缺乏計劃往往導(dǎo)致時間的浪費(fèi)和任務(wù)的混亂。了解自己的優(yōu)勢和劣勢，可以幫助我們更好地制定計劃。以下是一些建立長期計劃的步驟和方法，希望對大家有所啟發(fā)。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇一
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（一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)。
1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷；
2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶忠誠度；
3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開通的短信服務(wù)；
（二）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)。
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。
（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵。
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
（四）加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊伍戰(zhàn)斗力。
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo)。
xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長點(diǎn)。
xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)；同時加強(qiáng)創(chuàng)新研究，積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
xxxx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20，074萬元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13，989萬元；固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2，500萬元；投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬元；企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬元；證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1，125萬元。
三、下半年主要工作安排。
（一）加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機(jī)，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，推動增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破；同時繼續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
（二）繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13，989萬元；客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到160億元，市場占有率達(dá)到8‰。
下半年要以提高客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，減少收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。
鞏固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動起來”。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。
大力推進(jìn)客戶分類治理，提供分層次針對性的咨詢服務(wù)。通過客戶分類，分析不同類型客戶的需求，通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作，設(shè)計和提供針對性的咨詢服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點(diǎn)加強(qiáng)針對高端客戶的核心資訊開發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設(shè)公司級的咨訊服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)資訊共享、實(shí)時發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合，建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系。
加強(qiáng)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，提高對新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢，加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推介，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度；探索權(quán)證、etf、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣；對市價委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強(qiáng)跟蹤、消化；積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù)，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu)。
推動客戶經(jīng)理制，打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗和教訓(xùn)，探索適合公司的銷售隊伍建設(shè)模式，推動部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn)，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓能力的銷售隊伍打好基礎(chǔ)。
2、固定收益業(yè)務(wù)。
下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬元，完成國債承銷量60億元，國開行金融債完成45億元。
繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷項目的開發(fā)力度。加大對企業(yè)債項目開發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢，推動與投行、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā)，并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作，爭取在年內(nèi)完成1-2家主承銷的發(fā)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬元，并增加3-4個儲備項目。
探索內(nèi)部報價機(jī)制，進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會議模式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探索內(nèi)部報價機(jī)制，提高撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力，實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價收入1500萬元。
加強(qiáng)項目和客戶的儲備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護(hù)模式，有計劃有針對性地開發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。
加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會。隨著債券收益率不斷上升，債券市場的風(fēng)險得到很大釋放，未來投資機(jī)會開始增加，同時，債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場的發(fā)展動態(tài)，加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會和贏利模式，拓寬贏利渠道。
積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè)，加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入，繼續(xù)提高研究報告的準(zhǔn)確性、實(shí)效性，增加研究中心的曝光率，提高市場認(rèn)同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過舉辦活動等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響，推動固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、投行業(yè)務(wù)。
下半年，投資銀行業(yè)務(wù)合計完成營業(yè)收入2，460萬元。
ipo和再融資業(yè)務(wù)并舉，完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股改進(jìn)入尾聲，市場融資功能恢復(fù)，投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全流通的市場環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門要將各項資源配置到ipo、再融資等業(yè)務(wù)，密切跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)則變化，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，加快現(xiàn)有項目的跟進(jìn)完成。
加大核心客戶開發(fā)力度，提高項目儲備數(shù)量和質(zhì)量。以廣西為基地，選定3-4個重點(diǎn)省份區(qū)域，整合固定收益、研究、并購等部門的資源進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項目，力爭做實(shí)做透廣西市場，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破，初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3-4家ipo材料上報，2-3家再融資跟進(jìn)并爭取達(dá)成協(xié)議，9家股改項目操作完畢。
加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺建設(shè)和人才儲備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險控制治理架構(gòu)；調(diào)整內(nèi)核委員，加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險控制功能；設(shè)立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時，積極引進(jìn)專業(yè)人才，充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊伍，解決保薦人數(shù)量對投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問題，爭取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。
4、自營投資業(yè)務(wù)。
下半年，完成營業(yè)收入1125萬元，實(shí)現(xiàn)利潤906萬元。
下半年，證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險控制和投資決策制度的前提下，根據(jù)市場的新變化和出現(xiàn)的新機(jī)會，加強(qiáng)新產(chǎn)品研究，積極探索多元化的二級市場運(yùn)作模式，對公司投入的5000萬自營資金科學(xué)規(guī)劃，進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得較好的投資業(yè)績。
5、研究業(yè)務(wù)。
進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合，以研究帶動業(yè)務(wù)發(fā)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀(jì)、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力量，各有側(cè)重和優(yōu)勢，公司嘗試對研究資源進(jìn)行整合，上半年取得了較好的效果。要繼續(xù)推動研究合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進(jìn)一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的融合，完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制，探索研發(fā)中心對業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式；建立互動溝通渠道，加強(qiáng)研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持，逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā)、參與業(yè)務(wù)開發(fā)。
在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破，樹立研究品牌。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量，增加實(shí)地調(diào)研活動，繼續(xù)進(jìn)行縱深的研究，并加強(qiáng)與同業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間的交流，以大能源領(lǐng)域的研究為突破口，樹立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌。
加強(qiáng)研究團(tuán)隊的.建設(shè)。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)研究力量，提升研究水平。
（三）以并購和資產(chǎn)治理作為突破口，培育新的贏利增長點(diǎn)。
并購和資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)下半年的工作重點(diǎn)是各自摸索出一套成熟的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，找到持續(xù)的贏利點(diǎn)，初步建立起一支專業(yè)的隊伍，為明年的大規(guī)模發(fā)展做預(yù)備。財務(wù)指標(biāo)是在部門贏虧平衡的基礎(chǔ)上，有條件地多創(chuàng)造利潤。
1、打造并購團(tuán)隊，取得市場先機(jī)。
構(gòu)建并購業(yè)務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊。隨著市場全流通時代的到來，以及《上市公司收購治理辦法》等配套法律政策出臺，新一輪市場并購重組即將大規(guī)模興起，并購業(yè)務(wù)有望成為券商在承銷業(yè)務(wù)之外的投行重要利潤增長點(diǎn)，并購業(yè)務(wù)將成為公司實(shí)施“集中突破的專業(yè)化”競爭策略的又一業(yè)務(wù)突破方向。為了搶占市場先機(jī)，要盡快引進(jìn)并購業(yè)務(wù)專業(yè)人才，采用事業(yè)部制的形式組建并購業(yè)務(wù)部門，力爭在年底形成10人左右的并購團(tuán)隊。同時建立并逐步完善并購業(yè)務(wù)的內(nèi)部治理和業(yè)務(wù)開拓制度，推動并購業(yè)務(wù)的全面展開。
探索并購業(yè)務(wù)的開拓模式。目前，并購業(yè)務(wù)在國內(nèi)的開展還沒有形成較為成熟的業(yè)務(wù)模式，并購團(tuán)隊要積極探索適合自身優(yōu)勢的展業(yè)模式。選擇重點(diǎn)的地區(qū)和行業(yè)，積累一批優(yōu)質(zhì)的機(jī)構(gòu)客戶，及早介入企業(yè)的資本運(yùn)作。下半年并購業(yè)務(wù)啟動后的工作重點(diǎn)是業(yè)務(wù)探索和項目儲備，為明年的大發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、推進(jìn)創(chuàng)新資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)。
探索新型資產(chǎn)治理的業(yè)務(wù)模式。傳統(tǒng)資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)的負(fù)債投資模式，構(gòu)成了證券公司的主要風(fēng)險，已經(jīng)被行業(yè)所摒棄，新型的資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)則轉(zhuǎn)化為財務(wù)顧問式的理財服務(wù)，券商提供專業(yè)的投資建議或為客戶帳戶提供專業(yè)治理服務(wù)，在風(fēng)險控制的前提下獲取投資治理收益，該模式屬于公司倡導(dǎo)的“無風(fēng)險中介服務(wù)收費(fèi)業(yè)務(wù)”。創(chuàng)新資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)要以嚴(yán)格的風(fēng)險控制為前提，在公司承擔(dān)較低風(fēng)險或零風(fēng)險的基礎(chǔ)上，設(shè)計、開發(fā)創(chuàng)新資產(chǎn)治理產(chǎn)品，重點(diǎn)是不承諾保底的定向資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)等。
初步構(gòu)建創(chuàng)新資產(chǎn)治理的多樣化產(chǎn)品。要對市場機(jī)會進(jìn)行深入研究并快速反應(yīng)，順應(yīng)市場推出股票投資、申購新股等產(chǎn)品；產(chǎn)品收費(fèi)模式根據(jù)客戶情況采取收費(fèi)制或顧問式；資產(chǎn)治理產(chǎn)品可以與限售流通股托管（擔(dān)任上市公司股東投資顧問）、基金銷售等業(yè)務(wù)結(jié)合起來；通過信托、銀行等機(jī)構(gòu)的合作，開發(fā)規(guī)范化的資產(chǎn)治理產(chǎn)品；要迅速建立并逐步完善為資產(chǎn)治理產(chǎn)品開發(fā)配套的投資運(yùn)作、風(fēng)險控制和市場營銷的體系。
重點(diǎn)儲備和開發(fā)以上市公司為主的核心客戶資源。下半年創(chuàng)新資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)的工作重點(diǎn)是業(yè)務(wù)探索和客戶培育，在充分發(fā)揮部門人員自身資源優(yōu)勢的同時，加強(qiáng)與其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)作，非凡是與研究所的密切配合，與營業(yè)部現(xiàn)有大客戶的溝通。同時，資產(chǎn)治理要與固定收益、投行、并購等業(yè)務(wù)互動，通過為客戶提供綜合理財方案來實(shí)現(xiàn)客戶綜合開發(fā)。下半年既要在資產(chǎn)治理產(chǎn)品開發(fā)方面實(shí)現(xiàn)突破，更重要的是積累一批有較高認(rèn)同度的潛在客戶群體，為明年擴(kuò)大規(guī)模、全面開展資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。
實(shí)現(xiàn)集合資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)的突破。公司已經(jīng)完成了集合資產(chǎn)治理產(chǎn)品的設(shè)計和前期工作，下半年要爭取盡快完成申報工作，并完善投資、風(fēng)控和客戶服務(wù)各個環(huán)節(jié)的制度體系，重視營銷策劃，提前開展大客戶的培育工作，加快對營業(yè)部的銷售培訓(xùn)和銷售組織，為集合理財產(chǎn)品推出做好預(yù)備。
（四）加強(qiáng)客戶開發(fā)與客戶治理。
客戶是公司發(fā)展的基石，隨著證券公司各項業(yè)務(wù)的交叉點(diǎn)越來越多，客戶對金融服務(wù)的需求的越來越多，客戶綜合開發(fā)能力將日漸成為證券公司的核心競爭力。公司把該項工作列為集中公司資源，下半年重點(diǎn)開展的核心工作。
建立客戶協(xié)作開發(fā)機(jī)制。加強(qiáng)資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)作的要害是建立完善的機(jī)制?？偛棉k公室作為牽頭部門，要加快推動相關(guān)的各項規(guī)則制訂工作，對業(yè)務(wù)協(xié)作的方法、流程和利益分配等活動進(jìn)行規(guī)范，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)作的積極性和協(xié)作效率。通過推行相關(guān)的制度，在公司內(nèi)形成積極推薦客戶資源和項目線索的氛圍，推動跨部門的項目小組合作開展客戶營銷和綜合服務(wù)。
構(gòu)建核心客戶數(shù)據(jù)庫。公司目前的核心客戶仍由各業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)人員單獨(dú)進(jìn)行治理和維護(hù)，客戶信息存在不完整、不準(zhǔn)確、不集中的問題，對進(jìn)行客戶綜合開發(fā)和全方位服務(wù)帶來一定的障礙。下半年要對公司的核心客戶進(jìn)行全面的梳理，建立總部級的核心客戶數(shù)據(jù)庫，并通過實(shí)施客戶關(guān)系治理的具體制度和流程，及時了解客戶信息的變化，快速反饋客戶需求。
重點(diǎn)推進(jìn)“1個區(qū)域1個行業(yè)”的客戶綜合開發(fā)。下半年要重點(diǎn)推動對廣西地區(qū)，大能源行業(yè)的集中開發(fā)。通過積極與當(dāng)?shù)貒Y委，金融辦等政府部門溝通，與行業(yè)協(xié)會合作，以舉辦專題研討會，區(qū)域/行業(yè)優(yōu)質(zhì)上市公司推介會，擔(dān)任地方政府財務(wù)顧問等方式，進(jìn)行區(qū)域和行業(yè)重點(diǎn)開發(fā)，開展公司級營銷，為各業(yè)務(wù)部門發(fā)掘潛在客戶，尋找業(yè)務(wù)機(jī)會。
（五）繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控治理，提高治理水平。
下半年要在總結(jié)準(zhǔn)事業(yè)部實(shí)施的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，針對存在的“治理錯位”和“治理不到位”的現(xiàn)象，認(rèn)真分析成因，對相應(yīng)的決策流程、治理制度及時優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)一步加強(qiáng)治理，提升治理水平。
1、提高風(fēng)險治理水平，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
隨著新政策、新產(chǎn)品的不斷出臺，風(fēng)險治理部門要在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的同時，提前對創(chuàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險進(jìn)行研究，全面參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計、操作監(jiān)控，提前揭示風(fēng)險，提升風(fēng)險治理的水平，體現(xiàn)推動業(yè)務(wù)的職能。
2、加強(qiáng)費(fèi)用控制，完善財務(wù)核算。
下半年，治理部門要繼續(xù)嚴(yán)格控制運(yùn)營費(fèi)用，杜絕超預(yù)算開支的狀況；推行事業(yè)部制的業(yè)務(wù)部門要進(jìn)一步完善財務(wù)核算治理，保障業(yè)務(wù)的快速發(fā)展需要。
3、繼續(xù)實(shí)施科學(xué)治理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
加強(qiáng)公司目標(biāo)治理、財務(wù)治理、預(yù)算治理方面的分析職能，為決策和治理提供支持；啟動流程優(yōu)化的工作，對公司現(xiàn)有的各項制度、規(guī)程進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，在合理合規(guī)的前提下，盡量減少流通環(huán)節(jié)，提高信息傳遞和治理溝通的效率。
（六）加強(qiáng)人才開發(fā)和儲備力度，構(gòu)建高素質(zhì)的專業(yè)化團(tuán)隊。
要進(jìn)一步完善準(zhǔn)事業(yè)部制實(shí)施后配套的考核、培訓(xùn)與薪酬激勵的體系建設(shè)。下半年實(shí)施外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的人才開發(fā)策略，探索推行“干部梯隊培育計劃”和“旭日工程”。
“干部梯隊培育計劃”是指加大創(chuàng)新類人才的引進(jìn)力度，尤其是產(chǎn)品設(shè)計、營銷推廣、技術(shù)開發(fā)以及保薦代表人等高端人才。同時，繼續(xù)堅持公平原則，通過建立后備干部梯隊，加大內(nèi)部培訓(xùn)力度等方法，給每一位努力的員工機(jī)會，讓那些熟悉公司業(yè)務(wù)、工作勤勉盡責(zé)、長期服務(wù)于公司的優(yōu)秀員工盡快成長起來。
“旭日工程”是指在今年下半年可引進(jìn)一批高素質(zhì)的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司各業(yè)務(wù)部門和治理部門實(shí)習(xí)，通過工作實(shí)踐來選拔人才，逐步提升公司基層人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（七）積極推進(jìn)治理商業(yè)賄賂專項工作。
公司上半年積極推進(jìn)治理商業(yè)賄賂專項工作，召開了專項工作動員大會，對開展治理商業(yè)賄賂進(jìn)行了全面動員，組織學(xué)習(xí)了xx、xx領(lǐng)導(dǎo)同志的講話和中國證監(jiān)會的有關(guān)文件。下半年，根據(jù)公司治理商業(yè)賄賂專項工作實(shí)施方案，該工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行階段：組織開展調(diào)研和自查自糾階段，公司將繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)各項工作的落實(shí)。
（八）加大宣傳力度，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。
從公司層面上，要緊密結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大事項以及增資擴(kuò)股、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、業(yè)績增長等重要成績，緊密配合公司業(yè)務(wù)需要以及業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極、及時宣傳公司；各業(yè)務(wù)部門要通過論壇、報告會、交流會等形式，推介專業(yè)服務(wù)的品牌，同時與專業(yè)媒體機(jī)構(gòu)保持良好的關(guān)系，增加公司的曝光率，并幫助具有獨(dú)到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，統(tǒng)籌規(guī)劃、點(diǎn)面結(jié)合，樹立公司欣欣向榮、蒸蒸日上、穩(wěn)健、誠信、專業(yè)的市場形象。
xxxx年是公司發(fā)展歷程中要害的一年，也是公司大發(fā)展承前啟后的一年。在下半年，我們面臨著難得的市場發(fā)展機(jī)遇，既要鞏固前期的經(jīng)營業(yè)績和優(yōu)勢，又要積極培育新的利潤增長點(diǎn)，為明年的各項工作打好穩(wěn)固扎實(shí)的基礎(chǔ)。全體國海人勵精圖治、奮勇拼搏，一定會迎來公司xxx年的跨越式大發(fā)展。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇二
第一，銷售目標(biāo)：
至20xx年12月31日，銷售部實(shí)現(xiàn)在江蘇地區(qū)的銷售任務(wù)3000萬元，銷售目標(biāo)5000萬元。
第二，計劃擬定：
1，年初擬定《年度銷售總體工作計劃》;。
2，年底制訂《年度銷售工作總結(jié)》;。
3，年初制定《每月銷售的時間表》和《客戶如期訪問表》;。
4，制定《月銷售統(tǒng)計表》和《月訪客戶統(tǒng)計表》;。
三，客戶分類：
根據(jù)20xx年銷售額度進(jìn)行市場細(xì)分，將現(xiàn)有客戶進(jìn)行劃分，分成vip客戶，一級客戶，二級客戶和其他四個主要類別的客戶，對客戶進(jìn)行全面的分析。
四，各項措施的落實(shí)：
1，技術(shù)交流：
(1)今年的技術(shù)部門要針對vip客戶，開展售后服務(wù)的技術(shù)研討會;。
(2)參加兩次有關(guān)的貿(mào)易展會，其中包括一個大型網(wǎng)絡(luò)聯(lián)誼座談會;。
2，客戶回訪：
要鞏固和擴(kuò)大市場，一定要加強(qiáng)與客戶的溝通，協(xié)調(diào)與客戶，用戶之間的直接關(guān)系。必須按照《客戶如期訪問表》如期如實(shí)如數(shù)地進(jìn)行客戶回訪工作。
3，網(wǎng)絡(luò)搜索：
充分發(fā)公司網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，通過信息檢索，及時掌握分析實(shí)現(xiàn)銷售信息。
4，售后協(xié)調(diào)：
目前的情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主，貫徹“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”的理念，在下一步工作當(dāng)中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，繼續(xù)加強(qiáng)優(yōu)化我們的銷售服務(wù)。201x年，在負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售工作方面，我堅持：重點(diǎn)維持現(xiàn)有市場，抓住機(jī)遇，開發(fā)潛在客戶，注重銷售細(xì)節(jié)，強(qiáng)化服務(wù)，逐步增加市場份額，并主動爭取成功完成銷售任務(wù)。
一、建立一支團(tuán)結(jié)、上進(jìn)、穩(wěn)定而又訓(xùn)練有素的銷售隊伍。公司的發(fā)展成長首先是要用銷售業(yè)績來說話的，而要實(shí)現(xiàn)更高的銷售目標(biāo)，銷售人才是關(guān)鍵。也許有人認(rèn)為，現(xiàn)在汽車行業(yè)很火暴，顧客主動找上門來，所以銷售人員也只是走過場，因此對銷售人員的素質(zhì)沒有太多要求。我要說這其實(shí)是個錯誤而危險的觀點(diǎn)，我們應(yīng)該站在高處看問題?，F(xiàn)在市場競爭其實(shí)日益激烈，回望201x及201x上半年汽車市場一直不是很景氣，消費(fèi)者的購買行為漸趨理智，只有一流的銷售人員才能準(zhǔn)確有效將品牌價值、先進(jìn)技術(shù)、品質(zhì)服務(wù)甚至品牌的增值行為等傳遞給消費(fèi)者，東風(fēng)風(fēng)行做為一個國內(nèi)老字號品牌，它成熟的科技、高標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)、可靠的服務(wù)……，這其中的東西絕不是一個普通人能表達(dá)出去的。所以我工作中的第一重點(diǎn)就是要建立一支既有凝聚力，又有殺傷力的銷售團(tuán)隊，做成泰安汽車行業(yè)服務(wù)第一的團(tuán)隊。
1、人員的挑選我相信貴公司不乏一流的銷售人才。但是優(yōu)勝劣汰，好的人才有更高的標(biāo)準(zhǔn)來衡量。我認(rèn)為專業(yè)銷售人才必備的五個基本素質(zhì)缺一不可，那就是：正確的態(tài)度、專業(yè)的知識、銷售技巧、自我約束、履行職務(wù)。
2、人員的培訓(xùn)。在這個信息社會，只有不斷地用知識武裝自己，才能在社會上立于不敗之地。我們的銷售人員就要不斷地吸取新的知識，掌握更多的信息。我們要制訂好計劃，定期進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。銷售禮儀、產(chǎn)品知識、銷售技巧、標(biāo)準(zhǔn)銷售流程都是銷售人員的必修課。在培訓(xùn)的方法上主要注意培訓(xùn)內(nèi)容的系統(tǒng)性與連貫性，打造汽車銷售的正規(guī)軍。
3、建立激勵機(jī)制，增加銷售人員的動力。具體操作例如將底薪+提成分解為底薪+提成+獎金，銷售人員劃分明確的級別(具體細(xì)節(jié)詳細(xì)匯報)，這樣做能促進(jìn)員工主動性，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司與員工的雙贏。
二、規(guī)范展廳管理：
1、推行展廳5s管理(整理,整頓治理,清掃,清潔,修養(yǎng))，打造規(guī)范化現(xiàn)代化展廳(具體細(xì)節(jié)制定計劃)。
2、人員規(guī)范要有詳細(xì)周密的展廳值班計劃分工明確，責(zé)任明確，逐漸養(yǎng)成優(yōu)良習(xí)慣。
三、加大對風(fēng)行品牌的宣傳力度，提高品牌影響力，限度發(fā)揮品牌效應(yīng)的作用，用品牌推動銷售。我有選擇地調(diào)查了數(shù)人，其中有風(fēng)行車主，也有待購車族，有熟悉汽車品牌的人，也有車盲。結(jié)果大家對風(fēng)行這個品牌都沒有過多的了解。確實(shí)，本人對風(fēng)行的深入了解也是近段時間的事，大家都知道，品牌在產(chǎn)品的宣傳中簡單而集中，效果明顯、印象深刻，有利于消費(fèi)者熟悉產(chǎn)品，激發(fā)購買*，所以，我們?nèi)粘Ｒ欢ㄒ訌?qiáng)對風(fēng)行品牌的宣傳：
1、店面宣傳。包括店面里醒目的店招及平面宣傳、銷售人員與顧客面對面的口頭宣傳、印發(fā)廣告資料、品牌店面標(biāo)志的小禮品等等。
2、戶外廣告宣傳。建議在高速公路連接段或汽車城等位置至少有一個大型的、有震憾效果的東風(fēng)風(fēng)行的廣告。
3、汽車展銷。包括每年泰安的重點(diǎn)車展，以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣城巡展。風(fēng)行一直是一個面向普通消費(fèi)人群，定位于大眾化的品牌，我們要讓它更加深入人心。
(考慮到我們的市場定位及成本投入，廣宣一定要節(jié)約成本花最小的成本起到最有效的效果不一定靠報紙，dm宣傳，可充分利用店內(nèi)現(xiàn)有資源進(jìn)行有效的宣傳)。
4、讓公司每位員工全員參與宣傳，宣傳店面及品牌，有認(rèn)識的隨時隨地宣傳，全員宣傳，全員銷售。
四、市場調(diào)查、分析與預(yù)測。
1、知己知彼，百戰(zhàn)不貽。我們應(yīng)對市場上我們每個車型的主要競品做調(diào)查與分析。具體包括品牌、參數(shù)、價格、特點(diǎn)等，掌握這些對于我們有很大的幫助。(對競品信息本人還有待詳細(xì)了解)。
2、本公司產(chǎn)品的賣點(diǎn)，消費(fèi)群體及精準(zhǔn)的市場定位。
3、對周邊城市特別是同行4s店的價格、政策也應(yīng)及時了解。
4、開發(fā)二級市場，充分發(fā)揮各個縣城汽貿(mào)的作用，前期盡量讓利于二級經(jīng)銷商，提高公司整體銷量(具體細(xì)節(jié)制定詳細(xì)計劃)。
五、完成銷售目標(biāo)。根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，要做一個具體的布置。在時間與人員的安排都要落到實(shí)處。個人的力量是有限的，團(tuán)隊的力量是無窮盡的，代好團(tuán)隊就是提高銷量，作為部門經(jīng)理，要想作好本職工作，首先必須在思想上與公司保持高度的一致。我始終認(rèn)為，只有認(rèn)真執(zhí)行公司章程，服從公司領(lǐng)導(dǎo)，才能排除一切干擾，戰(zhàn)勝一切困難，干好管理工作。在工作中，我堅決貫徹執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)的各項指示、規(guī)定。時刻不放松學(xué)習(xí)，始終使自己的思想跟得上公司的發(fā)展。
當(dāng)然，所有的計劃在此都是紙上談兵，俗話說，實(shí)踐是檢驗真理的標(biāo)準(zhǔn)，在今后的工作中，我定當(dāng)努力將這些計劃付諸于實(shí)踐中，帶領(lǐng)團(tuán)隊一起完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇三
新的一年已經(jīng)開始，客服部也將會面臨一些全新的環(huán)境與考驗，根據(jù)這幾天我對公司的了解情況，做出以下工作計劃：
1.終端培訓(xùn)。
在客服的工作范圍之內(nèi)制定完善的、合理的終端培訓(xùn)計劃并認(rèn)真有效地完成培訓(xùn);。
2、收集小票信息。
重視小票基本信息的收集，應(yīng)盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規(guī)范填寫;。
2.建檔。
利用統(tǒng)一的專業(yè)的管理軟件分類建立客戶檔案;。
3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
分析，比較客戶消費(fèi)信息，及時反饋到相關(guān)部門，并附加初級建設(shè)性意見;。
4.客情維系。
尋找、創(chuàng)造機(jī)會采取多種形式與不同類型的客戶加強(qiáng)溝通，比如：顧客滿意度調(diào)查、節(jié)日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務(wù)，提高顧客滿意度，發(fā)展提升與客戶的關(guān)系。
5.客訴處理。
根據(jù)客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業(yè)的客服工作是首次參與，在進(jìn)入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
2.人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;。
3.需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;工作計劃。
由于自己在服飾客服方面，經(jīng)驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接。
今年是本人在寫字樓做物業(yè)客服的第三年，為了讓今年的工作比前兩年順暢，也比前兩年的工作更讓我成長，本人在這里做一下今年的工作計劃，好讓自己在未來的工作中，始終有一個方向指引著，向前走。
一、用良好的服務(wù)態(tài)度去服務(wù)業(yè)主。
作為一個寫字樓的物業(yè)客服，本人能夠在此干到第三年，說明本人還是挺愿意干這份差事的。做客服，不管是我們這種物業(yè)客服，還是其他類別的客服，最最核心的也就是服務(wù)工作要做好，而服務(wù)工作最重要的又是什么呢?是態(tài)度。作為一個做了兩年多物業(yè)客服的服務(wù)工作者，在今年的工作中，本人還將把良好的服務(wù)態(tài)度作為工作的首要指標(biāo)去努力。只有服務(wù)態(tài)度好了，物業(yè)客服的工作才有進(jìn)一步進(jìn)行下去的可能，只有服務(wù)態(tài)度良好，我們服務(wù)的人群才會樂意把信任的心交給我們?nèi)シ?wù)。
二、用一絲不茍的精神去完成工作。
物業(yè)客服的工作，良好的服務(wù)態(tài)度是首要，但一絲不茍的精神也不可少。物業(yè)的工作是瑣碎而復(fù)雜的，如果想要做好物業(yè)客服的工作，沒有一絲不茍的精神，空有良好的服務(wù)態(tài)度，就會像是有美麗的外表卻沒有真正的主心骨。在今年的工作中，本人還將用一絲不茍的精神去把工作完成，讓物業(yè)工作的每一個環(huán)節(jié)都不出現(xiàn)任何差錯，也讓物業(yè)工作服務(wù)的對象感到這個物業(yè)很不錯，值得信賴，可以在遇到問題的時候找其尋求幫助。特別是一些催繳費(fèi)用的瑣事，如果沒有一絲不茍的精神，還真不知道該如何拿下那些寫字樓里的“釘子戶”。
三、用耐心細(xì)致的行動去監(jiān)督管理。
作為一棟高有三十二層，辦公室有上千個的寫字樓，物業(yè)客服的工作也是需要耐心和細(xì)致才能做好的。有許多需要我們物業(yè)客服去監(jiān)督管理的工作，這些工作，首先我會用良好的服務(wù)態(tài)度去協(xié)商和溝通，我還會用一絲不茍的精神去完成，但整個過程中，我都會帶上我耐心細(xì)致的行動，以保證我們物業(yè)對其的監(jiān)督和管理不出任何差池。特別需要注意的是一些業(yè)主的上門來訪、來信以及投訴，如果我們作為物業(yè)客服的，沒有耐心細(xì)致的行動去進(jìn)行工作的話，很有可能會丟掉良好的服務(wù)態(tài)度與其發(fā)生不必要的爭執(zhí)。這些都是本人在未來工作中都需要極力避免的，但愿這份工作計劃可以讓我“知行合一”吧!
4.小區(qū)住戶更新速度加快，客服部在5月及11月開展一次物業(yè)管理滿意度調(diào)查活動，在活動中強(qiáng)化管理處在居民中的印象。
7.客服人員規(guī)范服務(wù),豐富、充實(shí)專業(yè)知識,為小區(qū)業(yè)主提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?？梢酝ㄟ^組織到其他優(yōu)秀小區(qū)參觀學(xué)習(xí)，對相關(guān)專業(yè)書籍的學(xué)習(xí)等方式來提高服務(wù)技能。
8.落實(shí)房源，尋找客源，努力發(fā)展屬于本公司的租戶;。
9.不再將催費(fèi)工作集中在一個時間段，將催費(fèi)融于日常工作中。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇四
三、崗位設(shè)置。
四、薪酬體系。
目標(biāo)。
一、總體目標(biāo)。
客戶服務(wù)部通過制。
同推動公司的良性運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展。
二、目標(biāo)分解。
1、客戶服務(wù)部宗旨：
“客戶至上，服務(wù)第一”。
2、協(xié)助市場部維護(hù)。
并鞏固公司與客戶的關(guān)系，尤其是與大客戶的關(guān)系，不斷提高公司的服務(wù)水平。
3、協(xié)助生產(chǎn)部，對。
項目生產(chǎn)全程跟進(jìn)，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)中與客戶的各項事宜。
4、銜接市場部與生。
產(chǎn)部、公司內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)溝通，為公司營造最佳的運(yùn)營環(huán)境。
5、售后服務(wù)跟蹤及。
客情關(guān)系維護(hù)，為提高客戶的滿意度和公司的利潤水平起到良好的支持和輔助作用。
6、不斷收集最新最。
全的客戶信息，并對之進(jìn)行詳細(xì)分析，建立客戶資料庫。并進(jìn)行客戶分類，對不同類別客戶制定不同的服務(wù)措施，對高價值客戶重點(diǎn)管理。
工作職責(zé)及操作規(guī)范。
客戶服務(wù)部的工作目的，是要架起一座連接客戶與公司內(nèi)部的橋梁。因此，客服部的工作職責(zé)分為對內(nèi)職責(zé)和對外職責(zé)兩部分。
一、對內(nèi)職責(zé)：對內(nèi)負(fù)責(zé)各項目設(shè)計、生產(chǎn)的全程跟進(jìn)，以及協(xié)調(diào)溝通各部門之間。
的工作。職責(zé)分解如下：
1、項目建檔：
1）、審核業(yè)務(wù)員遞。
并建立項目檔案。
2）、項目檔案應(yīng)包。
售后維護(hù)歷史記錄等，為建立客戶資料庫、進(jìn)行客戶分類提供依據(jù)。
3）、項目檔案在日常過程跟進(jìn)中隨時更新、健全。
2、項目跟進(jìn)：
1）、項目交接表下達(dá)后，全程跟進(jìn)生產(chǎn)制作過程。
2）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所有需經(jīng)客戶確認(rèn)事宜的溝通、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)客戶的約見，負(fù)責(zé)客戶來訪的接待，以及客戶意見的記錄整理。
3）、協(xié)助各部門與客戶的溝通工作，將客戶意見及時反饋給各部門，并跟蹤落實(shí)到位。
4）、項目進(jìn)展情況階段性地向業(yè)務(wù)員匯報，客戶來訪提前通知業(yè)務(wù)員，以便于業(yè)務(wù)員鞏固客情關(guān)系。需要業(yè)務(wù)員與客戶溝通的事宜及時與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，并跟蹤落實(shí)到位。
5）、收到出貨通知，與客戶聯(lián)系出貨、安裝事宜，開具售后安裝單給生產(chǎn)部，并跟蹤安裝、驗收情況，客戶簽字單據(jù)回收管理。
3、售后跟蹤。
1）、項目安裝到位后，安裝部門交回售后安裝單，客服部2-3天內(nèi)去電回訪安裝及制作滿意度情況。
2）、售后服務(wù)熱線的接聽、處理。所有售后服務(wù)要求、客戶投訴（包括來電、來函）必須在24小時之內(nèi)給予回復(fù)，并及時處理解決。
3）、售后維修、維護(hù)要求處理。分析維修、維護(hù)要求的范圍及可行性：免費(fèi)服務(wù)范圍的開具售后維修單給相關(guān)部門，并跟蹤落實(shí)執(zhí)行情況；不屬于免費(fèi)服務(wù)范圍的先同客戶洽談費(fèi)用事宜，客戶簽字認(rèn)可。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇五
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。
在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。
銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。
二協(xié)議簽訂。
為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
三銷售活動安排。
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；
2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
根據(jù)直銷客戶的`特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
二銷售活動安排。
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作，加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇六
客服工作是一個直接面對不同客戶的工作，需要的是專業(yè)的知識水平。在進(jìn)行客服崗位工作之前，不妨先來準(zhǔn)備一篇客服工作計劃，規(guī)劃自己的工作吧。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“天貓客服工作計劃和目標(biāo)”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
20__年__月__日下午，“20__年售后質(zhì)量報告暨20__年工作計劃”會議在集團(tuán)三樓報告廳隆重召開，制造公司320余名干部員工參加了會議。會議由制造公司副總莫長山主持。
在會上，技術(shù)工藝部范強(qiáng)就20__年售后反饋的質(zhì)量問題，尤其是出口機(jī)組的質(zhì)量問題以圖片的形式進(jìn)行了匯編，并向大會作了通報，讓全體員工能夠更加清晰地感受和了解銷往國外的機(jī)組所發(fā)生的質(zhì)量問題，以便在今后的生產(chǎn)中加以避免和改進(jìn)。
陳總在制造公司__年的工作規(guī)劃中，首先對20__年的工作進(jìn)行了簡單的總結(jié)，一方面肯定了__年取得的成績，同時也指出了工作中存在的不足。同時，圍繞吳總“提高質(zhì)量、降低成本”的目標(biāo)，明確__年制造公司要重點(diǎn)做好的兩項工作，一是從細(xì)處著手，采取綜合措施，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量。二是全方位開展降耗活動，降低產(chǎn)品制造成本，特別是要作好板材、銅管、鋁箔、制冷劑、氣體、電線等物資的控制。
質(zhì)量是企業(yè)生存之本，為使20__年產(chǎn)品質(zhì)量再上新高，陳總要求作好如下工作：一是緊密跟蹤售后和檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量問題得到有效、持續(xù)的改進(jìn)，重點(diǎn)是老問題的跟蹤和新問題的改進(jìn)落實(shí);二是進(jìn)一步完善和細(xì)化工藝，更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量;三是車間嚴(yán)格首件檢驗和“三檢”制度，嚴(yán)把制造過程質(zhì)量關(guān);四是持續(xù)進(jìn)行員工培訓(xùn)，不斷提高其技能，以技能保證產(chǎn)品質(zhì)量。對出問題和易出問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn);新員工和老員工培訓(xùn)要有區(qū)別;出問題點(diǎn)與不出問題點(diǎn)培訓(xùn)有區(qū)別;特殊工種、關(guān)鍵工種與一般工種培訓(xùn)有區(qū)別;五是細(xì)化質(zhì)量責(zé)任制，加大考核力度，根除因責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題;六是嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行，確保體系有效運(yùn)行;七是學(xué)習(xí)國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)先進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理方法，提升出口產(chǎn)品質(zhì)量。按照自找問題，自我否定的方法，提升水平。
20__年是管理提升年，為提升管理水平，陳總要求制造公司要建立和完善以下八項工作制度：1、車間調(diào)度會制度;2、車間質(zhì)量分析會制度;3、車間技術(shù)準(zhǔn)備會制度;4、車間成本費(fèi)用分析會制度;5、管路現(xiàn)場評審會制度;6、車間考評制度;7、車間專檢制度;8、車間合理化建議獎勵制度。
優(yōu)秀的干部員工隊伍是企業(yè)發(fā)展的重要保證。在人員培訓(xùn)和梯隊建設(shè)方面，陳總也作了具體的安排和布署，要求各部門要發(fā)現(xiàn)人、培養(yǎng)人，用好人，做好員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。
號召全體干部員工要養(yǎng)成認(rèn)真負(fù)責(zé)、兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，不論何種工作、不論事情大小，都要認(rèn)真去做并且都要做好、做漂亮、做精致，使我們公司產(chǎn)品質(zhì)量和基礎(chǔ)管理在__年的基礎(chǔ)上百尺竿頭，更進(jìn)一步。
要求大家只有緊密團(tuán)結(jié)在以__為核心的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，按照我們制定的計劃扎實(shí)開展工作，我們的目標(biāo)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
這次會議的召開不僅使全體干部員工明確了工作重點(diǎn)和方向，同時也增強(qiáng)了大家為實(shí)現(xiàn)20__年公司總目標(biāo)的信心和決心。
一元復(fù)始，萬象更新。新的工作階段即將開始，根據(jù)客服部的現(xiàn)狀，特制定客服部的工作計劃。
一、不斷地學(xué)習(xí)。
加強(qiáng)員工自身素質(zhì)隊伍的建設(shè)，提高其管理水平。做到有情做人無情管理，扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作。
(1)鑒于承擔(dān)責(zé)任客服部的重要性，不但要承擔(dān)責(zé)任導(dǎo)醫(yī)的管理。還要對咨詢中心開展管理，所以除了完成醫(yī)院交待的任務(wù)對于新入職的員工都要在部門開展為期半個月的培訓(xùn)。熟悉《員工手冊》《員工培訓(xùn)資料》《科室和崗位的規(guī)章制度》《保密制度》等，并經(jīng)過考試通過后方可正式上崗。
(2)部門承擔(dān)責(zé)任人加強(qiáng)對隊員的監(jiān)督管理，每日不定時對各科當(dāng)班人員的情況開展檢查，落實(shí)并提出批評意見。規(guī)定各科組長每間隔1小時對2樓門診的隊員，大廳，走廊等開展巡視，及時處理各項工作。
(3)制定培訓(xùn)計劃，定期對員工開展一系列技能培訓(xùn)。時間部署。
1.將對所以客服部人員開展檢測，規(guī)定各科室員工熟練掌握并熟記醫(yī)院各科情況及門診專家醫(yī)生的情況。
2.強(qiáng)化客服中心員工的服務(wù)理念，學(xué)習(xí)《用心服務(wù)，用情呵護(hù)》以做到激動服務(wù)，把我院的服務(wù)提升一個新的臺階!學(xué)習(xí)《與客戶的溝通技巧》加強(qiáng)員工與患者的溝通能力。
3.將對部門隊員開展強(qiáng)化營銷管理，爭取開展一堂《醫(yī)院內(nèi)部營銷》的知識講座。讓客服人員加深對營銷基本概念的認(rèn)識。隨后開展《營銷實(shí)戰(zhàn)技巧講座》，讓客服人員能更好更正確的運(yùn)用營銷技能。
4.將對隊員開展禮儀培訓(xùn)及禮儀檢測。對員工的言、行、舉、止都要開展正確的引導(dǎo)，樹立好醫(yī)院的品牌形象。
(1)做好客戶回訪工作，了解客戶的需求，不斷改進(jìn)我們的工作，把每一個細(xì)節(jié)都做好，以達(dá)到和滿足客戶的需求與成長。請企劃部與咨詢中心加強(qiáng)溝通。
(2)做好門診各科室協(xié)調(diào)工作，與醫(yī)生多交流多溝通減少科室之間的矛盾與沖突發(fā)生，做到和平共處。一同成長。
(3)做好與住院部病人的溝通工作，減少患者對醫(yī)護(hù)人員的誤會，減少投訴事件的發(fā)生，爭取把醫(yī)院的服務(wù)做得更好!
(4)根據(jù)員工身體素質(zhì)情況，可請醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對所有員工開展軍訓(xùn)內(nèi)容為立正，稍息，停止間轉(zhuǎn)法，跨立，蹲下起立，敬禮，三大步伐等。可請醫(yī)院保安部培訓(xùn)。
三、提升素質(zhì)。
1.醫(yī)院對所有員工開展5s管理培訓(xùn)。
2.開展戶外拓展訓(xùn)練，加強(qiáng)員工的總體素質(zhì)!
20__年上半年即將過去，我們將滿懷信心地迎下半年，新的工作階段意味著新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)。今朝花開勝往昔，料得明日花更紅。我部門堅信在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的英明決策和運(yùn)籌下，醫(yī)院明天會更好。
20__年上半年的結(jié)束對于我們來說并不代表著工作的結(jié)束，而是一個新起點(diǎn)的開始。
一、指導(dǎo)思想。
1、作為和客戶后續(xù)溝通的主要渠道,客服部扮演著重要的角色.,包括客戶數(shù)據(jù)收集,服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)查,客戶關(guān)系的維系都是客戶服務(wù)的工作。以“客戶為中心”為宗旨，以“客戶滿意度”為目標(biāo)，努力做好客戶服務(wù)的工作;樹立精品服務(wù)形象，提高售后服務(wù)管理水平，建立專業(yè)化隊伍，將售后服務(wù)提高到一個新的高度和水平。
2、圍繞公司20__年產(chǎn)銷15萬臺目標(biāo)需要很好的服務(wù)支持，需要打造一支吃得了苦充滿活力的年輕化、知識化、專業(yè)化團(tuán)隊，需要一套管理這個團(tuán)隊的行之有效的管理制度和考核制度，要充分發(fā)揮服務(wù)人員身處市場第一線的優(yōu)勢，收集行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)信息和潛在的客戶需求信息，要及時反饋外部質(zhì)量信息和多提合理化建議，要塑造良好的“窗口”形象，要牢固樹立“服務(wù)營銷”的理念。
二、部門總體工作思路。
按照工作目標(biāo)的要求及化、可量化、可考核的原則：
1、延伸服務(wù)功能，做到售前、售中、售后、信息反饋的全方位服務(wù)。
2、縮短服務(wù)流程，避免多頭服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“來電一撥就通，一通就服務(wù)到底”的一站式服務(wù)。
3、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高服務(wù)人員整體素質(zhì)，全面改善服務(wù)形象。
4、根據(jù)產(chǎn)品銷量及分布區(qū)域，逐步增加巡回服務(wù)人員數(shù)量，縮短服務(wù)到場時間。
5、加強(qiáng)客戶檔案管理和利用，提高回訪頻率，堅定用戶再次購買信心。
6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司方針，是售后工作的必須，對以往的成果要加以保持，在服務(wù)體系運(yùn)作過程中發(fā)現(xiàn)的矛盾以公司目標(biāo)為準(zhǔn)。
7、服務(wù)體系素質(zhì)建設(shè)，堅決推行服務(wù)有關(guān)管理制度，為內(nèi)外部服務(wù)人員的工作建立細(xì)化的指標(biāo)，除現(xiàn)有考核內(nèi)容外，增補(bǔ)月度工作總結(jié)、服務(wù)過程記錄等，實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)。
1、保修期內(nèi)客戶回訪率為100%。
2、服務(wù)滿意率98%以上。
3、配件出貨正確率為98%以上。
四、人員要求。
1、人員編制的完善;隨著客服工作的開展，部門人員配備需要完善。
2、完善客服內(nèi)部流程，管理培訓(xùn)，及相關(guān)管理制度;包括客服部主要內(nèi)容的描述;客服中心員工守則;客服崗位職責(zé);回訪制度;客戶抱怨/投訴制度的制定與實(shí)施。
五、客戶信息管理。
1、客戶資料的管理：客戶資料要求按地區(qū)詳細(xì)登記每個客戶的完整資料，并做好日常維護(hù)工作，與銷售部保持良好溝通，對客戶地址、電話、負(fù)責(zé)人等有變更的要及時更改;配件供應(yīng)廠商的信息要保證準(zhǔn)確，以方便公司及客戶處售后工作的處理。
2、用戶信息管理：客戶反回的售后回執(zhí)單，全部錄入系統(tǒng)，方便查找和統(tǒng)計、分析等。
3、產(chǎn)品質(zhì)量信息管理：收集客戶反饋回的各種產(chǎn)品方面的投訴，做好分類、整理、分析工作，及時的交公司相關(guān)部門處理。
4、配件質(zhì)量信息管理：售后倉庫要做好配件質(zhì)量信息的反饋工作，針對重要零件如：電機(jī)、控制器、后橋、差速器、車架、前減震、輪輞焊合等做好數(shù)據(jù)監(jiān)控，及時將異常信息分類、整理、分析，并報品質(zhì)檢驗部以防批量事故的發(fā)生。
六、加強(qiáng)客戶的培訓(xùn)、監(jiān)控工作。
1、由巡回服務(wù)人員對其負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)維修技能不高或新開發(fā)經(jīng)銷商的售后能力進(jìn)行評估，現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)或定期組織到公司進(jìn)行培訓(xùn)，提高維修技能，增強(qiáng)產(chǎn)品專業(yè)知識;對公司新產(chǎn)品、新技術(shù)要與客戶及時進(jìn)行溝通并詳細(xì)講解。
2、針對售后服務(wù)做的好的客戶;引導(dǎo)并幫助客戶建立獨(dú)立的售后服務(wù)店，獨(dú)立解決區(qū)域內(nèi)所售車輛的維修，配件更換等售后問題。
3、加強(qiáng)對客戶售后服務(wù)工作的監(jiān)督檢查，不符合公司規(guī)定的要進(jìn)行糾正指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的要及時反映到客服部，根據(jù)《經(jīng)銷商合同書》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處分。
七、投訴管理。
在服務(wù)過程中出現(xiàn)的客戶投訴，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映，并詳細(xì)記錄實(shí)際情況。并整理及時交于上級領(lǐng)導(dǎo)等待處理;并嚴(yán)格按照客戶投訴處理流程操作。應(yīng)并協(xié)助各部門做好投訴處理，待事件處理完畢時，整理投訴單和各項處理文件歸檔備案。
八、客服人員培訓(xùn)。
隨著新技術(shù)不斷應(yīng)用，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期縮短及客戶期望值的提高，客戶服務(wù)人員素質(zhì)及戰(zhàn)斗力須相應(yīng)提高一個臺階，對培訓(xùn)工作提出了更高的要求。為此做出如下工作計劃：
1、加大培訓(xùn)工作的頻次，分為定期和不定期的培訓(xùn)考核;。
2、注重理論與實(shí)際工作相結(jié)合的培訓(xùn)，對接待客戶要注重產(chǎn)品基本知識和實(shí)踐操作相結(jié)合，特別是實(shí)際接待能力的考核。巡回服務(wù)人員注重操作技能、常規(guī)故障排除能力和溝通技巧方面的的培訓(xùn)，提高員工的整體戰(zhàn)斗力。
九、團(tuán)隊建設(shè)。
十、弱項完善。
1.日結(jié)周報，信息共享。
每周將回訪結(jié)果、客戶反映情況以書面形式發(fā)饋給相關(guān)部門，便于及時掌握客戶動態(tài)。利用質(zhì)量周會時間，全面總結(jié)客戶意見及反饋，總結(jié)當(dāng)周服務(wù)質(zhì)量，并分門別類制定相關(guān)的整改措施，并重點(diǎn)檢查整改措施的執(zhí)行情況。
2、各部門多方位合作，降低客戶投訴。
在接到客戶投訴，或者在公司內(nèi)部回訪過程中發(fā)現(xiàn)的客戶不滿意時，客服部以書面形式通知相關(guān)部門和人員。并且由客服部專人根據(jù)部門解決情況再次與客戶聯(lián)系，確認(rèn)客戶滿意程度。
新的一年已經(jīng)開始，客服部也將會面臨一些全新的環(huán)境與考驗，根據(jù)這幾天我對公司的了解情況，做出以下工作計劃：
1.終端培訓(xùn)。
在客服的工作范圍之內(nèi)制定完善的、合理的終端培訓(xùn)計劃并認(rèn)真有效地完成培訓(xùn);。
2、收集小票信息。
2.1重視小票基本信息的收集。
應(yīng)盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規(guī)范填寫;。
2.2建檔。
利用統(tǒng)一的專業(yè)的管理軟件分類建立客戶檔案;。
3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
分析，比較客戶消費(fèi)信息，及時反饋到相關(guān)部門，并附加初級建設(shè)性意見;。
4.客情維系。
尋找、創(chuàng)造機(jī)會采取多種形式與不同類型的客戶加強(qiáng)溝通，比如：顧客滿意度調(diào)查、節(jié)日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務(wù)，提高顧客滿意度，發(fā)展提升與客戶的關(guān)系。
5.客訴處理。
根據(jù)客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業(yè)的客服工作是首次參與，在進(jìn)入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
2.人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;。
3.需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;工作計劃。
由于自己在服飾客服方面，經(jīng)驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇七
（二）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)。
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵。
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
（四）加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊伍戰(zhàn)斗力新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo)。
xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長點(diǎn)。
xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)；同時加強(qiáng)創(chuàng)新研究，積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
xxxx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20，074萬元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入，989萬元；固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2，500萬元；投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬元；企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬元；證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1，5萬元。
三、下半年主要工作安排。
（一）加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機(jī)，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，推動增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破；同時繼續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
（二）繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，989萬元；客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到0億元，市場占有率達(dá)到8‰。
下半年要以提高客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，減少收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。
鞏固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動起來”。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇八
以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，以客戶滿意度為標(biāo)準(zhǔn)。
顧名思義，作為客戶服務(wù)部門，我們所做的一切都是為了滿足客戶的需求，也就是說我們所有的工作都應(yīng)以客戶為中心來開展?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)由產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)競爭，誰的服務(wù)更到位誰的客戶就更穩(wěn)定，市場也更具發(fā)展?jié)摿?。因此，我們要樹立一種大客戶服務(wù)意識，并且以此來帶動全部門員工，使我們的服務(wù)更具專業(yè)性、有效性、針對性與責(zé)任感，使得呼叫中心的全員服務(wù)意識得到體現(xiàn)。
在大客服意識指導(dǎo)下來看客服部的工作，可以將我們的主要工作目標(biāo)分為兩個階段：短期目標(biāo)和長期目標(biāo)。
首先是短期目標(biāo)：
i、鞏固并維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系。
ii、發(fā)現(xiàn)新客戶（潛在客戶、潛在需求）。
完成目標(biāo)i可以通過以下途徑：
1、通過電話和信函與老客戶溝通，收集客戶的反饋信息及了解客戶最新的出游動向。
2、定期選擇客戶群，進(jìn)行有針對性的上門回訪及促銷。
完成目標(biāo)ii可以通過以下途徑：
1、在受理客戶來電咨詢時記錄下客戶的基本資料和咨詢內(nèi)容，列為我們的潛在客戶，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)將其發(fā)展為既有客戶。
2、在接待來訪客戶時詳細(xì)記錄來訪客戶的基本資料及出游動向，提供新客戶來源。
1、豐富的專業(yè)知識。要服務(wù)好客戶，必須精通業(yè)務(wù)知識，只有業(yè)務(wù)熟練的客服人員才能給客戶以良好的第一印象，才能讓客戶放心。
2、完備的客戶資料。擁有了完備的客戶資料可以讓我們更清楚應(yīng)該為誰服務(wù)。
3、對客服工作清醒的認(rèn)識及飽滿的熱情。
以上三點(diǎn)條件中，業(yè)務(wù)知識可以通過長期有針對性的培訓(xùn)進(jìn)行不斷的補(bǔ)充及更新，在這一點(diǎn)上，春秋的常規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及區(qū)縣部每周的例會都為客服部創(chuàng)造了良好的條件。而在客戶資料方面，目前正在進(jìn)行的62520000與800的綁定也為此帶來了很大的便利。在理想模式中，今后的每個客戶來電都將被記錄并由咨詢員輸入該客戶的相關(guān)信息，而這些資料一旦被匯總，就形成了一個巨大的客戶資料庫，擁有這樣一個客戶資料庫對客服工作的開展具有非常重要的戰(zhàn)略意義及推動作用。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇九
2009年客服部作為業(yè)務(wù)協(xié)助及客戶服務(wù)部門，主要負(fù)責(zé)加盟商、上海直營部及駐外辦事處的貨品發(fā)放、庫存核對、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作，具體工作主要?dú)w納為以下幾個方面：
一、做好兩季貨品訂單匯總下單、建檔工作。
公司實(shí)行訂貨制，客服部需要做好兩季訂貨會訂單的匯總統(tǒng)計及下單工作，09年共完成2009秋冬內(nèi)衣、家居產(chǎn)品及2010春夏內(nèi)衣、家居產(chǎn)品的統(tǒng)計下單工作，下單總金額萬元；并針對09年205款內(nèi)衣、家居新品進(jìn)行檔案資料的錄入、核對工作；同時完成09春夏73家客戶及秋冬70家客戶的訂單整理、錄入工作。
二、做好加盟商服務(wù)工作。
1、貨品發(fā)放及協(xié)調(diào)工作。
客服部根據(jù)加盟商訂貨會下達(dá)的訂單，跟蹤貨品入庫進(jìn)度進(jìn)行訂單配發(fā)，同時根據(jù)預(yù)下及庫存產(chǎn)品對客戶補(bǔ)單及特價貨品協(xié)調(diào)發(fā)放；09年共完成訂單內(nèi)貨品配發(fā)總額萬元，補(bǔ)單及特價貨品配發(fā)總額1583萬元，客戶訂單執(zhí)行率。在09訂單執(zhí)行上，因為生產(chǎn)部交貨及時，訂單執(zhí)行率較08年有大幅提升，在未執(zhí)行的10%訂單中，除了個別客戶訂單執(zhí)行率較低外，沈陽恒美泰、大同、上海喆源0%，主要原因是11月、12月訂單的執(zhí)行率下降，因大多客戶訂單截止10月份，11月開始補(bǔ)單及新客戶發(fā)貨控制難度增大，同時八月、九月直營配發(fā)貨時未完全按照訂單配發(fā)，導(dǎo)致部分客戶訂單貨品無法完全滿足。經(jīng)過溝通，差額較大的幾家客戶已換發(fā)其它貨品補(bǔ)足訂單，針對這一情況，計劃在下一季的訂單控管中將訂單時間壓縮到10月以前，同時對每個月的訂單執(zhí)行及時核查分析原因，對貨品無法滿足的訂單及時與生產(chǎn)溝通補(bǔ)單或從直營調(diào)配貨品，盡量滿足客戶需求，提高訂單執(zhí)行率。
2、道具訂購及終端宣傳資料的發(fā)放安排。
2009年共完成54家終端道具的設(shè)計訂制及貨款的跟蹤，道具訂單總額萬元；同時針對企劃宣傳用品，安排發(fā)放09秋冬畫冊600冊，發(fā)放春夏4款pop計580份，發(fā)放秋冬6款pop計630份及3款秋冬宣傳單頁計30000份；根據(jù)客戶需求訂購衣架輔料8000支，發(fā)放6200支。
3、其它資料的處理。
針對兩季產(chǎn)品質(zhì)檢報告、年檢過的公司三證資料等業(yè)務(wù)資料進(jìn)行針對性的寄送，同時對客戶xxx進(jìn)行及時登記寄送，并完成上海鄂爾多斯內(nèi)衣有限公司、上海成沛亮服飾有限公司及加盟商的三方協(xié)議的簽訂寄送。
4、殘次品處理。
09年共處理客戶殘次品175單，總計966件/套，已處理完成928件/套。目前殘次品處理中主要存在的問題是處理速度較慢，部分有爭議性的產(chǎn)品無法界定，建議公司安排一定人力保證殘次品處理的速度，同時預(yù)算部分費(fèi)用用以對爭議性產(chǎn)品的補(bǔ)償。
5、獎勵核算及使用。
09年對08秋冬訂單獎勵進(jìn)行了核算及使用，08秋冬訂單獎勵總額萬元已使用完畢，09預(yù)付款獎勵萬元也已使用完畢。
三、做好業(yè)務(wù)協(xié)助工作。
1、合同溝通。
完成09年61家客戶的合同登記、會簽及寄送工作，并依保證金到帳時間發(fā)放特許經(jīng)營授權(quán)書，協(xié)助跟蹤預(yù)付款到帳情況。
2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
對照2009年預(yù)算進(jìn)行每個月的銷售數(shù)據(jù)及回款金額的統(tǒng)計分析，及時更新客戶完成情況，協(xié)助業(yè)務(wù)跟蹤加盟商的合同執(zhí)行。
四、做好上海直營及駐外辦事處貨品統(tǒng)計及業(yè)績統(tǒng)計工作。
1、做好上海直營業(yè)務(wù)輔助工作。
09年3月，與財務(wù)部、倉庫配合完成上海直營32家門店從成沛亮帳套到鄂爾多斯帳套的庫存轉(zhuǎn)帳及核對工作，理清了直營門店庫存多帳套并存混亂不清的狀況，11月配合直營終端盤點(diǎn)完成了終端庫存的調(diào)整，解決了直營終端竄色竄碼現(xiàn)象嚴(yán)重，帳物不符的問題。同時及時完成商店配貨及零售數(shù)據(jù)錄入工作，使直營終端零售與帳務(wù)基本同步。
2、南京哈爾濱撤辦事處。
根據(jù)公司整體規(guī)劃，09年。
2、3月配合南京、哈爾濱辦事處完成辦事處的貨品退倉及帳務(wù)核對工作。
總結(jié)2009年的工作，在人員裁減的情況下，基本完成了公司的各項工作，在一些具體工作上仍存在不盡人意之處，特別是在客戶訂單的控管和庫存的跟蹤上，因不能及時準(zhǔn)確分析導(dǎo)致一些貨品的短缺，未能及時補(bǔ)單以滿足客戶的需求，導(dǎo)致在后期客戶發(fā)貨中損失了一部分的銷售，在客戶道具訂購、殘次品處理過程也有不能及時跟蹤反饋的情況存在，這一些都需要我們作出更好的規(guī)劃和改進(jìn)。
一、進(jìn)一步做好訂單控管。
從訂貨會訂單開始抓起，嚴(yán)格控制客戶訂單的執(zhí)行率，及時分析找出問題，以便及時作出解決方案，更好的服務(wù)于客戶。
二、強(qiáng)化庫存管理。
經(jīng)過09年的調(diào)整，直營庫存已基本準(zhǔn)確，10年將繼續(xù)強(qiáng)化庫存管理，每月與總倉庫及直營倉核對庫存數(shù)量及金額，力求庫存準(zhǔn)確合理。
三、進(jìn)一步完善道具訂購、殘次品處理的流程。
2010年將繼續(xù)做好客戶業(yè)務(wù)輔助工作，提高道具訂購、殘次品處理的速度和質(zhì)量，協(xié)助做好客戶道具報銷工作的統(tǒng)計工作。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十
在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，以做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城市居民醫(yī)保工作為目標(biāo)，以維護(hù)健康，關(guān)愛生命，全心全意為人民服務(wù)為科室宗旨，為把我科建設(shè)成為民眾信賴、醫(yī)院放心、醫(yī)德高尚、醫(yī)術(shù)高超的科室邁出堅實(shí)的步伐。
1.醫(yī)療質(zhì)量。
要在鞏固前兩年急診管理年活動成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合等級醫(yī)院復(fù)審整改工作，圍繞“質(zhì)量、安全、服務(wù)、價格”，狠抓建設(shè)。要進(jìn)一步加強(qiáng)急診急救專業(yè)隊伍的設(shè)置，進(jìn)行急診醫(yī)學(xué)知識的學(xué)習(xí)，了解急診急救在當(dāng)前社會的重要性，穩(wěn)進(jìn)急診急救隊伍。完善急診、入院、手術(shù)“綠色通道”使急診服務(wù)及時、安全、便捷、有效。完善24小時急診服務(wù)目錄、急診工作流程、管理文件資料、對各支持系統(tǒng)服務(wù)的規(guī)范。協(xié)調(diào)臨床各科對急診工作的配合。對大批量病員有分類管理的程序。立足使急診留觀病人于24小時內(nèi)診斷明確、病情穩(wěn)定后安全入院。加強(qiáng)上級醫(yī)師急救指導(dǎo)，加強(qiáng)三級會診，加強(qiáng)與其他專科的協(xié)作配合，使急診危重患者的搶救成功率提高到98%以上。
2.質(zhì)量管理。
很抓“三基三嚴(yán)”，加強(qiáng)病史詢問及規(guī)范查體、大病歷規(guī)范書寫、抗生素合理使用等專項培訓(xùn)力度。認(rèn)真執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制、交x制度、危重病人搶救制度、各級各類人員職責(zé)、依據(jù)病情優(yōu)先獲得診療程序。加強(qiáng)運(yùn)行病歷的考評，重點(diǎn)檢查與醫(yī)療質(zhì)量和患者安全相關(guān)的內(nèi)容，完善定期檢查、考評、反饋、總結(jié)的質(zhì)控制度，堅持一周一小查，一月一大查，對環(huán)節(jié)管理、凝難病歷討論、三級醫(yī)師查房對病情變化的處理意見要重點(diǎn)監(jiān)控，促進(jìn)基礎(chǔ)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和提高。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十一
根據(jù)xxxx年度工作情況，結(jié)合公司發(fā)展?fàn)顩r和今后發(fā)展趨勢;現(xiàn)制定出客服部xxxx年度工作計劃，內(nèi)容如下：
針對公司發(fā)票量不足與顧客急需開票之間的矛盾，制定不同解決方案，包括語言方案和物質(zhì)方案。
1、繼續(xù)鼓勵顧客辦理會員卡，增加會員人數(shù)。
2、確定會員卡積分兌換禮品具體方案。
1、根據(jù)xxxx年度顧客投訴及建議，制定完善解決客訴方案，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)技巧。
2、開展顧客滿意度調(diào)查。通過電話回訪等方式展開調(diào)查，對發(fā)現(xiàn)的問題作出相應(yīng)整改。
3、制定安撫棘手投訴顧客方案，包括向公司申請制作小禮品，報銷顧客打的費(fèi)用或油費(fèi)。
1、個人接待。做好客顧客接待和問題反饋的協(xié)調(diào)處理。
2、團(tuán)體參觀接待。相關(guān)人員深入了解公司企業(yè)文化及中心相關(guān)信息，各區(qū)域產(chǎn)品信息，業(yè)務(wù)流程(收銀流程/線上線下銷售流程/退換貨要求及流程)等。
為不斷提高客服人員素質(zhì)，制定客服人員培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容主要針對儀容儀表、客服禮儀、客服語言技巧、客訴處理、團(tuán)隊凝聚力建立等方面。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十二
淘寶每天生意，貴在堅持。不要抱怨，不要心急。做好客服工作，要腳踏實(shí)地。心態(tài)要好。要有信心?！鄙獠缓貌皇悄愕?錯，你閑著就是你的不對“，一下是自己的一點(diǎn)點(diǎn)建議，呵，不要被說自己工作沒有做好就瞎折騰。
堅持每天早上8點(diǎn)起床，9點(diǎn)準(zhǔn)時上線。古話說一日之際在于晨。早起的鳥兒有蟲吃。早上一定要給自己準(zhǔn)備一份營養(yǎng)又可口的早餐，身體是革命的本錢，不要為了淘寶夜以繼日而傷害自己的身體。
每天至少花一個半的時候去淘寶社區(qū)看看，學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，交流交流心得，用心回復(fù)淘友的帖子，學(xué)習(xí)人家精華帖是怎么樣寫出來的，參考參考，社區(qū)內(nèi)有什么活動一定要要馬上報名參加，人氣始終是你店鋪火暴的主要推手，這人啊，只要一出名，那就不一樣啦!什么好事都會找上你的。呵呵!
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十三
以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，以客戶滿意度為標(biāo)準(zhǔn)。
首先是短期目標(biāo):。
i。鞏固并維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系。
ii。發(fā)現(xiàn)新客戶(潛在客戶、潛在需求)。
完成目標(biāo)i可以通過以下途徑:。
1。通過電話和信函與老客戶溝通，收集客戶的反饋。
信息及了解客戶最新的出游動向。
2。定期選擇客戶群，進(jìn)行有針對*的上門回訪及促銷。
完成目標(biāo)ii可以通過以下途徑:。
2。在接待來訪客戶時詳細(xì)記錄來訪客戶的基本資料及出游動向，提供新客戶來源。
8。落實(shí)房源，尋找客源，努力發(fā)展屬于本公司的租戶;。
9。不再將催費(fèi)工作集中在一個時間段，將催費(fèi)融于日常工作中。
1。[接待]。
真誠的面對每一位前來咨詢的客戶，用和善友好的態(tài)度及笑臉表情讓顧客感受你的真誠。
作。
5。[登記每天的日記]。
b平時有需要跟蹤的訂單，如物流信息不明，或缺貨沒發(fā)而又聯(lián)系不上已留言的。
6。[檢查]。
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證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十四
2、收集小票信息。
重視小票基本信息的收集，應(yīng)盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規(guī)范填寫;。
2、建檔。
利用統(tǒng)一的專業(yè)的管理軟件分類建立客戶檔案;。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
分析，比較客戶消費(fèi)信息，及時反饋到相關(guān)部門，并附加初級建設(shè)性意見;。
4、客情維系。
尋找、創(chuàng)造機(jī)會采取多種形式與不同類型的客戶加強(qiáng)溝通，比如：顧客滿意度調(diào)查、節(jié)日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡最大努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務(wù)，提高顧客滿意度，發(fā)展提升與客戶的關(guān)系。
5、客訴處理。
根據(jù)客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業(yè)的客服工作是首次參與，在進(jìn)入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
2、人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;。
3、需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;。
由于自己在服飾客服方面，經(jīng)驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接，謝謝!
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十五
轉(zhuǎn)眼間2017年度工作即將結(jié)束，自入職保利紫晶山項目以來，在項目領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和各部門的支持和配合下，基本完成了預(yù)期工作目標(biāo)及各項工作計劃。自6月份該項目對外開放以來，我部配合營銷部門相繼開展了“圓明園國寶展”，“繽紛國慶嘉年華”，“2次正式對外搖號開盤”，“和樂中國，相約楊麗萍”等一系列活動，均得到了外界與準(zhǔn)業(yè)主的一致好評與認(rèn)可。
盡管部門總體工作能有條不絮的進(jìn)行，也取得了一定的成績，但仍存在不足之處：
1、客服人員服務(wù)水平有待加強(qiáng)，服務(wù)意識不是很高。
2、工作責(zé)任心不強(qiáng)，對待工作熱情不是很高。
3、協(xié)調(diào)、處理問題不夠及時、妥善。
4、處理問題的技巧和方法不夠成熟，應(yīng)對突發(fā)事件的經(jīng)驗不足，在服務(wù)中的職業(yè)素養(yǎng)不是很高。
5、與各部門之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系不是很密切。
隨著企業(yè)的腳步邁入新的一年，管理處總體的工作目標(biāo)已由打好基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變到完善制度，深入發(fā)展的階段，我部的工作也必須更上一個臺階，同時，針對本年度工作中的不足積極改進(jìn)，提高服務(wù)的前瞻性與及時匯報工作的意識，完善檔案管理并將對客服工作做深、做細(xì)。我部要嚴(yán)格按照企業(yè)的規(guī)章、制度辦事，鼓勵員工提高工作熱情，積極配合、協(xié)調(diào)各部門的各項工作，發(fā)揮我部在管理處中應(yīng)起的作用。
一、深化落實(shí)客服部內(nèi)部建設(shè)與思想交流。
1、狠抓團(tuán)隊的內(nèi)部建設(shè)。
團(tuán)隊就如同一臺機(jī)器，每一位客服員工就像這臺機(jī)器上的螺絲釘，當(dāng)這臺機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)起來的時候，任何一個環(huán)節(jié)都不可以出現(xiàn)問題，因此，內(nèi)部建設(shè)成為關(guān)鍵。
如何才能加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)。
升遷計劃明確，讓每一位客服覺得自己有所作為，有發(fā)展前途。
第二，制定良好的規(guī)章制度，完善各種紀(jì)律條例、獎懲制度，對于違背規(guī)章制度的行為應(yīng)當(dāng)及時制止，并依照獎懲制度根據(jù)實(shí)際情況給予一定處罰措施，避免不良風(fēng)氣、違規(guī)行為的滋生和蔓延。
2、強(qiáng)化部門內(nèi)部思想交流。
因為管理處前期物業(yè)管理需要，客服人員的崗位流動性較大，每天的工作內(nèi)容都不相同，在每天工作中或多或少都會有疑惑以及收獲，因此制定每周一次的思想交流會，通過客服人員之間的思想交流總結(jié)以此達(dá)到觸動思想、提高認(rèn)識、互相幫助、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、共同提高的目的。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
1、搞好禮儀培訓(xùn)，規(guī)范儀容儀表。
客服部不僅是整個管理處的大腦，同時也是直接面對客戶的部門，客服人員的儀容儀表是否得體，禮儀禮節(jié)是否規(guī)范成為客戶評價物業(yè)好壞的第一印象。有些客服在工作初始尚能注意自己的儀容儀表及禮儀禮節(jié)，但是工作一段時間后就會忽視或輕視了儀容儀表及禮儀禮節(jié)的重要性，因此，我們要加強(qiáng)對客服人員的儀容儀表和禮儀禮節(jié)的培訓(xùn)，以制定每周一次的培訓(xùn)計劃，提高客服人員對其的重視。
2、搞好專業(yè)知識培訓(xùn)、提高專業(yè)技能。
客服人員中大多無物業(yè)管理的工作經(jīng)驗，且對物業(yè)行業(yè)本身了解不多，因此需對她們進(jìn)行專業(yè)知識上的培訓(xùn)包括物業(yè)管理法律法規(guī)，現(xiàn)行的南京市物業(yè)管理條例，xxx第195號令等，以此為后期管理打下良好的基礎(chǔ)，在工作中做到有憑可據(jù)，有法可依。
3、加強(qiáng)對各崗位工作流程及崗位職責(zé)的培訓(xùn)。
崗位職責(zé)和工作流程是實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理的基本制度，因此加強(qiáng)對崗位職責(zé)和工作流程的培訓(xùn)非常重要。隨著年后剩余三套別墅樣板房的陸續(xù)開放，新人員的增加，以及老員工在近半年工作中或多或少出現(xiàn)的工作差錯。我部將在明年進(jìn)一步完善現(xiàn)有的工作流程圖及崗位職責(zé)規(guī)范，總結(jié)工作經(jīng)驗，歸納工作中出現(xiàn)的問題添加進(jìn)去，同時擬定培訓(xùn)計劃，做到系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、針對性強(qiáng)，以使崗位職責(zé)及工作流程深入人心。
20**年新的一年，對剛進(jìn)駐xx市場的的中國人壽財險企業(yè)來說，是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力并存的一年，平頂山支企業(yè)客服部于九月份企業(yè)成立之時同步服務(wù)于平頂山客戶，短短四個月的時間。由于上級領(lǐng)導(dǎo)的悉心栽培和廣大客戶的支持與配合，客服部各項工作制度已逐步完善，統(tǒng)一的服務(wù)理念已基本形成，初步開展的工作也得到省級領(lǐng)導(dǎo)的贊同。為了能夠盡快贏得客戶的認(rèn)可，迅速占領(lǐng)平頂山市場，全面落實(shí)客戶服務(wù)先行方針，提升企業(yè)客戶服務(wù)形象，客服部特制定20**年工作計劃如下：
（一）創(chuàng)建“文明科室”。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項勞動紀(jì)律，實(shí)施禮儀服務(wù)、文明用語、禁服務(wù)忌語，對坐席人員著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)等做詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，做企業(yè)形象的代表，使客服部工作人員的整體精神風(fēng)貌成為我企業(yè)的一大亮點(diǎn)。
（二）轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，把“要我服務(wù)”改變成“我要服務(wù)”。認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作，本著“多學(xué)習(xí)、多溝通、積極主動”的態(tài)度，深入到承保、理算、查勘等各個崗位，擴(kuò)大專業(yè)知識面，為客戶提供保險咨詢、險種設(shè)計、投訴處理、索賠指導(dǎo)等各方面的服務(wù)。提高客服部坐席人員的綜合素質(zhì)，轉(zhuǎn)變以往的思想觀念，把領(lǐng)導(dǎo)要求我們?yōu)榭蛻舴?wù)轉(zhuǎn)變成“我們要為客戶服務(wù)”，從對客服務(wù)中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、分享問題，提高整體服務(wù)水平。
（三）增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、團(tuán)隊意識。積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處，減少服務(wù)時效。在加強(qiáng)客服熱線24小時值班的基礎(chǔ)上，設(shè)立和配置專門的接線員、勘查員、專用勘查車輛和設(shè)備，不論白天還是黑夜，也不論刮風(fēng)還是下雨，只要有報案電話打來，即能調(diào)動查勘人員迅速出現(xiàn)場，在限時之內(nèi)趕赴現(xiàn)場施救和勘查。盡量減少損失的擴(kuò)大。為顧客和企業(yè)帶來最大的利益。時刻堅持著不懂就問，不明白就多學(xué)的態(tài)度。跟同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，來完成好本部門的本質(zhì)工作。同時也增強(qiáng)了團(tuán)隊合作能力，更好的服務(wù)于客戶。
（四）進(jìn)行承保、退保、投訴、查勘定損、結(jié)案五類回訪。按省企業(yè)規(guī)定結(jié)合我司具體情況，以電話回訪為主，短信回訪為輔?？蛻舴?wù)部二級調(diào)度崗對非直銷個人業(yè)務(wù)（不含單位貨運(yùn)）的承?？蛻暨M(jìn)行外撥電話回訪，回訪率不低于50%。退保、投訴及查勘定損回訪率力爭達(dá)到100%，結(jié)案回訪率應(yīng)不低于50%。記錄回訪信息，在回訪過程中，對客戶提出咨詢、投訴、舉報或重要意見或可行性建議等要做詳細(xì)記錄并及時向有關(guān)部門或單位反饋，提出服務(wù)改進(jìn)意見。
（五）每月對回訪情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，做回訪分析報告及月度簡報。在每月初第5個工作日內(nèi)，將上月回訪分析報告及月度簡報報上級領(lǐng)導(dǎo)，并送有關(guān)部門。
以上，是我對20**年客服部做的工作計劃，可能還很不成熟，希望企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門同事多給予我們支持與幫助。展望20**年，我們會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待本部門工作，也力爭為企業(yè)贏得更多的客戶，樹立國壽財險在平頂山甚至全省保戶心目中的光輝形象。
1、早起（1小時）。
堅持每一天早上8點(diǎn)起床，9點(diǎn)準(zhǔn)時上線。古話說一日之際在于晨。早起的鳥兒有蟲吃。早上必須要給自我準(zhǔn)備一份營養(yǎng)又可口的早餐，身體是革命的本錢，不要為了淘寶夜以繼日而傷害自我的身體。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十六
為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆愛心去工作。
1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面。
在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是給自己干的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是為誰干的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理壞人的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立集合資產(chǎn)管理計劃工作小組，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。
二、代銷活動組織安排。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱本公司擬定了以下基本思路：
附送：
進(jìn)入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單。
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源。
個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇一
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（一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)。
1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷；
2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶忠誠度；
3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開通的短信服務(wù)；
（二）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)。
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。
（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵。
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
（四）加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊伍戰(zhàn)斗力。
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo)。
xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長點(diǎn)。
xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)；同時加強(qiáng)創(chuàng)新研究，積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
xxxx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20，074萬元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13，989萬元；固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2，500萬元；投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬元；企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬元；證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1，125萬元。
三、下半年主要工作安排。
（一）加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機(jī)，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，推動增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破；同時繼續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
（二）繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13，989萬元；客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到160億元，市場占有率達(dá)到8‰。
下半年要以提高客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，減少收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。
鞏固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動起來”。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。
大力推進(jìn)客戶分類治理，提供分層次針對性的咨詢服務(wù)。通過客戶分類，分析不同類型客戶的需求，通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作，設(shè)計和提供針對性的咨詢服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點(diǎn)加強(qiáng)針對高端客戶的核心資訊開發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設(shè)公司級的咨訊服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)資訊共享、實(shí)時發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合，建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系。
加強(qiáng)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，提高對新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢，加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推介，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度；探索權(quán)證、etf、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣；對市價委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強(qiáng)跟蹤、消化；積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù)，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu)。
推動客戶經(jīng)理制，打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗和教訓(xùn)，探索適合公司的銷售隊伍建設(shè)模式，推動部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn)，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓能力的銷售隊伍打好基礎(chǔ)。
2、固定收益業(yè)務(wù)。
下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬元，完成國債承銷量60億元，國開行金融債完成45億元。
繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷項目的開發(fā)力度。加大對企業(yè)債項目開發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢，推動與投行、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā)，并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作，爭取在年內(nèi)完成1-2家主承銷的發(fā)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬元，并增加3-4個儲備項目。
探索內(nèi)部報價機(jī)制，進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會議模式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探索內(nèi)部報價機(jī)制，提高撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力，實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價收入1500萬元。
加強(qiáng)項目和客戶的儲備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護(hù)模式，有計劃有針對性地開發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。
加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會。隨著債券收益率不斷上升，債券市場的風(fēng)險得到很大釋放，未來投資機(jī)會開始增加，同時，債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場的發(fā)展動態(tài)，加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會和贏利模式，拓寬贏利渠道。
積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè)，加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入，繼續(xù)提高研究報告的準(zhǔn)確性、實(shí)效性，增加研究中心的曝光率，提高市場認(rèn)同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過舉辦活動等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響，推動固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、投行業(yè)務(wù)。
下半年，投資銀行業(yè)務(wù)合計完成營業(yè)收入2，460萬元。
ipo和再融資業(yè)務(wù)并舉，完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股改進(jìn)入尾聲，市場融資功能恢復(fù)，投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全流通的市場環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門要將各項資源配置到ipo、再融資等業(yè)務(wù)，密切跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)則變化，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，加快現(xiàn)有項目的跟進(jìn)完成。
加大核心客戶開發(fā)力度，提高項目儲備數(shù)量和質(zhì)量。以廣西為基地，選定3-4個重點(diǎn)省份區(qū)域，整合固定收益、研究、并購等部門的資源進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項目，力爭做實(shí)做透廣西市場，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破，初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3-4家ipo材料上報，2-3家再融資跟進(jìn)并爭取達(dá)成協(xié)議，9家股改項目操作完畢。
加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺建設(shè)和人才儲備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險控制治理架構(gòu)；調(diào)整內(nèi)核委員，加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險控制功能；設(shè)立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時，積極引進(jìn)專業(yè)人才，充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊伍，解決保薦人數(shù)量對投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問題，爭取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。
4、自營投資業(yè)務(wù)。
下半年，完成營業(yè)收入1125萬元，實(shí)現(xiàn)利潤906萬元。
下半年，證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險控制和投資決策制度的前提下，根據(jù)市場的新變化和出現(xiàn)的新機(jī)會，加強(qiáng)新產(chǎn)品研究，積極探索多元化的二級市場運(yùn)作模式，對公司投入的5000萬自營資金科學(xué)規(guī)劃，進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得較好的投資業(yè)績。
5、研究業(yè)務(wù)。
進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合，以研究帶動業(yè)務(wù)發(fā)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀(jì)、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力量，各有側(cè)重和優(yōu)勢，公司嘗試對研究資源進(jìn)行整合，上半年取得了較好的效果。要繼續(xù)推動研究合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進(jìn)一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的融合，完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制，探索研發(fā)中心對業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式；建立互動溝通渠道，加強(qiáng)研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持，逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā)、參與業(yè)務(wù)開發(fā)。
在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破，樹立研究品牌。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量，增加實(shí)地調(diào)研活動，繼續(xù)進(jìn)行縱深的研究，并加強(qiáng)與同業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間的交流，以大能源領(lǐng)域的研究為突破口，樹立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌。
加強(qiáng)研究團(tuán)隊的.建設(shè)。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)研究力量，提升研究水平。
（三）以并購和資產(chǎn)治理作為突破口，培育新的贏利增長點(diǎn)。
并購和資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)下半年的工作重點(diǎn)是各自摸索出一套成熟的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，找到持續(xù)的贏利點(diǎn)，初步建立起一支專業(yè)的隊伍，為明年的大規(guī)模發(fā)展做預(yù)備。財務(wù)指標(biāo)是在部門贏虧平衡的基礎(chǔ)上，有條件地多創(chuàng)造利潤。
1、打造并購團(tuán)隊，取得市場先機(jī)。
構(gòu)建并購業(yè)務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊。隨著市場全流通時代的到來，以及《上市公司收購治理辦法》等配套法律政策出臺，新一輪市場并購重組即將大規(guī)模興起，并購業(yè)務(wù)有望成為券商在承銷業(yè)務(wù)之外的投行重要利潤增長點(diǎn)，并購業(yè)務(wù)將成為公司實(shí)施“集中突破的專業(yè)化”競爭策略的又一業(yè)務(wù)突破方向。為了搶占市場先機(jī)，要盡快引進(jìn)并購業(yè)務(wù)專業(yè)人才，采用事業(yè)部制的形式組建并購業(yè)務(wù)部門，力爭在年底形成10人左右的并購團(tuán)隊。同時建立并逐步完善并購業(yè)務(wù)的內(nèi)部治理和業(yè)務(wù)開拓制度，推動并購業(yè)務(wù)的全面展開。
探索并購業(yè)務(wù)的開拓模式。目前，并購業(yè)務(wù)在國內(nèi)的開展還沒有形成較為成熟的業(yè)務(wù)模式，并購團(tuán)隊要積極探索適合自身優(yōu)勢的展業(yè)模式。選擇重點(diǎn)的地區(qū)和行業(yè)，積累一批優(yōu)質(zhì)的機(jī)構(gòu)客戶，及早介入企業(yè)的資本運(yùn)作。下半年并購業(yè)務(wù)啟動后的工作重點(diǎn)是業(yè)務(wù)探索和項目儲備，為明年的大發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、推進(jìn)創(chuàng)新資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)。
探索新型資產(chǎn)治理的業(yè)務(wù)模式。傳統(tǒng)資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)的負(fù)債投資模式，構(gòu)成了證券公司的主要風(fēng)險，已經(jīng)被行業(yè)所摒棄，新型的資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)則轉(zhuǎn)化為財務(wù)顧問式的理財服務(wù)，券商提供專業(yè)的投資建議或為客戶帳戶提供專業(yè)治理服務(wù)，在風(fēng)險控制的前提下獲取投資治理收益，該模式屬于公司倡導(dǎo)的“無風(fēng)險中介服務(wù)收費(fèi)業(yè)務(wù)”。創(chuàng)新資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)要以嚴(yán)格的風(fēng)險控制為前提，在公司承擔(dān)較低風(fēng)險或零風(fēng)險的基礎(chǔ)上，設(shè)計、開發(fā)創(chuàng)新資產(chǎn)治理產(chǎn)品，重點(diǎn)是不承諾保底的定向資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)等。
初步構(gòu)建創(chuàng)新資產(chǎn)治理的多樣化產(chǎn)品。要對市場機(jī)會進(jìn)行深入研究并快速反應(yīng)，順應(yīng)市場推出股票投資、申購新股等產(chǎn)品；產(chǎn)品收費(fèi)模式根據(jù)客戶情況采取收費(fèi)制或顧問式；資產(chǎn)治理產(chǎn)品可以與限售流通股托管（擔(dān)任上市公司股東投資顧問）、基金銷售等業(yè)務(wù)結(jié)合起來；通過信托、銀行等機(jī)構(gòu)的合作，開發(fā)規(guī)范化的資產(chǎn)治理產(chǎn)品；要迅速建立并逐步完善為資產(chǎn)治理產(chǎn)品開發(fā)配套的投資運(yùn)作、風(fēng)險控制和市場營銷的體系。
重點(diǎn)儲備和開發(fā)以上市公司為主的核心客戶資源。下半年創(chuàng)新資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)的工作重點(diǎn)是業(yè)務(wù)探索和客戶培育，在充分發(fā)揮部門人員自身資源優(yōu)勢的同時，加強(qiáng)與其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)作，非凡是與研究所的密切配合，與營業(yè)部現(xiàn)有大客戶的溝通。同時，資產(chǎn)治理要與固定收益、投行、并購等業(yè)務(wù)互動，通過為客戶提供綜合理財方案來實(shí)現(xiàn)客戶綜合開發(fā)。下半年既要在資產(chǎn)治理產(chǎn)品開發(fā)方面實(shí)現(xiàn)突破，更重要的是積累一批有較高認(rèn)同度的潛在客戶群體，為明年擴(kuò)大規(guī)模、全面開展資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。
實(shí)現(xiàn)集合資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)的突破。公司已經(jīng)完成了集合資產(chǎn)治理產(chǎn)品的設(shè)計和前期工作，下半年要爭取盡快完成申報工作，并完善投資、風(fēng)控和客戶服務(wù)各個環(huán)節(jié)的制度體系，重視營銷策劃，提前開展大客戶的培育工作，加快對營業(yè)部的銷售培訓(xùn)和銷售組織，為集合理財產(chǎn)品推出做好預(yù)備。
（四）加強(qiáng)客戶開發(fā)與客戶治理。
客戶是公司發(fā)展的基石，隨著證券公司各項業(yè)務(wù)的交叉點(diǎn)越來越多，客戶對金融服務(wù)的需求的越來越多，客戶綜合開發(fā)能力將日漸成為證券公司的核心競爭力。公司把該項工作列為集中公司資源，下半年重點(diǎn)開展的核心工作。
建立客戶協(xié)作開發(fā)機(jī)制。加強(qiáng)資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)作的要害是建立完善的機(jī)制?？偛棉k公室作為牽頭部門，要加快推動相關(guān)的各項規(guī)則制訂工作，對業(yè)務(wù)協(xié)作的方法、流程和利益分配等活動進(jìn)行規(guī)范，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)作的積極性和協(xié)作效率。通過推行相關(guān)的制度，在公司內(nèi)形成積極推薦客戶資源和項目線索的氛圍，推動跨部門的項目小組合作開展客戶營銷和綜合服務(wù)。
構(gòu)建核心客戶數(shù)據(jù)庫。公司目前的核心客戶仍由各業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)人員單獨(dú)進(jìn)行治理和維護(hù)，客戶信息存在不完整、不準(zhǔn)確、不集中的問題，對進(jìn)行客戶綜合開發(fā)和全方位服務(wù)帶來一定的障礙。下半年要對公司的核心客戶進(jìn)行全面的梳理，建立總部級的核心客戶數(shù)據(jù)庫，并通過實(shí)施客戶關(guān)系治理的具體制度和流程，及時了解客戶信息的變化，快速反饋客戶需求。
重點(diǎn)推進(jìn)“1個區(qū)域1個行業(yè)”的客戶綜合開發(fā)。下半年要重點(diǎn)推動對廣西地區(qū)，大能源行業(yè)的集中開發(fā)。通過積極與當(dāng)?shù)貒Y委，金融辦等政府部門溝通，與行業(yè)協(xié)會合作，以舉辦專題研討會，區(qū)域/行業(yè)優(yōu)質(zhì)上市公司推介會，擔(dān)任地方政府財務(wù)顧問等方式，進(jìn)行區(qū)域和行業(yè)重點(diǎn)開發(fā)，開展公司級營銷，為各業(yè)務(wù)部門發(fā)掘潛在客戶，尋找業(yè)務(wù)機(jī)會。
（五）繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控治理，提高治理水平。
下半年要在總結(jié)準(zhǔn)事業(yè)部實(shí)施的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，針對存在的“治理錯位”和“治理不到位”的現(xiàn)象，認(rèn)真分析成因，對相應(yīng)的決策流程、治理制度及時優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)一步加強(qiáng)治理，提升治理水平。
1、提高風(fēng)險治理水平，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
隨著新政策、新產(chǎn)品的不斷出臺，風(fēng)險治理部門要在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的同時，提前對創(chuàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險進(jìn)行研究，全面參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計、操作監(jiān)控，提前揭示風(fēng)險，提升風(fēng)險治理的水平，體現(xiàn)推動業(yè)務(wù)的職能。
2、加強(qiáng)費(fèi)用控制，完善財務(wù)核算。
下半年，治理部門要繼續(xù)嚴(yán)格控制運(yùn)營費(fèi)用，杜絕超預(yù)算開支的狀況；推行事業(yè)部制的業(yè)務(wù)部門要進(jìn)一步完善財務(wù)核算治理，保障業(yè)務(wù)的快速發(fā)展需要。
3、繼續(xù)實(shí)施科學(xué)治理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
加強(qiáng)公司目標(biāo)治理、財務(wù)治理、預(yù)算治理方面的分析職能，為決策和治理提供支持；啟動流程優(yōu)化的工作，對公司現(xiàn)有的各項制度、規(guī)程進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，在合理合規(guī)的前提下，盡量減少流通環(huán)節(jié)，提高信息傳遞和治理溝通的效率。
（六）加強(qiáng)人才開發(fā)和儲備力度，構(gòu)建高素質(zhì)的專業(yè)化團(tuán)隊。
要進(jìn)一步完善準(zhǔn)事業(yè)部制實(shí)施后配套的考核、培訓(xùn)與薪酬激勵的體系建設(shè)。下半年實(shí)施外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的人才開發(fā)策略，探索推行“干部梯隊培育計劃”和“旭日工程”。
“干部梯隊培育計劃”是指加大創(chuàng)新類人才的引進(jìn)力度，尤其是產(chǎn)品設(shè)計、營銷推廣、技術(shù)開發(fā)以及保薦代表人等高端人才。同時，繼續(xù)堅持公平原則，通過建立后備干部梯隊，加大內(nèi)部培訓(xùn)力度等方法，給每一位努力的員工機(jī)會，讓那些熟悉公司業(yè)務(wù)、工作勤勉盡責(zé)、長期服務(wù)于公司的優(yōu)秀員工盡快成長起來。
“旭日工程”是指在今年下半年可引進(jìn)一批高素質(zhì)的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司各業(yè)務(wù)部門和治理部門實(shí)習(xí)，通過工作實(shí)踐來選拔人才，逐步提升公司基層人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（七）積極推進(jìn)治理商業(yè)賄賂專項工作。
公司上半年積極推進(jìn)治理商業(yè)賄賂專項工作，召開了專項工作動員大會，對開展治理商業(yè)賄賂進(jìn)行了全面動員，組織學(xué)習(xí)了xx、xx領(lǐng)導(dǎo)同志的講話和中國證監(jiān)會的有關(guān)文件。下半年，根據(jù)公司治理商業(yè)賄賂專項工作實(shí)施方案，該工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行階段：組織開展調(diào)研和自查自糾階段，公司將繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)各項工作的落實(shí)。
（八）加大宣傳力度，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。
從公司層面上，要緊密結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大事項以及增資擴(kuò)股、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、業(yè)績增長等重要成績，緊密配合公司業(yè)務(wù)需要以及業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極、及時宣傳公司；各業(yè)務(wù)部門要通過論壇、報告會、交流會等形式，推介專業(yè)服務(wù)的品牌，同時與專業(yè)媒體機(jī)構(gòu)保持良好的關(guān)系，增加公司的曝光率，并幫助具有獨(dú)到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，統(tǒng)籌規(guī)劃、點(diǎn)面結(jié)合，樹立公司欣欣向榮、蒸蒸日上、穩(wěn)健、誠信、專業(yè)的市場形象。
xxxx年是公司發(fā)展歷程中要害的一年，也是公司大發(fā)展承前啟后的一年。在下半年，我們面臨著難得的市場發(fā)展機(jī)遇，既要鞏固前期的經(jīng)營業(yè)績和優(yōu)勢，又要積極培育新的利潤增長點(diǎn)，為明年的各項工作打好穩(wěn)固扎實(shí)的基礎(chǔ)。全體國海人勵精圖治、奮勇拼搏，一定會迎來公司xxx年的跨越式大發(fā)展。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇二
第一，銷售目標(biāo)：
至20xx年12月31日，銷售部實(shí)現(xiàn)在江蘇地區(qū)的銷售任務(wù)3000萬元，銷售目標(biāo)5000萬元。
第二，計劃擬定：
1，年初擬定《年度銷售總體工作計劃》;。
2，年底制訂《年度銷售工作總結(jié)》;。
3，年初制定《每月銷售的時間表》和《客戶如期訪問表》;。
4，制定《月銷售統(tǒng)計表》和《月訪客戶統(tǒng)計表》;。
三，客戶分類：
根據(jù)20xx年銷售額度進(jìn)行市場細(xì)分，將現(xiàn)有客戶進(jìn)行劃分，分成vip客戶，一級客戶，二級客戶和其他四個主要類別的客戶，對客戶進(jìn)行全面的分析。
四，各項措施的落實(shí)：
1，技術(shù)交流：
(1)今年的技術(shù)部門要針對vip客戶，開展售后服務(wù)的技術(shù)研討會;。
(2)參加兩次有關(guān)的貿(mào)易展會，其中包括一個大型網(wǎng)絡(luò)聯(lián)誼座談會;。
2，客戶回訪：
要鞏固和擴(kuò)大市場，一定要加強(qiáng)與客戶的溝通，協(xié)調(diào)與客戶，用戶之間的直接關(guān)系。必須按照《客戶如期訪問表》如期如實(shí)如數(shù)地進(jìn)行客戶回訪工作。
3，網(wǎng)絡(luò)搜索：
充分發(fā)公司網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，通過信息檢索，及時掌握分析實(shí)現(xiàn)銷售信息。
4，售后協(xié)調(diào)：
目前的情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主，貫徹“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”的理念，在下一步工作當(dāng)中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，繼續(xù)加強(qiáng)優(yōu)化我們的銷售服務(wù)。201x年，在負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售工作方面，我堅持：重點(diǎn)維持現(xiàn)有市場，抓住機(jī)遇，開發(fā)潛在客戶，注重銷售細(xì)節(jié)，強(qiáng)化服務(wù)，逐步增加市場份額，并主動爭取成功完成銷售任務(wù)。
一、建立一支團(tuán)結(jié)、上進(jìn)、穩(wěn)定而又訓(xùn)練有素的銷售隊伍。公司的發(fā)展成長首先是要用銷售業(yè)績來說話的，而要實(shí)現(xiàn)更高的銷售目標(biāo)，銷售人才是關(guān)鍵。也許有人認(rèn)為，現(xiàn)在汽車行業(yè)很火暴，顧客主動找上門來，所以銷售人員也只是走過場，因此對銷售人員的素質(zhì)沒有太多要求。我要說這其實(shí)是個錯誤而危險的觀點(diǎn)，我們應(yīng)該站在高處看問題?，F(xiàn)在市場競爭其實(shí)日益激烈，回望201x及201x上半年汽車市場一直不是很景氣，消費(fèi)者的購買行為漸趨理智，只有一流的銷售人員才能準(zhǔn)確有效將品牌價值、先進(jìn)技術(shù)、品質(zhì)服務(wù)甚至品牌的增值行為等傳遞給消費(fèi)者，東風(fēng)風(fēng)行做為一個國內(nèi)老字號品牌，它成熟的科技、高標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)、可靠的服務(wù)……，這其中的東西絕不是一個普通人能表達(dá)出去的。所以我工作中的第一重點(diǎn)就是要建立一支既有凝聚力，又有殺傷力的銷售團(tuán)隊，做成泰安汽車行業(yè)服務(wù)第一的團(tuán)隊。
1、人員的挑選我相信貴公司不乏一流的銷售人才。但是優(yōu)勝劣汰，好的人才有更高的標(biāo)準(zhǔn)來衡量。我認(rèn)為專業(yè)銷售人才必備的五個基本素質(zhì)缺一不可，那就是：正確的態(tài)度、專業(yè)的知識、銷售技巧、自我約束、履行職務(wù)。
2、人員的培訓(xùn)。在這個信息社會，只有不斷地用知識武裝自己，才能在社會上立于不敗之地。我們的銷售人員就要不斷地吸取新的知識，掌握更多的信息。我們要制訂好計劃，定期進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。銷售禮儀、產(chǎn)品知識、銷售技巧、標(biāo)準(zhǔn)銷售流程都是銷售人員的必修課。在培訓(xùn)的方法上主要注意培訓(xùn)內(nèi)容的系統(tǒng)性與連貫性，打造汽車銷售的正規(guī)軍。
3、建立激勵機(jī)制，增加銷售人員的動力。具體操作例如將底薪+提成分解為底薪+提成+獎金，銷售人員劃分明確的級別(具體細(xì)節(jié)詳細(xì)匯報)，這樣做能促進(jìn)員工主動性，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司與員工的雙贏。
二、規(guī)范展廳管理：
1、推行展廳5s管理(整理,整頓治理,清掃,清潔,修養(yǎng))，打造規(guī)范化現(xiàn)代化展廳(具體細(xì)節(jié)制定計劃)。
2、人員規(guī)范要有詳細(xì)周密的展廳值班計劃分工明確，責(zé)任明確，逐漸養(yǎng)成優(yōu)良習(xí)慣。
三、加大對風(fēng)行品牌的宣傳力度，提高品牌影響力，限度發(fā)揮品牌效應(yīng)的作用，用品牌推動銷售。我有選擇地調(diào)查了數(shù)人，其中有風(fēng)行車主，也有待購車族，有熟悉汽車品牌的人，也有車盲。結(jié)果大家對風(fēng)行這個品牌都沒有過多的了解。確實(shí)，本人對風(fēng)行的深入了解也是近段時間的事，大家都知道，品牌在產(chǎn)品的宣傳中簡單而集中，效果明顯、印象深刻，有利于消費(fèi)者熟悉產(chǎn)品，激發(fā)購買*，所以，我們?nèi)粘Ｒ欢ㄒ訌?qiáng)對風(fēng)行品牌的宣傳：
1、店面宣傳。包括店面里醒目的店招及平面宣傳、銷售人員與顧客面對面的口頭宣傳、印發(fā)廣告資料、品牌店面標(biāo)志的小禮品等等。
2、戶外廣告宣傳。建議在高速公路連接段或汽車城等位置至少有一個大型的、有震憾效果的東風(fēng)風(fēng)行的廣告。
3、汽車展銷。包括每年泰安的重點(diǎn)車展，以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣城巡展。風(fēng)行一直是一個面向普通消費(fèi)人群，定位于大眾化的品牌，我們要讓它更加深入人心。
(考慮到我們的市場定位及成本投入，廣宣一定要節(jié)約成本花最小的成本起到最有效的效果不一定靠報紙，dm宣傳，可充分利用店內(nèi)現(xiàn)有資源進(jìn)行有效的宣傳)。
4、讓公司每位員工全員參與宣傳，宣傳店面及品牌，有認(rèn)識的隨時隨地宣傳，全員宣傳，全員銷售。
四、市場調(diào)查、分析與預(yù)測。
1、知己知彼，百戰(zhàn)不貽。我們應(yīng)對市場上我們每個車型的主要競品做調(diào)查與分析。具體包括品牌、參數(shù)、價格、特點(diǎn)等，掌握這些對于我們有很大的幫助。(對競品信息本人還有待詳細(xì)了解)。
2、本公司產(chǎn)品的賣點(diǎn)，消費(fèi)群體及精準(zhǔn)的市場定位。
3、對周邊城市特別是同行4s店的價格、政策也應(yīng)及時了解。
4、開發(fā)二級市場，充分發(fā)揮各個縣城汽貿(mào)的作用，前期盡量讓利于二級經(jīng)銷商，提高公司整體銷量(具體細(xì)節(jié)制定詳細(xì)計劃)。
五、完成銷售目標(biāo)。根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，要做一個具體的布置。在時間與人員的安排都要落到實(shí)處。個人的力量是有限的，團(tuán)隊的力量是無窮盡的，代好團(tuán)隊就是提高銷量，作為部門經(jīng)理，要想作好本職工作，首先必須在思想上與公司保持高度的一致。我始終認(rèn)為，只有認(rèn)真執(zhí)行公司章程，服從公司領(lǐng)導(dǎo)，才能排除一切干擾，戰(zhàn)勝一切困難，干好管理工作。在工作中，我堅決貫徹執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)的各項指示、規(guī)定。時刻不放松學(xué)習(xí)，始終使自己的思想跟得上公司的發(fā)展。
當(dāng)然，所有的計劃在此都是紙上談兵，俗話說，實(shí)踐是檢驗真理的標(biāo)準(zhǔn)，在今后的工作中，我定當(dāng)努力將這些計劃付諸于實(shí)踐中，帶領(lǐng)團(tuán)隊一起完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇三
新的一年已經(jīng)開始，客服部也將會面臨一些全新的環(huán)境與考驗，根據(jù)這幾天我對公司的了解情況，做出以下工作計劃：
1.終端培訓(xùn)。
在客服的工作范圍之內(nèi)制定完善的、合理的終端培訓(xùn)計劃并認(rèn)真有效地完成培訓(xùn);。
2、收集小票信息。
重視小票基本信息的收集，應(yīng)盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規(guī)范填寫;。
2.建檔。
利用統(tǒng)一的專業(yè)的管理軟件分類建立客戶檔案;。
3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
分析，比較客戶消費(fèi)信息，及時反饋到相關(guān)部門，并附加初級建設(shè)性意見;。
4.客情維系。
尋找、創(chuàng)造機(jī)會采取多種形式與不同類型的客戶加強(qiáng)溝通，比如：顧客滿意度調(diào)查、節(jié)日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務(wù)，提高顧客滿意度，發(fā)展提升與客戶的關(guān)系。
5.客訴處理。
根據(jù)客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業(yè)的客服工作是首次參與，在進(jìn)入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
2.人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;。
3.需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;工作計劃。
由于自己在服飾客服方面，經(jīng)驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接。
今年是本人在寫字樓做物業(yè)客服的第三年，為了讓今年的工作比前兩年順暢，也比前兩年的工作更讓我成長，本人在這里做一下今年的工作計劃，好讓自己在未來的工作中，始終有一個方向指引著，向前走。
一、用良好的服務(wù)態(tài)度去服務(wù)業(yè)主。
作為一個寫字樓的物業(yè)客服，本人能夠在此干到第三年，說明本人還是挺愿意干這份差事的。做客服，不管是我們這種物業(yè)客服，還是其他類別的客服，最最核心的也就是服務(wù)工作要做好，而服務(wù)工作最重要的又是什么呢?是態(tài)度。作為一個做了兩年多物業(yè)客服的服務(wù)工作者，在今年的工作中，本人還將把良好的服務(wù)態(tài)度作為工作的首要指標(biāo)去努力。只有服務(wù)態(tài)度好了，物業(yè)客服的工作才有進(jìn)一步進(jìn)行下去的可能，只有服務(wù)態(tài)度良好，我們服務(wù)的人群才會樂意把信任的心交給我們?nèi)シ?wù)。
二、用一絲不茍的精神去完成工作。
物業(yè)客服的工作，良好的服務(wù)態(tài)度是首要，但一絲不茍的精神也不可少。物業(yè)的工作是瑣碎而復(fù)雜的，如果想要做好物業(yè)客服的工作，沒有一絲不茍的精神，空有良好的服務(wù)態(tài)度，就會像是有美麗的外表卻沒有真正的主心骨。在今年的工作中，本人還將用一絲不茍的精神去把工作完成，讓物業(yè)工作的每一個環(huán)節(jié)都不出現(xiàn)任何差錯，也讓物業(yè)工作服務(wù)的對象感到這個物業(yè)很不錯，值得信賴，可以在遇到問題的時候找其尋求幫助。特別是一些催繳費(fèi)用的瑣事，如果沒有一絲不茍的精神，還真不知道該如何拿下那些寫字樓里的“釘子戶”。
三、用耐心細(xì)致的行動去監(jiān)督管理。
作為一棟高有三十二層，辦公室有上千個的寫字樓，物業(yè)客服的工作也是需要耐心和細(xì)致才能做好的。有許多需要我們物業(yè)客服去監(jiān)督管理的工作，這些工作，首先我會用良好的服務(wù)態(tài)度去協(xié)商和溝通，我還會用一絲不茍的精神去完成，但整個過程中，我都會帶上我耐心細(xì)致的行動，以保證我們物業(yè)對其的監(jiān)督和管理不出任何差池。特別需要注意的是一些業(yè)主的上門來訪、來信以及投訴，如果我們作為物業(yè)客服的，沒有耐心細(xì)致的行動去進(jìn)行工作的話，很有可能會丟掉良好的服務(wù)態(tài)度與其發(fā)生不必要的爭執(zhí)。這些都是本人在未來工作中都需要極力避免的，但愿這份工作計劃可以讓我“知行合一”吧!
4.小區(qū)住戶更新速度加快，客服部在5月及11月開展一次物業(yè)管理滿意度調(diào)查活動，在活動中強(qiáng)化管理處在居民中的印象。
7.客服人員規(guī)范服務(wù),豐富、充實(shí)專業(yè)知識,為小區(qū)業(yè)主提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?？梢酝ㄟ^組織到其他優(yōu)秀小區(qū)參觀學(xué)習(xí)，對相關(guān)專業(yè)書籍的學(xué)習(xí)等方式來提高服務(wù)技能。
8.落實(shí)房源，尋找客源，努力發(fā)展屬于本公司的租戶;。
9.不再將催費(fèi)工作集中在一個時間段，將催費(fèi)融于日常工作中。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇四
三、崗位設(shè)置。
四、薪酬體系。
目標(biāo)。
一、總體目標(biāo)。
客戶服務(wù)部通過制。
同推動公司的良性運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展。
二、目標(biāo)分解。
1、客戶服務(wù)部宗旨：
“客戶至上，服務(wù)第一”。
2、協(xié)助市場部維護(hù)。
并鞏固公司與客戶的關(guān)系，尤其是與大客戶的關(guān)系，不斷提高公司的服務(wù)水平。
3、協(xié)助生產(chǎn)部，對。
項目生產(chǎn)全程跟進(jìn)，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)中與客戶的各項事宜。
4、銜接市場部與生。
產(chǎn)部、公司內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)溝通，為公司營造最佳的運(yùn)營環(huán)境。
5、售后服務(wù)跟蹤及。
客情關(guān)系維護(hù)，為提高客戶的滿意度和公司的利潤水平起到良好的支持和輔助作用。
6、不斷收集最新最。
全的客戶信息，并對之進(jìn)行詳細(xì)分析，建立客戶資料庫。并進(jìn)行客戶分類，對不同類別客戶制定不同的服務(wù)措施，對高價值客戶重點(diǎn)管理。
工作職責(zé)及操作規(guī)范。
客戶服務(wù)部的工作目的，是要架起一座連接客戶與公司內(nèi)部的橋梁。因此，客服部的工作職責(zé)分為對內(nèi)職責(zé)和對外職責(zé)兩部分。
一、對內(nèi)職責(zé)：對內(nèi)負(fù)責(zé)各項目設(shè)計、生產(chǎn)的全程跟進(jìn)，以及協(xié)調(diào)溝通各部門之間。
的工作。職責(zé)分解如下：
1、項目建檔：
1）、審核業(yè)務(wù)員遞。
并建立項目檔案。
2）、項目檔案應(yīng)包。
售后維護(hù)歷史記錄等，為建立客戶資料庫、進(jìn)行客戶分類提供依據(jù)。
3）、項目檔案在日常過程跟進(jìn)中隨時更新、健全。
2、項目跟進(jìn)：
1）、項目交接表下達(dá)后，全程跟進(jìn)生產(chǎn)制作過程。
2）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所有需經(jīng)客戶確認(rèn)事宜的溝通、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)客戶的約見，負(fù)責(zé)客戶來訪的接待，以及客戶意見的記錄整理。
3）、協(xié)助各部門與客戶的溝通工作，將客戶意見及時反饋給各部門，并跟蹤落實(shí)到位。
4）、項目進(jìn)展情況階段性地向業(yè)務(wù)員匯報，客戶來訪提前通知業(yè)務(wù)員，以便于業(yè)務(wù)員鞏固客情關(guān)系。需要業(yè)務(wù)員與客戶溝通的事宜及時與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，并跟蹤落實(shí)到位。
5）、收到出貨通知，與客戶聯(lián)系出貨、安裝事宜，開具售后安裝單給生產(chǎn)部，并跟蹤安裝、驗收情況，客戶簽字單據(jù)回收管理。
3、售后跟蹤。
1）、項目安裝到位后，安裝部門交回售后安裝單，客服部2-3天內(nèi)去電回訪安裝及制作滿意度情況。
2）、售后服務(wù)熱線的接聽、處理。所有售后服務(wù)要求、客戶投訴（包括來電、來函）必須在24小時之內(nèi)給予回復(fù)，并及時處理解決。
3）、售后維修、維護(hù)要求處理。分析維修、維護(hù)要求的范圍及可行性：免費(fèi)服務(wù)范圍的開具售后維修單給相關(guān)部門，并跟蹤落實(shí)執(zhí)行情況；不屬于免費(fèi)服務(wù)范圍的先同客戶洽談費(fèi)用事宜，客戶簽字認(rèn)可。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇五
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。
在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。
銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。
二協(xié)議簽訂。
為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
三銷售活動安排。
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；
2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
根據(jù)直銷客戶的`特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
二銷售活動安排。
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作，加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇六
客服工作是一個直接面對不同客戶的工作，需要的是專業(yè)的知識水平。在進(jìn)行客服崗位工作之前，不妨先來準(zhǔn)備一篇客服工作計劃，規(guī)劃自己的工作吧。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“天貓客服工作計劃和目標(biāo)”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
20__年__月__日下午，“20__年售后質(zhì)量報告暨20__年工作計劃”會議在集團(tuán)三樓報告廳隆重召開，制造公司320余名干部員工參加了會議。會議由制造公司副總莫長山主持。
在會上，技術(shù)工藝部范強(qiáng)就20__年售后反饋的質(zhì)量問題，尤其是出口機(jī)組的質(zhì)量問題以圖片的形式進(jìn)行了匯編，并向大會作了通報，讓全體員工能夠更加清晰地感受和了解銷往國外的機(jī)組所發(fā)生的質(zhì)量問題，以便在今后的生產(chǎn)中加以避免和改進(jìn)。
陳總在制造公司__年的工作規(guī)劃中，首先對20__年的工作進(jìn)行了簡單的總結(jié)，一方面肯定了__年取得的成績，同時也指出了工作中存在的不足。同時，圍繞吳總“提高質(zhì)量、降低成本”的目標(biāo)，明確__年制造公司要重點(diǎn)做好的兩項工作，一是從細(xì)處著手，采取綜合措施，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量。二是全方位開展降耗活動，降低產(chǎn)品制造成本，特別是要作好板材、銅管、鋁箔、制冷劑、氣體、電線等物資的控制。
質(zhì)量是企業(yè)生存之本，為使20__年產(chǎn)品質(zhì)量再上新高，陳總要求作好如下工作：一是緊密跟蹤售后和檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量問題得到有效、持續(xù)的改進(jìn)，重點(diǎn)是老問題的跟蹤和新問題的改進(jìn)落實(shí);二是進(jìn)一步完善和細(xì)化工藝，更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量;三是車間嚴(yán)格首件檢驗和“三檢”制度，嚴(yán)把制造過程質(zhì)量關(guān);四是持續(xù)進(jìn)行員工培訓(xùn)，不斷提高其技能，以技能保證產(chǎn)品質(zhì)量。對出問題和易出問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn);新員工和老員工培訓(xùn)要有區(qū)別;出問題點(diǎn)與不出問題點(diǎn)培訓(xùn)有區(qū)別;特殊工種、關(guān)鍵工種與一般工種培訓(xùn)有區(qū)別;五是細(xì)化質(zhì)量責(zé)任制，加大考核力度，根除因責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題;六是嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行，確保體系有效運(yùn)行;七是學(xué)習(xí)國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)先進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理方法，提升出口產(chǎn)品質(zhì)量。按照自找問題，自我否定的方法，提升水平。
20__年是管理提升年，為提升管理水平，陳總要求制造公司要建立和完善以下八項工作制度：1、車間調(diào)度會制度;2、車間質(zhì)量分析會制度;3、車間技術(shù)準(zhǔn)備會制度;4、車間成本費(fèi)用分析會制度;5、管路現(xiàn)場評審會制度;6、車間考評制度;7、車間專檢制度;8、車間合理化建議獎勵制度。
優(yōu)秀的干部員工隊伍是企業(yè)發(fā)展的重要保證。在人員培訓(xùn)和梯隊建設(shè)方面，陳總也作了具體的安排和布署，要求各部門要發(fā)現(xiàn)人、培養(yǎng)人，用好人，做好員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。
號召全體干部員工要養(yǎng)成認(rèn)真負(fù)責(zé)、兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，不論何種工作、不論事情大小，都要認(rèn)真去做并且都要做好、做漂亮、做精致，使我們公司產(chǎn)品質(zhì)量和基礎(chǔ)管理在__年的基礎(chǔ)上百尺竿頭，更進(jìn)一步。
要求大家只有緊密團(tuán)結(jié)在以__為核心的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，按照我們制定的計劃扎實(shí)開展工作，我們的目標(biāo)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
這次會議的召開不僅使全體干部員工明確了工作重點(diǎn)和方向，同時也增強(qiáng)了大家為實(shí)現(xiàn)20__年公司總目標(biāo)的信心和決心。
一元復(fù)始，萬象更新。新的工作階段即將開始，根據(jù)客服部的現(xiàn)狀，特制定客服部的工作計劃。
一、不斷地學(xué)習(xí)。
加強(qiáng)員工自身素質(zhì)隊伍的建設(shè)，提高其管理水平。做到有情做人無情管理，扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作。
(1)鑒于承擔(dān)責(zé)任客服部的重要性，不但要承擔(dān)責(zé)任導(dǎo)醫(yī)的管理。還要對咨詢中心開展管理，所以除了完成醫(yī)院交待的任務(wù)對于新入職的員工都要在部門開展為期半個月的培訓(xùn)。熟悉《員工手冊》《員工培訓(xùn)資料》《科室和崗位的規(guī)章制度》《保密制度》等，并經(jīng)過考試通過后方可正式上崗。
(2)部門承擔(dān)責(zé)任人加強(qiáng)對隊員的監(jiān)督管理，每日不定時對各科當(dāng)班人員的情況開展檢查，落實(shí)并提出批評意見。規(guī)定各科組長每間隔1小時對2樓門診的隊員，大廳，走廊等開展巡視，及時處理各項工作。
(3)制定培訓(xùn)計劃，定期對員工開展一系列技能培訓(xùn)。時間部署。
1.將對所以客服部人員開展檢測，規(guī)定各科室員工熟練掌握并熟記醫(yī)院各科情況及門診專家醫(yī)生的情況。
2.強(qiáng)化客服中心員工的服務(wù)理念，學(xué)習(xí)《用心服務(wù)，用情呵護(hù)》以做到激動服務(wù)，把我院的服務(wù)提升一個新的臺階!學(xué)習(xí)《與客戶的溝通技巧》加強(qiáng)員工與患者的溝通能力。
3.將對部門隊員開展強(qiáng)化營銷管理，爭取開展一堂《醫(yī)院內(nèi)部營銷》的知識講座。讓客服人員加深對營銷基本概念的認(rèn)識。隨后開展《營銷實(shí)戰(zhàn)技巧講座》，讓客服人員能更好更正確的運(yùn)用營銷技能。
4.將對隊員開展禮儀培訓(xùn)及禮儀檢測。對員工的言、行、舉、止都要開展正確的引導(dǎo)，樹立好醫(yī)院的品牌形象。
(1)做好客戶回訪工作，了解客戶的需求，不斷改進(jìn)我們的工作，把每一個細(xì)節(jié)都做好，以達(dá)到和滿足客戶的需求與成長。請企劃部與咨詢中心加強(qiáng)溝通。
(2)做好門診各科室協(xié)調(diào)工作，與醫(yī)生多交流多溝通減少科室之間的矛盾與沖突發(fā)生，做到和平共處。一同成長。
(3)做好與住院部病人的溝通工作，減少患者對醫(yī)護(hù)人員的誤會，減少投訴事件的發(fā)生，爭取把醫(yī)院的服務(wù)做得更好!
(4)根據(jù)員工身體素質(zhì)情況，可請醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對所有員工開展軍訓(xùn)內(nèi)容為立正，稍息，停止間轉(zhuǎn)法，跨立，蹲下起立，敬禮，三大步伐等。可請醫(yī)院保安部培訓(xùn)。
三、提升素質(zhì)。
1.醫(yī)院對所有員工開展5s管理培訓(xùn)。
2.開展戶外拓展訓(xùn)練，加強(qiáng)員工的總體素質(zhì)!
20__年上半年即將過去，我們將滿懷信心地迎下半年，新的工作階段意味著新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)。今朝花開勝往昔，料得明日花更紅。我部門堅信在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的英明決策和運(yùn)籌下，醫(yī)院明天會更好。
20__年上半年的結(jié)束對于我們來說并不代表著工作的結(jié)束，而是一個新起點(diǎn)的開始。
一、指導(dǎo)思想。
1、作為和客戶后續(xù)溝通的主要渠道,客服部扮演著重要的角色.,包括客戶數(shù)據(jù)收集,服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)查,客戶關(guān)系的維系都是客戶服務(wù)的工作。以“客戶為中心”為宗旨，以“客戶滿意度”為目標(biāo)，努力做好客戶服務(wù)的工作;樹立精品服務(wù)形象，提高售后服務(wù)管理水平，建立專業(yè)化隊伍，將售后服務(wù)提高到一個新的高度和水平。
2、圍繞公司20__年產(chǎn)銷15萬臺目標(biāo)需要很好的服務(wù)支持，需要打造一支吃得了苦充滿活力的年輕化、知識化、專業(yè)化團(tuán)隊，需要一套管理這個團(tuán)隊的行之有效的管理制度和考核制度，要充分發(fā)揮服務(wù)人員身處市場第一線的優(yōu)勢，收集行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)信息和潛在的客戶需求信息，要及時反饋外部質(zhì)量信息和多提合理化建議，要塑造良好的“窗口”形象，要牢固樹立“服務(wù)營銷”的理念。
二、部門總體工作思路。
按照工作目標(biāo)的要求及化、可量化、可考核的原則：
1、延伸服務(wù)功能，做到售前、售中、售后、信息反饋的全方位服務(wù)。
2、縮短服務(wù)流程，避免多頭服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“來電一撥就通，一通就服務(wù)到底”的一站式服務(wù)。
3、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高服務(wù)人員整體素質(zhì)，全面改善服務(wù)形象。
4、根據(jù)產(chǎn)品銷量及分布區(qū)域，逐步增加巡回服務(wù)人員數(shù)量，縮短服務(wù)到場時間。
5、加強(qiáng)客戶檔案管理和利用，提高回訪頻率，堅定用戶再次購買信心。
6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司方針，是售后工作的必須，對以往的成果要加以保持，在服務(wù)體系運(yùn)作過程中發(fā)現(xiàn)的矛盾以公司目標(biāo)為準(zhǔn)。
7、服務(wù)體系素質(zhì)建設(shè)，堅決推行服務(wù)有關(guān)管理制度，為內(nèi)外部服務(wù)人員的工作建立細(xì)化的指標(biāo)，除現(xiàn)有考核內(nèi)容外，增補(bǔ)月度工作總結(jié)、服務(wù)過程記錄等，實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)。
1、保修期內(nèi)客戶回訪率為100%。
2、服務(wù)滿意率98%以上。
3、配件出貨正確率為98%以上。
四、人員要求。
1、人員編制的完善;隨著客服工作的開展，部門人員配備需要完善。
2、完善客服內(nèi)部流程，管理培訓(xùn)，及相關(guān)管理制度;包括客服部主要內(nèi)容的描述;客服中心員工守則;客服崗位職責(zé);回訪制度;客戶抱怨/投訴制度的制定與實(shí)施。
五、客戶信息管理。
1、客戶資料的管理：客戶資料要求按地區(qū)詳細(xì)登記每個客戶的完整資料，并做好日常維護(hù)工作，與銷售部保持良好溝通，對客戶地址、電話、負(fù)責(zé)人等有變更的要及時更改;配件供應(yīng)廠商的信息要保證準(zhǔn)確，以方便公司及客戶處售后工作的處理。
2、用戶信息管理：客戶反回的售后回執(zhí)單，全部錄入系統(tǒng)，方便查找和統(tǒng)計、分析等。
3、產(chǎn)品質(zhì)量信息管理：收集客戶反饋回的各種產(chǎn)品方面的投訴，做好分類、整理、分析工作，及時的交公司相關(guān)部門處理。
4、配件質(zhì)量信息管理：售后倉庫要做好配件質(zhì)量信息的反饋工作，針對重要零件如：電機(jī)、控制器、后橋、差速器、車架、前減震、輪輞焊合等做好數(shù)據(jù)監(jiān)控，及時將異常信息分類、整理、分析，并報品質(zhì)檢驗部以防批量事故的發(fā)生。
六、加強(qiáng)客戶的培訓(xùn)、監(jiān)控工作。
1、由巡回服務(wù)人員對其負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)維修技能不高或新開發(fā)經(jīng)銷商的售后能力進(jìn)行評估，現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)或定期組織到公司進(jìn)行培訓(xùn)，提高維修技能，增強(qiáng)產(chǎn)品專業(yè)知識;對公司新產(chǎn)品、新技術(shù)要與客戶及時進(jìn)行溝通并詳細(xì)講解。
2、針對售后服務(wù)做的好的客戶;引導(dǎo)并幫助客戶建立獨(dú)立的售后服務(wù)店，獨(dú)立解決區(qū)域內(nèi)所售車輛的維修，配件更換等售后問題。
3、加強(qiáng)對客戶售后服務(wù)工作的監(jiān)督檢查，不符合公司規(guī)定的要進(jìn)行糾正指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的要及時反映到客服部，根據(jù)《經(jīng)銷商合同書》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處分。
七、投訴管理。
在服務(wù)過程中出現(xiàn)的客戶投訴，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映，并詳細(xì)記錄實(shí)際情況。并整理及時交于上級領(lǐng)導(dǎo)等待處理;并嚴(yán)格按照客戶投訴處理流程操作。應(yīng)并協(xié)助各部門做好投訴處理，待事件處理完畢時，整理投訴單和各項處理文件歸檔備案。
八、客服人員培訓(xùn)。
隨著新技術(shù)不斷應(yīng)用，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期縮短及客戶期望值的提高，客戶服務(wù)人員素質(zhì)及戰(zhàn)斗力須相應(yīng)提高一個臺階，對培訓(xùn)工作提出了更高的要求。為此做出如下工作計劃：
1、加大培訓(xùn)工作的頻次，分為定期和不定期的培訓(xùn)考核;。
2、注重理論與實(shí)際工作相結(jié)合的培訓(xùn)，對接待客戶要注重產(chǎn)品基本知識和實(shí)踐操作相結(jié)合，特別是實(shí)際接待能力的考核。巡回服務(wù)人員注重操作技能、常規(guī)故障排除能力和溝通技巧方面的的培訓(xùn)，提高員工的整體戰(zhàn)斗力。
九、團(tuán)隊建設(shè)。
十、弱項完善。
1.日結(jié)周報，信息共享。
每周將回訪結(jié)果、客戶反映情況以書面形式發(fā)饋給相關(guān)部門，便于及時掌握客戶動態(tài)。利用質(zhì)量周會時間，全面總結(jié)客戶意見及反饋，總結(jié)當(dāng)周服務(wù)質(zhì)量，并分門別類制定相關(guān)的整改措施，并重點(diǎn)檢查整改措施的執(zhí)行情況。
2、各部門多方位合作，降低客戶投訴。
在接到客戶投訴，或者在公司內(nèi)部回訪過程中發(fā)現(xiàn)的客戶不滿意時，客服部以書面形式通知相關(guān)部門和人員。并且由客服部專人根據(jù)部門解決情況再次與客戶聯(lián)系，確認(rèn)客戶滿意程度。
新的一年已經(jīng)開始，客服部也將會面臨一些全新的環(huán)境與考驗，根據(jù)這幾天我對公司的了解情況，做出以下工作計劃：
1.終端培訓(xùn)。
在客服的工作范圍之內(nèi)制定完善的、合理的終端培訓(xùn)計劃并認(rèn)真有效地完成培訓(xùn);。
2、收集小票信息。
2.1重視小票基本信息的收集。
應(yīng)盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規(guī)范填寫;。
2.2建檔。
利用統(tǒng)一的專業(yè)的管理軟件分類建立客戶檔案;。
3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
分析，比較客戶消費(fèi)信息，及時反饋到相關(guān)部門，并附加初級建設(shè)性意見;。
4.客情維系。
尋找、創(chuàng)造機(jī)會采取多種形式與不同類型的客戶加強(qiáng)溝通，比如：顧客滿意度調(diào)查、節(jié)日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務(wù)，提高顧客滿意度，發(fā)展提升與客戶的關(guān)系。
5.客訴處理。
根據(jù)客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業(yè)的客服工作是首次參與，在進(jìn)入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
2.人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;。
3.需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;工作計劃。
由于自己在服飾客服方面，經(jīng)驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇七
（二）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)。
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵。
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
（四）加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊伍戰(zhàn)斗力新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo)。
xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長點(diǎn)。
xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)；同時加強(qiáng)創(chuàng)新研究，積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
xxxx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20，074萬元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入，989萬元；固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2，500萬元；投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬元；企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬元；證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1，5萬元。
三、下半年主要工作安排。
（一）加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機(jī)，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，推動增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破；同時繼續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
（二）繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，989萬元；客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到0億元，市場占有率達(dá)到8‰。
下半年要以提高客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，減少收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。
鞏固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動起來”。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇八
以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，以客戶滿意度為標(biāo)準(zhǔn)。
顧名思義，作為客戶服務(wù)部門，我們所做的一切都是為了滿足客戶的需求，也就是說我們所有的工作都應(yīng)以客戶為中心來開展?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)由產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)競爭，誰的服務(wù)更到位誰的客戶就更穩(wěn)定，市場也更具發(fā)展?jié)摿?。因此，我們要樹立一種大客戶服務(wù)意識，并且以此來帶動全部門員工，使我們的服務(wù)更具專業(yè)性、有效性、針對性與責(zé)任感，使得呼叫中心的全員服務(wù)意識得到體現(xiàn)。
在大客服意識指導(dǎo)下來看客服部的工作，可以將我們的主要工作目標(biāo)分為兩個階段：短期目標(biāo)和長期目標(biāo)。
首先是短期目標(biāo)：
i、鞏固并維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系。
ii、發(fā)現(xiàn)新客戶（潛在客戶、潛在需求）。
完成目標(biāo)i可以通過以下途徑：
1、通過電話和信函與老客戶溝通，收集客戶的反饋信息及了解客戶最新的出游動向。
2、定期選擇客戶群，進(jìn)行有針對性的上門回訪及促銷。
完成目標(biāo)ii可以通過以下途徑：
1、在受理客戶來電咨詢時記錄下客戶的基本資料和咨詢內(nèi)容，列為我們的潛在客戶，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)將其發(fā)展為既有客戶。
2、在接待來訪客戶時詳細(xì)記錄來訪客戶的基本資料及出游動向，提供新客戶來源。
1、豐富的專業(yè)知識。要服務(wù)好客戶，必須精通業(yè)務(wù)知識，只有業(yè)務(wù)熟練的客服人員才能給客戶以良好的第一印象，才能讓客戶放心。
2、完備的客戶資料。擁有了完備的客戶資料可以讓我們更清楚應(yīng)該為誰服務(wù)。
3、對客服工作清醒的認(rèn)識及飽滿的熱情。
以上三點(diǎn)條件中，業(yè)務(wù)知識可以通過長期有針對性的培訓(xùn)進(jìn)行不斷的補(bǔ)充及更新，在這一點(diǎn)上，春秋的常規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及區(qū)縣部每周的例會都為客服部創(chuàng)造了良好的條件。而在客戶資料方面，目前正在進(jìn)行的62520000與800的綁定也為此帶來了很大的便利。在理想模式中，今后的每個客戶來電都將被記錄并由咨詢員輸入該客戶的相關(guān)信息，而這些資料一旦被匯總，就形成了一個巨大的客戶資料庫，擁有這樣一個客戶資料庫對客服工作的開展具有非常重要的戰(zhàn)略意義及推動作用。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇九
2009年客服部作為業(yè)務(wù)協(xié)助及客戶服務(wù)部門，主要負(fù)責(zé)加盟商、上海直營部及駐外辦事處的貨品發(fā)放、庫存核對、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作，具體工作主要?dú)w納為以下幾個方面：
一、做好兩季貨品訂單匯總下單、建檔工作。
公司實(shí)行訂貨制，客服部需要做好兩季訂貨會訂單的匯總統(tǒng)計及下單工作，09年共完成2009秋冬內(nèi)衣、家居產(chǎn)品及2010春夏內(nèi)衣、家居產(chǎn)品的統(tǒng)計下單工作，下單總金額萬元；并針對09年205款內(nèi)衣、家居新品進(jìn)行檔案資料的錄入、核對工作；同時完成09春夏73家客戶及秋冬70家客戶的訂單整理、錄入工作。
二、做好加盟商服務(wù)工作。
1、貨品發(fā)放及協(xié)調(diào)工作。
客服部根據(jù)加盟商訂貨會下達(dá)的訂單，跟蹤貨品入庫進(jìn)度進(jìn)行訂單配發(fā)，同時根據(jù)預(yù)下及庫存產(chǎn)品對客戶補(bǔ)單及特價貨品協(xié)調(diào)發(fā)放；09年共完成訂單內(nèi)貨品配發(fā)總額萬元，補(bǔ)單及特價貨品配發(fā)總額1583萬元，客戶訂單執(zhí)行率。在09訂單執(zhí)行上，因為生產(chǎn)部交貨及時，訂單執(zhí)行率較08年有大幅提升，在未執(zhí)行的10%訂單中，除了個別客戶訂單執(zhí)行率較低外，沈陽恒美泰、大同、上海喆源0%，主要原因是11月、12月訂單的執(zhí)行率下降，因大多客戶訂單截止10月份，11月開始補(bǔ)單及新客戶發(fā)貨控制難度增大，同時八月、九月直營配發(fā)貨時未完全按照訂單配發(fā)，導(dǎo)致部分客戶訂單貨品無法完全滿足。經(jīng)過溝通，差額較大的幾家客戶已換發(fā)其它貨品補(bǔ)足訂單，針對這一情況，計劃在下一季的訂單控管中將訂單時間壓縮到10月以前，同時對每個月的訂單執(zhí)行及時核查分析原因，對貨品無法滿足的訂單及時與生產(chǎn)溝通補(bǔ)單或從直營調(diào)配貨品，盡量滿足客戶需求，提高訂單執(zhí)行率。
2、道具訂購及終端宣傳資料的發(fā)放安排。
2009年共完成54家終端道具的設(shè)計訂制及貨款的跟蹤，道具訂單總額萬元；同時針對企劃宣傳用品，安排發(fā)放09秋冬畫冊600冊，發(fā)放春夏4款pop計580份，發(fā)放秋冬6款pop計630份及3款秋冬宣傳單頁計30000份；根據(jù)客戶需求訂購衣架輔料8000支，發(fā)放6200支。
3、其它資料的處理。
針對兩季產(chǎn)品質(zhì)檢報告、年檢過的公司三證資料等業(yè)務(wù)資料進(jìn)行針對性的寄送，同時對客戶xxx進(jìn)行及時登記寄送，并完成上海鄂爾多斯內(nèi)衣有限公司、上海成沛亮服飾有限公司及加盟商的三方協(xié)議的簽訂寄送。
4、殘次品處理。
09年共處理客戶殘次品175單，總計966件/套，已處理完成928件/套。目前殘次品處理中主要存在的問題是處理速度較慢，部分有爭議性的產(chǎn)品無法界定，建議公司安排一定人力保證殘次品處理的速度，同時預(yù)算部分費(fèi)用用以對爭議性產(chǎn)品的補(bǔ)償。
5、獎勵核算及使用。
09年對08秋冬訂單獎勵進(jìn)行了核算及使用，08秋冬訂單獎勵總額萬元已使用完畢，09預(yù)付款獎勵萬元也已使用完畢。
三、做好業(yè)務(wù)協(xié)助工作。
1、合同溝通。
完成09年61家客戶的合同登記、會簽及寄送工作，并依保證金到帳時間發(fā)放特許經(jīng)營授權(quán)書，協(xié)助跟蹤預(yù)付款到帳情況。
2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
對照2009年預(yù)算進(jìn)行每個月的銷售數(shù)據(jù)及回款金額的統(tǒng)計分析，及時更新客戶完成情況，協(xié)助業(yè)務(wù)跟蹤加盟商的合同執(zhí)行。
四、做好上海直營及駐外辦事處貨品統(tǒng)計及業(yè)績統(tǒng)計工作。
1、做好上海直營業(yè)務(wù)輔助工作。
09年3月，與財務(wù)部、倉庫配合完成上海直營32家門店從成沛亮帳套到鄂爾多斯帳套的庫存轉(zhuǎn)帳及核對工作，理清了直營門店庫存多帳套并存混亂不清的狀況，11月配合直營終端盤點(diǎn)完成了終端庫存的調(diào)整，解決了直營終端竄色竄碼現(xiàn)象嚴(yán)重，帳物不符的問題。同時及時完成商店配貨及零售數(shù)據(jù)錄入工作，使直營終端零售與帳務(wù)基本同步。
2、南京哈爾濱撤辦事處。
根據(jù)公司整體規(guī)劃，09年。
2、3月配合南京、哈爾濱辦事處完成辦事處的貨品退倉及帳務(wù)核對工作。
總結(jié)2009年的工作，在人員裁減的情況下，基本完成了公司的各項工作，在一些具體工作上仍存在不盡人意之處，特別是在客戶訂單的控管和庫存的跟蹤上，因不能及時準(zhǔn)確分析導(dǎo)致一些貨品的短缺，未能及時補(bǔ)單以滿足客戶的需求，導(dǎo)致在后期客戶發(fā)貨中損失了一部分的銷售，在客戶道具訂購、殘次品處理過程也有不能及時跟蹤反饋的情況存在，這一些都需要我們作出更好的規(guī)劃和改進(jìn)。
一、進(jìn)一步做好訂單控管。
從訂貨會訂單開始抓起，嚴(yán)格控制客戶訂單的執(zhí)行率，及時分析找出問題，以便及時作出解決方案，更好的服務(wù)于客戶。
二、強(qiáng)化庫存管理。
經(jīng)過09年的調(diào)整，直營庫存已基本準(zhǔn)確，10年將繼續(xù)強(qiáng)化庫存管理，每月與總倉庫及直營倉核對庫存數(shù)量及金額，力求庫存準(zhǔn)確合理。
三、進(jìn)一步完善道具訂購、殘次品處理的流程。
2010年將繼續(xù)做好客戶業(yè)務(wù)輔助工作，提高道具訂購、殘次品處理的速度和質(zhì)量，協(xié)助做好客戶道具報銷工作的統(tǒng)計工作。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十
在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，以做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城市居民醫(yī)保工作為目標(biāo)，以維護(hù)健康，關(guān)愛生命，全心全意為人民服務(wù)為科室宗旨，為把我科建設(shè)成為民眾信賴、醫(yī)院放心、醫(yī)德高尚、醫(yī)術(shù)高超的科室邁出堅實(shí)的步伐。
1.醫(yī)療質(zhì)量。
要在鞏固前兩年急診管理年活動成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合等級醫(yī)院復(fù)審整改工作，圍繞“質(zhì)量、安全、服務(wù)、價格”，狠抓建設(shè)。要進(jìn)一步加強(qiáng)急診急救專業(yè)隊伍的設(shè)置，進(jìn)行急診醫(yī)學(xué)知識的學(xué)習(xí)，了解急診急救在當(dāng)前社會的重要性，穩(wěn)進(jìn)急診急救隊伍。完善急診、入院、手術(shù)“綠色通道”使急診服務(wù)及時、安全、便捷、有效。完善24小時急診服務(wù)目錄、急診工作流程、管理文件資料、對各支持系統(tǒng)服務(wù)的規(guī)范。協(xié)調(diào)臨床各科對急診工作的配合。對大批量病員有分類管理的程序。立足使急診留觀病人于24小時內(nèi)診斷明確、病情穩(wěn)定后安全入院。加強(qiáng)上級醫(yī)師急救指導(dǎo)，加強(qiáng)三級會診，加強(qiáng)與其他專科的協(xié)作配合，使急診危重患者的搶救成功率提高到98%以上。
2.質(zhì)量管理。
很抓“三基三嚴(yán)”，加強(qiáng)病史詢問及規(guī)范查體、大病歷規(guī)范書寫、抗生素合理使用等專項培訓(xùn)力度。認(rèn)真執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制、交x制度、危重病人搶救制度、各級各類人員職責(zé)、依據(jù)病情優(yōu)先獲得診療程序。加強(qiáng)運(yùn)行病歷的考評，重點(diǎn)檢查與醫(yī)療質(zhì)量和患者安全相關(guān)的內(nèi)容，完善定期檢查、考評、反饋、總結(jié)的質(zhì)控制度，堅持一周一小查，一月一大查，對環(huán)節(jié)管理、凝難病歷討論、三級醫(yī)師查房對病情變化的處理意見要重點(diǎn)監(jiān)控，促進(jìn)基礎(chǔ)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和提高。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十一
根據(jù)xxxx年度工作情況，結(jié)合公司發(fā)展?fàn)顩r和今后發(fā)展趨勢;現(xiàn)制定出客服部xxxx年度工作計劃，內(nèi)容如下：
針對公司發(fā)票量不足與顧客急需開票之間的矛盾，制定不同解決方案，包括語言方案和物質(zhì)方案。
1、繼續(xù)鼓勵顧客辦理會員卡，增加會員人數(shù)。
2、確定會員卡積分兌換禮品具體方案。
1、根據(jù)xxxx年度顧客投訴及建議，制定完善解決客訴方案，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)技巧。
2、開展顧客滿意度調(diào)查。通過電話回訪等方式展開調(diào)查，對發(fā)現(xiàn)的問題作出相應(yīng)整改。
3、制定安撫棘手投訴顧客方案，包括向公司申請制作小禮品，報銷顧客打的費(fèi)用或油費(fèi)。
1、個人接待。做好客顧客接待和問題反饋的協(xié)調(diào)處理。
2、團(tuán)體參觀接待。相關(guān)人員深入了解公司企業(yè)文化及中心相關(guān)信息，各區(qū)域產(chǎn)品信息，業(yè)務(wù)流程(收銀流程/線上線下銷售流程/退換貨要求及流程)等。
為不斷提高客服人員素質(zhì)，制定客服人員培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容主要針對儀容儀表、客服禮儀、客服語言技巧、客訴處理、團(tuán)隊凝聚力建立等方面。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十二
淘寶每天生意，貴在堅持。不要抱怨，不要心急。做好客服工作，要腳踏實(shí)地。心態(tài)要好。要有信心?！鄙獠缓貌皇悄愕?錯，你閑著就是你的不對“，一下是自己的一點(diǎn)點(diǎn)建議，呵，不要被說自己工作沒有做好就瞎折騰。
堅持每天早上8點(diǎn)起床，9點(diǎn)準(zhǔn)時上線。古話說一日之際在于晨。早起的鳥兒有蟲吃。早上一定要給自己準(zhǔn)備一份營養(yǎng)又可口的早餐，身體是革命的本錢，不要為了淘寶夜以繼日而傷害自己的身體。
每天至少花一個半的時候去淘寶社區(qū)看看，學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，交流交流心得，用心回復(fù)淘友的帖子，學(xué)習(xí)人家精華帖是怎么樣寫出來的，參考參考，社區(qū)內(nèi)有什么活動一定要要馬上報名參加，人氣始終是你店鋪火暴的主要推手，這人啊，只要一出名，那就不一樣啦!什么好事都會找上你的。呵呵!
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十三
以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，以客戶滿意度為標(biāo)準(zhǔn)。
首先是短期目標(biāo):。
i。鞏固并維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系。
ii。發(fā)現(xiàn)新客戶(潛在客戶、潛在需求)。
完成目標(biāo)i可以通過以下途徑:。
1。通過電話和信函與老客戶溝通，收集客戶的反饋。
信息及了解客戶最新的出游動向。
2。定期選擇客戶群，進(jìn)行有針對*的上門回訪及促銷。
完成目標(biāo)ii可以通過以下途徑:。
2。在接待來訪客戶時詳細(xì)記錄來訪客戶的基本資料及出游動向，提供新客戶來源。
8。落實(shí)房源，尋找客源，努力發(fā)展屬于本公司的租戶;。
9。不再將催費(fèi)工作集中在一個時間段，將催費(fèi)融于日常工作中。
1。[接待]。
真誠的面對每一位前來咨詢的客戶，用和善友好的態(tài)度及笑臉表情讓顧客感受你的真誠。
作。
5。[登記每天的日記]。
b平時有需要跟蹤的訂單，如物流信息不明，或缺貨沒發(fā)而又聯(lián)系不上已留言的。
6。[檢查]。
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證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十四
2、收集小票信息。
重視小票基本信息的收集，應(yīng)盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規(guī)范填寫;。
2、建檔。
利用統(tǒng)一的專業(yè)的管理軟件分類建立客戶檔案;。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
分析，比較客戶消費(fèi)信息，及時反饋到相關(guān)部門，并附加初級建設(shè)性意見;。
4、客情維系。
尋找、創(chuàng)造機(jī)會采取多種形式與不同類型的客戶加強(qiáng)溝通，比如：顧客滿意度調(diào)查、節(jié)日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡最大努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務(wù)，提高顧客滿意度，發(fā)展提升與客戶的關(guān)系。
5、客訴處理。
根據(jù)客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業(yè)的客服工作是首次參與，在進(jìn)入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
2、人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;。
3、需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;。
由于自己在服飾客服方面，經(jīng)驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接，謝謝!
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十五
轉(zhuǎn)眼間2017年度工作即將結(jié)束，自入職保利紫晶山項目以來，在項目領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和各部門的支持和配合下，基本完成了預(yù)期工作目標(biāo)及各項工作計劃。自6月份該項目對外開放以來，我部配合營銷部門相繼開展了“圓明園國寶展”，“繽紛國慶嘉年華”，“2次正式對外搖號開盤”，“和樂中國，相約楊麗萍”等一系列活動，均得到了外界與準(zhǔn)業(yè)主的一致好評與認(rèn)可。
盡管部門總體工作能有條不絮的進(jìn)行，也取得了一定的成績，但仍存在不足之處：
1、客服人員服務(wù)水平有待加強(qiáng)，服務(wù)意識不是很高。
2、工作責(zé)任心不強(qiáng)，對待工作熱情不是很高。
3、協(xié)調(diào)、處理問題不夠及時、妥善。
4、處理問題的技巧和方法不夠成熟，應(yīng)對突發(fā)事件的經(jīng)驗不足，在服務(wù)中的職業(yè)素養(yǎng)不是很高。
5、與各部門之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系不是很密切。
隨著企業(yè)的腳步邁入新的一年，管理處總體的工作目標(biāo)已由打好基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變到完善制度，深入發(fā)展的階段，我部的工作也必須更上一個臺階，同時，針對本年度工作中的不足積極改進(jìn)，提高服務(wù)的前瞻性與及時匯報工作的意識，完善檔案管理并將對客服工作做深、做細(xì)。我部要嚴(yán)格按照企業(yè)的規(guī)章、制度辦事，鼓勵員工提高工作熱情，積極配合、協(xié)調(diào)各部門的各項工作，發(fā)揮我部在管理處中應(yīng)起的作用。
一、深化落實(shí)客服部內(nèi)部建設(shè)與思想交流。
1、狠抓團(tuán)隊的內(nèi)部建設(shè)。
團(tuán)隊就如同一臺機(jī)器，每一位客服員工就像這臺機(jī)器上的螺絲釘，當(dāng)這臺機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)起來的時候，任何一個環(huán)節(jié)都不可以出現(xiàn)問題，因此，內(nèi)部建設(shè)成為關(guān)鍵。
如何才能加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)。
升遷計劃明確，讓每一位客服覺得自己有所作為，有發(fā)展前途。
第二，制定良好的規(guī)章制度，完善各種紀(jì)律條例、獎懲制度，對于違背規(guī)章制度的行為應(yīng)當(dāng)及時制止，并依照獎懲制度根據(jù)實(shí)際情況給予一定處罰措施，避免不良風(fēng)氣、違規(guī)行為的滋生和蔓延。
2、強(qiáng)化部門內(nèi)部思想交流。
因為管理處前期物業(yè)管理需要，客服人員的崗位流動性較大，每天的工作內(nèi)容都不相同，在每天工作中或多或少都會有疑惑以及收獲，因此制定每周一次的思想交流會，通過客服人員之間的思想交流總結(jié)以此達(dá)到觸動思想、提高認(rèn)識、互相幫助、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、共同提高的目的。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
1、搞好禮儀培訓(xùn)，規(guī)范儀容儀表。
客服部不僅是整個管理處的大腦，同時也是直接面對客戶的部門，客服人員的儀容儀表是否得體，禮儀禮節(jié)是否規(guī)范成為客戶評價物業(yè)好壞的第一印象。有些客服在工作初始尚能注意自己的儀容儀表及禮儀禮節(jié)，但是工作一段時間后就會忽視或輕視了儀容儀表及禮儀禮節(jié)的重要性，因此，我們要加強(qiáng)對客服人員的儀容儀表和禮儀禮節(jié)的培訓(xùn)，以制定每周一次的培訓(xùn)計劃，提高客服人員對其的重視。
2、搞好專業(yè)知識培訓(xùn)、提高專業(yè)技能。
客服人員中大多無物業(yè)管理的工作經(jīng)驗，且對物業(yè)行業(yè)本身了解不多，因此需對她們進(jìn)行專業(yè)知識上的培訓(xùn)包括物業(yè)管理法律法規(guī)，現(xiàn)行的南京市物業(yè)管理條例，xxx第195號令等，以此為后期管理打下良好的基礎(chǔ)，在工作中做到有憑可據(jù)，有法可依。
3、加強(qiáng)對各崗位工作流程及崗位職責(zé)的培訓(xùn)。
崗位職責(zé)和工作流程是實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理的基本制度，因此加強(qiáng)對崗位職責(zé)和工作流程的培訓(xùn)非常重要。隨著年后剩余三套別墅樣板房的陸續(xù)開放，新人員的增加，以及老員工在近半年工作中或多或少出現(xiàn)的工作差錯。我部將在明年進(jìn)一步完善現(xiàn)有的工作流程圖及崗位職責(zé)規(guī)范，總結(jié)工作經(jīng)驗，歸納工作中出現(xiàn)的問題添加進(jìn)去，同時擬定培訓(xùn)計劃，做到系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、針對性強(qiáng)，以使崗位職責(zé)及工作流程深入人心。
20**年新的一年，對剛進(jìn)駐xx市場的的中國人壽財險企業(yè)來說，是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力并存的一年，平頂山支企業(yè)客服部于九月份企業(yè)成立之時同步服務(wù)于平頂山客戶，短短四個月的時間。由于上級領(lǐng)導(dǎo)的悉心栽培和廣大客戶的支持與配合，客服部各項工作制度已逐步完善，統(tǒng)一的服務(wù)理念已基本形成，初步開展的工作也得到省級領(lǐng)導(dǎo)的贊同。為了能夠盡快贏得客戶的認(rèn)可，迅速占領(lǐng)平頂山市場，全面落實(shí)客戶服務(wù)先行方針，提升企業(yè)客戶服務(wù)形象，客服部特制定20**年工作計劃如下：
（一）創(chuàng)建“文明科室”。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項勞動紀(jì)律，實(shí)施禮儀服務(wù)、文明用語、禁服務(wù)忌語，對坐席人員著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)等做詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，做企業(yè)形象的代表，使客服部工作人員的整體精神風(fēng)貌成為我企業(yè)的一大亮點(diǎn)。
（二）轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，把“要我服務(wù)”改變成“我要服務(wù)”。認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作，本著“多學(xué)習(xí)、多溝通、積極主動”的態(tài)度，深入到承保、理算、查勘等各個崗位，擴(kuò)大專業(yè)知識面，為客戶提供保險咨詢、險種設(shè)計、投訴處理、索賠指導(dǎo)等各方面的服務(wù)。提高客服部坐席人員的綜合素質(zhì)，轉(zhuǎn)變以往的思想觀念，把領(lǐng)導(dǎo)要求我們?yōu)榭蛻舴?wù)轉(zhuǎn)變成“我們要為客戶服務(wù)”，從對客服務(wù)中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、分享問題，提高整體服務(wù)水平。
（三）增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、團(tuán)隊意識。積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處，減少服務(wù)時效。在加強(qiáng)客服熱線24小時值班的基礎(chǔ)上，設(shè)立和配置專門的接線員、勘查員、專用勘查車輛和設(shè)備，不論白天還是黑夜，也不論刮風(fēng)還是下雨，只要有報案電話打來，即能調(diào)動查勘人員迅速出現(xiàn)場，在限時之內(nèi)趕赴現(xiàn)場施救和勘查。盡量減少損失的擴(kuò)大。為顧客和企業(yè)帶來最大的利益。時刻堅持著不懂就問，不明白就多學(xué)的態(tài)度。跟同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，來完成好本部門的本質(zhì)工作。同時也增強(qiáng)了團(tuán)隊合作能力，更好的服務(wù)于客戶。
（四）進(jìn)行承保、退保、投訴、查勘定損、結(jié)案五類回訪。按省企業(yè)規(guī)定結(jié)合我司具體情況，以電話回訪為主，短信回訪為輔?？蛻舴?wù)部二級調(diào)度崗對非直銷個人業(yè)務(wù)（不含單位貨運(yùn)）的承?？蛻暨M(jìn)行外撥電話回訪，回訪率不低于50%。退保、投訴及查勘定損回訪率力爭達(dá)到100%，結(jié)案回訪率應(yīng)不低于50%。記錄回訪信息，在回訪過程中，對客戶提出咨詢、投訴、舉報或重要意見或可行性建議等要做詳細(xì)記錄并及時向有關(guān)部門或單位反饋，提出服務(wù)改進(jìn)意見。
（五）每月對回訪情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，做回訪分析報告及月度簡報。在每月初第5個工作日內(nèi)，將上月回訪分析報告及月度簡報報上級領(lǐng)導(dǎo)，并送有關(guān)部門。
以上，是我對20**年客服部做的工作計劃，可能還很不成熟，希望企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門同事多給予我們支持與幫助。展望20**年，我們會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待本部門工作，也力爭為企業(yè)贏得更多的客戶，樹立國壽財險在平頂山甚至全省保戶心目中的光輝形象。
1、早起（1小時）。
堅持每一天早上8點(diǎn)起床，9點(diǎn)準(zhǔn)時上線。古話說一日之際在于晨。早起的鳥兒有蟲吃。早上必須要給自我準(zhǔn)備一份營養(yǎng)又可口的早餐，身體是革命的本錢，不要為了淘寶夜以繼日而傷害自我的身體。
證券客服工作計劃和目標(biāo)篇十六
為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆愛心去工作。
1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面。
在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是給自己干的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是為誰干的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理壞人的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立集合資產(chǎn)管理計劃工作小組，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。
二、代銷活動組織安排。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱本公司擬定了以下基本思路：
附送：
進(jìn)入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單。
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源。
個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。