà)：________________________________。
    傳真：________________________________。
    聯(lián)系人：______________________________。
    鑒于：
    2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷(xiāo)商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷(xiāo)商；
    3.各承銷(xiāo)商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。
    故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：
    第一條?余額包銷(xiāo)。
    1.1?各方同意：
    1.1.1?甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。
    1.1.2?本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為_(kāi)___元/股（以中國(guó)_____最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）。
    1.1.3?承銷(xiāo)團(tuán)成員以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷(xiāo)工作。
    1.1.4?在本次發(fā)行的a股中，承銷(xiāo)團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷(xiāo)比例分別為：
    公司包銷(xiāo)比例。
    （%）。
    主承銷(xiāo)商xx公司。
    ______。
    副主承銷(xiāo)商b證券股份有限公司。
    ______。
    分銷(xiāo)商xx公司。
    ______。
    分銷(xiāo)商d證券股份有限公司。
    ______。
    分銷(xiāo)商xx公司。
    ______。
    1.2?各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷(xiāo)工作：
    1.2.1?本協(xié)議簽署后，副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商應(yīng)積極配合主承銷(xiāo)商做好本次a股的發(fā)行工作。
    1.2.2?承銷(xiāo)期為發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)（概要）日起至主承銷(xiāo)商向發(fā)行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。
    1.2.3?主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商按各自的包銷(xiāo)比例對(duì)剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷(xiāo)，并在申購(gòu)期（三個(gè)連續(xù)工作日）結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)中。
    1.2.4?承銷(xiāo)期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)費(fèi)用劃入副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)中。
    1.2.5?若不存在剩余股份，主承銷(xiāo)商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷(xiāo)費(fèi)用劃入副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商各自指定的賬戶(hù)。
    2.1?鑒于主承銷(xiāo)商牽頭組織承銷(xiāo)團(tuán)，并在整個(gè)包銷(xiāo)過(guò)程中負(fù)主要包銷(xiāo)責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷(xiāo)結(jié)束后，主承銷(xiāo)商先行扣除承銷(xiāo)費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷(xiāo)團(tuán)成員按照各自包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，作為承銷(xiāo)團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷(xiāo)服務(wù)應(yīng)獲得的承銷(xiāo)費(fèi)用。
    2.3?副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷(xiāo)費(fèi)用中開(kāi)支。
    第三條?聲明、保證和承諾。
    3.1?各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷(xiāo)商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    3.1.1?本承銷(xiāo)商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
    3.1.2?本承銷(xiāo)商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。
    3.1.3?本承銷(xiāo)商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    3.2?各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。
    3.3?各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋?zhuān)皇芷渌黜?xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。
    第四條?終止。
    各承銷(xiāo)商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。
    第五條?保密。
    5.1?非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：
    5.1.1?本協(xié)議的各項(xiàng)條款；
    5.1.2?有關(guān)本協(xié)議的談判；
    5.1.3?本協(xié)議的標(biāo)的；
    5.1.4?各方的商業(yè)秘密。
    5.2?非因法律規(guī)定，副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)完成本次承銷(xiāo)而獲得的主承銷(xiāo)商的信息資料嚴(yán)格保密。
    第六條?轉(zhuǎn)讓。
    6.1?本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。
    6.2?未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。
    第七條?爭(zhēng)議解決。
    任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交___________委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的_____規(guī)則進(jìn)行_____，_____裁決對(duì)_____各方具有最終的法律約束力。
    第八條?生效。
    8.1?本協(xié)議構(gòu)成了各承銷(xiāo)商之間就本次a股發(fā)行與承銷(xiāo)所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。
    8.2?本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。
    8.3?本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。
    （承銷(xiāo)團(tuán)成員簽字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正文）。
    a證券股份有限公司（蓋章）_________________。
    授權(quán)代表（簽字）：________________________。
    簽定日期：__________年________月________日
    xx公司（蓋章）_________________。
    授權(quán)代表（簽字）：________________________。
    簽定日期：__________年________月________日
    xx公司（蓋章）_________________。
    授權(quán)代表（簽字）：________________________。
    簽定日期：__________年________月________日
    d證券股份有限公司（蓋章）_________________。
    授權(quán)代表（簽字）：________________________。
    簽定日期：__________年________月________日
    e證券股份有限公司（蓋章）_________________。
    授權(quán)代表（簽字）：________________________。
    簽定日期：__________年________月________日
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇八
    (2013年10月8日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第11次主席辦公會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)2014年3月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于修改〈證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法〉的決定》修訂)。
    第一章總則。
    第一條為規(guī)范證券發(fā)行與承銷(xiāo)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》和《公司法》，制定本辦法。
    第二條發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行股票或者可轉(zhuǎn)換公司債券(以下統(tǒng)稱(chēng)證券)、證券公司在境內(nèi)承銷(xiāo)證券以及投資者認(rèn)購(gòu)境內(nèi)發(fā)行的證券，適用本辦法。
    首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售其所持股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)老股轉(zhuǎn)讓)的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì))的相關(guān)規(guī)定。
    第三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)證券發(fā)行與承銷(xiāo)行為進(jìn)行監(jiān)督管理。證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)規(guī)則)，規(guī)范證券發(fā)行與承銷(xiāo)行為。證券公司承銷(xiāo)證券，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理，落實(shí)承銷(xiāo)責(zé)任。
    為證券發(fā)行出具相關(guān)文件的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)按照本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，對(duì)其所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
    第二章定價(jià)與配售。
    第四條首次公開(kāi)發(fā)行股票，可以通過(guò)向網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)的方式確定股票發(fā)行價(jià)格，也可以通過(guò)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商自主協(xié)商直接定價(jià)等其他合法可行的方式確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)在招股意向書(shū)(或招股說(shuō)明書(shū)，下同)和發(fā)行公告中披露本次發(fā)行股票的定價(jià)方式。上市公司發(fā)行證券的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定。
    第五條首次公開(kāi)發(fā)行股票，網(wǎng)下投資者須具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和良好的定價(jià)能力，應(yīng)當(dāng)接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。
    網(wǎng)下投資者參與報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)持有一定金額的非限售股份。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商可以根據(jù)自律規(guī)則，設(shè)置網(wǎng)下投資者的具體條件，并在發(fā)行公告中預(yù)先披露。主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)對(duì)網(wǎng)下投資者是否符合預(yù)先披露的條件進(jìn)行核查，對(duì)不符合條件的投資者，應(yīng)當(dāng)拒絕或剔除其報(bào)價(jià)。
    第六條首次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢(xún)價(jià)方式定價(jià)的，符合條件的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者可以自主決定是否報(bào)價(jià)，主承銷(xiāo)商無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低、抬高價(jià)格。
    網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。首次公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格(或發(fā)行價(jià)格區(qū)間)確定后，提供有效報(bào)價(jià)的投資者方可參與申購(gòu)。
    第七條首次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢(xún)價(jià)方式的，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
    公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股(含)以下的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家;公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于20家。剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。
    第八條首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商可以自主協(xié)商確定參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)投資者的條件、有效報(bào)價(jià)條件、配售原則和配售方式，并按照事先確定的配售原則在有效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者中選擇配售股票的對(duì)象。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇九
    本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：
    甲方：主承銷(xiāo)商(______________證券公司)。
    住所：________省_____市______路_______號(hào)。
    法定代表人：
    乙方：副主承銷(xiāo)商(____________證券公司)。
    住所：________省_____市______路_______號(hào)。
    法定代表人：
    丙方分銷(xiāo)商(_________證券公司)。
    住所：________省_____市______路_______號(hào)。
    法定代表人：
    ……。
    鑒于。
    2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；
    ……。
    甲、乙、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
    1.承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
    1.1?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)。
    ……。
    2.承銷(xiāo)的方式。
    3.承銷(xiāo)份額。
    4.承銷(xiāo)期及起止日期
    5.承銷(xiāo)付款的日期及方式
    6.承銷(xiāo)繳款的程序和日期
    7.承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期
    8.各方的權(quán)利義務(wù)。
    9.違約責(zé)任。
    10.爭(zhēng)議的解決。
    11.附則。
    甲方：_________證券公司(蓋章)。
    法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
    乙方：_________證券公司(蓋章)。
    法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
    丙方：_________證券公司(蓋章)。
    法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)。
    ……______年_______月______日。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十
    股票發(fā)行輔導(dǎo)合同是發(fā)行公司在股票上市的時(shí)候聘用另外已發(fā)做股票發(fā)行的輔導(dǎo)，需要確定輔導(dǎo)的時(shí)間，一家輔導(dǎo)服務(wù)的費(fèi)用，我們來(lái)看下面這份合同。
    發(fā)行公司(甲方)：__________。
    地址：______________________。
    法定代表人：________________。
    輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)(乙方)：__________。
    地址：______________________。
    法定代表人：________________。
    甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過(guò)程中，同時(shí)請(qǐng)乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下合同：
    一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本合同起;至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。
    二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷(xiāo)和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
    乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。
    三、承銷(xiāo)過(guò)程的輔導(dǎo)內(nèi)容。
    1.對(duì)甲方公司發(fā)起人的高級(jí)管理人員和擬擔(dān)任公司高級(jí)職務(wù)的人員培訓(xùn)。
    培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等;。
    2.協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系;。
    4.協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度;。
    5.制定籌措資金的使用計(jì)劃;。
    6.協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料;。
    7.其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。
    四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級(jí)管理人員做好以下工作：
    2.嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息;。
    4.編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告;。
    5.完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度;。
    6.切實(shí)保護(hù)中小股東的利益;。
    7.制定董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員切實(shí)履行誠(chéng)信義務(wù)的辦法;。
    8.嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作;。
    9.其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。
    五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門(mén)備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門(mén)。
    六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)工作報(bào)告。
    七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。
    輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。
    八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷(xiāo)輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。
    九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。
    十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。
    甲方(蓋章)：_________。
    負(fù)責(zé)人(簽字)：_______。
    _________年____月____日。
    簽訂地點(diǎn)：_____________。
    乙方(蓋章)：_________。
    負(fù)責(zé)人(簽字)：_______。
    _________年____月____日。
    簽訂地點(diǎn)：_____________。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十一
    本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：
    甲方：主承銷(xiāo)商(______________證券公司)
    住所：________省_____市______路_______號(hào)
    法定代表人：
    乙方：副主承銷(xiāo)商(____________證券公司)
    住所：________省_____市______路_______號(hào)
    法定代表人：
    丙方分銷(xiāo)商(_________證券公司)
    住所：________省_____市______路_______號(hào)
    法定代表人：
    ……
    鑒于
    2．甲、乙、丙……各方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；
    ……
    甲、乙、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
    1．承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
    1．1承銷(xiāo)股票的種類(lèi)
    ……
    2．承銷(xiāo)的`方式
    3．承銷(xiāo)份額
    4．承銷(xiāo)期及起止日期
    5．承銷(xiāo)付款的日期及方式
    6．承銷(xiāo)繳款的程序和日期
    7．承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期
    8．各方的權(quán)利義務(wù)
    9．違約責(zé)任
    10．爭(zhēng)議的解決
    11．附則
    甲方：××證券公司(蓋章)
    法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)
    乙方：××證券公司(蓋章)
    法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)
    丙方：××證券公司(蓋章)
    法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)
    ______年_______月______日
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十二
    乙方：主承銷(xiāo)商，即__________證券公司。
    鑒于：
    2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，__________證券公司同意接受此委托。
    為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。
    第一條承銷(xiāo)方式。
    甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。
    本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。
    第二條承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值。
    2.1甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。
    2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股。
    2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。
    2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額)。
    第三條承銷(xiāo)期限及起止日期
    3.1本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天(不超過(guò)90天)。
    3.2承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止。
    第四條承銷(xiāo)付款方式及日期
    在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。
    第五條承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式。
    1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷(xiāo)費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間)。
    該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作)、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。
    2承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。
    第六條其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用。
    與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。
    該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。
    第七條上市推薦費(fèi)。
    上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。
    第八條甲方的權(quán)利義務(wù)。
    甲方的權(quán)利。
    1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
    2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。
    甲方的義務(wù)。
    1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。
    2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。
    第九條乙方的權(quán)利義務(wù)。
    乙方的權(quán)利。
    1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。
    2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。
    如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。
    3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。
    乙方的義務(wù)。
    1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。
    2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。
    3乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
    4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。
    5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。
    第十條甲、乙雙方聲明。
    甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。
    對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    第十一條甲方的承諾。
    1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
    2甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。
    以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。
    第十二條違約責(zé)任。
    甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：
    3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來(lái)計(jì)收利息。
    第十三條爭(zhēng)議的解決。
    1雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;。
    2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
    第十四條不可抗力。
    自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。
    第十五條未盡事宜。
    本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
    第十六條附則。
    1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。
    2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。
    甲方：__________股份有限公司?。
    乙方：__________證券公司。
    法定代表人_______(簽字)。
    法定代表人_______(簽字)。
    ____年_____月_____日。
    ____年_____月_____日。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十三
    第一章總則。
    第一條為促進(jìn)企業(yè)體制改革，合理引導(dǎo)資金流向，開(kāi)辟籌措資金的新渠道，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，按國(guó)家有關(guān)政策法令，并根據(jù)深圳的具體實(shí)際，特制定本辦法。
    第二條深圳市的股票發(fā)行、交易都必須遵守本辦法。
    第三條股票發(fā)行與交易應(yīng)遵守公開(kāi)、公平、公正的原則。
    第四條中國(guó)人民銀行是深圳市證券市場(chǎng)的主管機(jī)關(guān)，授權(quán)中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主管機(jī)關(guān)），按本辦法對(duì)股票發(fā)行和交易行使日常管理職能。
    第二章股票。
    第五條股票是股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）依照法定程序發(fā)行的、證明股東在股份公司中擁有資產(chǎn)所有權(quán)、收益權(quán)和剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等權(quán)益的有價(jià)證券。
    第六條股票的票面必須載明以下內(nèi)容：
    （一）公司名稱(chēng)、注冊(cè)地；
    （二）股票種類(lèi)；
    （三）每股面值、股數(shù)；
    （四）股票編號(hào)、股東名稱(chēng)或姓名；
    （五）法定代表人簽名、股份公司印鑒；
    （六）股份登記處名稱(chēng)、地址。
    第七條股票票面格式應(yīng)按主管機(jī)關(guān)的規(guī)定設(shè)計(jì)及在主管機(jī)關(guān)指定的印刷廠印刷。
    第八條股票原則上實(shí)行一手一票制，每股的面值為一元。按不同的股票分別確定若干股為一手。
    第十條股票可以抵押、繼承。
    第十一條股份公司股票均為記名股票，計(jì)值貨幣為人民幣。用外匯購(gòu)買(mǎi)的人民幣特種股票管理辦法另行規(guī)定。
    第十二條股份公司可發(fā)行普通股和優(yōu)先股股票。
    普通股股東可以參加股東大會(huì)，享有表決權(quán)以及參加股份公司盈余或破產(chǎn)清算后剩余資產(chǎn)的分配等權(quán)利。
    優(yōu)先股股東不享有參加股東大會(huì)以及表決的權(quán)利，但可在普通股股東之前享受股份公司盈余或破產(chǎn)清算后剩余資產(chǎn)分配的權(quán)利。
    第三章股票發(fā)行。
    第十三條股票發(fā)行須經(jīng)主管機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)。
    （一）公開(kāi)發(fā)行。股份公司以同一條件向社會(huì)非特定單位和個(gè)人公開(kāi)發(fā)行。
    （二）私募發(fā)行。由5名以上、49名以下的發(fā)起人（法人）全額認(rèn)購(gòu)。私募發(fā)行的股票只能在法人之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
    （三）內(nèi)部發(fā)行。是指向本公司內(nèi)部職工發(fā)行。向內(nèi)部職工發(fā)行的'股票總額不得超過(guò)公司股份總額的30％。內(nèi)部發(fā)行由主管機(jī)關(guān)根據(jù)中國(guó)人民銀行和市政府有關(guān)規(guī)定制定相應(yīng)細(xì)則辦理。
    第十五條企業(yè)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)符合下列條件：
    （一）經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立或改組成股份公司；
    （二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合深圳的產(chǎn)業(yè)政策；
    （三）財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元；
    （四）申請(qǐng)前一年有形資產(chǎn)凈值占有形資產(chǎn)總值的比例應(yīng)不低于25％；
    （五）發(fā)起人認(rèn)繳股份不得少于500萬(wàn)元，并不低于總股本的35％；
    （七）股東人數(shù)不少于800人；
    （八）申請(qǐng)企業(yè)或發(fā)起人在近三年內(nèi)沒(méi)有違法行為或損害公眾。
    [1][2][3][4]。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十四
    乙方(主包銷(xiāo)商)：_________。
    鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。
    甲方股東大會(huì)已于_________。
    年_________月_________日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
    在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。
    雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷(xiāo)b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷(xiāo)期滿(mǎn)之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。
    現(xiàn)協(xié)議如下：
    1.釋義。
    (1)定義。
    (a)“包銷(xiāo)商之間的協(xié)議”是指各包銷(xiāo)商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷(xiāo)的有關(guān)事宜。
    (b)“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
    (c)“工作日”是指證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。
    (d)“截止配售日”是指_________。
    年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷(xiāo)商在此日前完成本次配售b股。
    (e)“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織;香港、澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織;定居在國(guó)外的中國(guó)公民;中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
    (f)“獲配售的人”是指受到包銷(xiāo)商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股。
    (g)“配售”是指各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議及包銷(xiāo)商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
    (h)“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。
    (i)“配售比例”是指各包銷(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。
    (j)“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________。
    年_________月_________日。
    (k)“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________。
    年_________月_________日。
    (l)“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)。
    (m)“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。
    (n)“包銷(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商。
    (o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。
    (p)“開(kāi)始配售日”是指_________。
    年_________月_________日，在此日，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。
    (q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。
    (r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。
    (s)“保證”是指甲方、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證、承諾。
    (t)“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū)。
    為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽;及(2)包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。
    為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽。
    年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。
    2.配售。
    (1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷(xiāo)商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。
    (2)甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。
    (3)甲方委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷(xiāo)商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。
    (4)各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。
    甲方與各包銷(xiāo)商共同商定，各包銷(xiāo)商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表甲方接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。
    (5)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。
    (6)如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu);若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。
    (7)主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于截止日后的第_________個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單;各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷(xiāo)商提交其他銷(xiāo)義務(wù)范圍以?xún)?nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交甲方。
    3.b股配售備忘錄。
    甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表乙方)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。
    4.登記。
    (1)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________。
    年_________月_________日(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷(xiāo)商(如果有的話(huà))所申請(qǐng)的b股數(shù)目。
    (2)甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________。
    年_________月_________日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商(如有的話(huà))。
    (3)甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買(mǎi)賣(mài)配售之b股的賬戶(hù)所需有關(guān)資料和文件。
    (4)甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。
    (5)甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。
    證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱(chēng)及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù);并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書(shū)面確認(rèn)書(shū)_________份。
    (6)甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。
    5.付款。
    (1)各包銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具體見(jiàn)本協(xié)議下文就包銷(xiāo)商協(xié)議)后，存入乙方指定賬戶(hù)內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“_________甲方發(fā)行b股”付款。
    (2)國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入主承銷(xiāo)商的指定賬戶(hù)。
    (3)在上述兩項(xiàng)條件被滿(mǎn)足的條件下，主承銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷(xiāo)商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷(xiāo)商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入甲方指定的賬戶(hù)上。
    (4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿(mǎn)足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。
    如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷(xiāo)商賬戶(hù)內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的賬戶(hù)上。
    6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下：
    (2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。
    7.條件。
    (1)各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：
    (f)甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。
    (2)甲方應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿(mǎn)足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。
    同時(shí)適用第_________條的有關(guān)規(guī)定。
    例外的是上述條件被乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是甲方與乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。
    8.聲明、保證及承諾。
    (1)甲方向全體及每一名包銷(xiāo)商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷(xiāo)商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：
    (a)如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。
    (b)甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。
    (c)甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。
    (d)甲方承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，甲方將在事先未與乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。
    甲方還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。
    (2)所有包銷(xiāo)商及每一名包銷(xiāo)商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：
    (a)使每一包銷(xiāo)商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件。
    (b)每一包銷(xiāo)商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。
    (c)除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋?zhuān)粦?yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。
    (d)由于違反第7條、附件。
    一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。
    9.傭金和費(fèi)用。
    (1)作為各包銷(xiāo)商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷(xiāo)商支付傭金：
    (c)甲方須向其他包銷(xiāo)商支付包銷(xiāo)傭金，相等于各自所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%。
    (2)包銷(xiāo)商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律師費(fèi)及其他專(zhuān)業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。
    (3)各包銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)：_________。
    10.不可抗力。
    (1)在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：
    (d)任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷(xiāo)商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。
    (2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)，可以向甲方發(fā)出書(shū)面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。
    1
    1.違約賠償。
    (1)甲方同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷(xiāo)商在任何司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，甲方要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷(xiāo)商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷(xiāo)商不得為此而索賠，甲方也有權(quán)拒絕賠償：
    (a)根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及。
    (b)甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的;或以及。
    (c)甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。
    (2)各包銷(xiāo)商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致甲方要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷(xiāo)商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于甲方自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則甲方不得為此而索賠，該包銷(xiāo)商也有權(quán)拒絕賠償：
    (a)各包銷(xiāo)商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行;或：
    (b)各包銷(xiāo)商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行;或。
    (c)如果各包銷(xiāo)商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話(huà)，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。
    計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________%(某外幣的基準(zhǔn)利率)加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。
    在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。
    12.終止。
    (1)如果發(fā)生下列任一情形，各包銷(xiāo)商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書(shū)面通知，終止各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：
    (a)發(fā)生第9條之情事;。
    (b)甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);。
    (d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
    (2)如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書(shū)面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：
    (a)發(fā)生第9條之情事;。
    (b)各包銷(xiāo)商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);。
    (d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。
    (3)如果本次發(fā)行的b股在_________。
    年_________月_________日(或甲方與主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期)沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷(xiāo)商和甲方可以以書(shū)面形式通知對(duì)方及所有其他承銷(xiāo)商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。
    (4)在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以(但不是義務(wù))不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書(shū)面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。
    (5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。
    13.轉(zhuǎn)讓。
    (1)本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。
    (2)本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。
    14.棄權(quán)。
    本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。
    15.進(jìn)一步保證。
    甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求(包括行動(dòng)及文件)，甲方給予滿(mǎn)足。
    16.通知。
    (1)本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書(shū)面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)。
    (2)任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：
    (a)如以專(zhuān)人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí);。
    (b)如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后;但是空郵除外;。
    (c)如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。
    (3)所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________。
    17.部分失效或可執(zhí)行。
    若本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。
    18.文字。
    本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。
    一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。
    19.時(shí)間。
    時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。
    20.適用法律。
    本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律(包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī))解釋。
    2
    1.爭(zhēng)議的解決。
    因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。
    如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。
    仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。
    22.保密。
    (1)本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商，應(yīng)該(也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理)對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括(但不限于)本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。
    (2)除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：
    (a)有關(guān)法律規(guī)定;。
    (b)如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定;。
    (c)向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露;。
    (d)資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò);。
    (e)雙方協(xié)商披露，在此需有書(shū)面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露。
    23.以往達(dá)成之協(xié)議。
    同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排(無(wú)論是書(shū)面或是口頭形式，但包銷(xiāo)商協(xié)議除外)將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。
    而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。
    24.副本。
    本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本;每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。
    25.生效。
    (1)本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。
    (2)本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。
    甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
    代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十五
    本協(xié)議由以下各方在__________市簽署：
    甲方：主承銷(xiāo)商(_________證券公司)。
    法定代表人：
    乙方：副主承銷(xiāo)商(_________證券公司)。
    法定代表人：
    丙方：分銷(xiāo)商(_________證券公司)。
    法定代表人：?鑒于：
    甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：
    第一條?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。
    1.1?股票的種類(lèi)。
    本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即a股)。
    本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股。
    本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。
    1.4?發(fā)行總金額。
    本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量)。
    本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。
    第三條?承銷(xiāo)比例。
    3.1?甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股；
    3.2?乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股；
    3.3?丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股。
    本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日。
    第五條?承銷(xiāo)付款的日期及方式
    在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。
    第六條?承銷(xiāo)繳款的公式和日期
    6.1?甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。
    6.2?如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。
    6.3?甲方指定的銀行賬戶(hù)。
    戶(hù)名：_________證券公司。
    開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行。
    銀行帳號(hào)：
    第七條?承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期
    7.1?承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算。
    7.1.1?甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元。
    7.1.2?對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。
    7.1.2?甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬(wàn)元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
    7.1.3?在三者之間和分派。
    承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得__________萬(wàn)元，(即剩余部分________________％)；乙方可獲得________萬(wàn)元(即剩余部分________________％)；丙方可獲得__________萬(wàn)元(即剩余部分_________________％)。
    7.2?承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期
    甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶(hù)。
    乙方?戶(hù)名：_________證券公司。
    開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行。
    銀行帳號(hào)：
    丙方?戶(hù)名：_________證券公司。
    開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行。
    銀行帳號(hào)：
    第八條?甲方權(quán)利和義務(wù)。
    8.1?甲方的權(quán)利。
    8.1.1?甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。
    8.1.2?甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶(hù)。
    8.2?甲方的義務(wù)。
    8.2.1?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。
    8.2.2?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。
    8.2.3?甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。
    第九條?乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)。
    9.1?乙、丙兩方的權(quán)利。
    9.1.1?乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶(hù)。
    9.1.2?乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。
    9.2?乙、丙兩方的義務(wù)。
    9.2.1?乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。
    9.2.2?乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。
    第十條?違約責(zé)任。
    甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。
    第十一條?爭(zhēng)議的解決。
    11.1?任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。
    11.2?在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請(qǐng)_____，其_____裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
    第十二條?附則。
    12.1?本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。
    12.2?本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。
    12.3?本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。
    甲方：?(蓋章)。
    法定代表人：
    乙方：?(蓋章)。
    法定代表人：
    丙方：?(蓋章)。
    法定代表人：
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十六
    一、協(xié)議雙方發(fā)行公司（甲方）：_______________________注冊(cè)地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷(xiāo)商（乙方）：_______________________名稱(chēng)：___________________________________注冊(cè)地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________三、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷(xiāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
    四、承銷(xiāo)方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)及總承銷(xiāo)有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行。
    五、承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類(lèi)為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家和省有關(guān)主管部門(mén)下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元.
    六、承銷(xiāo)期及起止日期本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書(shū)刊登之日起計(jì)算，屆滿(mǎn)后承銷(xiāo)結(jié)束。
    七、承銷(xiāo)付款的日期和方式承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。
    八、承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。
    本期股票的承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％.承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。
    九、雙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。
    2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。
    3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，包括組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。
    4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書(shū)，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢(xún)問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。
    股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議篇十七
    股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)是股份制企業(yè)申報(bào)發(fā)行股票時(shí)供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。
    股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)是股份制企業(yè)向人民銀行申報(bào)發(fā)行股票時(shí)報(bào)送的文件之一，它既有利于銀行對(duì)股票發(fā)行的統(tǒng)一管理，也有利于投資者正確決策。
    1.發(fā)行企業(yè)名稱(chēng)、地址及法人代表；
    2.發(fā)行企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其資本構(gòu)成，近三年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債情況；
    3.股票發(fā)行的目的、發(fā)行金額、每股金額、股份數(shù)、票面額；
    6.承銷(xiāo)者名稱(chēng)、住所、承銷(xiāo)金額及承銷(xiāo)方式；
    7.認(rèn)購(gòu)者范圍，股票銷(xiāo)售起止日期；
    8.公司董事會(huì)構(gòu)成，成員名單及其簡(jiǎn)歷；
    9.增資發(fā)行，明確增資發(fā)行的'種類(lèi)與方式；
    10.中國(guó)人民銀行要求說(shuō)明的其它事項(xiàng)。
    1.標(biāo)題。股票發(fā)行單位名稱(chēng)、“發(fā)售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書(shū)”.
    2.開(kāi)頭。說(shuō)明、交待發(fā)售股票的有關(guān)事項(xiàng)。
    4.結(jié)尾。說(shuō)明書(shū)開(kāi)始實(shí)施的日期。
    范文：
    xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書(shū)。
    一、人民幣普通股股票發(fā)售辦法。
    根據(jù)《xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司章程》規(guī)定和第一屆股東代表會(huì)議決議，()本公司擬通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售股票籌集資金，發(fā)展再生資源回收利用事業(yè)。為此，特將本次股票發(fā)售辦法說(shuō)明如下：
    （一）股票。
    1.本公司發(fā)售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本股票）。凡國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人均可認(rèn)購(gòu)。
    2.本期共發(fā)售人民幣普通股股票10萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，售價(jià)人民幣100元，共計(jì)1000萬(wàn)元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。
    3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈(zèng)予、買(mǎi)賣(mài)和抵押、股票轉(zhuǎn)移后15日之內(nèi)須到本公司指定的機(jī)構(gòu)辦理過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。
    本公司舉行股東代表會(huì)議期間（從發(fā)出會(huì)議通知之日到會(huì)議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過(guò)戶(hù)登記。
    本股票如有遺失，可按規(guī)定申請(qǐng)掛失。
    （二）股票的發(fā)售。
    1.本股票由xx建設(shè)信托投資股份有限公司，xx市信托投資公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xx市信托投資公司代理發(fā)售。
    2.本股票發(fā)售時(shí)間從xxxx年xx月xx日起至19xx年xx月xx日止。
    3.本股票在證券交易市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，待股票發(fā)售截止后，經(jīng)中國(guó)人民銀行xx市分行批準(zhǔn)，再行公布。
    （三）股東權(quán)益。
    1.凡認(rèn)購(gòu)本股票者，并依本公司章程規(guī)定進(jìn)行股東名義注冊(cè)登記后，即為本公司股東。
    2.凡本公司股東，均享有本公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)：
    （1）領(lǐng)取應(yīng)得的股息；
    （2）凡個(gè)人、社會(huì)企事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體認(rèn)購(gòu)本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會(huì)議，并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。
    （3）有權(quán)按本公司章程規(guī)定，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行咨詢(xún)；
    （5）當(dāng)本公司發(fā)售新股票時(shí)，有權(quán)按原股權(quán)在本公司股份總額中所占的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。
    3.股東對(duì)本公司的責(zé)任以各自認(rèn)購(gòu)的股票面值為限。
    4.如本公司宣告解散結(jié)算時(shí)，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產(chǎn)。
    5.股東如同本公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，在同等條件下，可享有本公司規(guī)定的優(yōu)惠待遇。
    （四）股息及分配。
    1.本公司董事會(huì)每年根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益決定股息分配比例。
    2.股息每年分兩次發(fā)放。每年7月份為上半年股息發(fā)放期（發(fā)給全年預(yù)測(cè)股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發(fā)放期（發(fā)放其余的全部股息）。
    3.個(gè)人購(gòu)買(mǎi)股票所得股息，按《xx節(jié)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅征收管理辦法》執(zhí)行納稅義務(wù)。外地企事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)本股票所得股息由稅務(wù)部門(mén)出具納稅證明。
    4.股息以人民幣計(jì)發(fā)。
    （五）認(rèn)購(gòu)股票手續(xù)。
    凡愿認(rèn)購(gòu)本公司股票者，請(qǐng)到代理發(fā)售單位索取股票認(rèn)購(gòu)書(shū)，按規(guī)定格式填寫(xiě)后，連同現(xiàn)金或支票一并交給代理發(fā)售單位即可獲得股票及股權(quán)手冊(cè)（外地認(rèn)購(gòu)者可函購(gòu)）。
    二、本公司股份構(gòu)成情況。
    本公司注冊(cè)資本計(jì)4234萬(wàn)元，合42.34萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，其中xx市供銷(xiāo)社已認(rèn)購(gòu)8.89萬(wàn)股，計(jì)889萬(wàn)元，xx市物資回收總公司各企業(yè)已認(rèn)購(gòu)23.45萬(wàn)股，計(jì)2345萬(wàn)元，已認(rèn)購(gòu)股份為32.34萬(wàn)股，計(jì)32n萬(wàn)元。
    擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行普通股10萬(wàn)股，每股面值100元，計(jì)1000萬(wàn)元，由社會(huì)企事業(yè)單位、團(tuán)體及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。
    三、本公司發(fā)售新股的理由。
    本公司股東代表會(huì)議認(rèn)為，目前xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司資本是公司原有資產(chǎn)存量的股份化。為增強(qiáng)公司開(kāi)發(fā)改造的能力和資金實(shí)力，必須通過(guò)資本增量來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，因此，決定發(fā)行股票，吸收社會(huì)資金，以引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)能力，增強(qiáng)躋身國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使本公司成為經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、聯(lián)合、外向型多功能的物資開(kāi)發(fā)利用企業(yè)集團(tuán)。
    四、本公司有形資產(chǎn)情況。
    截止xxxx年x月x日，本公司有形資產(chǎn)（固定資產(chǎn)帳面凈值、流動(dòng)資金及自有專(zhuān)用資金），經(jīng)本公司資產(chǎn)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估后編制如下：
    固定資產(chǎn)（凈值）：2407萬(wàn)元。
    自有流動(dòng)資金：827萬(wàn)元。
    發(fā)行股票：1000萬(wàn)元。
    自有專(zhuān)用資金：1587萬(wàn)元。
    五、本公司股票盈利預(yù)測(cè)及股息。
    本公司預(yù)計(jì)，如無(wú)不可預(yù)見(jiàn)情況，截止到19xx年12月31日止，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額將不少于3500萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)不少于1困萬(wàn)元，按現(xiàn)有42.34萬(wàn)股計(jì)算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬(wàn)元?；谏鲜鲱A(yù)測(cè)，每股股息將在19%以上。
    根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，如xxxx年以后利潤(rùn)以6%增長(zhǎng)，屆時(shí)年股息利率將在xxxx年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)1.3%.
    根據(jù)本公司利潤(rùn)分配方案和盈利預(yù)測(cè)，本公司股票增值率xxxx年將為13.95%,xxxx年將為14?，84%,xxxx年將為15.78%.
    按上述預(yù)測(cè)，我公司股票每投入100元，經(jīng)過(guò)2年零2個(gè)月就可盈利100元。
    六、本公司情況介紹。
    （一）本公司概況（略）。
    （二）本公司經(jīng)營(yíng)情況（略）。
    （三）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表（略）。
    （四）資金平衡表（略）。
    （五）本公司負(fù)債情況（略）。
    （六）本公司流動(dòng)資金情況（略）。
    （七）本公司管理階層情況（略）。
    （八）本公司前景展望（略）。
    七、有關(guān)本公司資料。
    （一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽證的資產(chǎn)評(píng)估書(shū)（略）。
    （二）金融咨詢(xún)?cè)u(píng)估部門(mén)的評(píng)估報(bào)告（略）。
    （三）本公司所屬單位一覽表（略）。
    （四）本公司章程節(jié)錄（略）。
    （五）備查文件目錄（略）。
    xxxx開(kāi)發(fā)股份有限公司。
    xxxx年x月x日。