設(shè)備監(jiān)理大綱的作用是設(shè)備監(jiān)理單位在設(shè)備工程項(xiàng)目監(jiān)理投標(biāo)中向業(yè)主展示其承擔(dān)設(shè)備監(jiān)理任務(wù)的能力和條件，增強(qiáng)投標(biāo)的實(shí)力與中標(biāo)的把握。設(shè)備監(jiān)理規(guī)劃則是設(shè)備監(jiān)理單位在與業(yè)主簽訂監(jiān)理合同后，根據(jù)監(jiān)理合同，在監(jiān)理大綱的基礎(chǔ)上進(jìn)一步收集相關(guān)設(shè)備工程的信息后編制并經(jīng)過(guò)審查的，用于指導(dǎo)設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開(kāi)展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。設(shè)備監(jiān)理大綱和設(shè)備監(jiān)理規(guī)劃的結(jié)構(gòu)有一些差別，但在主要內(nèi)容的組成上是基本一致的，兩者的主要區(qū)別在于編制時(shí)間和其中內(nèi)容的翔實(shí)程度。
    設(shè)備監(jiān)理大綱和設(shè)備監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容大致上都應(yīng)包括：設(shè)備工程項(xiàng)目概況、設(shè)備監(jiān)理的范圍和工作內(nèi)容、設(shè)備監(jiān)理工作的目標(biāo)、設(shè)備監(jiān)理依據(jù)、設(shè)備監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)、人員配備和職責(zé)劃分、設(shè)備監(jiān)理工作程序、設(shè)備監(jiān)理的方法和措施(手段)、設(shè)備監(jiān)理工作制度、設(shè)備工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的資源配置、設(shè)備監(jiān)理效果承諾、需提供給業(yè)主的文件清單和其他需要說(shuō)明的問(wèn)題等。以下是簡(jiǎn)要說(shuō)明。
     1．設(shè)備工程項(xiàng)目概況
     在設(shè)備工程項(xiàng)目概況中除說(shuō)明本項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、規(guī)模、主要組成部分、項(xiàng)目參與方、項(xiàng)目工期、工程總投資外，還需分項(xiàng)詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的工程量和主要特點(diǎn)。
     2．設(shè)備監(jiān)理的范圍和工作內(nèi)容
     (1)設(shè)備監(jiān)理工作的范圍
     設(shè)備監(jiān)理工作范圍是指依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定設(shè)備監(jiān)理單位所承擔(dān)的設(shè)備監(jiān)理任務(wù)的工作范圍，應(yīng)具體說(shuō)明監(jiān)理機(jī)構(gòu)的責(zé)任，如對(duì)設(shè)備生產(chǎn)的監(jiān)理、工期的管理、接口協(xié)調(diào)和測(cè)試的監(jiān)理、軟件測(cè)試的監(jiān)理、系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收及終驗(yàn)收的監(jiān)理、合格工程數(shù)量審核簽證等。一般應(yīng)按照設(shè)備監(jiān)理單位所承擔(dān)的設(shè)備工程的具體過(guò)程或子項(xiàng)目確定。
     (2)設(shè)備監(jiān)理的工作內(nèi)容
     設(shè)備監(jiān)理的工作內(nèi)容應(yīng)根據(jù)具體的設(shè)備形成過(guò)程確定具體的工作內(nèi)容。具體內(nèi)容見(jiàn)本章第一節(jié)。
     3．設(shè)備監(jiān)理工作的目標(biāo)
     設(shè)備監(jiān)理工作的目標(biāo)包括設(shè)備工程質(zhì)量目標(biāo)(如工程質(zhì)量達(dá)到合格或業(yè)主要求的其他標(biāo)準(zhǔn)等)、進(jìn)度目標(biāo)(如按期完成設(shè)備工程的全部工作)、投資目標(biāo)(如在概算或預(yù)算以內(nèi)完成工程)、合同管理目標(biāo)等。
     4．設(shè)備監(jiān)理依據(jù)
     設(shè)備監(jiān)理的依據(jù)主要有：
     ①工程建設(shè)方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策；
     ②政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的建設(shè)文件；
     ③設(shè)備工程合同和設(shè)備監(jiān)理合同；
     ④與本工程相關(guān)的各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。
     5．設(shè)備監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)、人員配備和職責(zé)劃分
     設(shè)備監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)形式通常以圖形和文字形式說(shuō)明，圖5-4是某設(shè)備工程項(xiàng)目監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)單示意圖，同時(shí)說(shuō)明設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員安排(示例見(jiàn)表2-2)和具體責(zé)任劃分(示例見(jiàn)表2-1)，設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的職責(zé)劃分見(jiàn)本章第三節(jié)。在監(jiān)理大綱中，應(yīng)介紹設(shè)備監(jiān)理單位擬派往所投標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)理人員的資格情況，同時(shí)重點(diǎn)介紹擬派往所投標(biāo)項(xiàng)目的總監(jiān)理工程的情況。
     6．設(shè)備監(jiān)理工作程序
     設(shè)備監(jiān)理工作程序(或流程)是設(shè)備監(jiān)理工程師在進(jìn)行具體的設(shè)備工程項(xiàng)目監(jiān)理工作時(shí)所應(yīng)遵循的基本工作程序。一般采用流程圖的形式表示。圖5—5是通常的監(jiān)理業(yè)務(wù)流程圖，圖5—6是某設(shè)備制造過(guò)程監(jiān)理工作流程圖，圖5-7是某設(shè)備安裝、調(diào)試過(guò)程監(jiān)理工作流程圖，圖5—8是某設(shè)備試運(yùn)行過(guò)程監(jiān)理工作流程圖。
     7．設(shè)備監(jiān)理的方法和措施(手段)
     設(shè)備監(jiān)理的方法與措施主要是針對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度和投資這三大控制目標(biāo)的控制和合同管理、信息管理以及組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作的主要內(nèi)容制定的；此外，還應(yīng)根據(jù)設(shè)備工程的具體情況和監(jiān)理合同的內(nèi)容制定其他方面的方法和措施。
     (1)確定質(zhì)量控制的方法和措施
     ①質(zhì)量控制的目標(biāo)，主要包括設(shè)備設(shè)計(jì)質(zhì)量控制目標(biāo)、設(shè)備制造質(zhì)量控制目標(biāo)、(外購(gòu))材料和設(shè)備質(zhì)量控制目標(biāo)、設(shè)備安裝和調(diào)試質(zhì)量控制目標(biāo)等。
     ②擬定質(zhì)量控制的工作程序。
     ③制定質(zhì)量控制的措施，主要包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施和合同措施。
     ④繪制質(zhì)量控制表格。
     (2)進(jìn)度控制的方法和措施
     ①進(jìn)行進(jìn)度控制的目標(biāo)及目標(biāo)分解，主要包括總進(jìn)度計(jì)劃和根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃的分解計(jì)劃，其中分解進(jìn)度計(jì)劃包括設(shè)備工程項(xiàng)目分階段的進(jìn)度計(jì)劃和各子項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃。
     ②擬定進(jìn)度計(jì)劃控制的工作程序，主要包括進(jìn)度控制工作細(xì)則的編制，分解進(jìn)度計(jì)劃及其審核、監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施和偏差分析及糾偏。
     ③制定進(jìn)度計(jì)劃控制的措施，主要包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施和合同措施。
     ④繪制進(jìn)度控制的圖形及表格。
     (3)投資控制的方法和措施
     ①進(jìn)行投資控制的目標(biāo)及目標(biāo)分解，主要包括總投資計(jì)劃和根據(jù)總投資計(jì)劃的分解計(jì)劃，其中分解投資計(jì)劃包括按時(shí)間分解的投資計(jì)劃、按過(guò)程分解的投資計(jì)劃、按投資構(gòu)成分解的投資計(jì)劃和按子項(xiàng)目分解的投資計(jì)劃等。
     ②擬定投資計(jì)劃控制的工作程序，主要包括工程投資控制工作細(xì)則的編制、投資計(jì)劃的 制與審核、投資偏差分析及糾偏。
     ③制定投資控制的措施，主要包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施和合同措施。
     ④繪制投資控制表格。
     (4)合同管理的方法和措施
     ①確定設(shè)備工程項(xiàng)目的合同組成及其結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖3-2，圖3-3)。
     ②擬定合同管理的工作程序。
     ③對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行反饋與分析。
     ④調(diào)解合同爭(zhēng)議并處理好索賠。
     ⑤繪制合同管理表格。
     (5)信息管理的方法和措施
     ①確定信息的組成、結(jié)構(gòu)和信息流程圖。
     ②制定信息管理工作制度和工作程序。
     ③制定信息管理措施。
     ④繪制信息管理表格。
     (6)組織協(xié)調(diào)的方法和措施
     ①分析設(shè)備工程項(xiàng)目的各個(gè)利益方及其相互關(guān)系。
     ②分析并擬定針對(duì)每個(gè)利益方的協(xié)調(diào)方案。
     ③擬定組織協(xié)調(diào)的工作程序。
     ④制定組織協(xié)調(diào)的措施。
     ⑤繪制協(xié)調(diào)工作表格。
     8．設(shè)備監(jiān)理工作制度
     設(shè)備監(jiān)理工作制度包括設(shè)備監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部的工作制度和設(shè)備工程項(xiàng)目各個(gè)過(guò)程的監(jiān)理工作制度。
     9．設(shè)備工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的資源配置
     這里的資源是指設(shè)備監(jiān)理單位準(zhǔn)備為所投標(biāo)的項(xiàng)目準(zhǔn)備投入的各類(lèi)交通設(shè)施、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、生活設(shè)施和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施等。
     10。設(shè)備監(jiān)理效果承諾
     根據(jù)招標(biāo)文件的要求，有些設(shè)備監(jiān)理大綱和規(guī)劃還需列明設(shè)備監(jiān)理效果的承諾，主要是在質(zhì)量、進(jìn)度、投資方面的承諾。
     11．需提供給業(yè)主的文件清單
     設(shè)備監(jiān)理單位應(yīng)明確工作中向業(yè)主提供的階段性的監(jiān)理文件和文件清單。
     12．其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
    如設(shè)備監(jiān)理單位針對(duì)本工程的具體特點(diǎn)所提出的具體措施。