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        專利藥到期潮襲來 跨國藥企中國“撒網(wǎng)捕魚”

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        在日前出爐的2010年全球最暢銷的20種藥品名單中,美國輝瑞公司用于降低膽固醇的立普妥居于首位,去年的銷售收入達到118億美元。
            然而,對于輝瑞公司來講,單靠立普妥就能輕松完成過百億美元年收進賬的舒服日子就快到頭了。因為,立普妥的專利保護將于今年11月底到期。
            “享受專利保護的藥品,專利到期失去保護之后,就會喪失市場的排他性,到時大批廉價的仿制藥就會上市,勢必沖擊原研藥的銷售。”中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮告訴記者,對輝瑞來講,立普妥的專利保護到期后,該公司將會失去每年約百億美元的收入。
            不只輝瑞一家,法國賽諾菲-安萬特制藥公司、禮來等跨國醫(yī)藥巨頭同樣面臨著拳頭產(chǎn)品未來幾年中專利陸續(xù)到期的挑戰(zhàn)。
            據(jù)不完全統(tǒng)計,2011年至2015年將有約 770億美元專利到期。為了緩解藥品專利到期帶來的利潤下滑以及在新興市場尋找更多的機會,跨國藥企正在進行結(jié)構(gòu)精簡、裁員、加大新興市場開拓力度等一系列動作以實現(xiàn)開源節(jié)流。
            瘦身節(jié)流非常時期的非常選擇
            因為各自的最暢銷藥品年底就要失去保護,輝瑞公司與賽諾菲-安萬特都選擇了裁員這一容易控制又能立竿見影的策略削減成本,以應(yīng)對即將到來的挑戰(zhàn)。
            在去年全球最暢銷的20種藥品中,排在第二位僅次于輝瑞公司的立普妥的硫酸氫氯吡格雷是由賽諾菲-安萬特和美國百時美施貴寶制藥公司合作開發(fā)的。據(jù)悉,近兩年該藥物的年銷售額均超過90億美元。與輝瑞公司的立普妥一樣,該藥品的專利保護到期時間也是2011年11月。
            因為各自的最暢銷藥品年底就要失去保護,輝瑞公司與賽諾菲-安萬特都選擇了裁員這一容易控制又能立竿見影的策略削減成本,以應(yīng)對即將到來的挑戰(zhàn)。
            由于主要專利 2011年即將保護到期和新藥尚未開發(fā),歐洲第一大制藥集團賽諾菲-安萬特正著手進行歐洲分公司的裁員和組合。
            此次計劃包括合并荷、比、盧三國業(yè)務(wù),重組瑞士、奧地利和德國分公司,重新連接英國、奧地利、西班牙和葡萄牙等國的業(yè)務(wù)。
            其實,在此之前,賽諾菲-安萬特已經(jīng)就法國本土單位進行了裁員。
            為節(jié)約成本提高效率,賽諾菲-安萬特此次將通過重組將目前歐洲30多個實驗室,縮減為10個分支機構(gòu)。
            通過瘦身裁員,賽諾菲-安萬特的目標(biāo)是能在2011年節(jié)省20億歐元。
            在賽諾菲-安萬特對外公布裁員計劃后一個月,擁有全球最暢銷藥品立普妥的輝瑞公司也做出了裁員的決定。2月1日,輝瑞公司宣布,為削減成本,公司將在未來18個月內(nèi)裁減大約1100名研發(fā)人員。輝瑞公司發(fā)言人麥凱吉姆森表示,被裁人員將來自公司位于美國康涅狄格州格羅頓的研發(fā)基地。
            由于最暢銷藥物即將面臨專利到期,輝瑞新任首席執(zhí)行官艾理德計劃采取一系列措施降低公司的營運成本,在今后兩年里將研發(fā)費用減少30億美元等。按照計劃,2012年,輝瑞的研發(fā)支出將在65億—70億美元之間,相比之下,輝瑞2010年在這方面的支出為94億美元,比先前預(yù)測要低15億美元。
            除了將在美國本土進行研發(fā)人員的裁減,輝瑞還將在2013年之前關(guān)閉其設(shè)在英國的研發(fā)中心,該中心擁有2400名雇員,是輝瑞在歐洲的研發(fā)中心。
            此外,輝瑞還計劃終止過敏、泌尿、呼吸道、內(nèi)科和組織修復(fù)等領(lǐng)域里的研發(fā)工作,將重點關(guān)注癌癥、神經(jīng)科學(xué)、炎癥、疫苗和免疫學(xué)等更加有利可圖的領(lǐng)域。
            過去兩年已經(jīng)裁減12600名員工的阿斯利康公司近期又宣布了新的裁員計劃,即到 2014年裁員8000名。默沙東公司也宣布將裁員15%,約16000名,這些職員遍布默克公司分布在全球的16個子公司,裁員的重點在研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域。
            廣泛撒網(wǎng)減少專利藥品市場的流失
            除了瘦身節(jié)流外,緩解專利藥到期造成的利潤下滑最為直接有效的方式就是把仿制藥廠商納入自己的麾下。
            公開資料顯示,過去的10年間,一些大型跨國制藥公司已經(jīng)有一半以上的藥品專利到期,而2011年至2015年是又一個專利保護失效高發(fā)期,預(yù)計將有價值約770億美元的藥品專利過期。
            以輝瑞為例,2010年合并后的輝瑞和惠氏預(yù)計擁有730億美元的全球銷售額,但是由于專利到期,這一數(shù)字到2012年就將縮水至680億美元。
            2011年10月,禮來公司將失去頭號產(chǎn)品抗精神病藥再普樂的美國專利保護。該藥物的年銷售量達50億美元。抗癌藥物 Gemzar、糖尿病治療藥物Humalog等四種藥物的專利保護也將在2013—2014年到期。默沙東將在 2012年失去Sigulair的專利保護。
            統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年,制藥業(yè)將失去對10多種暢銷藥品的控制權(quán),與之相關(guān)的年收入近500億美元。
            郭凡禮表示,專利到期后,由于無法享受品牌原研藥的高價盈利空間,雖然仍會有部分市場份額,但利潤和業(yè)績的大幅下滑仍不可避免。
            以沙坦類藥物為例,隨著科索亞2010年專利期滿,沙坦類藥物的銷售額將以每年7%的幅度下降,到 2014年將下降至 138億美元,使跨國制藥公司的收入減少70億美元。
            中信建投證券醫(yī)藥行業(yè)研究員羅樨指出,藥物專利到期后,仿制藥在第一年可占據(jù)50%的市場,第二年可占據(jù)70%—80%的市場。
            除了瘦身節(jié)流外,緩解專利藥到期造成的利潤下滑最為直接有效的方式就是把仿制藥廠商納入自己的麾下。
            繼兩年前收購了加拿大的仿制藥廠Alpharma后,輝瑞公司展開的又一次針對仿制藥廠商美國國王藥業(yè)的并購已于本月初完成。
            “隨著King制藥的人才、創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)的加入,輝瑞的產(chǎn)品組合將得到擴展和延伸,其中包括King制藥的緊急給藥用Meridi-an自動注射器業(yè)務(wù)和 Alpharma動物保健業(yè)務(wù),二者都能補充輝瑞的現(xiàn)有業(yè)務(wù)并與其保持一致?!彪m然輝瑞總裁兼首席執(zhí)行官 Ian·Read對外宣稱輝瑞收購國王藥業(yè)主要是看中了該公司的創(chuàng)新產(chǎn)品及后續(xù)在研產(chǎn)品,但國王藥業(yè)的主要業(yè)務(wù)仿制藥才是最吸引輝瑞的地方。
            醫(yī)藥行業(yè)分析人士指出,輝瑞希望國王藥業(yè)旗下的鎮(zhèn)痛藥能夠帶來良好回報,彌補輝瑞立普妥的專利保護過期后可能導(dǎo)致的收入下滑。
            同時,跨國藥企們始終沒有放棄研發(fā)能夠帶來龐大現(xiàn)金流的明星藥替代品的努力,但是結(jié)果卻差強人意,研發(fā)工作多以失敗告終。新藥研發(fā)難以取得突破性進展已經(jīng)成為困擾很多制藥公司的問題之一。像輝瑞,投入數(shù)百萬美元研發(fā)降低膽固醇藥立普妥的替代藥,但卻在臨床試驗階段悲慘地宣布失敗。默克公司的抗凝血藥品Vorapaxar試驗結(jié)果也不甚理想。
            “研發(fā)的失敗不只是直接造成藥品的無以為繼,更為重要的是投入多年的人力、物力、財力也都打了水漂兒?!惫捕Y表示,諸多失敗的案例令跨國藥企在研發(fā)新品的戰(zhàn)略上變得越來越謹慎。
            這時候,收購具有較強研發(fā)實力的機構(gòu)或公司往往更加可行。
            當(dāng)業(yè)內(nèi)還在揣測禮來公司董事長李勵達所說的禮來面臨的數(shù)款產(chǎn)品專利到期挑戰(zhàn)做好的“萬全準(zhǔn)備”是什么時,禮來公司3月14日表示,該公司計劃收購強生公司旗下的動物醫(yī)藥部門揚森制藥。
            一直認為“大規(guī)模的并購并不能創(chuàng)造持續(xù)的長期收益。”的李勵達也籌劃了自己的下一步收購動作。
            一跨國藥企市場部負責(zé)人告訴本報記者,揚森制藥擁有的約50種牲畜和寵物保健產(chǎn)品及其在該領(lǐng)域的強大研發(fā)實力讓禮來公司下定了收購的決心。
            重點捕魚搶占新興市場先機
            “選擇在新興市場進行兼并重組和投資合作將是大勢所趨?!惫捕Y告訴本報記者,通過收購,既可以迅速地增加其銷售收入與利潤,又能緩解專利藥到期帶來的壓力。
            跟大多數(shù)行業(yè)的跨國公司對新興市場的重視一樣,醫(yī)藥行業(yè)的跨國公司正逐漸將戰(zhàn)略重心向新興市場轉(zhuǎn)移。
            目前,南美、中東和亞洲等還沒有被完全打開同時又有龐大市場空間的新興市場已經(jīng)成為跨國藥企的必爭之地。2011年,17個新興國家藥品銷售總額達到1700億—1800億美元。與此同時,新興醫(yī)藥市場的增長前景更為誘人。數(shù)據(jù)顯示,2009年,新興醫(yī)藥市場的增長幅度在10%—16%之間,而發(fā)達國家醫(yī)藥市場的增幅卻僅有5%左右。
            “選擇在新興市場進行兼并重組和投資合作將是大勢所趨。”郭凡禮告訴本報記者,通過收購,既可以迅速地增加其銷售收入與利潤,又能緩解專利藥到期帶來的壓力。
            而新興市場中最被看好的是中國。據(jù)中國藥學(xué)會數(shù)據(jù)顯示,到2011年,我國藥品銷售總額將達到460億美元,有望超過美國和日本而成為全球第三大藥品市場。
            “海外市場增長有限?!睂τ诳鐕幤蠹涌煸谌A投資,中金公司醫(yī)藥行業(yè)研究員孫亮這樣告訴本報記者。
            “中國藥品市場正以20%復(fù)合年增長率迅速增長,到2019年將達到40188億元?!盨FDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所所長林建寧認為,外資巨頭加快布局中國醫(yī)藥市場是對未來市場增長的良好預(yù)期。
            目前,世界前20名的跨國制藥巨頭悉數(shù)在中國建立研發(fā)中心、合資公司、獨資公司等機構(gòu)。
            統(tǒng)計顯示,在過去5年當(dāng)中,在華投資的跨國藥企的業(yè)務(wù)規(guī)模基本上都翻了一倍。
            2010財年,禮來制藥全球銷售額超過了230億美元,其中包括中國在內(nèi)的新興市場貢獻了10%的營收份額。2010年,禮來中國市場繼續(xù)保持了高于業(yè)界的增速水平,這也是禮來連續(xù)第 9年在中國保持20%以上的增速。
            “禮來在中國的業(yè)務(wù)運營已經(jīng)貫穿到市場、營銷、生產(chǎn)及研發(fā)等各個領(lǐng)域,一套完整的業(yè)務(wù)鏈已初具規(guī)模。未來,我們將進一步把中國市場放在禮來長遠戰(zhàn)略的角度來考慮,加大對中國市場的投入,力爭成為中國醫(yī)療保健領(lǐng)域的長期戰(zhàn)略合作伙伴?!崩顒钸_表示。
            值得一提的是,作為戰(zhàn)略性布局,各大跨國藥企已經(jīng)在華掀起了一股并購熱潮。賽諾菲安萬特、奈科明、葛蘭素史克、默克集團、諾華等跨國藥企近期已相繼收購了國內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)。
            據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,跨國藥企并購國內(nèi)企業(yè)抑或是想在短期內(nèi)迅速擴大市場規(guī)模,抑或是補充產(chǎn)品線或進入一些新的領(lǐng)域。而在并購對象的選擇上,除了產(chǎn)品與品牌外,市場份額及銷售渠道同樣被跨國藥企所看重。