| 工作職責(zé)： |
1、通過(guò)各種資源和渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)新客戶(hù)宣傳、介紹本行投資產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)；2、結(jié)合客戶(hù)自身特點(diǎn)，對(duì)潛在客戶(hù)（價(jià)值客戶(hù)）進(jìn)行個(gè)性化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，提供合適的產(chǎn)品與服務(wù)；3、利用系統(tǒng)向客戶(hù)提供資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析、理財(cái)規(guī)劃和建議在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶(hù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)承受度評(píng)估，對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行評(píng)估；4、維護(hù)管理現(xiàn)有客戶(hù)，與客戶(hù)約定聯(lián)絡(luò)和信息傳遞方式，與客戶(hù)保持有效聯(lián)絡(luò)； |
