總結(jié)可以幫助我們更好地認(rèn)識和理解自己。寫總結(jié)時(shí)要注重客觀分析，不偏不倚地展現(xiàn)實(shí)際情況。這里有一些關(guān)于總結(jié)的示例，供大家參考和學(xué)習(xí)如何撰寫一篇優(yōu)秀的總結(jié)。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇一
自進(jìn)入erp咨詢實(shí)施行業(yè)以來， 一直都在不斷地學(xué)習(xí)、 實(shí)踐、 總結(jié)， 不斷地在項(xiàng)目中經(jīng)歷著痛苦抑或者快樂的磨礪和蛻變， ？痛 并快樂著？是我很長一段時(shí)間以來的真實(shí)感受。從一個(gè)懵懂而又 充滿激情的青年學(xué)生，經(jīng)過技術(shù)支持顧問到 erp 實(shí)施顧問再到 erp 管理咨詢顧問的轉(zhuǎn)變，個(gè)中感受，每每回想起來，頗有一 番滋味。
1。項(xiàng)目范圍問題首先是實(shí)施模塊的界定，其次更重要的是實(shí)施這些模塊帶給 整個(gè)企業(yè)的價(jià)值點(diǎn)，這個(gè)就是范圍，也叫邊界。erp 是一套管 理系統(tǒng)，或者稱之為管理工具，它一定要給企業(yè)帶來價(jià)值，但是 需要帶來哪些價(jià)值？體現(xiàn)在哪些具體的職能部門？哪些作業(yè)流 程上？這個(gè)要界定清楚，需求看起來很寬泛，但需要細(xì)化分解到 每一個(gè)可以執(zhí)行的層面，只有將邊界搞清楚了，實(shí)施才有目標(biāo)， 才有的放矢，才便于項(xiàng)目的最終驗(yàn)收。
臺灣顧問在此方面的確很有經(jīng)驗(yàn)，調(diào)研做的非常仔細(xì)，項(xiàng)目 范圍說明書也做的非常細(xì)致，而且一定要企業(yè)的高管簽字確認(rèn)。
2。項(xiàng)目時(shí)間管理問題 談及時(shí)間管理，臺灣顧問在時(shí)間上的確做到不錯，提前有計(jì) 劃確認(rèn)。但對于企業(yè)而言，配合實(shí)在是難以如愿。直至后來咨詢 方提高了顧問人天費(fèi)用后才予以重視， 這個(gè)對于我后來從事實(shí)施 工作的計(jì)劃性有很大的助益?！獩]有計(jì)劃，就難以分清工作之 輕重緩急，雖然計(jì)劃跟不上變化，但計(jì)劃一定要強(qiáng)化執(zhí)行，尤其 對于顧問方，一定要堅(jiān)持與客戶方確認(rèn)，督促客戶制定相應(yīng)的考 核制度以作保證！ 3。項(xiàng)目溝通問題 在甲方作項(xiàng)目經(jīng)理的這段時(shí)間，使我印象很深刻的就是：所 有項(xiàng)目相關(guān)的事宜均需書面表達(dá)，并顧問方、企業(yè)方確認(rèn)，讓當(dāng) 時(shí)是客戶項(xiàng)目經(jīng)理的我由感覺繁瑣到接受確實(shí)經(jīng)歷了一段時(shí)間。4。項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)問題 這里指的是企業(yè)方項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)，在項(xiàng)目開工之初一定切 記要跟企業(yè)方的高層溝通清楚，項(xiàng)目經(jīng)理的人選很重要，對其做 出的授權(quán)是否到位更重要。
一個(gè)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理員很難相信能做 好各強(qiáng)勢部門間的溝通協(xié)調(diào)， 在管理基礎(chǔ)尚好的外資企業(yè)尚且如 此， 況私營企業(yè)乎？當(dāng)時(shí)的我就是因授權(quán)不到位， 吃了不少苦頭。
單體企業(yè)的核算突然變成了類似多體企業(yè)的事業(yè)部制核算， 給 erp 的業(yè)務(wù)處理著實(shí)造成了不小的混亂，如果抗不住只能改 回原來的模式。
——早知如此， 何必當(dāng)初呢？換言之， 若要改革， 何不堅(jiān)持到底？孰優(yōu)孰劣、孰是孰非，事先一定要搞清楚。
6。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)問題 任何管理變革項(xiàng)目都有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗窃谶M(jìn)行變革，erp 項(xiàng) 目更是如此。在項(xiàng)目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風(fēng)險(xiǎn)，有評估 計(jì)劃和應(yīng)對措施。項(xiàng)目實(shí)施過程中，風(fēng)險(xiǎn)高的事項(xiàng)一定要謹(jǐn)慎行 事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風(fēng)險(xiǎn)那一定值得。費(fèi)用超預(yù)算了、 組織人員變更了、 項(xiàng)目經(jīng)理更換、 需求變更、 高層失察、顧問更替了…… 7。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問題 這點(diǎn)是有教訓(xùn)的，當(dāng)臺灣顧問拿著厚厚一疊項(xiàng)目范圍說明書 需要高管簽字的時(shí)候，估計(jì)沒有哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)會認(rèn)真閱讀，但正因如 此給驗(yàn)收工作埋下了隱患， 顧問方和企業(yè)方在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問題上的 巨大分歧，導(dǎo)致項(xiàng)目驗(yàn)收整整延期了一年半！教訓(xùn)啊。
總體而言，在企業(yè)（甲方）4 年時(shí)間內(nèi)，還是學(xué)到了很多很 多項(xiàng)目管理和 erp 的基礎(chǔ)知識， 對后來介入 erp 咨詢實(shí)施顧問 這一行當(dāng)算是有了一些起碼的認(rèn)識和鋪墊。前車之鑒，后事之師 嘛！ 另外在企業(yè)的好處就是能有諸多機(jī)會與一些管理層的人員深 入交流， 學(xué)習(xí)他們的管理技巧和在這個(gè)行業(yè)的通常管理規(guī)則和要 點(diǎn)。
1。由甲方變乙方這個(gè)主要是思維定位和工作定位的轉(zhuǎn)變。俗語“屁股決定腦 袋”，甲方變乙方，一下子好像難以適應(yīng)。記得最初實(shí)施項(xiàng)目的 時(shí)候，似乎老是在甲方還是乙方之間轉(zhuǎn)換定位問題，有了換位思 考，最終還是要作乙方的。
首先：要將手頭的項(xiàng)目按照行業(yè)抓住共性，即行業(yè)性，歸納 總結(jié)出該行業(yè)共同的管理特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需求、行業(yè)特色，同一行業(yè) 的項(xiàng)目即可基本套用了； 其次：重視同行業(yè)不同項(xiàng)目的個(gè)性化需求，沒有完全相同的 人，也沒有完全相同的項(xiàng)目，即使是同一個(gè)行業(yè)，做相同的產(chǎn)品 也有個(gè)性。個(gè)性化的需求通常是企業(yè)非?？粗氐牟糠郑扇〈?施使之盡量滿足； 再次：要善于運(yùn)用公司的資源為項(xiàng)目提供盡可能多的支持， 比如總部的技術(shù)支持，同事間類似行業(yè)項(xiàng)目的交流、公司高層的 支持等。實(shí)在點(diǎn)說，顧問的能力和可操控的資源有限，資源的不足往 往影響著項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度， 做得好的顧問往往是善于最大限度 調(diào)動資源的人。
財(cái)務(wù)管理知識、 知識基礎(chǔ) it （網(wǎng)絡(luò)、 安全、 信息管理規(guī)范） 、 erp 軟件模塊功能、溝通交流技能、企業(yè)業(yè)務(wù)管理知識等，所 謂？惡補(bǔ)？，就是從一無所知到及格（最起碼）、我當(dāng)時(shí)缺乏的是 財(cái)務(wù)管理、溝通交流技能這兩部分，看書、向同事請教，更多的 是向客戶的高手請教，不過學(xué)習(xí)雖然累，倒也十分充實(shí)。
另外一點(diǎn)更重要：及時(shí)總結(jié)
新手顧問作項(xiàng)目一般毫無章法，雖然有項(xiàng)目經(jīng)理帶，也有標(biāo) 準(zhǔn)實(shí)施方法作指導(dǎo)。但基于經(jīng)驗(yàn)的缺乏，往往手忙腳亂卻不著要 領(lǐng)。這時(shí)候我學(xué)會了每天記錄工作日志，自己每天作總結(jié)，比如遇到的困難、處理的策略和方法，其他人對此問題的處理意見和 方法。
如此一直堅(jiān)持到現(xiàn)在， 我仍然習(xí)慣堅(jiān)持每天記錄工作日志。
時(shí)時(shí)翻看這些項(xiàng)目日志，真是受益匪淺，總結(jié)使人進(jìn)步！ 如此近 3 年的時(shí)間里，每天重復(fù)著項(xiàng)目經(jīng)理的工作，有規(guī)律 而又挑戰(zhàn)不斷，有困境當(dāng)然也有不少出彩之處，重要的是使我從 一個(gè)單純的技術(shù)人員轉(zhuǎn)變成一個(gè)合格的管理軟件實(shí)施顧問， 項(xiàng)目 經(jīng)理。
三、 erp 管理咨詢顧問 erp 實(shí)施顧問做了很長一段時(shí)間以來，一直在思考：erp 實(shí)施顧問該向何處去？ 即職業(yè)發(fā)展定位問題。一次偶然的項(xiàng)目實(shí)施過程中得以與 amt 的咨詢顧問們交流，“erp 僅僅是一個(gè)工具，輔助提升管理 的工具而已”，重要的是管理+it 的融合！一語道破心中長久以來 的困惑和思索。
1。咨詢顧問，一個(gè)可以作終身的職業(yè) 定位于做一名名副其實(shí)的咨詢顧問后，才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的職業(yè)素 養(yǎng)和知識結(jié)構(gòu)體系離合格的咨詢顧問差距之大。“醫(yī)生”是需要有 非常深厚的積淀的， erp 管理咨詢顧問就是企業(yè)的“醫(yī)生”。
“望、 聞、問、切”一切皆應(yīng)有章法和依據(jù)，管理問題的準(zhǔn)確診斷+切實(shí) 可行的實(shí)施方案+真正落地的企業(yè)管理咨詢手段。2。行走在 erp 咨詢顧問的艱辛道路上 a）首先是管理知識的吸納和總結(jié)，并在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新。
從狹窄的 erp 軟件功能范疇過渡到與企業(yè)管理高度結(jié)合， 再 到以提升企業(yè)管理效率和效益為核心，遵循項(xiàng)目管理的原則，在 項(xiàng)目實(shí)施中，堅(jiān)持從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，從企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃—— 業(yè)務(wù)規(guī)劃——it 規(guī)劃逐層展開， 最終的 erp 僅僅是 it 規(guī)劃的實(shí) 現(xiàn)手段而已 b）借鑒行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的 erp 管理實(shí)踐 每個(gè)行業(yè)皆有優(yōu)秀的標(biāo)桿企業(yè)， 在不同行業(yè)的 erp 管理領(lǐng)域 也如此。通過實(shí)施行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的 erp 項(xiàng)目或者交流學(xué)習(xí)、 研究這些優(yōu)秀企業(yè)的 erp 管理實(shí)踐，將有助于顧問從管理前沿 角度獲取行業(yè)先導(dǎo)性的最佳實(shí)踐， 用以指導(dǎo)行業(yè)內(nèi)其它企業(yè) erp 項(xiàng)目的管理咨詢， 這種方式確實(shí)給我后來項(xiàng)目的咨詢實(shí)施起到了 事半功倍的作用 c）注重咨詢顧問的橫向交流 每個(gè)顧問都有不同的行業(yè) erp 管理咨詢經(jīng)驗(yàn)， 有些項(xiàng)目經(jīng)歷 是獨(dú)特且有很好參考價(jià)值的，互通有無、交換觀點(diǎn)和看法，不失 為拓展顧問更多咨詢領(lǐng)域的很好的手段，事實(shí)證明，我的很多后 續(xù) erp 管理咨詢項(xiàng)目的成功都有其它顧問交流的經(jīng)驗(yàn)借鑒。
3。erp 咨詢顧問的路沒有盡頭作為顧問， 我必須比別人懂得多， 要懂得多， 我必須多付出！ 必須放棄很多東西， 當(dāng)然也必定會得到一些東西：榮譽(yù)+成就感+自身素養(yǎng)的提 升… 9 年時(shí)間，彈指一揮，感慨良多?；叵氘?dāng)初選擇的職業(yè)發(fā)展 道路，無怨無悔，如果真要給這段經(jīng)歷做一個(gè)總結(jié)的話，我想， 我的管理咨詢顧問之路才剛剛開始， 未來的路漫長而又充滿期待， 前面有挑戰(zhàn)也有鮮花， 我將堅(jiān)定地前行， 立志做一個(gè)正直、 誠實(shí)、 優(yōu)秀的管理咨詢顧問，做一個(gè)值得尊敬的有良知的好“醫(yī)生”！
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇二
科技有限公司erp實(shí)施顧問的職責(zé)及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)作者;：北京乾元坤和看這篇文章的多半都是做erp實(shí)施顧問的了，那么在轉(zhuǎn)讓正題之前先給想做和正在做erp實(shí)施顧問人的八大建議。
erp實(shí)施顧問是一種綜合技術(shù)知識和管理能力的職業(yè)，門檻高所以很多人進(jìn)不來，但是只要能進(jìn)來，在成長中一般都可以磨練出來，就是說erp實(shí)施顧問的.成長需要積累，需要在實(shí)踐中不斷完善和提高。做erp實(shí)施的八大建議以下是對erp顧問職業(yè)所具備的知識和能力結(jié)構(gòu)的幾大建議。
1、一定的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)身為erp軟件實(shí)施顧問，你不能不了解你的產(chǎn)品，當(dāng)然你可以了解得粗略，不必象技術(shù)工程師那樣精通，你要能夠回答客戶提出的大部分問題，所以需要你掌握的知識非常綜合、全面——強(qiáng)調(diào)的是廣度而不是深度，當(dāng)然，如果你的深度夠好，那么會更加有利。如果你的深度不夠，經(jīng)?；卮鸩簧峡蛻舻膯栴}，沒關(guān)系，關(guān)鍵是你要留一個(gè)緩沖余地，你要知道，你應(yīng)該從哪里獲得幫助和支持。優(yōu)秀的erp實(shí)施顧問，應(yīng)該懂得如何調(diào)度資源。
（1）erp軟件本身，主流的管理軟件如用友、金蝶、sap、甲骨文、乾元坤和等等。
（2）系統(tǒng)管理知識，包括windows2003，unix。
（3）數(shù)據(jù)庫知識，包括sql2005、oracle、db2等等主流數(shù)據(jù)庫，sql技能。細(xì)分可為查詢分析器的使用，數(shù)據(jù)表的操作，報(bào)表的基本技能等等。
（4）網(wǎng)絡(luò)知識。網(wǎng)絡(luò)協(xié)議配置、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞取?BR> （5）一定的硬件知識，如服務(wù)器、交換機(jī)等。
2、erp行業(yè)知識管理信息化行業(yè)知識浩如煙海，沒有人可以掌握全部。把握好你的定位，你要了解全部的產(chǎn)品有什么，但你要選定一個(gè)方向，在這方面成為專家。既要廣博，也要有自己的專精所在。
不要貪多，很多東西知道框架即可，用的時(shí)候懂得較快地搜索、查找出來即可。時(shí)間精北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司力極為有限，有些東西要懂得放棄。
3、管理知識和項(xiàng)目管理知識應(yīng)當(dāng)具備豐富的管理知識。要與客戶保持好關(guān)系，要有良好的服務(wù)意識。客戶管理層是項(xiàng)目推進(jìn)中最好的資源，一定要取得他們充分的信任和合作。如果你不了解管理知識，你難以讓客戶信服和接受。
管理軟件之所以需要erp實(shí)施顧問，就在于實(shí)施顧問能夠通過資源調(diào)度使它具備生命力，沒有產(chǎn)品是盡善盡美的，但是一名盡責(zé)的、優(yōu)秀的erp實(shí)施顧問，卻可以彌補(bǔ)產(chǎn)品本身的不足。網(wǎng)絡(luò)上管理知識應(yīng)有盡有，只看個(gè)人的吸收能力。另外的一個(gè)好的學(xué)習(xí)途徑就是客戶方管理人員，他們的管理經(jīng)驗(yàn)更有實(shí)效性。所以，在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，我們事實(shí)上就可以學(xué)到很多管理知識。這也是這項(xiàng)工作的誘惑和魅力之一。
作為erp實(shí)施顧問，項(xiàng)目管理非常重要。要掌握基礎(chǔ)的項(xiàng)目管理知識，掌握項(xiàng)目管理常用的軟件工具。如果你是由技術(shù)工程師轉(zhuǎn)型而來，觀念上的轉(zhuǎn)變至為重要。erp實(shí)施顧問不是替客戶做事，而是指導(dǎo)客戶做事。
所以盡管你眼看著一個(gè)簡單的問題卻在客戶手中無法解決，禁不住著急，想要代做，也請你管住自己。牢牢記住實(shí)施顧問的定位，不要混淆。事實(shí)證明，這是很多做慣了技術(shù)服務(wù)的工程師在轉(zhuǎn)型到實(shí)施顧問時(shí)的一個(gè)瓶頸。
身為erp實(shí)施顧問，你的專業(yè)化，恰恰是體現(xiàn)在“項(xiàng)目管理”上面。
項(xiàng)目管理的知識，可以充分利用互聯(lián)網(wǎng)，用baidu、google去搜。
另外，一個(gè)erp實(shí)施顧問，他是一個(gè)客戶和研發(fā)的中間人。那么他就要給客戶設(shè)計(jì)方案時(shí)候，不但要滿足客戶的需要，而且要了解研發(fā)的難處實(shí)現(xiàn)的可能性。好的方案不但要了解系統(tǒng)還有了解行業(yè)。
同時(shí)要了解研發(fā)的技術(shù)以及一些數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以便同時(shí)為客戶、研發(fā)服務(wù)。
更重要的一點(diǎn)就是實(shí)施計(jì)劃的制定，考慮的客戶的迫切心理，和研發(fā)的實(shí)際進(jìn)度。為了遷就客戶，計(jì)劃過于緊密，研發(fā)就會出現(xiàn)質(zhì)量問題，反而不好。時(shí)常要降低客戶的期望值，也是一種方式。同樣?xùn)|西，研發(fā)都是3號提交，客戶希望5號，和客戶希望1號。當(dāng)研發(fā)只能3號時(shí)候，最好能讓客戶答應(yīng)5號。然后3號給他們。他們會有意外驚喜，甚至覺得你為了提前2天做了，很多工作，可能在其他地方給你通融。
4、計(jì)算機(jī)專業(yè)英語水平國際軟件廠商研發(fā)的erp系統(tǒng)，是用英文開發(fā)的，相關(guān)資料，尤其是最新的資料基本都是英文的，如果英語不靈，那真有點(diǎn)被動。就是本土軟件的顧問也應(yīng)該學(xué)好專業(yè)英語，了解主要的國外廠商產(chǎn)品，及時(shí)吸收外文最新知識，這對你是很有益的！不過英語不好的同學(xué)也不用著急，這里說的是專業(yè)英語，掌握計(jì)算機(jī)和管理領(lǐng)域的常用詞匯就基本可以滿足工作需要了，當(dāng)然懂的越多越好。
5、erp實(shí)施顧問應(yīng)有一個(gè)清爽整潔、職業(yè)化儀表。
要知道顧問基本上是一個(gè)服務(wù)性質(zhì)的工作，必須得到客戶方的認(rèn)可，必須讓人家喜歡和你相處。不修邊幅的人，不適合擔(dān)任erp實(shí)施顧問。你的氣質(zhì)與風(fēng)度，你能否征服你的客戶讓他們接受你，信任你，是項(xiàng)目順利進(jìn)展的關(guān)鍵。曾有客戶講過，如果他們不接受實(shí)施顧問北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司本身，也就難以接受實(shí)施顧問帶來的一切。除了相貌，氣質(zhì)，還有談吐。彬彬有禮、條理清晰、善于表達(dá)，是良好溝通的基礎(chǔ)。當(dāng)然，自信心也很重要。而職業(yè)化，不僅僅是實(shí)施顧問的要求，它是身在職場的人們都必須具備的常識。如果想在這方面得到提高，可以去買本公關(guān)禮儀方面的書或者查詢網(wǎng)站上的相關(guān)知識。
另外可以多留心一下那些公認(rèn)有修養(yǎng)、善談吐人士的言談舉止，逐漸地養(yǎng)成習(xí)慣，固化下來。
6、不斷的學(xué)習(xí)新知識上述幾條，不是獨(dú)立存在，而是相輔相成，技術(shù)、管理、企業(yè)業(yè)務(wù)流程，都需要不斷地學(xué)習(xí)。知識是日新月異的，必須與時(shí)俱進(jìn)，活到老學(xué)到老，你往往需要在知識上走在客戶的前面，有時(shí)候你必須要向客戶學(xué)習(xí)，要學(xué)的東西永遠(yuǎn)太多，所以想要成為一名優(yōu)秀的erp實(shí)施顧問，時(shí)間管理是必須要掌握的，如何合理的安排時(shí)間、有效利用時(shí)間是一門大學(xué)問，需要自己不斷探索、總結(jié)。唯有熱愛這個(gè)行業(yè)，對它感興趣，甚至到了吃飯、走路、坐車、如廁也常常思考相關(guān)的問題。
7、一定的運(yùn)氣和機(jī)遇機(jī)遇也是非常重要的，一定要善于尋找機(jī)遇，創(chuàng)造機(jī)遇，抓住機(jī)遇。想要成為優(yōu)秀的erp顧問，需要一個(gè)漫長的過程，要多多用心，潛心體會，自然會有心得。常常要耐得住寂寞清靜。多付出，不要太在意回報(bào)。堅(jiān)韌不拔，終將修成正果。優(yōu)秀的實(shí)施顧問，前途必然是光明的。
8、職業(yè)發(fā)展路線現(xiàn)在erp實(shí)施顧問的職業(yè)發(fā)展前景被業(yè)界看好，未來五年管理信息化行業(yè)將需要5—6萬名erp顧問，不僅大學(xué)畢業(yè)生想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，很多職場人也很想轉(zhuǎn)型做erp實(shí)施顧問。目前，大家共同的問題是這個(gè)領(lǐng)域要求綜合素質(zhì)高，沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)入門檻是個(gè)問題！不過要是真的想在這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展還是有機(jī)會的，用友集團(tuán)成立了一個(gè)交用友管理軟件學(xué)院（www。bjufu。com。cn）的教育機(jī)構(gòu)，專門為想進(jìn)入erp領(lǐng)域的人進(jìn)行系統(tǒng)化訓(xùn)練，解決門外漢的門檻問題，好的一點(diǎn)是他們是推薦就業(yè)的，畢業(yè)后大部分留在用友體系，一小部分推薦到用友的客戶單位，再提示重要的一點(diǎn)，入學(xué)他們是有面試和考核的，資質(zhì)不好的是進(jìn)不去的。
目前的情況看，有工作經(jīng)驗(yàn)的人轉(zhuǎn)型做erp顧問更有優(yōu)勢，可迅速升級做售前顧問、項(xiàng)目經(jīng)理職位。以下是erp顧問職業(yè)常見的職業(yè)發(fā)展路線。
1、初級實(shí)施顧問，中級實(shí)施顧問，高級實(shí)施顧問，實(shí)施總監(jiān)，研發(fā)部總經(jīng)理；2、初級實(shí)施顧問，中級實(shí)施顧問，高級實(shí)施顧問，售前顧問，高級售前股問，銷售經(jīng)理，銷售總經(jīng)理；3、初級實(shí)施顧問，中級實(shí)施顧問，企業(yè)信息化項(xiàng)目主管，信息總監(jiān)（cio）。
做erp實(shí)施顧問是要經(jīng)常出差的，但是在企業(yè)方做信息化項(xiàng)目很少出差，但是需要的知識結(jié)構(gòu)和能力基本相同，部分erp實(shí)施顧問（女性偏多一點(diǎn)）轉(zhuǎn)型到企業(yè)里發(fā)展，最后做到北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司cio的位置，也是一個(gè)不錯的職業(yè)發(fā)展路線。1、erp實(shí)施顧問的定義和職責(zé)一、erp實(shí)施顧問是做什么的呢？erp實(shí)施顧問“是把公司的erp實(shí)施作為己任，并投入大量的人力和財(cái)力以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的群體”。他們精通erp理論與erp軟件的使用方法，熟練運(yùn)用項(xiàng)目實(shí)施方法論，能夠有效處理實(shí)施過程中出現(xiàn)的種種問題，他們是經(jīng)營管理的專家，很多人有過在不同行業(yè)實(shí)施不同erp項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段都能得心應(yīng)手。
erp實(shí)施顧問們“要對項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段負(fù)責(zé)，以確保要求的運(yùn)作在規(guī)定的時(shí)間里按要求的質(zhì)量水平完成，并使必須參與的人員真正高度有效地參與。為了實(shí)現(xiàn)他們的承諾，他們要把他們所掌握的技巧和方法轉(zhuǎn)化到實(shí)際工作計(jì)劃中來——方法要細(xì)化成任務(wù)并落實(shí)到具體個(gè)人。每個(gè)階段、每個(gè)任務(wù)的時(shí)間安排也要決定下來，從而最終敲定項(xiàng)目計(jì)劃。顧問給項(xiàng)目帶來了額外的價(jià)值，他們的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)使公司受益匪淺，他們知道什么該做，什么不該做，從而避免了“出錯——改正”的實(shí)施途徑”。
三、erp顧問工作中應(yīng)該注意哪些工作是不該做的。
1、不要輕易對客戶說“不“當(dāng)客戶提出一個(gè)問題顧問要判斷一下，是否屬于顧問實(shí)施的問題，如果屬于顧問實(shí)施范疇，而自己又不清楚，這時(shí)應(yīng)把問題紀(jì)錄下來，和客戶解釋清楚，回去請教資深顧問給與回答，如果該問題不屬于erp范疇，例如：客戶提出erp系統(tǒng)能不能根據(jù)mrp跑出訂單和車間的能力系統(tǒng)進(jìn)行自動編排計(jì)劃，實(shí)際這樣不可能，這屬于人工智能，這時(shí)要和客戶解釋清楚。
2、永遠(yuǎn)不要貶低別人作為erp實(shí)施顧問，非難和責(zé)備自己的同事、客戶以及競爭對手對自己的聲譽(yù)都不會有任何幫助。對那些過度承諾的銷售代表、永遠(yuǎn)留有bug的開發(fā)人員、未能完成任務(wù)的其他實(shí)施顧問，你也不能在任何人面前表現(xiàn)出“無奈”、“抱怨”、“痛恨”。如果客戶對你同事的抱怨合情合理，或者因同事的問題而遷怒于你，你也決不能置身事外。應(yīng)該也只能先予以承認(rèn)，然后對有關(guān)抱怨進(jìn)行及時(shí)的處理，而不是去貶低自己的同事，即便是隨聲附和。
３、交流技巧注意自己的形象及肢體語言，客戶在講話時(shí)要注意對方，不要搶話，不要有一些不良的小動作。
在開始談項(xiàng)目時(shí)，要了解對方企業(yè)的行業(yè)特性及參加談判人員在企業(yè)中的職位、學(xué)歷，當(dāng)感覺對方的管理知識、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)超過自己時(shí)，應(yīng)謙虛一些，在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)表一些自己的看法，并把話題往軟件上引導(dǎo)，當(dāng)感覺對方的管理知識不如自己時(shí)，應(yīng)和對方大談管理上的問題及問題在軟件上的解決辦法，系統(tǒng)解決不了的東西不要談。
４、不要追求理論上的”完美”要明確任務(wù)——我們需要的是簡單可行的解決方案，而非理論上的“完美”。
５、管理上的問題由于管理上的混亂，而使數(shù)據(jù)采集不及時(shí)，這時(shí)實(shí)施顧問可以提出一些管理上的方案，具體執(zhí)行顧問不要參與，由企業(yè)自己來執(zhí)行。2、erp的實(shí)施方案該怎么寫及實(shí)施步驟一、什么是erp實(shí)施方案提供給客戶一個(gè)完整的軟件交付過程管理方法，即erp實(shí)施方案，明確實(shí)施的范圍、組織、策略、計(jì)劃、實(shí)現(xiàn)方法、交付標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制等，讓雙方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)很清晰知道什么時(shí)候做什么事情。簡單地說，實(shí)施方案的目的是：明確目標(biāo)、統(tǒng)一思想、協(xié)調(diào)資源、分工協(xié)作。
二、erp實(shí)施方案關(guān)鍵內(nèi)容1、明確實(shí)施的范圍北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司假設(shè)我們實(shí)施一個(gè)集團(tuán)多工廠類型的項(xiàng)目，若每個(gè)工廠都由我們實(shí)施，那么工作量是很大，實(shí)施周期也很長。
根據(jù)客戶情況，選擇一家管理基礎(chǔ)較好的工廠，我們帶著甲方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施這家工廠，并且在實(shí)施的過程，教方法給他們，多讓他們動手，教會別人，解放自己，他們就是后續(xù)實(shí)施的主導(dǎo)力量。這樣就可以在實(shí)施方案中寫明實(shí)施的范圍或主體是這間工廠，其余工作的實(shí)施，我們僅提供技術(shù)支持。
2、建立有執(zhí)行力的項(xiàng)目組織眾所周知，項(xiàng)目組織是我們項(xiàng)目成功的保障。我們常常遇到二種現(xiàn)象，第一種現(xiàn)象：很多項(xiàng)目組織中的成員都是高層領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理，這類管理人員通常沒有過多的時(shí)間來關(guān)注和參與項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中需要大家來討論的議題，他們臨時(shí)指派人員參加會議，造成會議的效率很低；第二種現(xiàn)象：缺乏高層領(lǐng)導(dǎo)和核心業(yè)務(wù)骨干參與，很多部門經(jīng)理指派新來的或最閑的職員作為項(xiàng)目成員，這類人員對部門內(nèi)的業(yè)務(wù)不熟悉，更談不上跨部門業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制等，實(shí)施顧問與他們交流時(shí)，往往得不到準(zhǔn)確的答案，溝通效率很低，沒有人決策。同時(shí)還應(yīng)該注意在項(xiàng)目組織中明確相應(yīng)的權(quán)力和職責(zé)。
3、實(shí)施策略與計(jì)劃實(shí)施策略與計(jì)劃主要是為了統(tǒng)一雙方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的思想，讓大家很清楚知道整個(gè)項(xiàng)目如何做，先做什么后做什么，這部份最關(guān)鍵的是讓客戶感知到實(shí)施方案的計(jì)劃性、可執(zhí)行性，也讓客戶知道什么時(shí)候需要什么資源做什么事情。如果將項(xiàng)目比喻成戰(zhàn)爭，這部份的內(nèi)容好比是戰(zhàn)略，戰(zhàn)略決定了格局，也決定了成敗。
4、實(shí)現(xiàn)方法在調(diào)研的基礎(chǔ)上，通常分業(yè)務(wù)部門來闡述各業(yè)務(wù)流程的實(shí)現(xiàn)方法，以及相關(guān)特殊需求的處理方法。我們常說控制客戶需求，這里表現(xiàn)得很突出，客戶很多需求是需要通過軟件結(jié)合管理手段來解決，而不能單一通過軟件來實(shí)現(xiàn)；還有很多需要是原來手工作業(yè)形態(tài)下的需求，集成軟件的環(huán)境下，這類需求就不必要了。
關(guān)于這些方面，需要與客戶進(jìn)行充分的溝通。
5、交付標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)施方案中是否寫明交付標(biāo)準(zhǔn)，是一個(gè)值得大家來探討的話題。我個(gè)人認(rèn)為，還是應(yīng)該寫明交付標(biāo)準(zhǔn)，但這些標(biāo)準(zhǔn)是不需要結(jié)合人為管理來實(shí)現(xiàn)，僅僅軟件功能本身。
通常前端業(yè)務(wù)的四大管理報(bào)表以及后端業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表等作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，至于有關(guān)庫存降低等方面除軟件提供分析外，主要依靠大量的管理手段才能降低庫存。交付標(biāo)準(zhǔn)需要引導(dǎo)和說服客戶高層，達(dá)成一致共識。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制最能體現(xiàn)一個(gè)實(shí)施顧問的項(xiàng)目管理能力和專業(yè)能力。前面已講到實(shí)施策略和實(shí)現(xiàn)方法，難免在實(shí)施過程中會遇到各種困難和突發(fā)事件；另一方面，這里還可以給自己留個(gè)后門，因調(diào)研不充分導(dǎo)致提供的實(shí)現(xiàn)方法不當(dāng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
三、erp實(shí)施方案常見問題1、沒有明確實(shí)施范圍或?qū)嵤┲黧w。這類問題容易導(dǎo)致項(xiàng)目“沒完沒了”，還有可能造成雙方對項(xiàng)目存在分歧，這樣直接景影響到客戶滿意度以及項(xiàng)目結(jié)不了案。
2、項(xiàng)目計(jì)劃不明確?？蛻舻男枨罂偸呛芏嗟模袝r(shí)很難在一個(gè)階段上實(shí)現(xiàn)，需要將項(xiàng)目分成幾個(gè)階段來實(shí)施；我們通常是先易后難，先讓客戶可以看到一些簡單的管理報(bào)表，這樣雙方都會有信心。
特別是大型項(xiàng)目，要有明確的項(xiàng)目計(jì)劃，北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司讓雙方項(xiàng)目組成員知道項(xiàng)目分幾個(gè)階段，每個(gè)階段上哪些模塊，每個(gè)模塊的基礎(chǔ)資料什么時(shí)候準(zhǔn)備，下一個(gè)階段什么時(shí)候開始?？蛻魧?xiàng)目抱怨最大的是：不知道什么時(shí)候做什么，什么時(shí)候可以結(jié)案。
3、沒有將實(shí)施方案與客戶高層進(jìn)行充分溝通。與各部門經(jīng)理溝通后的實(shí)施方案初稿，一定要呈報(bào)給客戶的高層，還應(yīng)該當(dāng)面就一定重點(diǎn)問題與其溝通，并取得他們支持，這樣實(shí)施方案就比較容易落地了。
4、對客戶的需求沒有過濾和分析?？蛻舸蟛糠菪枨笫枪芾硇枨?，是需要通過管理手段來實(shí)現(xiàn)的，而軟件只是提供功能性的幫助，不能代替管理。因此，我們需要先過濾掉那些通過管理手段來實(shí)現(xiàn)的需求，余下的需求相互之間可能是有關(guān)連關(guān)系，解決其中一個(gè)，其他的需求就已經(jīng)不再是需求了。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇三
我在通博參加了幾天的培訓(xùn)，之后與本月8號在通博正式上班。雖然工作仍不足一個(gè)月，但在這短短的近一個(gè)月中，的的確確學(xué)到了許多，明白了許多。
咨詢師真正要做到合格，不僅僅是能招到多少學(xué)生，當(dāng)然這是衡量咨詢師能力的標(biāo)準(zhǔn)，但只是其中之一。
而真正具有挑戰(zhàn)性的是對自己所招生源的一種維護(hù)。
通過一段時(shí)間的電話邀約，我發(fā)現(xiàn)很多家長其實(shí)都對當(dāng)前自己孩子所在的教育機(jī)構(gòu)多多少少存在一些不滿，但也有很滿意很堅(jiān)定地要繼續(xù)學(xué)下去。我想這就是后期的一個(gè)維護(hù)或者是服務(wù)是否到位的問題。我想家長既然花了錢讓孩子上輔導(dǎo)班，都會希望老師時(shí)刻把孩子放在心上，把家長放在心上。正如我們自己買了家電，對后期的服務(wù)，也就是售后服務(wù)真正的放在心上。所以咨詢師做得優(yōu)秀，就一定要做到生源的長久性。正如企業(yè)要長青，就要做到服務(wù)的長久性。一個(gè)真正合格的咨詢師，做到盡心盡責(zé)，雖然我們不能擔(dān)保孩子一定進(jìn)步，但是我們可以承諾，我們必將全力以赴。
當(dāng)然，前面所講的應(yīng)當(dāng)是作為咨詢師，首先所要具有的正確的心態(tài)，或者是對自己本職業(yè)的一個(gè)端正的心態(tài)，所謂在其位，就要謀其政。
心態(tài)固然重要，但咨詢師本身應(yīng)該具有的素質(zhì)和技能同樣重要。這些都是實(shí)實(shí)在在的硬件。
首先是專業(yè)性：提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提供權(quán)威性的信息，不能出現(xiàn)前后矛盾。消除咨詢者顧慮。這就需要我們事先真正預(yù)知家長所關(guān)心的問題，然后層層遞進(jìn)，一點(diǎn)點(diǎn)解答。而之前的準(zhǔn)備工作是必須做好的，包括：家長常問問題的收集與回答，不同年齡段孩子會出現(xiàn)的學(xué)習(xí)或行為問題及產(chǎn)生問題的原因，以及各階段同類學(xué)科的難易特點(diǎn)，銜接特點(diǎn)，學(xué)習(xí)不同類學(xué)科的思維方式及學(xué)習(xí)方法特點(diǎn)等等。都需要很熟悉的掌握。要從潛意思里提醒自己：我就是最專業(yè)的，只有我們自己認(rèn)為自己是最專業(yè)的，別人才能感覺我們是最專業(yè)的。當(dāng)然靠感覺并不是長久的，掌握真本事才是硬道理。
其次是良好的服務(wù)。
不只是單純?yōu)榱苏猩猩?，而是向渴望求學(xué)的學(xué)子提供超前的服務(wù)理念，即“教育就是服務(wù)”。只有讓學(xué)生真正的感到通過輔導(dǎo)，自己取得了一定程度的進(jìn)步，家長真正感到，我們的的確確是全心全意為了孩子。
這樣才能做到長久性。
最后就是要做到人性化：以情感人，通過我們設(shè)身處地的為學(xué)生考慮，使學(xué)生家長從感情上傾向于我們，這是體現(xiàn)人性化的重要方面，也是我們招生的重要技巧。
下面介紹下我自己認(rèn)為比較實(shí)用的一些技巧。
1、微笑，無論是電話咨詢還是現(xiàn)場咨詢，微笑都是很神奇的?，F(xiàn)場咨詢就不說了。對于電話咨詢，雖然別人沒有看見我們，但我始終相信“行為跟感覺是同步的”，只有我們真正的將微笑，將那種積極向上的行為表現(xiàn)出來，我們才會不經(jīng)意的將自己高昂的狀態(tài)表現(xiàn)出來。同時(shí)我相信，不管與家長是否面對面，我們的狀態(tài)家長都是能感覺到的。
2、傾聽，做銷售首先要學(xué)會傾聽，只有傾聽客戶的心聲，明白客戶的需要，才能抓住關(guān)鍵，“對癥下藥”。
3、贊美，人人都喜歡聽到贊美，適當(dāng)?shù)馁澝烙欣谠鲞M(jìn)彼此的距離，距離短了，一切就自然水到渠成。當(dāng)然贊美一定要真誠，切忌虛假的贊美，反而弄巧成拙。
另外還有一些溝通時(shí)的技巧。比如向家長介紹我們情況是，不可一次性全部將信息說完，一方面家長也沒時(shí)間聽，另一方面留點(diǎn)懸念，作為下次預(yù)約的話題。
比如這次可以介紹開課的情況，下次就打電話說有個(gè)最新的好消息，接著就是有優(yōu)惠啊，做活動啊之類的?？傊?，讓家長知道我們在關(guān)心她，同時(shí)有話可聊。而不是每次都是千篇一律的那種“開始——結(jié)束”。
電話咨詢中的常見情況1、電話來訪時(shí)的瞬間準(zhǔn)備工作。自電話鈴響開始，檢查咨詢物品、周圍環(huán)境，包括咨詢室內(nèi)沒有閑雜人等，電話咨詢紀(jì)錄表，簽字筆。端正姿勢、微笑、清清嗓子。時(shí)間不宜太長，太長的話家長很可能會認(rèn)為我們不忙，要知道我們上班時(shí)間是很忙的，會有好多咨詢電話，給家長制造緊張。邀其來機(jī)構(gòu)咨詢。
2、電話中自我介紹，微笑，使咨詢者感受到親切、愉快。語音親切、自然；音量略高于普通聊天。結(jié)束語“。。某某家長，再見！有什么需要我?guī)兔Φ牡胤?，?BR> 隨時(shí)給我電話。我們是通博教育，我姓舒（最后的強(qiáng)調(diào)是讓家長加深對通博及本人的印象）。
”3、咨詢過程中，多多關(guān)心孩子現(xiàn)在的狀況，多多提建議。不要急于推自己的輔導(dǎo)多么多么好。要讓家長自己感覺好，才是真的好。
4、不可輕易打斷對方談話，更忌諱自己侃侃而談的唱獨(dú)角戲。最好有問有答，互動進(jìn)行。
由于接觸時(shí)間較短，領(lǐng)會有限。以上只是自己的一些愚見，希望以后能和同事們多多溝通，互通經(jīng)驗(yàn)，互相學(xué)習(xí)。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇四
第一章總則。
第一條為促進(jìn)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，規(guī)范財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作，防范財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本細(xì)則。
第二章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。
財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)分為常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)和專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)。
（二）專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指針對客戶提出的具體業(yè)務(wù)需求，結(jié)合客戶本身的具體情況為其特別設(shè)計(jì)的個(gè)性化、專門化服務(wù)，包括項(xiàng)目融資、債券及票據(jù)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理及其他顧問業(yè)務(wù)。
第三條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍：
本行從事的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍包括以下六個(gè)方面：
（一）咨詢。
1、受理咨詢，解答客戶日常經(jīng)營管理方面涉及的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融問題；
2、接受客戶的書面委托,就相關(guān)事項(xiàng)出具咨詢意見。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1、協(xié)助客戶制定財(cái)務(wù)管理方案；
2、協(xié)助集團(tuán)客戶實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理整合。
（三）融資方案。
協(xié)助制定融資方案，使客戶能充分運(yùn)用各種融資手段,最大限度地拓展融資空間,實(shí)現(xiàn)資本和貨幣資源的合理優(yōu)化配置。
（四）資訊服務(wù)。
（五）培訓(xùn)服務(wù)。
針對客戶日常經(jīng)營管理中存在的普遍性財(cái)務(wù)問題，對有關(guān)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識普及性培訓(xùn)。
（六）其他服務(wù)。
第三章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的部門職責(zé)。
第四條前臺業(yè)務(wù)部門（公司業(yè)務(wù)部、個(gè)私業(yè)務(wù)部）職責(zé)：
（一）根據(jù)政策法規(guī)、市場環(huán)境，結(jié)合本行實(shí)際，制定本行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、工作任務(wù)和市場競爭策略。
（二）負(fù)責(zé)本行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的開展、指導(dǎo)、管理工作，牽頭并推動業(yè)務(wù)營銷工作，制定實(shí)施財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的管理制度。
（三）對本行開展財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和可行性進(jìn)行審核。
（四）加強(qiáng)與監(jiān)管部門、行外合作機(jī)構(gòu)及行內(nèi)相關(guān)部室的協(xié)調(diào)、溝通和互動機(jī)制。
第五條合規(guī)部（雙建辦）職責(zé)：
負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是否符合監(jiān)管法律、國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及外匯管理相關(guān)法規(guī)，對財(cái)務(wù)顧問協(xié)議的格式、用語和條款進(jìn)行技術(shù)性審核。
第六條財(cái)務(wù)會計(jì)部職責(zé)：
負(fù)責(zé)落實(shí)行內(nèi)柜面日常業(yè)務(wù)操作和會計(jì)核算的指導(dǎo)和檢查工作。
第七條支行職責(zé)：
（一）主動營銷財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，積極尋找市場機(jī)會，了解客戶的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)需求，推薦本行財(cái)務(wù)顧問產(chǎn)品，對重大的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)市場信息，及時(shí)向總行報(bào)告。
（二）根據(jù)與客戶簽署的協(xié)議，落實(shí)對客戶的日常服務(wù)工作，保障財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)登記業(yè)務(wù)臺賬并按季向前臺業(yè)務(wù)管理部門備案。
（三）承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)后續(xù)服務(wù)職能，對財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)中涉及本行融資的，要嚴(yán)格按照本行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)融資風(fēng)險(xiǎn)控制。
（四）對拓展的較為復(fù)雜的財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目，負(fù)責(zé)將客戶需求反饋給前臺業(yè)務(wù)部門，由前臺業(yè)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門配合向客戶提供一站式服務(wù)。
第四章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的流程及服務(wù)方式。
（一）支行與客戶洽談業(yè)務(wù)合作，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)機(jī)會。
（二）客戶將自己的日常經(jīng)營管理等基本情況的書面資料提供給銀行；
（三）客戶提出業(yè)務(wù)需求并填寫《安徽桐城農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)申請表》。
（四）按流程審批。除銀團(tuán)貸款必須報(bào)總行履行審批手續(xù)以外，其它所有授信業(yè)務(wù)均由支行自行審批。審批表均采用本辦法規(guī)定的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)審批表。
（五）經(jīng)審批同意后，經(jīng)辦支行與客戶簽署財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)協(xié)議并成立財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目小組。
項(xiàng)目小組成員原則上由總、支行業(yè)務(wù)部門的營銷人員擔(dān)任，必要時(shí)可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部專業(yè)人員參與項(xiàng)目小組，保證業(yè)務(wù)開展的效果和服務(wù)質(zhì)量。
（六）按協(xié)議規(guī)定收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。
（七）根據(jù)協(xié)議內(nèi)容提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
（八）做好財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)后續(xù)跟蹤管理。
（九）及時(shí)整理項(xiàng)目檔案資料，做好檔案管理工作。
第九條財(cái)務(wù)顧問的工作方式：
（二）在可能的情況下隨時(shí)為客戶提供口頭（通過電話等方式）的財(cái)務(wù)咨詢意見；
（五）培訓(xùn)方式：對客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)人員，提供財(cái)務(wù)知識普及培訓(xùn)。
第五章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。
第十條保護(hù)客戶信息。對與客戶因簽訂及履行本協(xié)議所獲取的對方的相關(guān)信息以及有關(guān)的資料、文件和其他情況（以下簡稱“商業(yè)秘密”）應(yīng)當(dāng)保守秘密，在未征得對方同意的情況下，不得向任何第三方透露該商業(yè)秘密，避免引起商業(yè)糾紛。
第十一條總行前臺業(yè)務(wù)部門按照業(yè)務(wù)條線定期或不定期對財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查內(nèi)容：規(guī)章制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)操作流程、收費(fèi)情況等，審計(jì)稽核部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。
第六章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
第十二條本行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，按以下標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)：
財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收費(fèi)分為基本收費(fèi)和成功費(fèi)，實(shí)行指導(dǎo)價(jià)。
一、基本收費(fèi)。
基本收費(fèi)是指各支行為客戶提供財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)投入的人工成本及。
相關(guān)費(fèi)用，按單戶（含集團(tuán)及關(guān)聯(lián)客戶）一次性收取，一般不低于500元/年；
二、成功費(fèi)。
1、成功費(fèi)是指各支行所提供的財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目成功后所收取的酬金，原則上按照單戶（含集團(tuán)及關(guān)聯(lián)客戶）綜合授信額度按年一次性收取，對特殊類情況實(shí)行一事一議，支行須以書面報(bào)告形式提交總行，由總行決議后下發(fā)批復(fù)執(zhí)行。
2、根據(jù)本行實(shí)際，財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收費(fèi)均按授信總額的一定比例收取，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
（二）對授信方式為銀行承兌匯票敞口方式的授信額度，按不低于授信額度的1‰收取。
（三）對授信方式為抵押方式、擔(dān)保公司擔(dān)保方式的授信額度，按以下原則：
對一般企業(yè)按照不低于授信額度的‰收取。
對屬于下列兩種情況之一的，各支行可自行確定。
1、上一年度納稅額位于全市六十強(qiáng)的企業(yè)。
2、上一年度客戶在本行開立帳戶的貨款歸行率是否與其在本行貸款占其總貸款量的比率相當(dāng)。
具體計(jì)算方式如下：貨款歸行率=客戶在本行開立帳戶相應(yīng)期間對帳單中反映的累計(jì)資金流入量／經(jīng)審計(jì)的對應(yīng)期間的現(xiàn)金流量表中經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì)（該現(xiàn)金流入量應(yīng)不小于對應(yīng)期間的銷售收入的60%，若小于，則以銷售收入代替）；在本行貸款占比=上年度末在本行貸款余額/上年度末在金融機(jī)構(gòu)貸款余額；（支行必須提供上一年度相關(guān)帳戶對帳單）。
對公司類客戶一律按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。
對個(gè)私類客戶比照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)對財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用應(yīng)收未收的個(gè)私類客戶，由個(gè)私業(yè)務(wù)部門實(shí)行名單制管理，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。
第七章檔案管理。
第十三條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)檔案是指各支行在辦理業(yè)務(wù)過程中形成的具有保存價(jià)值、可備查考利用的各類文件材料的總稱。
第十四條財(cái)務(wù)顧問檔案資料包括：
（一）財(cái)務(wù)顧問申請表；
（二）項(xiàng)目基本情況；
（三）財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)審批表；
（四）財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)協(xié)議書；
（五）與客戶會談紀(jì)要、傳真、往來信函等相關(guān)業(yè)務(wù)資料；
（六）財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入進(jìn)賬單復(fù)印件；
（七）財(cái)務(wù)顧問方案或建議書；
（八）。
財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。
部門的指導(dǎo)、檢查和審計(jì)稽核部門的監(jiān)督。
理員歸檔，后期如需調(diào)閱應(yīng)進(jìn)行調(diào)閱登記。
業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)定期對財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的電子文檔進(jìn)行整理、維護(hù)。
和備份，以防資料丟失。
第八章附則。
第十六條本管理細(xì)則由安徽桐城農(nóng)村合作銀行制定并解釋。第十七條本管理細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)施。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇五
做財(cái)務(wù)工作幾年了，回顧這幾年的歷程，總結(jié)工作以來的經(jīng)驗(yàn)和體會，我認(rèn)為做財(cái)務(wù)工作首先必須做到以下幾點(diǎn)：眼大、心細(xì)、手勤，這也是做財(cái)務(wù)工作的三大寶典。
所謂眼大，就是不為金錢所動，要有博大的胸懷，堅(jiān)強(qiáng)的意志，淡泊的心境。財(cái)務(wù)人員要與金錢經(jīng)常打交道，如果不擺正心態(tài)，就容易犯錯誤。所謂：淡泊以明志，寧靜以致遠(yuǎn)，沒有一顆淡泊名利的心態(tài)，容易被金錢所誘惑。在平常的工作中，要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，公私分明，哪怕是一分錢也決不能占為己有。俗話說，有再一，可能就有再二，可能就因?yàn)檫@一次挪用或占有幾百元，而發(fā)展成以后的幾百萬元，從而走向犯罪的深淵。
所謂心細(xì)，就是要有高度的責(zé)任感，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敬業(yè)精神，這是一個(gè)財(cái)務(wù)人員所必須具有的品質(zhì)，這是為工作負(fù)責(zé)，也是為自己負(fù)責(zé)。剛走上財(cái)務(wù)工作崗位的時(shí)候，我平時(shí)養(yǎng)成的馬虎毛病還沒有完全改，連最基本的數(shù)字加減預(yù)算往往都算不正確，填寫憑證時(shí)，不是少算一筆就是多算一筆，經(jīng)常出錯誤，更可笑的是有時(shí)連憑證號都編不正確，要么就編重了，要么就漏編了，賬本也被連累著改得一道一道的。因此，在平時(shí)的工作中，一定要養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真，細(xì)心的工作態(tài)度。當(dāng)然，人非圣賢，孰能無過，只是我們要盡最大努力做到認(rèn)真，細(xì)心，一絲不茍。
手勤，這也是一個(gè)財(cái)務(wù)人員必須具備的素質(zhì)?，F(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)，每天都要盤點(diǎn)、核對，這聽起來似乎比較麻煩，做起來更麻煩，但必須這樣做。因?yàn)榧偃缥覀円坏┏霈F(xiàn)失誤，能立即發(fā)現(xiàn)，通過回憶找出原因，還有彌補(bǔ)的機(jī)會；如果時(shí)間過得久一點(diǎn)，可能就會忘記，即使發(fā)現(xiàn)錯誤，也失去彌補(bǔ)的最佳時(shí)機(jī)。就拿每天的現(xiàn)金盤點(diǎn)來說，如果盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金多或是少了，我們可以及時(shí)核對賬本，想一想今天的工作內(nèi)容，是否付錢的時(shí)候給別人多付了，或是少付了，或是其它原因，能很快找出緣由。如果我們圖省事，少了這道手續(xù)，時(shí)間久了發(fā)現(xiàn)錯誤，也難以找出原因，即使找出原因也可能失去補(bǔ)救的機(jī)會。作為會計(jì)，更應(yīng)勤記賬，勤查賬本。每天做的帳，要及時(shí)登記賬簿，每天的應(yīng)付、應(yīng)收賬款都應(yīng)根據(jù)收付款情況及時(shí)更新，不斷為領(lǐng)導(dǎo)提供新的、準(zhǔn)確的信息。這樣領(lǐng)導(dǎo)對于資金的安排才能做到心中有數(shù)，才能為合理運(yùn)用和周轉(zhuǎn)資金做出正確的決策。
因此，我認(rèn)為，作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，在工作中務(wù)必做到眼大、心細(xì)、手勤，這是我們干好財(cái)務(wù)工作最起碼的要求。
“財(cái)務(wù)工作繁瑣而枯燥，這需要以很好的心態(tài)來面對，要在平凡的工作中做出不平凡的業(yè)績，要在枯燥的工作中找到樂趣?！边@是財(cái)務(wù)部主任跟我說過的一句話。
在這繁瑣而又枯燥的工作中不知不覺又快到年底了，財(cái)務(wù)工作又要開始忙起來了?；叵牍ぷ鞯倪@兩年的年底跟年初，我們部門的人員在主任的帶領(lǐng)下。放棄周末和節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算及年初預(yù)算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行舊賬清理，年終轉(zhuǎn)賬，并且需要編制各種會計(jì)報(bào)表。同時(shí)又要針對報(bào)表撰寫出詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，并通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)。這些報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，執(zhí)行工作的重要資料，而且報(bào)表還可以揭示出一些存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。同時(shí)也是編制下年度我廠財(cái)務(wù)預(yù)算工作的基礎(chǔ)。而年初的財(cái)務(wù)預(yù)算也是不能與實(shí)際嚴(yán)重脫節(jié)，要根據(jù)我廠的發(fā)展需要、發(fā)展方向、發(fā)展策略，客觀的編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，也就是說要有可操作性，達(dá)到宏觀控制的目的，達(dá)到企業(yè)管理者預(yù)期的管理目標(biāo)?？偟恼f來財(cái)務(wù)預(yù)算包括收入達(dá)成總目標(biāo)、成本費(fèi)用控制總目標(biāo)、各種稅費(fèi)繳納總目標(biāo)、經(jīng)營成果總目標(biāo)等等。
我們部門一直人手較少，所以我很有幸的當(dāng)時(shí)一來就接手了電廠這邊的整套的業(yè)務(wù)流程，從憑證審核、到固定資產(chǎn)折舊、再到?jīng)Q算報(bào)表跟預(yù)算報(bào)表的填制等等，這樣的機(jī)會不多，所以我倍感珍惜，但工作中經(jīng)驗(yàn)不足也給余主任帶來了不少麻煩，也是在這樣的環(huán)境下我成長了不少，本著_認(rèn)真，仔細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn)_的工作作風(fēng)，也做到了能夠輕重緩急的妥善處理各項(xiàng)工作。
總之，作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)在規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任。所以我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和我廠的發(fā)展，與各位同事共同進(jìn)步，與我廠共同成長！
我從事學(xué)校財(cái)務(wù)工作幾十年了。感覺經(jīng)歷了很多很多，現(xiàn)在回過頭想一想，有很多話想說。下面就談一談從事財(cái)務(wù)工作這些年的體會。
體會最大的一點(diǎn)就是“千萬莫伸手，伸手必被捉?！眲傞_始干這一行的時(shí)候，心里還難免有點(diǎn)邪念：當(dāng)了“財(cái)神爺”，內(nèi)當(dāng)家，可能有油水撈。但沒過多久便發(fā)現(xiàn)，這種事情千萬干不得。貪污、挪用、受賄都是違法行為，一旦違了法，將會面臨無盡的苦果。不僅毀了自己，還會連累家人。只有心無邪念，為人正派，才能做到財(cái)務(wù)工作不偏不離。才能保持一顆平常的心。所以，這是一個(gè)財(cái)會人員首先應(yīng)具備的道德品質(zhì)。
其次，從事財(cái)務(wù)工作的人員應(yīng)有奉獻(xiàn)精神。財(cái)務(wù)、財(cái)會及后勤工作那是十分繁瑣和復(fù)雜的，有時(shí)，千頭萬緒，很難理清，有時(shí)，工作量特別大，加班加點(diǎn)都要干很久才能做完。沒有奉獻(xiàn)精神，沒有心理準(zhǔn)備和承受能力，都不可能把工作干好，要么就是工作干不到一兩年就不愿意干了，這樣的財(cái)務(wù)人員很多。所以，要干一行，愛一行，多講奉獻(xiàn)，盡量不提或少提條件，只有這樣的心態(tài)，才能把財(cái)務(wù)工作持之以恒地干好。
再次，要吃得苦，受得委屈。財(cái)務(wù)工作，大都和錢打交道，來不得半點(diǎn)馬虎。為了確保不出差錯，那就得踏踏實(shí)實(shí)的做事，做到細(xì)心點(diǎn)，再細(xì)心點(diǎn)。有時(shí)，算兩遍還不放心，還要再算一兩遍，所以，有時(shí)看似一項(xiàng)簡單的工作，而實(shí)際上要付出多倍的精力。再者，教職工對財(cái)務(wù)工作是比較敏感的，財(cái)務(wù)做好了，大家覺得是應(yīng)該的，一旦搞錯了，你聽，那個(gè)流言蜚語，多的是。還有，每當(dāng)評優(yōu)評先的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)知趣點(diǎn)，不要和他們爭，爭是爭他們不贏的。一般都是教學(xué)一線的上，因?yàn)榇蠹液茈y看到你做出的成績。因?yàn)樨?cái)務(wù)工作很多是不直接面對教職工的，所以，你做了些什么，他們很多都不知道。所以說，要吃得苦，受得委屈。
另外，財(cái)務(wù)人員要當(dāng)好校長的參謀和助手作用。學(xué)校要搞建設(shè)、要發(fā)展，必須有經(jīng)費(fèi)來保障。而經(jīng)費(fèi)運(yùn)用得好不好，辦學(xué)經(jīng)濟(jì)效益好不好，離不開財(cái)務(wù)人員的出謀劃策。哪些項(xiàng)目可以開支經(jīng)費(fèi)，開支多少，如何開源節(jié)流，如何發(fā)揮資金的最大使用效益，都應(yīng)經(jīng)常向校長匯報(bào)清楚。同時(shí)，有些單據(jù)不能報(bào)銷；有些經(jīng)費(fèi)處理方式違背了會計(jì)法的規(guī)定；校長有時(shí)也難免出現(xiàn)偏差，等等。這就要求作為財(cái)務(wù)人員，要學(xué)好會計(jì)法，用好會計(jì)法，守好會計(jì)法，嚴(yán)格依法辦事。不為領(lǐng)導(dǎo)所左右，做一個(gè)敢說真話的參謀和助手。
最后，財(cái)務(wù)人員要活到老，學(xué)到老，創(chuàng)造性地開展工作。學(xué)校財(cái)務(wù)工作這么多年來，已發(fā)生了很大的變化。九十年代，是用手工記賬，沒有電腦，也沒有財(cái)務(wù)軟件，工作顯得有些蠻笨，但相比而言，又覺得比較單純和簡單。進(jìn)入新世紀(jì)，各種財(cái)務(wù)軟件陸續(xù)推出，各種會計(jì)報(bào)表大都使用軟件，財(cái)務(wù)人員基本都人手一臺電腦，有的甚至兩臺。財(cái)務(wù)工作的事項(xiàng)越來越多，越來越細(xì)。所以，感覺工作壓力特別大。這就需要財(cái)務(wù)人員一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，做到成竹在胸；二是認(rèn)真思考工作方法，做到熟能生巧，巧能生精，逐漸形成一套比較完善的財(cái)務(wù)工作體系和方法；三是經(jīng)?？偨Y(jié)自己的工作，經(jīng)?；仡^看，溫故知新，推陳出新，創(chuàng)造性、創(chuàng)新性地開展工作。能夠做到以上三點(diǎn)，一定是一個(gè)不錯的財(cái)務(wù)工作人員！
常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。而我從一名計(jì)劃部人員轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)務(wù)部的出納崗位，現(xiàn)就跨專業(yè)人員對財(cái)務(wù)工作的心得如下：
光陰如梭，今年是我在財(cái)務(wù)工作的第二年，在這一年半的時(shí)間里，從一開始對工作的盲從到后來的慢慢適應(yīng)再到現(xiàn)在對財(cái)務(wù)產(chǎn)生的興趣，我漸漸地了解了它的性質(zhì)與特點(diǎn)，在自己喜歡的工作天地里收獲了知識的滿足與快樂，下面與大家談?wù)勜?cái)務(wù)工作給我?guī)淼膬r(jià)值與進(jìn)步。
做好日常財(cái)務(wù)核算是財(cái)務(wù)工作的基本職責(zé)之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對施工過程中的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、賬簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我們需要對日常工作流程熟練掌握，做到條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得、審核到填制記賬憑證、從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和移交留檔都要達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映會計(jì)信息。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職責(zé)。首先是對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)利益不受損失，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理的事情。其次是對項(xiàng)目整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，掌握固定資產(chǎn)的新增、減少、損壞、報(bào)廢等情況，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵害。最后，通過對不同時(shí)期或階段的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評估和分析。從而做到準(zhǔn)確把握企業(yè)的經(jīng)營成果。
從接觸財(cái)務(wù)工作以來，我認(rèn)識到：要以寬恕平和的心態(tài)看待工作中遇到的困難，正確評估自己的能力和價(jià)值目標(biāo)，并進(jìn)行必要的心態(tài)調(diào)整，時(shí)刻保持求知向上的心，在今后的工作中增強(qiáng)責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。積極主動把工作做到點(diǎn)上，落實(shí)到處，減少工作中的失誤。
財(cái)務(wù)工作是一個(gè)非常嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心的一門職業(yè)，需要不斷的自我總結(jié)才能做的更好，回首在二七項(xiàng)目工作的這段時(shí)間里無論在思想上，還是學(xué)習(xí)中我都取得了一些進(jìn)步，但是也清醒的認(rèn)識到自己在工作崗位中存在的不足之處，為了以后能更好更有效的完成工作，我應(yīng)該從思想和實(shí)際工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足。
財(cái)務(wù)部是一個(gè)單位的核心部門，作為一名財(cái)務(wù)人員，我深知肩負(fù)的職責(zé)重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就必須努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，把學(xué)習(xí)放在重要位置，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失，認(rèn)真做好筆記，提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力，盡快熟悉公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識與技能。所以在平時(shí)的工作中，我嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，注意觀察，獨(dú)立思考，利用自己所學(xué)內(nèi)容做好財(cái)務(wù)工作。
由于財(cái)會工作繁事、雜事多，工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，所以做事情要有規(guī)劃性，看問題不能只看表面，不深入研究，因?yàn)楹芏嗍虑槭怯嘘P(guān)聯(lián)性的，一件小事也有可能會引起連鎖反應(yīng)。在日常工作中，對待來報(bào)賬的同事，要做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解。不拖延報(bào)賬時(shí)間，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證，不予報(bào)銷，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保障財(cái)務(wù)工作順利開展。對每一張報(bào)銷發(fā)票都要查驗(yàn)真實(shí)，保證會計(jì)憑證手續(xù)齊全、規(guī)范合法，確保了會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的核算和監(jiān)督的作用。對于帳務(wù)核算，要做到帳帳相符、帳物相符，按月、季、年度及時(shí)上報(bào)會計(jì)報(bào)表。
決算工作是一項(xiàng)比較繁重的工作任務(wù)，在決算前要做很多的基礎(chǔ)工作，包括各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)與公司的往來核對，收入、成本費(fèi)用的確認(rèn)等等，填報(bào)的報(bào)表是反映本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和收支情況，是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，執(zhí)行工作的重要資料，通過報(bào)表可以揭示出一些存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平。在二季度開展的財(cái)務(wù)決算工作中。我和科室人員一起進(jìn)行了緊張的填報(bào)工作，互相交流學(xué)習(xí)，加班加點(diǎn)，積極與公司協(xié)調(diào)、溝通，盡力做到真實(shí)、準(zhǔn)確，完整，由于對業(yè)務(wù)的不熟悉，理解不夠深刻，還是沒能順利的完成部分工作，深感愧疚，我會在以后的工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足。
在以后的工作中我計(jì)劃多花一些時(shí)間，研究財(cái)務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺階，起到真正的控制、管理作用。時(shí)代在進(jìn)步，知識更新日新月異，各種財(cái)務(wù)政策的推出，有時(shí)感覺工作的事情越來越多，越來越細(xì)。所以，感覺工作壓力特別大。這就需要在平時(shí)的生活中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，經(jīng)?？偨Y(jié)，經(jīng)?；仡^看，溫故知新，埋頭苦干，腳踏實(shí)地做好當(dāng)下、份內(nèi)的每件小事，以飽滿的精神狀態(tài)，勇敢地迎接未來挑戰(zhàn)，爭取做出更好的工作成績，為項(xiàng)目的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇六
erp實(shí)施成功率較低，有多方面的原因，接下來的幾篇文章，將分享我數(shù)年來實(shí)施工作中積累的一些經(jīng)驗(yàn)，正是這些經(jīng)驗(yàn)，使我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目有著非常高的成功率，包括多家上市公司，同時(shí)，有數(shù)家成為國內(nèi)某知名erp軟件公司的集團(tuán)戰(zhàn)略客戶。實(shí)施成功第一步：抑制需求如果說，成功的銷售人員是在售前的過程中給客戶繪制美好的藍(lán)圖，并且無限制地?cái)U(kuò)大客戶的需求，讓客戶認(rèn)為信息化可以解決所有的問題，從而愿意掏更多的錢來投入信息化的話。
那么，成功的實(shí)施顧問在與客戶進(jìn)行接觸初期，最主要的工作就是讓客戶狂熱的頭腦降溫?？垂賯儠枺哼@不是不負(fù)責(zé)任嗎？錯，這才是負(fù)責(zé)任，如果說有不負(fù)責(zé)任的地方，那也只能說銷售人員有些過了，但對實(shí)施顧問來說，這樣做才是真正地對客戶負(fù)責(zé)任。為什么呢？原因很簡單：erp其實(shí)是一個(gè)管理工具，而一旦涉及到管理，那就變得復(fù)雜起來，而面對復(fù)雜的問題怎么辦？那就是讓它簡單化，只有將問題簡單化，先解決能解決的，能見效的，才有可能持續(xù)優(yōu)化下去。多數(shù)人會認(rèn)為實(shí)施是一個(gè)階段性的工作，一旦上線就結(jié)束了，而總結(jié)實(shí)施成功的企業(yè)，你會發(fā)現(xiàn)，實(shí)施是一個(gè)持續(xù)改善的過程，沒有終點(diǎn)。而簡單化的最好方法就是，在項(xiàng)目會議中，當(dāng)客戶提出要解決許多的問題時(shí)，首先告訴客戶：對不起，erp不能解決所有的問題。
如果沒有做好這方面的工作，要么是當(dāng)時(shí)就逼著你解決，要么就是以后的應(yīng)用過程中出現(xiàn)這樣或那樣的問題。那，如何來解決這方面的問題呢？這就體現(xiàn)了實(shí)施顧問的溝通技巧：首先，要做到有禮有節(jié)：先要以理服人。既然已經(jīng)知道他們提出來的需求原因，以及評估了不解決的后果，也評估了解決要付出的成本，那么，就可以拿出來分析：“……，綜上分析，如果要解決這個(gè)問題，我們會付出巨大的努力，并且會增加項(xiàng)目實(shí)施的周期與風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為，這個(gè)問題可以放待以后再來討論?！边€有就是拉著虎皮當(dāng)大旗：善于利用與客戶高層管理或項(xiàng)目經(jīng)理的良好關(guān)系，在出現(xiàn)分歧時(shí)，要么拿著“領(lǐng)導(dǎo)語錄”先定方向，要么直接拉著領(lǐng)導(dǎo)來表態(tài)。
二是恩威并施。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇七
在接待完后，x經(jīng)理和x主管都會給我指出我哪里做的不好，話哪里沒有講好。我知道那些不好的必須要改正，而且更要掌握。在每天接待中我們最不足的就是在于客戶交談時(shí)很不自然、不放松、有小動作、語氣僵硬等。我有時(shí)候也不斷的在想為什么會這樣？為了改變這一現(xiàn)狀，我每天大聲朗讀羊皮卷，提高我的精神面貌和語氣，但是效果不佳。
為了更進(jìn)一步的了解，我解剖自己，我發(fā)現(xiàn)最重要的原因是我沒有自信，喪失了自信，如何能做好這行工作？以后也要加強(qiáng)自己的信心，做好接待。其實(shí)還有一點(diǎn)，我自己覺得如果領(lǐng)導(dǎo)鼓勵了我，我會信心是倍增的，干什么都來勁。我記得有人給我說過一句話：“不要怕犯錯，大膽去做，錯了就改，以后不要犯第二次”，對我影響很大。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇八
回首20xx年，有太多的美好的回憶，20xx年本人來到長京行工作，但惟有20xx年這一年的學(xué)習(xí)，讓我深深的感受到了自己進(jìn)步，但是還是存在不少問題，在處理問題以及工作的方法上也有不足，但我相信在領(lǐng)導(dǎo)的幫助與鼓勵下，我一定會擁有更美好的明天。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇九
20xx年初，可算是我工作上另一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，更是一個(gè)新的開始——加入深圳中原發(fā)展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實(shí)在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個(gè)人，更不是一句“多謝”就能簡單了事的。之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個(gè)行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一向向往的工作，多謝我的經(jīng)理給了我這個(gè)發(fā)展的好機(jī)會，踏入銷售這一行列中，認(rèn)識一班好同事，學(xué)到的不再是書本那枯燥無味的知識。
記得我來時(shí)的運(yùn)氣比較好，第二天本項(xiàng)目就開盤了，開盤對我這個(gè)新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當(dāng)時(shí)我在想我要努力學(xué)習(xí)，考過就能夠接客戶了，由半知半解的我到此刻對銷售流程有必須的了解，學(xué)到了不少的東西，當(dāng)然也少不了同事之間的幫忙。深入售樓工作之后才發(fā)現(xiàn)其實(shí)很多事情要做，要學(xué)的卻是無比的多，銷售知識永遠(yuǎn)是個(gè)無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。
前二個(gè)月，都是擔(dān)任見習(xí)置業(yè)顧問，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)著自我接待客戶。在那里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關(guān)規(guī)定各方面都開始有必須的認(rèn)識。
雖然剛開始還有點(diǎn)不習(xí)慣，因?yàn)檎菢潜P旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自我，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時(shí)光問題。即使往后不在這行業(yè)上工作，此刻學(xué)到的這些我相信以后絕對用得上。
4月份，正式升上為實(shí)習(xí)置業(yè)顧問。開始真真正正接待客戶，獨(dú)立一人將所有的工作完成。挑戰(zhàn)性很大，一向帶點(diǎn)自負(fù)的我也充滿信心。之后，不斷遇到過問題，但在同事跟經(jīng)理的協(xié)助下，都能順利將工作完成。業(yè)績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉(zhuǎn)介成交5套?？偨痤~19491369。5萬元。對入行不久的來說還算是對自我有個(gè)馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。
其實(shí)，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應(yīng)變潛力，國家政策各方面還有待加強(qiáng)?？傊獙W(xué)得多得是，雖然自我還年輕，但心態(tài)還是要擺得正，主動點(diǎn)，用心點(diǎn)，去學(xué)，去做。記得剛?cè)肼?，?jīng)理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”！
下半年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期盼，期望自我還能一如既往地用心去學(xué)，去做，甚至做得更好，更精。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇十
策源地產(chǎn)、龍灣商會、蘇州吳中區(qū)政府、淮安金湖、上海九星、德邦證券、kfc、上海公關(guān)協(xié)會、聯(lián)通(集客、客戶監(jiān)管部)。
落標(biāo)客戶名單：古北地產(chǎn)、萬業(yè)地產(chǎn)、杭州銀行。
共參與客戶服務(wù)：81單，其獨(dú)立負(fù)責(zé)：15單，其他單量配合執(zhí)行。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇十一
隨著公司經(jīng)營方針、策略的變化，需要購置合乎規(guī)劃的民營油站，出售閑置的自有油站。這涉及到資產(chǎn)數(shù)額、產(chǎn)權(quán)過戶，防范交易風(fēng)險(xiǎn)等問題。本律師對經(jīng)濟(jì)合同全面審查修訂。另外，對一起違規(guī)給大客戶傭金的做法指出法律風(fēng)險(xiǎn)，建議立即糾正。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇十二
什么是置業(yè)顧問？什么是顧問？顧問就是指專業(yè)人士利用其所掌握的專業(yè)知識為單位或個(gè)人提供專業(yè)意見。
所以作為賣房子的我們，不是求客戶買房子。記住，客戶絕對不是上帝，但是客戶是我們的朋友，我們提供給朋友專業(yè)的購房選擇，朋友支付給我們報(bào)酬。總之，卑微的銷售是最差的銷售水平。
做一個(gè)強(qiáng)勢的置業(yè)顧問需要具備的條件：
1、內(nèi)心的強(qiáng)大。
2、不斷的總結(jié)。
3、學(xué)習(xí)新的房產(chǎn)知識。
本次培訓(xùn)，主要包括如下幾個(gè)方面。
1、要引導(dǎo)客戶的需求，決不能被客戶的需求引導(dǎo)。不要卑微的滿足客戶所有的要求，要學(xué)會對自己的客戶說“不”?！氨豢蛻魻恐亲幼叩闹脴I(yè)顧問，不是一個(gè)合格的置業(yè)顧問”
案例：當(dāng)置業(yè)顧問在大致了解了客戶的需求和客戶家庭人口構(gòu)成等基本情況后，要挑選最能使他們點(diǎn)頭稱“是”的戶型、朝向、景觀進(jìn)行推薦和銷講；要在客戶對某套房子表達(dá)出感興趣的言行的時(shí)候------學(xué)會說“這套房子已經(jīng)有客戶預(yù)定，我為你調(diào)節(jié)一下??”要使客戶有得來不易的感覺，這樣他們才會重視和珍惜；要在客戶徘徊猶豫的階段，打電話告知他們“你看中的那套房子，已經(jīng)另有客戶看中，請你??”，以催趕他們進(jìn)行成交。
2、每天激勵自己------身體需要鍛煉，內(nèi)心更需要銷售一套房子不僅是在為公司創(chuàng)造利益，不僅是個(gè)人價(jià)值的體現(xiàn)，更是邁向人生理想的重要步驟。每次銷售的成功都是一次喜悅。---------每天自我激勵和總結(jié)，會給每個(gè)人帶來更多的成功喜悅。
3、直面內(nèi)心的恐懼----我們每個(gè)人都有弱點(diǎn)，都有恐懼。有人害怕蛇，有人怕水，有人怕被人拒絕，有人害怕，在年輕的時(shí)候，如果我們現(xiàn)在開始分析內(nèi)心恐懼的原因和找出對付恐懼的方法。那么不出十年，未來的歲月就是收獲的歲月。
4、置業(yè)顧問必須在短期內(nèi)盡快改變以前的弱勢銷售習(xí)慣。我們不是在哀求別人買房子，我們是在幫助客戶安家落戶。我們的專業(yè)服務(wù)必須得到客戶的認(rèn)可。切記，從心里上，我們的房子是最好的。
5、不要單兵作戰(zhàn)。團(tuán)隊(duì)成員的互助能很大程度上提升個(gè)人銷售業(yè)績。促使置業(yè)顧問間形成互相幫助、配合的默契，使極大提升團(tuán)隊(duì)銷售能力。方法：置業(yè)顧問間可以兩兩成為幫助對象。當(dāng)一個(gè)置業(yè)顧問帶領(lǐng)客戶進(jìn)行解說時(shí)，另一個(gè)置業(yè)顧問可以從旁進(jìn)行巧妙協(xié)助，團(tuán)隊(duì)幫助會增加銷售成功率。
6,反守為攻法：當(dāng)估計(jì)顧客有可能提出反對意見時(shí)，搶在他們提出之前，有針對性的提出闡述發(fā)動攻勢，有效的排除成交的潛在障礙。
7，重要-----營造氣氛法：營造有利的銷售氣氛是一種藝術(shù)。利用人們的從眾心理制造人氣，大量的成交氣份令顧客有緊迫感，以此來促進(jìn)大量購買。
8，曲線救國法：在正面推銷不起作用的情況下，可找顧客感興趣的話題，展開廣泛的交流，并做出適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和暗示，讓顧客感到購買的好處，而達(dá)到成交。
9，幫客戶做決定。當(dāng)客戶既貪小便宜又猶豫不決時(shí)，利用客戶“過了這個(gè)村沒有這個(gè)店”的心理，來建議顧客下決心購買。
10、欲擒故縱：要知道買賣雙方總有戒備的心理，在熱情的服務(wù)中不要透漏出成交欲望，要使對方感覺他所選的房子是精品，對方反而感到不能成交很可惜的心理，從而主動和我方成交。
11、激將促銷法：當(dāng)顧客已出現(xiàn)購買的信號，又憂郁不決的時(shí)候，銷售人員不是從正面鼓勵購買，而是從反面用某種語言和語氣，暗示對方缺乏某種成交的主觀或客觀條件，讓對方為了自尊下決心排板成交。舉例子：某客戶已經(jīng)表露出喜愛這套房，置業(yè)顧問此時(shí)不要當(dāng)面催促其成交，而是委婉的表達(dá)：猶豫不決的性格會喪失很多機(jī)會。
銷售中六個(gè)關(guān)鍵。
1、初步的接觸：找出合理、合適的機(jī)會吸引顧客注意，并用與朋友親切交談的語氣與顧客接近，來創(chuàng)造銷售機(jī)會。
要求：
a、站立姿勢,雙手自然擺放,保持微笑,面對顧客.
b.站在適當(dāng)位置,掌握時(shí)機(jī),主動與顧客接近.
c.與顧客談話保持。
目光接觸,精神集中.
d.漫漫退后讓顧客隨便參觀。
（1）最佳接近時(shí)刻：
當(dāng)顧客長時(shí)間凝視模型和展板把頭抬起時(shí)。
b.當(dāng)顧客注視模型一段時(shí)間不動時(shí).
c.當(dāng)顧客忽然停下腳步時(shí).
d.當(dāng)顧客目光在搜尋時(shí).
e.當(dāng)顧客尋求銷售人員幫助時(shí).
（2）接近顧客的方法：打招呼,自然與顧客寒暄,表示歡迎.”你好”,“隨便看”,“你好,有什么可以幫忙”
（3）注意：
a.切忌對顧客視而不見.
b.切勿態(tài)度冷漠.
c.切記機(jī)械式回答.
d.避免過分熱情,硬性推銷.
2、揣摩顧客需要：不同的顧客有不同的需要和購買動機(jī)，在這時(shí)，銷售人員必須盡快了解顧客的需要，才能向顧客推薦最合適的產(chǎn)品。
（1）要求:注意觀察顧客動作、表情是否對樓盤感興趣.詢問顧客需要、引導(dǎo)顧客回答.精神集中,注意傾聽顧客的意見.對顧客的談話做出積極的回應(yīng).
（2）提問的內(nèi)容:。
a.自住還是出租.
b.你喜歡什么戶型及樓別.
c.要多大面積.
（3）千萬要注意：
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇一
自進(jìn)入erp咨詢實(shí)施行業(yè)以來， 一直都在不斷地學(xué)習(xí)、 實(shí)踐、 總結(jié)， 不斷地在項(xiàng)目中經(jīng)歷著痛苦抑或者快樂的磨礪和蛻變， ？痛 并快樂著？是我很長一段時(shí)間以來的真實(shí)感受。從一個(gè)懵懂而又 充滿激情的青年學(xué)生，經(jīng)過技術(shù)支持顧問到 erp 實(shí)施顧問再到 erp 管理咨詢顧問的轉(zhuǎn)變，個(gè)中感受，每每回想起來，頗有一 番滋味。
1。項(xiàng)目范圍問題首先是實(shí)施模塊的界定，其次更重要的是實(shí)施這些模塊帶給 整個(gè)企業(yè)的價(jià)值點(diǎn)，這個(gè)就是范圍，也叫邊界。erp 是一套管 理系統(tǒng)，或者稱之為管理工具，它一定要給企業(yè)帶來價(jià)值，但是 需要帶來哪些價(jià)值？體現(xiàn)在哪些具體的職能部門？哪些作業(yè)流 程上？這個(gè)要界定清楚，需求看起來很寬泛，但需要細(xì)化分解到 每一個(gè)可以執(zhí)行的層面，只有將邊界搞清楚了，實(shí)施才有目標(biāo)， 才有的放矢，才便于項(xiàng)目的最終驗(yàn)收。
臺灣顧問在此方面的確很有經(jīng)驗(yàn)，調(diào)研做的非常仔細(xì)，項(xiàng)目 范圍說明書也做的非常細(xì)致，而且一定要企業(yè)的高管簽字確認(rèn)。
2。項(xiàng)目時(shí)間管理問題 談及時(shí)間管理，臺灣顧問在時(shí)間上的確做到不錯，提前有計(jì) 劃確認(rèn)。但對于企業(yè)而言，配合實(shí)在是難以如愿。直至后來咨詢 方提高了顧問人天費(fèi)用后才予以重視， 這個(gè)對于我后來從事實(shí)施 工作的計(jì)劃性有很大的助益?！獩]有計(jì)劃，就難以分清工作之 輕重緩急，雖然計(jì)劃跟不上變化，但計(jì)劃一定要強(qiáng)化執(zhí)行，尤其 對于顧問方，一定要堅(jiān)持與客戶方確認(rèn)，督促客戶制定相應(yīng)的考 核制度以作保證！ 3。項(xiàng)目溝通問題 在甲方作項(xiàng)目經(jīng)理的這段時(shí)間，使我印象很深刻的就是：所 有項(xiàng)目相關(guān)的事宜均需書面表達(dá)，并顧問方、企業(yè)方確認(rèn)，讓當(dāng) 時(shí)是客戶項(xiàng)目經(jīng)理的我由感覺繁瑣到接受確實(shí)經(jīng)歷了一段時(shí)間。4。項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)問題 這里指的是企業(yè)方項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)，在項(xiàng)目開工之初一定切 記要跟企業(yè)方的高層溝通清楚，項(xiàng)目經(jīng)理的人選很重要，對其做 出的授權(quán)是否到位更重要。
一個(gè)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理員很難相信能做 好各強(qiáng)勢部門間的溝通協(xié)調(diào)， 在管理基礎(chǔ)尚好的外資企業(yè)尚且如 此， 況私營企業(yè)乎？當(dāng)時(shí)的我就是因授權(quán)不到位， 吃了不少苦頭。
單體企業(yè)的核算突然變成了類似多體企業(yè)的事業(yè)部制核算， 給 erp 的業(yè)務(wù)處理著實(shí)造成了不小的混亂，如果抗不住只能改 回原來的模式。
——早知如此， 何必當(dāng)初呢？換言之， 若要改革， 何不堅(jiān)持到底？孰優(yōu)孰劣、孰是孰非，事先一定要搞清楚。
6。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)問題 任何管理變革項(xiàng)目都有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗窃谶M(jìn)行變革，erp 項(xiàng) 目更是如此。在項(xiàng)目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風(fēng)險(xiǎn)，有評估 計(jì)劃和應(yīng)對措施。項(xiàng)目實(shí)施過程中，風(fēng)險(xiǎn)高的事項(xiàng)一定要謹(jǐn)慎行 事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風(fēng)險(xiǎn)那一定值得。費(fèi)用超預(yù)算了、 組織人員變更了、 項(xiàng)目經(jīng)理更換、 需求變更、 高層失察、顧問更替了…… 7。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問題 這點(diǎn)是有教訓(xùn)的，當(dāng)臺灣顧問拿著厚厚一疊項(xiàng)目范圍說明書 需要高管簽字的時(shí)候，估計(jì)沒有哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)會認(rèn)真閱讀，但正因如 此給驗(yàn)收工作埋下了隱患， 顧問方和企業(yè)方在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問題上的 巨大分歧，導(dǎo)致項(xiàng)目驗(yàn)收整整延期了一年半！教訓(xùn)啊。
總體而言，在企業(yè)（甲方）4 年時(shí)間內(nèi)，還是學(xué)到了很多很 多項(xiàng)目管理和 erp 的基礎(chǔ)知識， 對后來介入 erp 咨詢實(shí)施顧問 這一行當(dāng)算是有了一些起碼的認(rèn)識和鋪墊。前車之鑒，后事之師 嘛！ 另外在企業(yè)的好處就是能有諸多機(jī)會與一些管理層的人員深 入交流， 學(xué)習(xí)他們的管理技巧和在這個(gè)行業(yè)的通常管理規(guī)則和要 點(diǎn)。
1。由甲方變乙方這個(gè)主要是思維定位和工作定位的轉(zhuǎn)變。俗語“屁股決定腦 袋”，甲方變乙方，一下子好像難以適應(yīng)。記得最初實(shí)施項(xiàng)目的 時(shí)候，似乎老是在甲方還是乙方之間轉(zhuǎn)換定位問題，有了換位思 考，最終還是要作乙方的。
首先：要將手頭的項(xiàng)目按照行業(yè)抓住共性，即行業(yè)性，歸納 總結(jié)出該行業(yè)共同的管理特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需求、行業(yè)特色，同一行業(yè) 的項(xiàng)目即可基本套用了； 其次：重視同行業(yè)不同項(xiàng)目的個(gè)性化需求，沒有完全相同的 人，也沒有完全相同的項(xiàng)目，即使是同一個(gè)行業(yè)，做相同的產(chǎn)品 也有個(gè)性。個(gè)性化的需求通常是企業(yè)非?？粗氐牟糠郑扇〈?施使之盡量滿足； 再次：要善于運(yùn)用公司的資源為項(xiàng)目提供盡可能多的支持， 比如總部的技術(shù)支持，同事間類似行業(yè)項(xiàng)目的交流、公司高層的 支持等。實(shí)在點(diǎn)說，顧問的能力和可操控的資源有限，資源的不足往 往影響著項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度， 做得好的顧問往往是善于最大限度 調(diào)動資源的人。
財(cái)務(wù)管理知識、 知識基礎(chǔ) it （網(wǎng)絡(luò)、 安全、 信息管理規(guī)范） 、 erp 軟件模塊功能、溝通交流技能、企業(yè)業(yè)務(wù)管理知識等，所 謂？惡補(bǔ)？，就是從一無所知到及格（最起碼）、我當(dāng)時(shí)缺乏的是 財(cái)務(wù)管理、溝通交流技能這兩部分，看書、向同事請教，更多的 是向客戶的高手請教，不過學(xué)習(xí)雖然累，倒也十分充實(shí)。
另外一點(diǎn)更重要：及時(shí)總結(jié)
新手顧問作項(xiàng)目一般毫無章法，雖然有項(xiàng)目經(jīng)理帶，也有標(biāo) 準(zhǔn)實(shí)施方法作指導(dǎo)。但基于經(jīng)驗(yàn)的缺乏，往往手忙腳亂卻不著要 領(lǐng)。這時(shí)候我學(xué)會了每天記錄工作日志，自己每天作總結(jié)，比如遇到的困難、處理的策略和方法，其他人對此問題的處理意見和 方法。
如此一直堅(jiān)持到現(xiàn)在， 我仍然習(xí)慣堅(jiān)持每天記錄工作日志。
時(shí)時(shí)翻看這些項(xiàng)目日志，真是受益匪淺，總結(jié)使人進(jìn)步！ 如此近 3 年的時(shí)間里，每天重復(fù)著項(xiàng)目經(jīng)理的工作，有規(guī)律 而又挑戰(zhàn)不斷，有困境當(dāng)然也有不少出彩之處，重要的是使我從 一個(gè)單純的技術(shù)人員轉(zhuǎn)變成一個(gè)合格的管理軟件實(shí)施顧問， 項(xiàng)目 經(jīng)理。
三、 erp 管理咨詢顧問 erp 實(shí)施顧問做了很長一段時(shí)間以來，一直在思考：erp 實(shí)施顧問該向何處去？ 即職業(yè)發(fā)展定位問題。一次偶然的項(xiàng)目實(shí)施過程中得以與 amt 的咨詢顧問們交流，“erp 僅僅是一個(gè)工具，輔助提升管理 的工具而已”，重要的是管理+it 的融合！一語道破心中長久以來 的困惑和思索。
1。咨詢顧問，一個(gè)可以作終身的職業(yè) 定位于做一名名副其實(shí)的咨詢顧問后，才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的職業(yè)素 養(yǎng)和知識結(jié)構(gòu)體系離合格的咨詢顧問差距之大。“醫(yī)生”是需要有 非常深厚的積淀的， erp 管理咨詢顧問就是企業(yè)的“醫(yī)生”。
“望、 聞、問、切”一切皆應(yīng)有章法和依據(jù)，管理問題的準(zhǔn)確診斷+切實(shí) 可行的實(shí)施方案+真正落地的企業(yè)管理咨詢手段。2。行走在 erp 咨詢顧問的艱辛道路上 a）首先是管理知識的吸納和總結(jié)，并在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新。
從狹窄的 erp 軟件功能范疇過渡到與企業(yè)管理高度結(jié)合， 再 到以提升企業(yè)管理效率和效益為核心，遵循項(xiàng)目管理的原則，在 項(xiàng)目實(shí)施中，堅(jiān)持從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，從企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃—— 業(yè)務(wù)規(guī)劃——it 規(guī)劃逐層展開， 最終的 erp 僅僅是 it 規(guī)劃的實(shí) 現(xiàn)手段而已 b）借鑒行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的 erp 管理實(shí)踐 每個(gè)行業(yè)皆有優(yōu)秀的標(biāo)桿企業(yè)， 在不同行業(yè)的 erp 管理領(lǐng)域 也如此。通過實(shí)施行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的 erp 項(xiàng)目或者交流學(xué)習(xí)、 研究這些優(yōu)秀企業(yè)的 erp 管理實(shí)踐，將有助于顧問從管理前沿 角度獲取行業(yè)先導(dǎo)性的最佳實(shí)踐， 用以指導(dǎo)行業(yè)內(nèi)其它企業(yè) erp 項(xiàng)目的管理咨詢， 這種方式確實(shí)給我后來項(xiàng)目的咨詢實(shí)施起到了 事半功倍的作用 c）注重咨詢顧問的橫向交流 每個(gè)顧問都有不同的行業(yè) erp 管理咨詢經(jīng)驗(yàn)， 有些項(xiàng)目經(jīng)歷 是獨(dú)特且有很好參考價(jià)值的，互通有無、交換觀點(diǎn)和看法，不失 為拓展顧問更多咨詢領(lǐng)域的很好的手段，事實(shí)證明，我的很多后 續(xù) erp 管理咨詢項(xiàng)目的成功都有其它顧問交流的經(jīng)驗(yàn)借鑒。
3。erp 咨詢顧問的路沒有盡頭作為顧問， 我必須比別人懂得多， 要懂得多， 我必須多付出！ 必須放棄很多東西， 當(dāng)然也必定會得到一些東西：榮譽(yù)+成就感+自身素養(yǎng)的提 升… 9 年時(shí)間，彈指一揮，感慨良多?；叵氘?dāng)初選擇的職業(yè)發(fā)展 道路，無怨無悔，如果真要給這段經(jīng)歷做一個(gè)總結(jié)的話，我想， 我的管理咨詢顧問之路才剛剛開始， 未來的路漫長而又充滿期待， 前面有挑戰(zhàn)也有鮮花， 我將堅(jiān)定地前行， 立志做一個(gè)正直、 誠實(shí)、 優(yōu)秀的管理咨詢顧問，做一個(gè)值得尊敬的有良知的好“醫(yī)生”！
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇二
科技有限公司erp實(shí)施顧問的職責(zé)及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)作者;：北京乾元坤和看這篇文章的多半都是做erp實(shí)施顧問的了，那么在轉(zhuǎn)讓正題之前先給想做和正在做erp實(shí)施顧問人的八大建議。
erp實(shí)施顧問是一種綜合技術(shù)知識和管理能力的職業(yè)，門檻高所以很多人進(jìn)不來，但是只要能進(jìn)來，在成長中一般都可以磨練出來，就是說erp實(shí)施顧問的.成長需要積累，需要在實(shí)踐中不斷完善和提高。做erp實(shí)施的八大建議以下是對erp顧問職業(yè)所具備的知識和能力結(jié)構(gòu)的幾大建議。
1、一定的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)身為erp軟件實(shí)施顧問，你不能不了解你的產(chǎn)品，當(dāng)然你可以了解得粗略，不必象技術(shù)工程師那樣精通，你要能夠回答客戶提出的大部分問題，所以需要你掌握的知識非常綜合、全面——強(qiáng)調(diào)的是廣度而不是深度，當(dāng)然，如果你的深度夠好，那么會更加有利。如果你的深度不夠，經(jīng)?；卮鸩簧峡蛻舻膯栴}，沒關(guān)系，關(guān)鍵是你要留一個(gè)緩沖余地，你要知道，你應(yīng)該從哪里獲得幫助和支持。優(yōu)秀的erp實(shí)施顧問，應(yīng)該懂得如何調(diào)度資源。
（1）erp軟件本身，主流的管理軟件如用友、金蝶、sap、甲骨文、乾元坤和等等。
（2）系統(tǒng)管理知識，包括windows2003，unix。
（3）數(shù)據(jù)庫知識，包括sql2005、oracle、db2等等主流數(shù)據(jù)庫，sql技能。細(xì)分可為查詢分析器的使用，數(shù)據(jù)表的操作，報(bào)表的基本技能等等。
（4）網(wǎng)絡(luò)知識。網(wǎng)絡(luò)協(xié)議配置、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞取?BR> （5）一定的硬件知識，如服務(wù)器、交換機(jī)等。
2、erp行業(yè)知識管理信息化行業(yè)知識浩如煙海，沒有人可以掌握全部。把握好你的定位，你要了解全部的產(chǎn)品有什么，但你要選定一個(gè)方向，在這方面成為專家。既要廣博，也要有自己的專精所在。
不要貪多，很多東西知道框架即可，用的時(shí)候懂得較快地搜索、查找出來即可。時(shí)間精北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司力極為有限，有些東西要懂得放棄。
3、管理知識和項(xiàng)目管理知識應(yīng)當(dāng)具備豐富的管理知識。要與客戶保持好關(guān)系，要有良好的服務(wù)意識。客戶管理層是項(xiàng)目推進(jìn)中最好的資源，一定要取得他們充分的信任和合作。如果你不了解管理知識，你難以讓客戶信服和接受。
管理軟件之所以需要erp實(shí)施顧問，就在于實(shí)施顧問能夠通過資源調(diào)度使它具備生命力，沒有產(chǎn)品是盡善盡美的，但是一名盡責(zé)的、優(yōu)秀的erp實(shí)施顧問，卻可以彌補(bǔ)產(chǎn)品本身的不足。網(wǎng)絡(luò)上管理知識應(yīng)有盡有，只看個(gè)人的吸收能力。另外的一個(gè)好的學(xué)習(xí)途徑就是客戶方管理人員，他們的管理經(jīng)驗(yàn)更有實(shí)效性。所以，在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，我們事實(shí)上就可以學(xué)到很多管理知識。這也是這項(xiàng)工作的誘惑和魅力之一。
作為erp實(shí)施顧問，項(xiàng)目管理非常重要。要掌握基礎(chǔ)的項(xiàng)目管理知識，掌握項(xiàng)目管理常用的軟件工具。如果你是由技術(shù)工程師轉(zhuǎn)型而來，觀念上的轉(zhuǎn)變至為重要。erp實(shí)施顧問不是替客戶做事，而是指導(dǎo)客戶做事。
所以盡管你眼看著一個(gè)簡單的問題卻在客戶手中無法解決，禁不住著急，想要代做，也請你管住自己。牢牢記住實(shí)施顧問的定位，不要混淆。事實(shí)證明，這是很多做慣了技術(shù)服務(wù)的工程師在轉(zhuǎn)型到實(shí)施顧問時(shí)的一個(gè)瓶頸。
身為erp實(shí)施顧問，你的專業(yè)化，恰恰是體現(xiàn)在“項(xiàng)目管理”上面。
項(xiàng)目管理的知識，可以充分利用互聯(lián)網(wǎng)，用baidu、google去搜。
另外，一個(gè)erp實(shí)施顧問，他是一個(gè)客戶和研發(fā)的中間人。那么他就要給客戶設(shè)計(jì)方案時(shí)候，不但要滿足客戶的需要，而且要了解研發(fā)的難處實(shí)現(xiàn)的可能性。好的方案不但要了解系統(tǒng)還有了解行業(yè)。
同時(shí)要了解研發(fā)的技術(shù)以及一些數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以便同時(shí)為客戶、研發(fā)服務(wù)。
更重要的一點(diǎn)就是實(shí)施計(jì)劃的制定，考慮的客戶的迫切心理，和研發(fā)的實(shí)際進(jìn)度。為了遷就客戶，計(jì)劃過于緊密，研發(fā)就會出現(xiàn)質(zhì)量問題，反而不好。時(shí)常要降低客戶的期望值，也是一種方式。同樣?xùn)|西，研發(fā)都是3號提交，客戶希望5號，和客戶希望1號。當(dāng)研發(fā)只能3號時(shí)候，最好能讓客戶答應(yīng)5號。然后3號給他們。他們會有意外驚喜，甚至覺得你為了提前2天做了，很多工作，可能在其他地方給你通融。
4、計(jì)算機(jī)專業(yè)英語水平國際軟件廠商研發(fā)的erp系統(tǒng)，是用英文開發(fā)的，相關(guān)資料，尤其是最新的資料基本都是英文的，如果英語不靈，那真有點(diǎn)被動。就是本土軟件的顧問也應(yīng)該學(xué)好專業(yè)英語，了解主要的國外廠商產(chǎn)品，及時(shí)吸收外文最新知識，這對你是很有益的！不過英語不好的同學(xué)也不用著急，這里說的是專業(yè)英語，掌握計(jì)算機(jī)和管理領(lǐng)域的常用詞匯就基本可以滿足工作需要了，當(dāng)然懂的越多越好。
5、erp實(shí)施顧問應(yīng)有一個(gè)清爽整潔、職業(yè)化儀表。
要知道顧問基本上是一個(gè)服務(wù)性質(zhì)的工作，必須得到客戶方的認(rèn)可，必須讓人家喜歡和你相處。不修邊幅的人，不適合擔(dān)任erp實(shí)施顧問。你的氣質(zhì)與風(fēng)度，你能否征服你的客戶讓他們接受你，信任你，是項(xiàng)目順利進(jìn)展的關(guān)鍵。曾有客戶講過，如果他們不接受實(shí)施顧問北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司本身，也就難以接受實(shí)施顧問帶來的一切。除了相貌，氣質(zhì)，還有談吐。彬彬有禮、條理清晰、善于表達(dá)，是良好溝通的基礎(chǔ)。當(dāng)然，自信心也很重要。而職業(yè)化，不僅僅是實(shí)施顧問的要求，它是身在職場的人們都必須具備的常識。如果想在這方面得到提高，可以去買本公關(guān)禮儀方面的書或者查詢網(wǎng)站上的相關(guān)知識。
另外可以多留心一下那些公認(rèn)有修養(yǎng)、善談吐人士的言談舉止，逐漸地養(yǎng)成習(xí)慣，固化下來。
6、不斷的學(xué)習(xí)新知識上述幾條，不是獨(dú)立存在，而是相輔相成，技術(shù)、管理、企業(yè)業(yè)務(wù)流程，都需要不斷地學(xué)習(xí)。知識是日新月異的，必須與時(shí)俱進(jìn)，活到老學(xué)到老，你往往需要在知識上走在客戶的前面，有時(shí)候你必須要向客戶學(xué)習(xí)，要學(xué)的東西永遠(yuǎn)太多，所以想要成為一名優(yōu)秀的erp實(shí)施顧問，時(shí)間管理是必須要掌握的，如何合理的安排時(shí)間、有效利用時(shí)間是一門大學(xué)問，需要自己不斷探索、總結(jié)。唯有熱愛這個(gè)行業(yè)，對它感興趣，甚至到了吃飯、走路、坐車、如廁也常常思考相關(guān)的問題。
7、一定的運(yùn)氣和機(jī)遇機(jī)遇也是非常重要的，一定要善于尋找機(jī)遇，創(chuàng)造機(jī)遇，抓住機(jī)遇。想要成為優(yōu)秀的erp顧問，需要一個(gè)漫長的過程，要多多用心，潛心體會，自然會有心得。常常要耐得住寂寞清靜。多付出，不要太在意回報(bào)。堅(jiān)韌不拔，終將修成正果。優(yōu)秀的實(shí)施顧問，前途必然是光明的。
8、職業(yè)發(fā)展路線現(xiàn)在erp實(shí)施顧問的職業(yè)發(fā)展前景被業(yè)界看好，未來五年管理信息化行業(yè)將需要5—6萬名erp顧問，不僅大學(xué)畢業(yè)生想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，很多職場人也很想轉(zhuǎn)型做erp實(shí)施顧問。目前，大家共同的問題是這個(gè)領(lǐng)域要求綜合素質(zhì)高，沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)入門檻是個(gè)問題！不過要是真的想在這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展還是有機(jī)會的，用友集團(tuán)成立了一個(gè)交用友管理軟件學(xué)院（www。bjufu。com。cn）的教育機(jī)構(gòu)，專門為想進(jìn)入erp領(lǐng)域的人進(jìn)行系統(tǒng)化訓(xùn)練，解決門外漢的門檻問題，好的一點(diǎn)是他們是推薦就業(yè)的，畢業(yè)后大部分留在用友體系，一小部分推薦到用友的客戶單位，再提示重要的一點(diǎn)，入學(xué)他們是有面試和考核的，資質(zhì)不好的是進(jìn)不去的。
目前的情況看，有工作經(jīng)驗(yàn)的人轉(zhuǎn)型做erp顧問更有優(yōu)勢，可迅速升級做售前顧問、項(xiàng)目經(jīng)理職位。以下是erp顧問職業(yè)常見的職業(yè)發(fā)展路線。
1、初級實(shí)施顧問，中級實(shí)施顧問，高級實(shí)施顧問，實(shí)施總監(jiān)，研發(fā)部總經(jīng)理；2、初級實(shí)施顧問，中級實(shí)施顧問，高級實(shí)施顧問，售前顧問，高級售前股問，銷售經(jīng)理，銷售總經(jīng)理；3、初級實(shí)施顧問，中級實(shí)施顧問，企業(yè)信息化項(xiàng)目主管，信息總監(jiān)（cio）。
做erp實(shí)施顧問是要經(jīng)常出差的，但是在企業(yè)方做信息化項(xiàng)目很少出差，但是需要的知識結(jié)構(gòu)和能力基本相同，部分erp實(shí)施顧問（女性偏多一點(diǎn)）轉(zhuǎn)型到企業(yè)里發(fā)展，最后做到北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司cio的位置，也是一個(gè)不錯的職業(yè)發(fā)展路線。1、erp實(shí)施顧問的定義和職責(zé)一、erp實(shí)施顧問是做什么的呢？erp實(shí)施顧問“是把公司的erp實(shí)施作為己任，并投入大量的人力和財(cái)力以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的群體”。他們精通erp理論與erp軟件的使用方法，熟練運(yùn)用項(xiàng)目實(shí)施方法論，能夠有效處理實(shí)施過程中出現(xiàn)的種種問題，他們是經(jīng)營管理的專家，很多人有過在不同行業(yè)實(shí)施不同erp項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段都能得心應(yīng)手。
erp實(shí)施顧問們“要對項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段負(fù)責(zé)，以確保要求的運(yùn)作在規(guī)定的時(shí)間里按要求的質(zhì)量水平完成，并使必須參與的人員真正高度有效地參與。為了實(shí)現(xiàn)他們的承諾，他們要把他們所掌握的技巧和方法轉(zhuǎn)化到實(shí)際工作計(jì)劃中來——方法要細(xì)化成任務(wù)并落實(shí)到具體個(gè)人。每個(gè)階段、每個(gè)任務(wù)的時(shí)間安排也要決定下來，從而最終敲定項(xiàng)目計(jì)劃。顧問給項(xiàng)目帶來了額外的價(jià)值，他們的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)使公司受益匪淺，他們知道什么該做，什么不該做，從而避免了“出錯——改正”的實(shí)施途徑”。
三、erp顧問工作中應(yīng)該注意哪些工作是不該做的。
1、不要輕易對客戶說“不“當(dāng)客戶提出一個(gè)問題顧問要判斷一下，是否屬于顧問實(shí)施的問題，如果屬于顧問實(shí)施范疇，而自己又不清楚，這時(shí)應(yīng)把問題紀(jì)錄下來，和客戶解釋清楚，回去請教資深顧問給與回答，如果該問題不屬于erp范疇，例如：客戶提出erp系統(tǒng)能不能根據(jù)mrp跑出訂單和車間的能力系統(tǒng)進(jìn)行自動編排計(jì)劃，實(shí)際這樣不可能，這屬于人工智能，這時(shí)要和客戶解釋清楚。
2、永遠(yuǎn)不要貶低別人作為erp實(shí)施顧問，非難和責(zé)備自己的同事、客戶以及競爭對手對自己的聲譽(yù)都不會有任何幫助。對那些過度承諾的銷售代表、永遠(yuǎn)留有bug的開發(fā)人員、未能完成任務(wù)的其他實(shí)施顧問，你也不能在任何人面前表現(xiàn)出“無奈”、“抱怨”、“痛恨”。如果客戶對你同事的抱怨合情合理，或者因同事的問題而遷怒于你，你也決不能置身事外。應(yīng)該也只能先予以承認(rèn)，然后對有關(guān)抱怨進(jìn)行及時(shí)的處理，而不是去貶低自己的同事，即便是隨聲附和。
３、交流技巧注意自己的形象及肢體語言，客戶在講話時(shí)要注意對方，不要搶話，不要有一些不良的小動作。
在開始談項(xiàng)目時(shí)，要了解對方企業(yè)的行業(yè)特性及參加談判人員在企業(yè)中的職位、學(xué)歷，當(dāng)感覺對方的管理知識、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)超過自己時(shí)，應(yīng)謙虛一些，在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)表一些自己的看法，并把話題往軟件上引導(dǎo)，當(dāng)感覺對方的管理知識不如自己時(shí)，應(yīng)和對方大談管理上的問題及問題在軟件上的解決辦法，系統(tǒng)解決不了的東西不要談。
４、不要追求理論上的”完美”要明確任務(wù)——我們需要的是簡單可行的解決方案，而非理論上的“完美”。
５、管理上的問題由于管理上的混亂，而使數(shù)據(jù)采集不及時(shí)，這時(shí)實(shí)施顧問可以提出一些管理上的方案，具體執(zhí)行顧問不要參與，由企業(yè)自己來執(zhí)行。2、erp的實(shí)施方案該怎么寫及實(shí)施步驟一、什么是erp實(shí)施方案提供給客戶一個(gè)完整的軟件交付過程管理方法，即erp實(shí)施方案，明確實(shí)施的范圍、組織、策略、計(jì)劃、實(shí)現(xiàn)方法、交付標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制等，讓雙方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)很清晰知道什么時(shí)候做什么事情。簡單地說，實(shí)施方案的目的是：明確目標(biāo)、統(tǒng)一思想、協(xié)調(diào)資源、分工協(xié)作。
二、erp實(shí)施方案關(guān)鍵內(nèi)容1、明確實(shí)施的范圍北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司假設(shè)我們實(shí)施一個(gè)集團(tuán)多工廠類型的項(xiàng)目，若每個(gè)工廠都由我們實(shí)施，那么工作量是很大，實(shí)施周期也很長。
根據(jù)客戶情況，選擇一家管理基礎(chǔ)較好的工廠，我們帶著甲方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施這家工廠，并且在實(shí)施的過程，教方法給他們，多讓他們動手，教會別人，解放自己，他們就是后續(xù)實(shí)施的主導(dǎo)力量。這樣就可以在實(shí)施方案中寫明實(shí)施的范圍或主體是這間工廠，其余工作的實(shí)施，我們僅提供技術(shù)支持。
2、建立有執(zhí)行力的項(xiàng)目組織眾所周知，項(xiàng)目組織是我們項(xiàng)目成功的保障。我們常常遇到二種現(xiàn)象，第一種現(xiàn)象：很多項(xiàng)目組織中的成員都是高層領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理，這類管理人員通常沒有過多的時(shí)間來關(guān)注和參與項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中需要大家來討論的議題，他們臨時(shí)指派人員參加會議，造成會議的效率很低；第二種現(xiàn)象：缺乏高層領(lǐng)導(dǎo)和核心業(yè)務(wù)骨干參與，很多部門經(jīng)理指派新來的或最閑的職員作為項(xiàng)目成員，這類人員對部門內(nèi)的業(yè)務(wù)不熟悉，更談不上跨部門業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制等，實(shí)施顧問與他們交流時(shí)，往往得不到準(zhǔn)確的答案，溝通效率很低，沒有人決策。同時(shí)還應(yīng)該注意在項(xiàng)目組織中明確相應(yīng)的權(quán)力和職責(zé)。
3、實(shí)施策略與計(jì)劃實(shí)施策略與計(jì)劃主要是為了統(tǒng)一雙方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的思想，讓大家很清楚知道整個(gè)項(xiàng)目如何做，先做什么后做什么，這部份最關(guān)鍵的是讓客戶感知到實(shí)施方案的計(jì)劃性、可執(zhí)行性，也讓客戶知道什么時(shí)候需要什么資源做什么事情。如果將項(xiàng)目比喻成戰(zhàn)爭，這部份的內(nèi)容好比是戰(zhàn)略，戰(zhàn)略決定了格局，也決定了成敗。
4、實(shí)現(xiàn)方法在調(diào)研的基礎(chǔ)上，通常分業(yè)務(wù)部門來闡述各業(yè)務(wù)流程的實(shí)現(xiàn)方法，以及相關(guān)特殊需求的處理方法。我們常說控制客戶需求，這里表現(xiàn)得很突出，客戶很多需求是需要通過軟件結(jié)合管理手段來解決，而不能單一通過軟件來實(shí)現(xiàn)；還有很多需要是原來手工作業(yè)形態(tài)下的需求，集成軟件的環(huán)境下，這類需求就不必要了。
關(guān)于這些方面，需要與客戶進(jìn)行充分的溝通。
5、交付標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)施方案中是否寫明交付標(biāo)準(zhǔn)，是一個(gè)值得大家來探討的話題。我個(gè)人認(rèn)為，還是應(yīng)該寫明交付標(biāo)準(zhǔn)，但這些標(biāo)準(zhǔn)是不需要結(jié)合人為管理來實(shí)現(xiàn)，僅僅軟件功能本身。
通常前端業(yè)務(wù)的四大管理報(bào)表以及后端業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表等作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，至于有關(guān)庫存降低等方面除軟件提供分析外，主要依靠大量的管理手段才能降低庫存。交付標(biāo)準(zhǔn)需要引導(dǎo)和說服客戶高層，達(dá)成一致共識。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制最能體現(xiàn)一個(gè)實(shí)施顧問的項(xiàng)目管理能力和專業(yè)能力。前面已講到實(shí)施策略和實(shí)現(xiàn)方法，難免在實(shí)施過程中會遇到各種困難和突發(fā)事件；另一方面，這里還可以給自己留個(gè)后門，因調(diào)研不充分導(dǎo)致提供的實(shí)現(xiàn)方法不當(dāng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
三、erp實(shí)施方案常見問題1、沒有明確實(shí)施范圍或?qū)嵤┲黧w。這類問題容易導(dǎo)致項(xiàng)目“沒完沒了”，還有可能造成雙方對項(xiàng)目存在分歧，這樣直接景影響到客戶滿意度以及項(xiàng)目結(jié)不了案。
2、項(xiàng)目計(jì)劃不明確?？蛻舻男枨罂偸呛芏嗟模袝r(shí)很難在一個(gè)階段上實(shí)現(xiàn)，需要將項(xiàng)目分成幾個(gè)階段來實(shí)施；我們通常是先易后難，先讓客戶可以看到一些簡單的管理報(bào)表，這樣雙方都會有信心。
特別是大型項(xiàng)目，要有明確的項(xiàng)目計(jì)劃，北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司讓雙方項(xiàng)目組成員知道項(xiàng)目分幾個(gè)階段，每個(gè)階段上哪些模塊，每個(gè)模塊的基礎(chǔ)資料什么時(shí)候準(zhǔn)備，下一個(gè)階段什么時(shí)候開始?？蛻魧?xiàng)目抱怨最大的是：不知道什么時(shí)候做什么，什么時(shí)候可以結(jié)案。
3、沒有將實(shí)施方案與客戶高層進(jìn)行充分溝通。與各部門經(jīng)理溝通后的實(shí)施方案初稿，一定要呈報(bào)給客戶的高層，還應(yīng)該當(dāng)面就一定重點(diǎn)問題與其溝通，并取得他們支持，這樣實(shí)施方案就比較容易落地了。
4、對客戶的需求沒有過濾和分析?？蛻舸蟛糠菪枨笫枪芾硇枨?，是需要通過管理手段來實(shí)現(xiàn)的，而軟件只是提供功能性的幫助，不能代替管理。因此，我們需要先過濾掉那些通過管理手段來實(shí)現(xiàn)的需求，余下的需求相互之間可能是有關(guān)連關(guān)系，解決其中一個(gè)，其他的需求就已經(jīng)不再是需求了。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇三
我在通博參加了幾天的培訓(xùn)，之后與本月8號在通博正式上班。雖然工作仍不足一個(gè)月，但在這短短的近一個(gè)月中，的的確確學(xué)到了許多，明白了許多。
咨詢師真正要做到合格，不僅僅是能招到多少學(xué)生，當(dāng)然這是衡量咨詢師能力的標(biāo)準(zhǔn)，但只是其中之一。
而真正具有挑戰(zhàn)性的是對自己所招生源的一種維護(hù)。
通過一段時(shí)間的電話邀約，我發(fā)現(xiàn)很多家長其實(shí)都對當(dāng)前自己孩子所在的教育機(jī)構(gòu)多多少少存在一些不滿，但也有很滿意很堅(jiān)定地要繼續(xù)學(xué)下去。我想這就是后期的一個(gè)維護(hù)或者是服務(wù)是否到位的問題。我想家長既然花了錢讓孩子上輔導(dǎo)班，都會希望老師時(shí)刻把孩子放在心上，把家長放在心上。正如我們自己買了家電，對后期的服務(wù)，也就是售后服務(wù)真正的放在心上。所以咨詢師做得優(yōu)秀，就一定要做到生源的長久性。正如企業(yè)要長青，就要做到服務(wù)的長久性。一個(gè)真正合格的咨詢師，做到盡心盡責(zé)，雖然我們不能擔(dān)保孩子一定進(jìn)步，但是我們可以承諾，我們必將全力以赴。
當(dāng)然，前面所講的應(yīng)當(dāng)是作為咨詢師，首先所要具有的正確的心態(tài)，或者是對自己本職業(yè)的一個(gè)端正的心態(tài)，所謂在其位，就要謀其政。
心態(tài)固然重要，但咨詢師本身應(yīng)該具有的素質(zhì)和技能同樣重要。這些都是實(shí)實(shí)在在的硬件。
首先是專業(yè)性：提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提供權(quán)威性的信息，不能出現(xiàn)前后矛盾。消除咨詢者顧慮。這就需要我們事先真正預(yù)知家長所關(guān)心的問題，然后層層遞進(jìn)，一點(diǎn)點(diǎn)解答。而之前的準(zhǔn)備工作是必須做好的，包括：家長常問問題的收集與回答，不同年齡段孩子會出現(xiàn)的學(xué)習(xí)或行為問題及產(chǎn)生問題的原因，以及各階段同類學(xué)科的難易特點(diǎn)，銜接特點(diǎn)，學(xué)習(xí)不同類學(xué)科的思維方式及學(xué)習(xí)方法特點(diǎn)等等。都需要很熟悉的掌握。要從潛意思里提醒自己：我就是最專業(yè)的，只有我們自己認(rèn)為自己是最專業(yè)的，別人才能感覺我們是最專業(yè)的。當(dāng)然靠感覺并不是長久的，掌握真本事才是硬道理。
其次是良好的服務(wù)。
不只是單純?yōu)榱苏猩猩?，而是向渴望求學(xué)的學(xué)子提供超前的服務(wù)理念，即“教育就是服務(wù)”。只有讓學(xué)生真正的感到通過輔導(dǎo)，自己取得了一定程度的進(jìn)步，家長真正感到，我們的的確確是全心全意為了孩子。
這樣才能做到長久性。
最后就是要做到人性化：以情感人，通過我們設(shè)身處地的為學(xué)生考慮，使學(xué)生家長從感情上傾向于我們，這是體現(xiàn)人性化的重要方面，也是我們招生的重要技巧。
下面介紹下我自己認(rèn)為比較實(shí)用的一些技巧。
1、微笑，無論是電話咨詢還是現(xiàn)場咨詢，微笑都是很神奇的?，F(xiàn)場咨詢就不說了。對于電話咨詢，雖然別人沒有看見我們，但我始終相信“行為跟感覺是同步的”，只有我們真正的將微笑，將那種積極向上的行為表現(xiàn)出來，我們才會不經(jīng)意的將自己高昂的狀態(tài)表現(xiàn)出來。同時(shí)我相信，不管與家長是否面對面，我們的狀態(tài)家長都是能感覺到的。
2、傾聽，做銷售首先要學(xué)會傾聽，只有傾聽客戶的心聲，明白客戶的需要，才能抓住關(guān)鍵，“對癥下藥”。
3、贊美，人人都喜歡聽到贊美，適當(dāng)?shù)馁澝烙欣谠鲞M(jìn)彼此的距離，距離短了，一切就自然水到渠成。當(dāng)然贊美一定要真誠，切忌虛假的贊美，反而弄巧成拙。
另外還有一些溝通時(shí)的技巧。比如向家長介紹我們情況是，不可一次性全部將信息說完，一方面家長也沒時(shí)間聽，另一方面留點(diǎn)懸念，作為下次預(yù)約的話題。
比如這次可以介紹開課的情況，下次就打電話說有個(gè)最新的好消息，接著就是有優(yōu)惠啊，做活動啊之類的?？傊?，讓家長知道我們在關(guān)心她，同時(shí)有話可聊。而不是每次都是千篇一律的那種“開始——結(jié)束”。
電話咨詢中的常見情況1、電話來訪時(shí)的瞬間準(zhǔn)備工作。自電話鈴響開始，檢查咨詢物品、周圍環(huán)境，包括咨詢室內(nèi)沒有閑雜人等，電話咨詢紀(jì)錄表，簽字筆。端正姿勢、微笑、清清嗓子。時(shí)間不宜太長，太長的話家長很可能會認(rèn)為我們不忙，要知道我們上班時(shí)間是很忙的，會有好多咨詢電話，給家長制造緊張。邀其來機(jī)構(gòu)咨詢。
2、電話中自我介紹，微笑，使咨詢者感受到親切、愉快。語音親切、自然；音量略高于普通聊天。結(jié)束語“。。某某家長，再見！有什么需要我?guī)兔Φ牡胤?，?BR> 隨時(shí)給我電話。我們是通博教育，我姓舒（最后的強(qiáng)調(diào)是讓家長加深對通博及本人的印象）。
”3、咨詢過程中，多多關(guān)心孩子現(xiàn)在的狀況，多多提建議。不要急于推自己的輔導(dǎo)多么多么好。要讓家長自己感覺好，才是真的好。
4、不可輕易打斷對方談話，更忌諱自己侃侃而談的唱獨(dú)角戲。最好有問有答，互動進(jìn)行。
由于接觸時(shí)間較短，領(lǐng)會有限。以上只是自己的一些愚見，希望以后能和同事們多多溝通，互通經(jīng)驗(yàn)，互相學(xué)習(xí)。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇四
第一章總則。
第一條為促進(jìn)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，規(guī)范財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作，防范財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本細(xì)則。
第二章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。
財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)分為常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)和專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)。
（二）專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指針對客戶提出的具體業(yè)務(wù)需求，結(jié)合客戶本身的具體情況為其特別設(shè)計(jì)的個(gè)性化、專門化服務(wù)，包括項(xiàng)目融資、債券及票據(jù)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理及其他顧問業(yè)務(wù)。
第三條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍：
本行從事的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍包括以下六個(gè)方面：
（一）咨詢。
1、受理咨詢，解答客戶日常經(jīng)營管理方面涉及的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融問題；
2、接受客戶的書面委托,就相關(guān)事項(xiàng)出具咨詢意見。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1、協(xié)助客戶制定財(cái)務(wù)管理方案；
2、協(xié)助集團(tuán)客戶實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理整合。
（三）融資方案。
協(xié)助制定融資方案，使客戶能充分運(yùn)用各種融資手段,最大限度地拓展融資空間,實(shí)現(xiàn)資本和貨幣資源的合理優(yōu)化配置。
（四）資訊服務(wù)。
（五）培訓(xùn)服務(wù)。
針對客戶日常經(jīng)營管理中存在的普遍性財(cái)務(wù)問題，對有關(guān)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識普及性培訓(xùn)。
（六）其他服務(wù)。
第三章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的部門職責(zé)。
第四條前臺業(yè)務(wù)部門（公司業(yè)務(wù)部、個(gè)私業(yè)務(wù)部）職責(zé)：
（一）根據(jù)政策法規(guī)、市場環(huán)境，結(jié)合本行實(shí)際，制定本行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、工作任務(wù)和市場競爭策略。
（二）負(fù)責(zé)本行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的開展、指導(dǎo)、管理工作，牽頭并推動業(yè)務(wù)營銷工作，制定實(shí)施財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的管理制度。
（三）對本行開展財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和可行性進(jìn)行審核。
（四）加強(qiáng)與監(jiān)管部門、行外合作機(jī)構(gòu)及行內(nèi)相關(guān)部室的協(xié)調(diào)、溝通和互動機(jī)制。
第五條合規(guī)部（雙建辦）職責(zé)：
負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是否符合監(jiān)管法律、國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及外匯管理相關(guān)法規(guī)，對財(cái)務(wù)顧問協(xié)議的格式、用語和條款進(jìn)行技術(shù)性審核。
第六條財(cái)務(wù)會計(jì)部職責(zé)：
負(fù)責(zé)落實(shí)行內(nèi)柜面日常業(yè)務(wù)操作和會計(jì)核算的指導(dǎo)和檢查工作。
第七條支行職責(zé)：
（一）主動營銷財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，積極尋找市場機(jī)會，了解客戶的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)需求，推薦本行財(cái)務(wù)顧問產(chǎn)品，對重大的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)市場信息，及時(shí)向總行報(bào)告。
（二）根據(jù)與客戶簽署的協(xié)議，落實(shí)對客戶的日常服務(wù)工作，保障財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)登記業(yè)務(wù)臺賬并按季向前臺業(yè)務(wù)管理部門備案。
（三）承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)后續(xù)服務(wù)職能，對財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)中涉及本行融資的，要嚴(yán)格按照本行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)融資風(fēng)險(xiǎn)控制。
（四）對拓展的較為復(fù)雜的財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目，負(fù)責(zé)將客戶需求反饋給前臺業(yè)務(wù)部門，由前臺業(yè)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門配合向客戶提供一站式服務(wù)。
第四章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的流程及服務(wù)方式。
（一）支行與客戶洽談業(yè)務(wù)合作，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)機(jī)會。
（二）客戶將自己的日常經(jīng)營管理等基本情況的書面資料提供給銀行；
（三）客戶提出業(yè)務(wù)需求并填寫《安徽桐城農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)申請表》。
（四）按流程審批。除銀團(tuán)貸款必須報(bào)總行履行審批手續(xù)以外，其它所有授信業(yè)務(wù)均由支行自行審批。審批表均采用本辦法規(guī)定的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)審批表。
（五）經(jīng)審批同意后，經(jīng)辦支行與客戶簽署財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)協(xié)議并成立財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目小組。
項(xiàng)目小組成員原則上由總、支行業(yè)務(wù)部門的營銷人員擔(dān)任，必要時(shí)可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部專業(yè)人員參與項(xiàng)目小組，保證業(yè)務(wù)開展的效果和服務(wù)質(zhì)量。
（六）按協(xié)議規(guī)定收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。
（七）根據(jù)協(xié)議內(nèi)容提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
（八）做好財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)后續(xù)跟蹤管理。
（九）及時(shí)整理項(xiàng)目檔案資料，做好檔案管理工作。
第九條財(cái)務(wù)顧問的工作方式：
（二）在可能的情況下隨時(shí)為客戶提供口頭（通過電話等方式）的財(cái)務(wù)咨詢意見；
（五）培訓(xùn)方式：對客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)人員，提供財(cái)務(wù)知識普及培訓(xùn)。
第五章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。
第十條保護(hù)客戶信息。對與客戶因簽訂及履行本協(xié)議所獲取的對方的相關(guān)信息以及有關(guān)的資料、文件和其他情況（以下簡稱“商業(yè)秘密”）應(yīng)當(dāng)保守秘密，在未征得對方同意的情況下，不得向任何第三方透露該商業(yè)秘密，避免引起商業(yè)糾紛。
第十一條總行前臺業(yè)務(wù)部門按照業(yè)務(wù)條線定期或不定期對財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查內(nèi)容：規(guī)章制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)操作流程、收費(fèi)情況等，審計(jì)稽核部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。
第六章財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
第十二條本行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，按以下標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)：
財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收費(fèi)分為基本收費(fèi)和成功費(fèi)，實(shí)行指導(dǎo)價(jià)。
一、基本收費(fèi)。
基本收費(fèi)是指各支行為客戶提供財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)投入的人工成本及。
相關(guān)費(fèi)用，按單戶（含集團(tuán)及關(guān)聯(lián)客戶）一次性收取，一般不低于500元/年；
二、成功費(fèi)。
1、成功費(fèi)是指各支行所提供的財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目成功后所收取的酬金，原則上按照單戶（含集團(tuán)及關(guān)聯(lián)客戶）綜合授信額度按年一次性收取，對特殊類情況實(shí)行一事一議，支行須以書面報(bào)告形式提交總行，由總行決議后下發(fā)批復(fù)執(zhí)行。
2、根據(jù)本行實(shí)際，財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收費(fèi)均按授信總額的一定比例收取，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
（二）對授信方式為銀行承兌匯票敞口方式的授信額度，按不低于授信額度的1‰收取。
（三）對授信方式為抵押方式、擔(dān)保公司擔(dān)保方式的授信額度，按以下原則：
對一般企業(yè)按照不低于授信額度的‰收取。
對屬于下列兩種情況之一的，各支行可自行確定。
1、上一年度納稅額位于全市六十強(qiáng)的企業(yè)。
2、上一年度客戶在本行開立帳戶的貨款歸行率是否與其在本行貸款占其總貸款量的比率相當(dāng)。
具體計(jì)算方式如下：貨款歸行率=客戶在本行開立帳戶相應(yīng)期間對帳單中反映的累計(jì)資金流入量／經(jīng)審計(jì)的對應(yīng)期間的現(xiàn)金流量表中經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì)（該現(xiàn)金流入量應(yīng)不小于對應(yīng)期間的銷售收入的60%，若小于，則以銷售收入代替）；在本行貸款占比=上年度末在本行貸款余額/上年度末在金融機(jī)構(gòu)貸款余額；（支行必須提供上一年度相關(guān)帳戶對帳單）。
對公司類客戶一律按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。
對個(gè)私類客戶比照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)對財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用應(yīng)收未收的個(gè)私類客戶，由個(gè)私業(yè)務(wù)部門實(shí)行名單制管理，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。
第七章檔案管理。
第十三條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)檔案是指各支行在辦理業(yè)務(wù)過程中形成的具有保存價(jià)值、可備查考利用的各類文件材料的總稱。
第十四條財(cái)務(wù)顧問檔案資料包括：
（一）財(cái)務(wù)顧問申請表；
（二）項(xiàng)目基本情況；
（三）財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)審批表；
（四）財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)協(xié)議書；
（五）與客戶會談紀(jì)要、傳真、往來信函等相關(guān)業(yè)務(wù)資料；
（六）財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入進(jìn)賬單復(fù)印件；
（七）財(cái)務(wù)顧問方案或建議書；
（八）。
財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。
部門的指導(dǎo)、檢查和審計(jì)稽核部門的監(jiān)督。
理員歸檔，后期如需調(diào)閱應(yīng)進(jìn)行調(diào)閱登記。
業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)定期對財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的電子文檔進(jìn)行整理、維護(hù)。
和備份，以防資料丟失。
第八章附則。
第十六條本管理細(xì)則由安徽桐城農(nóng)村合作銀行制定并解釋。第十七條本管理細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)施。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇五
做財(cái)務(wù)工作幾年了，回顧這幾年的歷程，總結(jié)工作以來的經(jīng)驗(yàn)和體會，我認(rèn)為做財(cái)務(wù)工作首先必須做到以下幾點(diǎn)：眼大、心細(xì)、手勤，這也是做財(cái)務(wù)工作的三大寶典。
所謂眼大，就是不為金錢所動，要有博大的胸懷，堅(jiān)強(qiáng)的意志，淡泊的心境。財(cái)務(wù)人員要與金錢經(jīng)常打交道，如果不擺正心態(tài)，就容易犯錯誤。所謂：淡泊以明志，寧靜以致遠(yuǎn)，沒有一顆淡泊名利的心態(tài)，容易被金錢所誘惑。在平常的工作中，要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，公私分明，哪怕是一分錢也決不能占為己有。俗話說，有再一，可能就有再二，可能就因?yàn)檫@一次挪用或占有幾百元，而發(fā)展成以后的幾百萬元，從而走向犯罪的深淵。
所謂心細(xì)，就是要有高度的責(zé)任感，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敬業(yè)精神，這是一個(gè)財(cái)務(wù)人員所必須具有的品質(zhì)，這是為工作負(fù)責(zé)，也是為自己負(fù)責(zé)。剛走上財(cái)務(wù)工作崗位的時(shí)候，我平時(shí)養(yǎng)成的馬虎毛病還沒有完全改，連最基本的數(shù)字加減預(yù)算往往都算不正確，填寫憑證時(shí)，不是少算一筆就是多算一筆，經(jīng)常出錯誤，更可笑的是有時(shí)連憑證號都編不正確，要么就編重了，要么就漏編了，賬本也被連累著改得一道一道的。因此，在平時(shí)的工作中，一定要養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真，細(xì)心的工作態(tài)度。當(dāng)然，人非圣賢，孰能無過，只是我們要盡最大努力做到認(rèn)真，細(xì)心，一絲不茍。
手勤，這也是一個(gè)財(cái)務(wù)人員必須具備的素質(zhì)?，F(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)，每天都要盤點(diǎn)、核對，這聽起來似乎比較麻煩，做起來更麻煩，但必須這樣做。因?yàn)榧偃缥覀円坏┏霈F(xiàn)失誤，能立即發(fā)現(xiàn)，通過回憶找出原因，還有彌補(bǔ)的機(jī)會；如果時(shí)間過得久一點(diǎn)，可能就會忘記，即使發(fā)現(xiàn)錯誤，也失去彌補(bǔ)的最佳時(shí)機(jī)。就拿每天的現(xiàn)金盤點(diǎn)來說，如果盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金多或是少了，我們可以及時(shí)核對賬本，想一想今天的工作內(nèi)容，是否付錢的時(shí)候給別人多付了，或是少付了，或是其它原因，能很快找出緣由。如果我們圖省事，少了這道手續(xù)，時(shí)間久了發(fā)現(xiàn)錯誤，也難以找出原因，即使找出原因也可能失去補(bǔ)救的機(jī)會。作為會計(jì)，更應(yīng)勤記賬，勤查賬本。每天做的帳，要及時(shí)登記賬簿，每天的應(yīng)付、應(yīng)收賬款都應(yīng)根據(jù)收付款情況及時(shí)更新，不斷為領(lǐng)導(dǎo)提供新的、準(zhǔn)確的信息。這樣領(lǐng)導(dǎo)對于資金的安排才能做到心中有數(shù)，才能為合理運(yùn)用和周轉(zhuǎn)資金做出正確的決策。
因此，我認(rèn)為，作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，在工作中務(wù)必做到眼大、心細(xì)、手勤，這是我們干好財(cái)務(wù)工作最起碼的要求。
“財(cái)務(wù)工作繁瑣而枯燥，這需要以很好的心態(tài)來面對，要在平凡的工作中做出不平凡的業(yè)績，要在枯燥的工作中找到樂趣?！边@是財(cái)務(wù)部主任跟我說過的一句話。
在這繁瑣而又枯燥的工作中不知不覺又快到年底了，財(cái)務(wù)工作又要開始忙起來了?；叵牍ぷ鞯倪@兩年的年底跟年初，我們部門的人員在主任的帶領(lǐng)下。放棄周末和節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算及年初預(yù)算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行舊賬清理，年終轉(zhuǎn)賬，并且需要編制各種會計(jì)報(bào)表。同時(shí)又要針對報(bào)表撰寫出詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，并通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)。這些報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，執(zhí)行工作的重要資料，而且報(bào)表還可以揭示出一些存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。同時(shí)也是編制下年度我廠財(cái)務(wù)預(yù)算工作的基礎(chǔ)。而年初的財(cái)務(wù)預(yù)算也是不能與實(shí)際嚴(yán)重脫節(jié)，要根據(jù)我廠的發(fā)展需要、發(fā)展方向、發(fā)展策略，客觀的編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，也就是說要有可操作性，達(dá)到宏觀控制的目的，達(dá)到企業(yè)管理者預(yù)期的管理目標(biāo)?？偟恼f來財(cái)務(wù)預(yù)算包括收入達(dá)成總目標(biāo)、成本費(fèi)用控制總目標(biāo)、各種稅費(fèi)繳納總目標(biāo)、經(jīng)營成果總目標(biāo)等等。
我們部門一直人手較少，所以我很有幸的當(dāng)時(shí)一來就接手了電廠這邊的整套的業(yè)務(wù)流程，從憑證審核、到固定資產(chǎn)折舊、再到?jīng)Q算報(bào)表跟預(yù)算報(bào)表的填制等等，這樣的機(jī)會不多，所以我倍感珍惜，但工作中經(jīng)驗(yàn)不足也給余主任帶來了不少麻煩，也是在這樣的環(huán)境下我成長了不少，本著_認(rèn)真，仔細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn)_的工作作風(fēng)，也做到了能夠輕重緩急的妥善處理各項(xiàng)工作。
總之，作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)在規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任。所以我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和我廠的發(fā)展，與各位同事共同進(jìn)步，與我廠共同成長！
我從事學(xué)校財(cái)務(wù)工作幾十年了。感覺經(jīng)歷了很多很多，現(xiàn)在回過頭想一想，有很多話想說。下面就談一談從事財(cái)務(wù)工作這些年的體會。
體會最大的一點(diǎn)就是“千萬莫伸手，伸手必被捉?！眲傞_始干這一行的時(shí)候，心里還難免有點(diǎn)邪念：當(dāng)了“財(cái)神爺”，內(nèi)當(dāng)家，可能有油水撈。但沒過多久便發(fā)現(xiàn)，這種事情千萬干不得。貪污、挪用、受賄都是違法行為，一旦違了法，將會面臨無盡的苦果。不僅毀了自己，還會連累家人。只有心無邪念，為人正派，才能做到財(cái)務(wù)工作不偏不離。才能保持一顆平常的心。所以，這是一個(gè)財(cái)會人員首先應(yīng)具備的道德品質(zhì)。
其次，從事財(cái)務(wù)工作的人員應(yīng)有奉獻(xiàn)精神。財(cái)務(wù)、財(cái)會及后勤工作那是十分繁瑣和復(fù)雜的，有時(shí)，千頭萬緒，很難理清，有時(shí)，工作量特別大，加班加點(diǎn)都要干很久才能做完。沒有奉獻(xiàn)精神，沒有心理準(zhǔn)備和承受能力，都不可能把工作干好，要么就是工作干不到一兩年就不愿意干了，這樣的財(cái)務(wù)人員很多。所以，要干一行，愛一行，多講奉獻(xiàn)，盡量不提或少提條件，只有這樣的心態(tài)，才能把財(cái)務(wù)工作持之以恒地干好。
再次，要吃得苦，受得委屈。財(cái)務(wù)工作，大都和錢打交道，來不得半點(diǎn)馬虎。為了確保不出差錯，那就得踏踏實(shí)實(shí)的做事，做到細(xì)心點(diǎn)，再細(xì)心點(diǎn)。有時(shí)，算兩遍還不放心，還要再算一兩遍，所以，有時(shí)看似一項(xiàng)簡單的工作，而實(shí)際上要付出多倍的精力。再者，教職工對財(cái)務(wù)工作是比較敏感的，財(cái)務(wù)做好了，大家覺得是應(yīng)該的，一旦搞錯了，你聽，那個(gè)流言蜚語，多的是。還有，每當(dāng)評優(yōu)評先的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)知趣點(diǎn)，不要和他們爭，爭是爭他們不贏的。一般都是教學(xué)一線的上，因?yàn)榇蠹液茈y看到你做出的成績。因?yàn)樨?cái)務(wù)工作很多是不直接面對教職工的，所以，你做了些什么，他們很多都不知道。所以說，要吃得苦，受得委屈。
另外，財(cái)務(wù)人員要當(dāng)好校長的參謀和助手作用。學(xué)校要搞建設(shè)、要發(fā)展，必須有經(jīng)費(fèi)來保障。而經(jīng)費(fèi)運(yùn)用得好不好，辦學(xué)經(jīng)濟(jì)效益好不好，離不開財(cái)務(wù)人員的出謀劃策。哪些項(xiàng)目可以開支經(jīng)費(fèi)，開支多少，如何開源節(jié)流，如何發(fā)揮資金的最大使用效益，都應(yīng)經(jīng)常向校長匯報(bào)清楚。同時(shí)，有些單據(jù)不能報(bào)銷；有些經(jīng)費(fèi)處理方式違背了會計(jì)法的規(guī)定；校長有時(shí)也難免出現(xiàn)偏差，等等。這就要求作為財(cái)務(wù)人員，要學(xué)好會計(jì)法，用好會計(jì)法，守好會計(jì)法，嚴(yán)格依法辦事。不為領(lǐng)導(dǎo)所左右，做一個(gè)敢說真話的參謀和助手。
最后，財(cái)務(wù)人員要活到老，學(xué)到老，創(chuàng)造性地開展工作。學(xué)校財(cái)務(wù)工作這么多年來，已發(fā)生了很大的變化。九十年代，是用手工記賬，沒有電腦，也沒有財(cái)務(wù)軟件，工作顯得有些蠻笨，但相比而言，又覺得比較單純和簡單。進(jìn)入新世紀(jì)，各種財(cái)務(wù)軟件陸續(xù)推出，各種會計(jì)報(bào)表大都使用軟件，財(cái)務(wù)人員基本都人手一臺電腦，有的甚至兩臺。財(cái)務(wù)工作的事項(xiàng)越來越多，越來越細(xì)。所以，感覺工作壓力特別大。這就需要財(cái)務(wù)人員一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，做到成竹在胸；二是認(rèn)真思考工作方法，做到熟能生巧，巧能生精，逐漸形成一套比較完善的財(cái)務(wù)工作體系和方法；三是經(jīng)?？偨Y(jié)自己的工作，經(jīng)?；仡^看，溫故知新，推陳出新，創(chuàng)造性、創(chuàng)新性地開展工作。能夠做到以上三點(diǎn)，一定是一個(gè)不錯的財(cái)務(wù)工作人員！
常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。而我從一名計(jì)劃部人員轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)務(wù)部的出納崗位，現(xiàn)就跨專業(yè)人員對財(cái)務(wù)工作的心得如下：
光陰如梭，今年是我在財(cái)務(wù)工作的第二年，在這一年半的時(shí)間里，從一開始對工作的盲從到后來的慢慢適應(yīng)再到現(xiàn)在對財(cái)務(wù)產(chǎn)生的興趣，我漸漸地了解了它的性質(zhì)與特點(diǎn)，在自己喜歡的工作天地里收獲了知識的滿足與快樂，下面與大家談?wù)勜?cái)務(wù)工作給我?guī)淼膬r(jià)值與進(jìn)步。
做好日常財(cái)務(wù)核算是財(cái)務(wù)工作的基本職責(zé)之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對施工過程中的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、賬簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我們需要對日常工作流程熟練掌握，做到條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得、審核到填制記賬憑證、從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和移交留檔都要達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映會計(jì)信息。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職責(zé)。首先是對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)利益不受損失，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理的事情。其次是對項(xiàng)目整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，掌握固定資產(chǎn)的新增、減少、損壞、報(bào)廢等情況，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵害。最后，通過對不同時(shí)期或階段的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評估和分析。從而做到準(zhǔn)確把握企業(yè)的經(jīng)營成果。
從接觸財(cái)務(wù)工作以來，我認(rèn)識到：要以寬恕平和的心態(tài)看待工作中遇到的困難，正確評估自己的能力和價(jià)值目標(biāo)，并進(jìn)行必要的心態(tài)調(diào)整，時(shí)刻保持求知向上的心，在今后的工作中增強(qiáng)責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。積極主動把工作做到點(diǎn)上，落實(shí)到處，減少工作中的失誤。
財(cái)務(wù)工作是一個(gè)非常嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心的一門職業(yè)，需要不斷的自我總結(jié)才能做的更好，回首在二七項(xiàng)目工作的這段時(shí)間里無論在思想上，還是學(xué)習(xí)中我都取得了一些進(jìn)步，但是也清醒的認(rèn)識到自己在工作崗位中存在的不足之處，為了以后能更好更有效的完成工作，我應(yīng)該從思想和實(shí)際工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足。
財(cái)務(wù)部是一個(gè)單位的核心部門，作為一名財(cái)務(wù)人員，我深知肩負(fù)的職責(zé)重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就必須努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，把學(xué)習(xí)放在重要位置，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失，認(rèn)真做好筆記，提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力，盡快熟悉公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識與技能。所以在平時(shí)的工作中，我嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，注意觀察，獨(dú)立思考，利用自己所學(xué)內(nèi)容做好財(cái)務(wù)工作。
由于財(cái)會工作繁事、雜事多，工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，所以做事情要有規(guī)劃性，看問題不能只看表面，不深入研究，因?yàn)楹芏嗍虑槭怯嘘P(guān)聯(lián)性的，一件小事也有可能會引起連鎖反應(yīng)。在日常工作中，對待來報(bào)賬的同事，要做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解。不拖延報(bào)賬時(shí)間，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證，不予報(bào)銷，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保障財(cái)務(wù)工作順利開展。對每一張報(bào)銷發(fā)票都要查驗(yàn)真實(shí)，保證會計(jì)憑證手續(xù)齊全、規(guī)范合法，確保了會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的核算和監(jiān)督的作用。對于帳務(wù)核算，要做到帳帳相符、帳物相符，按月、季、年度及時(shí)上報(bào)會計(jì)報(bào)表。
決算工作是一項(xiàng)比較繁重的工作任務(wù)，在決算前要做很多的基礎(chǔ)工作，包括各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)與公司的往來核對，收入、成本費(fèi)用的確認(rèn)等等，填報(bào)的報(bào)表是反映本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和收支情況，是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，執(zhí)行工作的重要資料，通過報(bào)表可以揭示出一些存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平。在二季度開展的財(cái)務(wù)決算工作中。我和科室人員一起進(jìn)行了緊張的填報(bào)工作，互相交流學(xué)習(xí)，加班加點(diǎn)，積極與公司協(xié)調(diào)、溝通，盡力做到真實(shí)、準(zhǔn)確，完整，由于對業(yè)務(wù)的不熟悉，理解不夠深刻，還是沒能順利的完成部分工作，深感愧疚，我會在以后的工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足。
在以后的工作中我計(jì)劃多花一些時(shí)間，研究財(cái)務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺階，起到真正的控制、管理作用。時(shí)代在進(jìn)步，知識更新日新月異，各種財(cái)務(wù)政策的推出，有時(shí)感覺工作的事情越來越多，越來越細(xì)。所以，感覺工作壓力特別大。這就需要在平時(shí)的生活中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，經(jīng)?？偨Y(jié)，經(jīng)?；仡^看，溫故知新，埋頭苦干，腳踏實(shí)地做好當(dāng)下、份內(nèi)的每件小事，以飽滿的精神狀態(tài)，勇敢地迎接未來挑戰(zhàn)，爭取做出更好的工作成績，為項(xiàng)目的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇六
erp實(shí)施成功率較低，有多方面的原因，接下來的幾篇文章，將分享我數(shù)年來實(shí)施工作中積累的一些經(jīng)驗(yàn)，正是這些經(jīng)驗(yàn)，使我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目有著非常高的成功率，包括多家上市公司，同時(shí)，有數(shù)家成為國內(nèi)某知名erp軟件公司的集團(tuán)戰(zhàn)略客戶。實(shí)施成功第一步：抑制需求如果說，成功的銷售人員是在售前的過程中給客戶繪制美好的藍(lán)圖，并且無限制地?cái)U(kuò)大客戶的需求，讓客戶認(rèn)為信息化可以解決所有的問題，從而愿意掏更多的錢來投入信息化的話。
那么，成功的實(shí)施顧問在與客戶進(jìn)行接觸初期，最主要的工作就是讓客戶狂熱的頭腦降溫?？垂賯儠枺哼@不是不負(fù)責(zé)任嗎？錯，這才是負(fù)責(zé)任，如果說有不負(fù)責(zé)任的地方，那也只能說銷售人員有些過了，但對實(shí)施顧問來說，這樣做才是真正地對客戶負(fù)責(zé)任。為什么呢？原因很簡單：erp其實(shí)是一個(gè)管理工具，而一旦涉及到管理，那就變得復(fù)雜起來，而面對復(fù)雜的問題怎么辦？那就是讓它簡單化，只有將問題簡單化，先解決能解決的，能見效的，才有可能持續(xù)優(yōu)化下去。多數(shù)人會認(rèn)為實(shí)施是一個(gè)階段性的工作，一旦上線就結(jié)束了，而總結(jié)實(shí)施成功的企業(yè)，你會發(fā)現(xiàn)，實(shí)施是一個(gè)持續(xù)改善的過程，沒有終點(diǎn)。而簡單化的最好方法就是，在項(xiàng)目會議中，當(dāng)客戶提出要解決許多的問題時(shí)，首先告訴客戶：對不起，erp不能解決所有的問題。
如果沒有做好這方面的工作，要么是當(dāng)時(shí)就逼著你解決，要么就是以后的應(yīng)用過程中出現(xiàn)這樣或那樣的問題。那，如何來解決這方面的問題呢？這就體現(xiàn)了實(shí)施顧問的溝通技巧：首先，要做到有禮有節(jié)：先要以理服人。既然已經(jīng)知道他們提出來的需求原因，以及評估了不解決的后果，也評估了解決要付出的成本，那么，就可以拿出來分析：“……，綜上分析，如果要解決這個(gè)問題，我們會付出巨大的努力，并且會增加項(xiàng)目實(shí)施的周期與風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為，這個(gè)問題可以放待以后再來討論?！边€有就是拉著虎皮當(dāng)大旗：善于利用與客戶高層管理或項(xiàng)目經(jīng)理的良好關(guān)系，在出現(xiàn)分歧時(shí)，要么拿著“領(lǐng)導(dǎo)語錄”先定方向，要么直接拉著領(lǐng)導(dǎo)來表態(tài)。
二是恩威并施。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇七
在接待完后，x經(jīng)理和x主管都會給我指出我哪里做的不好，話哪里沒有講好。我知道那些不好的必須要改正，而且更要掌握。在每天接待中我們最不足的就是在于客戶交談時(shí)很不自然、不放松、有小動作、語氣僵硬等。我有時(shí)候也不斷的在想為什么會這樣？為了改變這一現(xiàn)狀，我每天大聲朗讀羊皮卷，提高我的精神面貌和語氣，但是效果不佳。
為了更進(jìn)一步的了解，我解剖自己，我發(fā)現(xiàn)最重要的原因是我沒有自信，喪失了自信，如何能做好這行工作？以后也要加強(qiáng)自己的信心，做好接待。其實(shí)還有一點(diǎn)，我自己覺得如果領(lǐng)導(dǎo)鼓勵了我，我會信心是倍增的，干什么都來勁。我記得有人給我說過一句話：“不要怕犯錯，大膽去做，錯了就改，以后不要犯第二次”，對我影響很大。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇八
回首20xx年，有太多的美好的回憶，20xx年本人來到長京行工作，但惟有20xx年這一年的學(xué)習(xí)，讓我深深的感受到了自己進(jìn)步，但是還是存在不少問題，在處理問題以及工作的方法上也有不足，但我相信在領(lǐng)導(dǎo)的幫助與鼓勵下，我一定會擁有更美好的明天。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇九
20xx年初，可算是我工作上另一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，更是一個(gè)新的開始——加入深圳中原發(fā)展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實(shí)在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個(gè)人，更不是一句“多謝”就能簡單了事的。之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個(gè)行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一向向往的工作，多謝我的經(jīng)理給了我這個(gè)發(fā)展的好機(jī)會，踏入銷售這一行列中，認(rèn)識一班好同事，學(xué)到的不再是書本那枯燥無味的知識。
記得我來時(shí)的運(yùn)氣比較好，第二天本項(xiàng)目就開盤了，開盤對我這個(gè)新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當(dāng)時(shí)我在想我要努力學(xué)習(xí)，考過就能夠接客戶了，由半知半解的我到此刻對銷售流程有必須的了解，學(xué)到了不少的東西，當(dāng)然也少不了同事之間的幫忙。深入售樓工作之后才發(fā)現(xiàn)其實(shí)很多事情要做，要學(xué)的卻是無比的多，銷售知識永遠(yuǎn)是個(gè)無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。
前二個(gè)月，都是擔(dān)任見習(xí)置業(yè)顧問，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)著自我接待客戶。在那里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關(guān)規(guī)定各方面都開始有必須的認(rèn)識。
雖然剛開始還有點(diǎn)不習(xí)慣，因?yàn)檎菢潜P旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自我，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時(shí)光問題。即使往后不在這行業(yè)上工作，此刻學(xué)到的這些我相信以后絕對用得上。
4月份，正式升上為實(shí)習(xí)置業(yè)顧問。開始真真正正接待客戶，獨(dú)立一人將所有的工作完成。挑戰(zhàn)性很大，一向帶點(diǎn)自負(fù)的我也充滿信心。之后，不斷遇到過問題，但在同事跟經(jīng)理的協(xié)助下，都能順利將工作完成。業(yè)績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉(zhuǎn)介成交5套?？偨痤~19491369。5萬元。對入行不久的來說還算是對自我有個(gè)馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。
其實(shí)，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應(yīng)變潛力，國家政策各方面還有待加強(qiáng)?？傊獙W(xué)得多得是，雖然自我還年輕，但心態(tài)還是要擺得正，主動點(diǎn)，用心點(diǎn)，去學(xué)，去做。記得剛?cè)肼?，?jīng)理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”！
下半年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期盼，期望自我還能一如既往地用心去學(xué)，去做，甚至做得更好，更精。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇十
策源地產(chǎn)、龍灣商會、蘇州吳中區(qū)政府、淮安金湖、上海九星、德邦證券、kfc、上海公關(guān)協(xié)會、聯(lián)通(集客、客戶監(jiān)管部)。
落標(biāo)客戶名單：古北地產(chǎn)、萬業(yè)地產(chǎn)、杭州銀行。
共參與客戶服務(wù)：81單，其獨(dú)立負(fù)責(zé)：15單，其他單量配合執(zhí)行。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇十一
隨著公司經(jīng)營方針、策略的變化，需要購置合乎規(guī)劃的民營油站，出售閑置的自有油站。這涉及到資產(chǎn)數(shù)額、產(chǎn)權(quán)過戶，防范交易風(fēng)險(xiǎn)等問題。本律師對經(jīng)濟(jì)合同全面審查修訂。另外，對一起違規(guī)給大客戶傭金的做法指出法律風(fēng)險(xiǎn)，建議立即糾正。
實(shí)施顧問工作總結(jié)篇十二
什么是置業(yè)顧問？什么是顧問？顧問就是指專業(yè)人士利用其所掌握的專業(yè)知識為單位或個(gè)人提供專業(yè)意見。
所以作為賣房子的我們，不是求客戶買房子。記住，客戶絕對不是上帝，但是客戶是我們的朋友，我們提供給朋友專業(yè)的購房選擇，朋友支付給我們報(bào)酬。總之，卑微的銷售是最差的銷售水平。
做一個(gè)強(qiáng)勢的置業(yè)顧問需要具備的條件：
1、內(nèi)心的強(qiáng)大。
2、不斷的總結(jié)。
3、學(xué)習(xí)新的房產(chǎn)知識。
本次培訓(xùn)，主要包括如下幾個(gè)方面。
1、要引導(dǎo)客戶的需求，決不能被客戶的需求引導(dǎo)。不要卑微的滿足客戶所有的要求，要學(xué)會對自己的客戶說“不”?！氨豢蛻魻恐亲幼叩闹脴I(yè)顧問，不是一個(gè)合格的置業(yè)顧問”
案例：當(dāng)置業(yè)顧問在大致了解了客戶的需求和客戶家庭人口構(gòu)成等基本情況后，要挑選最能使他們點(diǎn)頭稱“是”的戶型、朝向、景觀進(jìn)行推薦和銷講；要在客戶對某套房子表達(dá)出感興趣的言行的時(shí)候------學(xué)會說“這套房子已經(jīng)有客戶預(yù)定，我為你調(diào)節(jié)一下??”要使客戶有得來不易的感覺，這樣他們才會重視和珍惜；要在客戶徘徊猶豫的階段，打電話告知他們“你看中的那套房子，已經(jīng)另有客戶看中，請你??”，以催趕他們進(jìn)行成交。
2、每天激勵自己------身體需要鍛煉，內(nèi)心更需要銷售一套房子不僅是在為公司創(chuàng)造利益，不僅是個(gè)人價(jià)值的體現(xiàn)，更是邁向人生理想的重要步驟。每次銷售的成功都是一次喜悅。---------每天自我激勵和總結(jié)，會給每個(gè)人帶來更多的成功喜悅。
3、直面內(nèi)心的恐懼----我們每個(gè)人都有弱點(diǎn)，都有恐懼。有人害怕蛇，有人怕水，有人怕被人拒絕，有人害怕，在年輕的時(shí)候，如果我們現(xiàn)在開始分析內(nèi)心恐懼的原因和找出對付恐懼的方法。那么不出十年，未來的歲月就是收獲的歲月。
4、置業(yè)顧問必須在短期內(nèi)盡快改變以前的弱勢銷售習(xí)慣。我們不是在哀求別人買房子，我們是在幫助客戶安家落戶。我們的專業(yè)服務(wù)必須得到客戶的認(rèn)可。切記，從心里上，我們的房子是最好的。
5、不要單兵作戰(zhàn)。團(tuán)隊(duì)成員的互助能很大程度上提升個(gè)人銷售業(yè)績。促使置業(yè)顧問間形成互相幫助、配合的默契，使極大提升團(tuán)隊(duì)銷售能力。方法：置業(yè)顧問間可以兩兩成為幫助對象。當(dāng)一個(gè)置業(yè)顧問帶領(lǐng)客戶進(jìn)行解說時(shí)，另一個(gè)置業(yè)顧問可以從旁進(jìn)行巧妙協(xié)助，團(tuán)隊(duì)幫助會增加銷售成功率。
6,反守為攻法：當(dāng)估計(jì)顧客有可能提出反對意見時(shí)，搶在他們提出之前，有針對性的提出闡述發(fā)動攻勢，有效的排除成交的潛在障礙。
7，重要-----營造氣氛法：營造有利的銷售氣氛是一種藝術(shù)。利用人們的從眾心理制造人氣，大量的成交氣份令顧客有緊迫感，以此來促進(jìn)大量購買。
8，曲線救國法：在正面推銷不起作用的情況下，可找顧客感興趣的話題，展開廣泛的交流，并做出適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和暗示，讓顧客感到購買的好處，而達(dá)到成交。
9，幫客戶做決定。當(dāng)客戶既貪小便宜又猶豫不決時(shí)，利用客戶“過了這個(gè)村沒有這個(gè)店”的心理，來建議顧客下決心購買。
10、欲擒故縱：要知道買賣雙方總有戒備的心理，在熱情的服務(wù)中不要透漏出成交欲望，要使對方感覺他所選的房子是精品，對方反而感到不能成交很可惜的心理，從而主動和我方成交。
11、激將促銷法：當(dāng)顧客已出現(xiàn)購買的信號，又憂郁不決的時(shí)候，銷售人員不是從正面鼓勵購買，而是從反面用某種語言和語氣，暗示對方缺乏某種成交的主觀或客觀條件，讓對方為了自尊下決心排板成交。舉例子：某客戶已經(jīng)表露出喜愛這套房，置業(yè)顧問此時(shí)不要當(dāng)面催促其成交，而是委婉的表達(dá)：猶豫不決的性格會喪失很多機(jī)會。
銷售中六個(gè)關(guān)鍵。
1、初步的接觸：找出合理、合適的機(jī)會吸引顧客注意，并用與朋友親切交談的語氣與顧客接近，來創(chuàng)造銷售機(jī)會。
要求：
a、站立姿勢,雙手自然擺放,保持微笑,面對顧客.
b.站在適當(dāng)位置,掌握時(shí)機(jī),主動與顧客接近.
c.與顧客談話保持。
目光接觸,精神集中.
d.漫漫退后讓顧客隨便參觀。
（1）最佳接近時(shí)刻：
當(dāng)顧客長時(shí)間凝視模型和展板把頭抬起時(shí)。
b.當(dāng)顧客注視模型一段時(shí)間不動時(shí).
c.當(dāng)顧客忽然停下腳步時(shí).
d.當(dāng)顧客目光在搜尋時(shí).
e.當(dāng)顧客尋求銷售人員幫助時(shí).
（2）接近顧客的方法：打招呼,自然與顧客寒暄,表示歡迎.”你好”,“隨便看”,“你好,有什么可以幫忙”
（3）注意：
a.切忌對顧客視而不見.
b.切勿態(tài)度冷漠.
c.切記機(jī)械式回答.
d.避免過分熱情,硬性推銷.
2、揣摩顧客需要：不同的顧客有不同的需要和購買動機(jī)，在這時(shí)，銷售人員必須盡快了解顧客的需要，才能向顧客推薦最合適的產(chǎn)品。
（1）要求:注意觀察顧客動作、表情是否對樓盤感興趣.詢問顧客需要、引導(dǎo)顧客回答.精神集中,注意傾聽顧客的意見.對顧客的談話做出積極的回應(yīng).
（2）提問的內(nèi)容:。
a.自住還是出租.
b.你喜歡什么戶型及樓別.
c.要多大面積.
（3）千萬要注意：