積極的投資管理模式（Active Management）：積極的投資管理模式旨在爭取高于某個市場或行業(yè)的表現(xiàn)。采用此種方式的基金經(jīng)理會按照投資研究、市場預(yù)測和自己的判斷去靈活決定買賣哪一項證券。
    積極成長型（Aggressive Growth Funds）：積極成長型基金以追求獲取資本利得為目標，投資標的主要為具高度發(fā)展?jié)摿Φ壳肮衫欢嗷虿o股利分派之新興產(chǎn)業(yè)的普通股。一般而言，這類基金的少有配息，但基金的凈資產(chǎn)價值有可能因投資標的股價短期暴漲而大幅上升，反之，亦可能大跌，風(fēng)險較高。
    每年回報（Annual Return）：從投資所得的每年平均利潤或虧損。
    套利基金（Arbitrage Fund）：屬于「對沖基金」（Hedge Fund，也稱為避險基金）的一種，其投資標的相當廣泛，但通常一檔套利基金操作設(shè)計，只鎖定一種標的進行套利，最常見的套利標的包括利率、匯率、可轉(zhuǎn)債、購并與重組中的企業(yè)等。
    賣價（Ask Price）：指投資人將基金持份賣回給基金（公司）的價格。賣價又稱贖回價（redemption price），通常相當于凈值（除非有贖回手續(xù)費redemption fees）。
    資產(chǎn)調(diào)配（Asset Allocation）：訂立出最理想投資組合，包括證券、債券、現(xiàn)金或房地產(chǎn)的過程。
    資產(chǎn)組合基金（Asset Allocation Fund）：就是將投資理財上的「資產(chǎn)配置」概念，應(yīng)用于單一基金上，由基金經(jīng)理人針對全球經(jīng)濟和金融情勢的變化，決定在不同市場、不同投資工具的資產(chǎn)配置比重。
    認可基金（Authorized Funds）：符合證監(jiān)會規(guī)定可以在香港市場公開發(fā)售的單位信托或互惠基金。惟獲得認可并不代表被證監(jiān)會推薦。
    平衡式基金（Balanced Funds）：平衡式基金以追求長期成長、有穩(wěn)定收益與安全三者兼具為目標。投資標的包括債券、普通股與特別股，此類型基金的資本利得部份較少，但卻有較多穩(wěn)定的股利與利息收益。
    熊市（Bear）：投資者對市場價格產(chǎn)生悲觀預(yù)測。
    受益憑證（Beneficiary Certification）：為一有價證券，用以表彰受益權(quán)。投資人購買基金時，投信公司會發(fā)行所謂的受益憑證給投資人，以表彰受益權(quán)。因該憑證法律上視為有價證券，在進行任何轉(zhuǎn)換或買回前，均須將此受益憑證交回給基金公司。若不慎遺失，補發(fā)事宜相當費時，故除非特別要求，否則投信公司大多不主動發(fā)給受益人。
    參考指數(shù)（Benchmark）：是用來評鑒基金績效表現(xiàn)的一項指標，有些投顧業(yè)者會譯成對比指數(shù)或是指標指數(shù)?；鸪闪r，會選擇一個指數(shù)作為基金操作的參考指標，依此指標作加減碼的操作依據(jù)，因此基金經(jīng)理人操盤就是以打敗這個指數(shù)為目標；而對投資人而言，這是用以評估基金操作績效優(yōu)劣的一項客觀標準。海外基金因為投資的標的相當廣泛，因此參考指標種類繁多。若以國內(nèi)股票型基金為例，其參考指標通常采用國內(nèi)加權(quán)股價指數(shù)，因此基金的操作績效如何，就是將其漲跌幅與同一期間的加權(quán)股價指數(shù)（亦即通稱的大盤）作一比較，而海外基金則因還有匯率因素，所以必須調(diào)整成同一幣別。