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    投資策略報(bào)告策劃篇一
    在nasdaq市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)股大幅下跌時(shí)，該板塊卻異軍突起，特別是在人類(lèi)基因圖譜被破譯后，基因工程已經(jīng)為最有開(kāi)發(fā)價(jià)值和市場(chǎng)盈利能力行業(yè)，也必將成為未來(lái)的投資熱點(diǎn)。但鑒于該板塊進(jìn)入門(mén)檻過(guò)高，國(guó)內(nèi)真正有實(shí)力進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)化的公司并不多，但對(duì)于涉足基因工程并有產(chǎn)業(yè)化能力的公司則可重點(diǎn)投資。
    （5）高校概念股。
    由于高校概念股具有良好的商譽(yù)念和科研開(kāi)發(fā)能力，因此將成為創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的重要投資品種。從近期復(fù)旦微電子和北大青鳥(niǎo)環(huán)宇在香港創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)就可以看到其的魅力所在。
    通過(guò)以上分析，我們認(rèn)為，投資者可以將資金重點(diǎn)投向這五個(gè)板塊，具體投資權(quán)重我們認(rèn)為電信占15％，計(jì)算機(jī)類(lèi)占20％，網(wǎng)絡(luò)股占10％，生物工程可10％，高校概念股20％，其他類(lèi)別（農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)等）占25％。
    投資策略報(bào)告策劃篇二
    作為一位理性的投資者，對(duì)于任何一種金融投資產(chǎn)品，都要在看到其優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，認(rèn)識(shí)到該產(chǎn)品的缺點(diǎn)和不足，只有這樣，才能合理有效運(yùn)用這一金融工具，使其充分發(fā)揮應(yīng)有的功能。
    的概念。
    中文正式名稱(chēng)為“交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金”,是一種追蹤標(biāo)的指數(shù)變化并且在證券交易所上市交易的開(kāi)放式基金。
    的特點(diǎn)。
    etf是一種復(fù)合型的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，集開(kāi)放式基金、封閉式基金和股票的優(yōu)勢(shì)于一身。
    etf所具有的開(kāi)放式基金的優(yōu)勢(shì)為：可以自有的申購(gòu)與贖回，不存在在特定時(shí)期申購(gòu)與贖回受限的問(wèn)題。封閉式基金的優(yōu)勢(shì)在etf產(chǎn)品上的體現(xiàn)為：可以在二級(jí)市場(chǎng)上市交易，從而使產(chǎn)品具有高度的流動(dòng)性，而流動(dòng)性對(duì)于一個(gè)金融產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，是十分關(guān)鍵的，并且具有極高的價(jià)值。etf產(chǎn)品所體現(xiàn)的股票的優(yōu)勢(shì)為：二級(jí)市場(chǎng)上的連續(xù)交易價(jià)格機(jī)制，不但增強(qiáng)了流動(dòng)性，而且使交易的信息更加透明，再加上etf獨(dú)特的套利機(jī)制，使得其價(jià)格能夠緊貼凈值，避免了封閉式基金的深度折價(jià)現(xiàn)象。
    etf具有雙重交易機(jī)制：進(jìn)行申購(gòu)和贖回的市場(chǎng)與etf份額交易的市場(chǎng)分離。前者在一級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行，后者在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行。
    的優(yōu)點(diǎn)。
    etf擁有許多其他類(lèi)型的基金所不可比擬的優(yōu)點(diǎn)，主要體現(xiàn)在：
    （1）etf是指數(shù)化投資的理念與資產(chǎn)證券化實(shí)踐相結(jié)合的產(chǎn)物，它的這一本質(zhì)就決定了etf具有投資運(yùn)作成本低、費(fèi)用低廉、交易方便、資金門(mén)檻低的特點(diǎn)。
    （2）在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的etf份額的申購(gòu)和贖回，采用的是實(shí)物交易機(jī)制，這就有效地避免減少了很多基金所面臨的“現(xiàn)金拖累”的現(xiàn)象，提高了資產(chǎn)配置的效率。
    （3）運(yùn)作的機(jī)制簡(jiǎn)單易懂，容易在投資者中獲得較大的認(rèn)同度。對(duì)于個(gè)人投資者，特別是二級(jí)市場(chǎng)上的散戶(hù)投資者，只要對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出判斷，并且投資相應(yīng)的etf產(chǎn)品就可以了。
    （4）etf可以盡量地延遲納稅甚至規(guī)避納稅。
    （5）etf可以避免由于基金管理人個(gè)人的偏好，所造成的投資組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的不確定性。同時(shí)，當(dāng)市場(chǎng)上etf產(chǎn)品細(xì)化程度非常高時(shí)，etf甚至可以有效的代替?zhèn)€股，減少基金管理人的道德風(fēng)險(xiǎn)，避免高位接盤(pán)、抬轎子等基金黑幕的出現(xiàn)。
    （6）etf的制度設(shè)計(jì)富有彈性，可以涵蓋廣泛的證券范疇和各種資產(chǎn)配置方式，可以通過(guò)一次性的交易活動(dòng)便利的實(shí)現(xiàn)一籃子證券組合的買(mǎi)賣(mài)交易，可以在短期投資方面提供許多便利等等。
    的缺點(diǎn)。
    （1）etf的表現(xiàn)不可能超越大盤(pán)，甚至不可能超越其跟蹤的指數(shù)。另外，etf的管理者不可能把所有的資金按比例分配到所跟蹤指數(shù)的成分股上，這就導(dǎo)致在上漲階段，etf的凈值增幅低于目標(biāo)指數(shù)的漲幅。
    （2）etf不能像開(kāi)放式基金一樣，股息可以用于再投資。
    （3）買(mǎi)賣(mài)etf時(shí)，需要支付經(jīng)紀(jì)人傭金和買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。
    （4）etf為了緊貼指數(shù)走勢(shì)，不能像一些積極性的基金一樣，在某些行業(yè)或者股票表現(xiàn)遜色的時(shí)候，調(diào)整其投資組合。特別在中國(guó)證券市場(chǎng)上缺乏賣(mài)空機(jī)制的情況下，etf缺乏有效的對(duì)沖機(jī)制，容易直接暴露在風(fēng)險(xiǎn)下，損害投資者的利益。
    在了解了一個(gè)金融產(chǎn)品的特色和優(yōu)缺點(diǎn)之后，研究如何運(yùn)用該種產(chǎn)品、如何利用該產(chǎn)品構(gòu)造和實(shí)現(xiàn)我們的投資目標(biāo)，便成了重中之重。
    先要引入一個(gè)概念：資產(chǎn)配置。何為資產(chǎn)配置？就是將所要投資的資金在各大類(lèi)資產(chǎn)中進(jìn)行配置。它大致可分為三個(gè)層面：戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是一種長(zhǎng)期的資產(chǎn)配置決策，即通過(guò)為資產(chǎn)尋找一種長(zhǎng)期的在各種可選擇的資產(chǎn)類(lèi)別上“正?！钡姆峙浔壤齺?lái)控制風(fēng)險(xiǎn)和增加收益，以實(shí)現(xiàn)投資的目標(biāo)。動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置是在確定了戰(zhàn)略資產(chǎn)配置之后，對(duì)配置的比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)的調(diào)整。而戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行快速調(diào)整來(lái)獲利的行為。一般來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)的最重要的保證。諸多學(xué)者的研究得出的結(jié)論證明了這一點(diǎn)。
    1991年，brinson,singer和beebower研究了資產(chǎn)配置對(duì)投資組合總收益率的貢獻(xiàn)。他們將總收益率分解為三部分：（1）資產(chǎn)配置策略；（2）市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇；（3）證券選擇。研究指出，資產(chǎn)配置對(duì)投資組合收益率的貢獻(xiàn)率是91.5%,也就是說(shuō)，投資組合的價(jià)值增殖在于資產(chǎn)配置。
    garyp.brinson在1986年的研究中得出的結(jié)論是：資產(chǎn)配置策略——而不是證券選擇和時(shí)機(jī)選擇——對(duì)投資組合的總收益率和年收益率變化的幅度起著決定性的作用。
    隨著etf作為一種金融產(chǎn)品和投資工具的作用逐漸凸顯，如何有效的利用etf產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有效合理的資產(chǎn)配置策略便成了研究的重點(diǎn)。
    1.用etf進(jìn)行合理有效的資產(chǎn)配置。
    從本質(zhì)上說(shuō)，etf是一種指數(shù)化投資產(chǎn)品。在指數(shù)化投資為核心思想的資產(chǎn)配置策略中，“核心/衛(wèi)星”（core-satellite）方法占據(jù)了重要地位。
    “核心/衛(wèi)星”（core-satellite）方法，是指將組合中的資產(chǎn)分為兩大類(lèi)進(jìn)行配置，組合中的核心資產(chǎn)用來(lái)跟蹤復(fù)制所選定的市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行指數(shù)化投資，以期獲得該指數(shù)所代表的市場(chǎng)組合的收益；組合中的其他資產(chǎn)采用主動(dòng)性投資策略，以充分利用市場(chǎng)上各種各樣的投資機(jī)會(huì)獲利。“核心/衛(wèi)星”（core-satellite）方法的好處是以相對(duì)較低的費(fèi)用在更大的程度上控制了風(fēng)險(xiǎn)，增加了組合的收益。將組合的核心資產(chǎn)配置于指數(shù)化投資，實(shí)際上就是用更精確的手段將組合的整體投資“風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬”更多的“支付”給主動(dòng)性投資的部分，從而實(shí)現(xiàn)最佳的組合風(fēng)險(xiǎn)——收益管理。
    運(yùn)用“核心/衛(wèi)星”（core-satellite）方法，可以在很大程度上解決“類(lèi)指數(shù)化投資”的問(wèn)題。所謂“類(lèi)指數(shù)化投資”,是指，當(dāng)在一個(gè)市場(chǎng)上使用多個(gè)基金經(jīng)理進(jìn)行投資時(shí)，所有主動(dòng)管理的投資加在一起，會(huì)構(gòu)成一個(gè)收益和風(fēng)險(xiǎn)都與指數(shù)類(lèi)似的投資組合，但是仍然面臨高額的主動(dòng)管理費(fèi)。通過(guò)使用“核心/衛(wèi)星”（core-satellite）方法，在任何給定的市場(chǎng)中，投資者可以將資產(chǎn)的一部分投資在一個(gè)指數(shù)化投資組合中，剩余的少量資產(chǎn)分配給主動(dòng)管理者，授權(quán)他們進(jìn)行更加積極的管理。
    從分散化投資的角度，很多實(shí)證檢驗(yàn)的結(jié)果證明，將組合資產(chǎn)同時(shí)配置在主動(dòng)性投資和被動(dòng)性投資上，可以降低組合集中于一種投資的風(fēng)險(xiǎn)。具體表現(xiàn)在，當(dāng)主動(dòng)性投資收益率好于被動(dòng)性投資的收益率時(shí)，或者當(dāng)被動(dòng)性投資收益率好于主動(dòng)性投資收益率時(shí)。投資者可以在享受自有資產(chǎn)組合的低波動(dòng)性帶來(lái)的低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，分享主動(dòng)性投資與被動(dòng)性投資帶來(lái)好處。
    etf產(chǎn)品本身的特性決定了，它非常適合于用來(lái)構(gòu)建組合中的指數(shù)化投資核心，成為組合中指數(shù)化投資的理想工具，特別是綜合指數(shù)類(lèi)的etf產(chǎn)品，更適合于作為市場(chǎng)組合的替代，涵蓋整個(gè)市場(chǎng)并獲得市場(chǎng)的平均收益。
    在擁有以etf為核心資產(chǎn)，采取“核心/衛(wèi)星”（core-satellite）方法進(jìn)行資產(chǎn)配置的資產(chǎn)組合之后，投資者可以實(shí)現(xiàn)多樣化的投資目標(biāo)。但是etf的功能有很多不止這一點(diǎn)，運(yùn)用其他的市場(chǎng)功能，投資者可以利etf產(chǎn)品構(gòu)建不同的組合，實(shí)現(xiàn)多樣化的投資目標(biāo)。
    2.用etf構(gòu)建各種市場(chǎng)敞口。
    （1）可以實(shí)現(xiàn)多樣化的海外市場(chǎng)敞口。
    以及法律法規(guī)的不同，投資者不一定能夠買(mǎi)得到想要買(mǎi)的股票和想買(mǎi)的數(shù)量。即使想要買(mǎi)的股票全部都能購(gòu)買(mǎi)的到，想買(mǎi)的數(shù)量也都能得到滿(mǎn)足，在購(gòu)買(mǎi)之前，還要進(jìn)行外匯的兌換，投資者要承擔(dān)這一部分的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
    （2）可以實(shí)現(xiàn)行業(yè)敞口和行業(yè)敞口之間的替換。
    一般來(lái)說(shuō)，持有股票指數(shù)或者一攬子股票的風(fēng)險(xiǎn)要比持有單支股票的風(fēng)險(xiǎn)小一些。所以，當(dāng)投資者偏好某一個(gè)行業(yè)或者某一個(gè)板塊，但是又不知道如何該持有哪支股票時(shí)，投資以對(duì)應(yīng)行業(yè)或者對(duì)應(yīng)的板塊指數(shù)為追蹤指數(shù)的etf便可解決這個(gè)問(wèn)題。
    （3）可以實(shí)現(xiàn)敞口之間的對(duì)沖組合。
    因?yàn)椴煌耐顿Y者對(duì)市場(chǎng)中某一行業(yè)或者某一板塊的判斷不同，所以持不同觀點(diǎn)的投資者建立的投資組合不同。但是為了避免判斷失誤帶來(lái)的投資損失過(guò)大，投資者一般都要使用對(duì)沖的交易策略將投資的風(fēng)險(xiǎn)降低到可以承受的程度。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子來(lái)說(shuō)明。投資者a看漲股票a、b、c、d,同時(shí)看跌屬于能源板塊的股票e、f、g、h、j,a對(duì)自己判斷的會(huì)漲的具體股票十分有自信，但是對(duì)會(huì)跌的具體股票不是十分確定，這個(gè)時(shí)候，a就可以借助etf來(lái)降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資的目標(biāo)。具體操作如下：a將自己看漲的股票組成多方組合，再以等量的貨幣購(gòu)買(mǎi)追蹤能源板塊指數(shù)的etf,以降低風(fēng)險(xiǎn)。
    3.可以用etf來(lái)實(shí)現(xiàn)投資組合中的現(xiàn)金管理。
    （1）開(kāi)放式基金可以用etf解決投資組合中的現(xiàn)金閑置問(wèn)題。
    在開(kāi)放式基金中，為了應(yīng)對(duì)基金持有人可能的贖回，通常都預(yù)留總額為組合資產(chǎn)總值的5%的現(xiàn)金。這會(huì)引起“現(xiàn)金拖累”的問(wèn)題從而影響組合的收益。為了避免這部分現(xiàn)金閑置，基金管理人可以將這部分現(xiàn)金直接投資于普通股票中。但是，由于股票市場(chǎng)的波動(dòng)性很大，股票的流動(dòng)性也參差不齊，這樣做除了增加了投資風(fēng)險(xiǎn)和交易成本，還帶來(lái)了可能無(wú)法應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能出現(xiàn)的贖回的風(fēng)險(xiǎn)。但是，如果用組合中閑置的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)etf產(chǎn)品，不但以更低的交易成本獲得與直接投資普通股票相同的收益，而且，可以隨時(shí)便利的在一級(jí)市場(chǎng)上將etf變現(xiàn)，以應(yīng)對(duì)贖回。
    （2）etf可以利用其他etf有效管理組合中的現(xiàn)金流。
    雖然，etf的申購(gòu)與贖回采用的是實(shí)物機(jī)制，即一攬子股票與etf份額的交換。但是在申購(gòu)與贖回發(fā)生時(shí)，由于股票市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的問(wèn)題，難免會(huì)有某只或者某幾只股票暫時(shí)無(wú)法獲得或者無(wú)法獲得想要的數(shù)量，此時(shí)便要用現(xiàn)金來(lái)填補(bǔ)相應(yīng)的空缺。再加上所追蹤的基準(zhǔn)指數(shù)會(huì)有定期和非定期的調(diào)整，組合產(chǎn)生現(xiàn)金流會(huì)不斷的發(fā)生變動(dòng)。通過(guò)買(mǎi)賣(mài)etf,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)組合中產(chǎn)生的現(xiàn)金流的有效管理。
    etf管理人可以用組合中不斷變動(dòng)的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其他的etf,這樣，在該etf需要現(xiàn)金的時(shí)候，可以賣(mài)出持有的其他的etf獲得資金。
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    何孝星，朱小斌，朱奇峰。證券投資基金管理學(xué)。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社。
    證券時(shí)報(bào)。對(duì)當(dāng)前證券投資基金市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題的思考。2003-6-13。
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    投資策略報(bào)告策劃篇三
    一是正確處理好證券投資與日常生活的關(guān)系。因?yàn)閷?duì)從事個(gè)人證券的大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，均是依據(jù)工薪收入來(lái)維持日常家計(jì)開(kāi)支的，結(jié)余資金并不充裕。這就要求個(gè)人投資者在從事證券投資時(shí)，應(yīng)首先安排和保證家庭生活所必需的開(kāi)支，再將結(jié)余資金投資于證券，切不能因作出不恰當(dāng)?shù)耐顿Y決策而影響家庭正常的生活支出。
    二是合理地籌措資金來(lái)源。用于證券投資的資金，一般情況下主要利用家庭的結(jié)余資金；如果支用暫時(shí)閑置留待未來(lái)有特定用途的資金時(shí)，則應(yīng)考慮投資于風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的證券，如國(guó)庫(kù)券、公司債券等。切莫負(fù)債投資，除非所投資的證券限期較短、可靠性極強(qiáng)、且收益較好。
    三要合理確定投資證券的期限。一般講，投資期限越長(zhǎng)，收益也越高，但風(fēng)險(xiǎn)也愈大，這時(shí)，則應(yīng)以投資者本人可支配資金期限為投資依據(jù)，以防止資金周轉(zhuǎn)困難。
    四是盡量投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的證券。這樣，在投資者需要現(xiàn)金時(shí)，或者需要調(diào)整投資證券的'種類(lèi)時(shí)，能夠及時(shí)“脫手”變現(xiàn)。為此，投資才在選擇投資證券時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮投資于上市證券，因?yàn)樯鲜凶C券的流通性與變現(xiàn)性最強(qiáng)，但其收益率可能較非上市證券相對(duì)低些。這就需根據(jù)投資者的客觀情況進(jìn)行選擇了。
    五要權(quán)衡證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的利弊得失，特別要分析自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，做好承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的心理準(zhǔn)備和物質(zhì)準(zhǔn)備，然后再付諸投資。
    投資策略報(bào)告策劃篇四
    商業(yè)計(jì)劃書(shū)幫助企業(yè)家或創(chuàng)業(yè)者勾畫(huà)事業(yè)藍(lán)圖，安排公司運(yùn)作，進(jìn)行融資。
    對(duì)于開(kāi)始建立新企業(yè)的企業(yè)家來(lái)說(shuō)，商業(yè)計(jì)劃有四個(gè)基本目標(biāo)：確定企業(yè)機(jī)遇的性質(zhì)和內(nèi)容;說(shuō)明企業(yè)家計(jì)劃利用這一機(jī)遇進(jìn)行發(fā)展所要采取的方法;確定最有可能決定企業(yè)是否成功的因素;確定籌集資金的工具。
    作為企業(yè)家創(chuàng)建新企業(yè)的藍(lán)圖，商業(yè)計(jì)劃在本質(zhì)上是一座溝通理想與現(xiàn)實(shí)的橋梁。最初沒(méi)有在腦海里看到預(yù)期的最終結(jié)果，企業(yè)家是不可能看到企業(yè)成為物質(zhì)實(shí)體的。商業(yè)計(jì)劃書(shū)首先把計(jì)劃中的創(chuàng)業(yè)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)推銷(xiāo)給了企業(yè)家自己。在做一份商業(yè)計(jì)劃書(shū)的同時(shí)，企業(yè)家心目中會(huì)對(duì)自己要做的事情有越來(lái)越深入的了解。
    對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，他可以從僅有的創(chuàng)意發(fā)展為充分認(rèn)識(shí)到將創(chuàng)意轉(zhuǎn)成實(shí)際創(chuàng)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)已有了一定基礎(chǔ)想進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的企業(yè)家來(lái)說(shuō)，他可以通過(guò)商業(yè)計(jì)劃書(shū)看到推動(dòng)企業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)機(jī)。
    溝通工具。
    商業(yè)計(jì)劃書(shū)可以用來(lái)介紹企業(yè)的價(jià)值，從而吸引到投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴。
    一份成熟的商業(yè)計(jì)劃書(shū)不但能夠能描述出你公司的成長(zhǎng)歷史，展現(xiàn)出未來(lái)的成長(zhǎng)方向和愿景，還將量化出潛在盈利能力。這都需要你對(duì)自己公司有一個(gè)通盤(pán)的了解，對(duì)所有存在的問(wèn)題都有所思考，對(duì)可能存在的隱患做好預(yù)案，并能夠提出行之有效的工作計(jì)劃。
    管理工具。
    商業(yè)計(jì)劃書(shū)首先是一個(gè)計(jì)劃工具，它能引導(dǎo)你走過(guò)公司發(fā)展的不同階段。
    一份有想法的計(jì)劃書(shū)能幫助你認(rèn)清擋路石，從而讓你繞過(guò)它。很多創(chuàng)業(yè)者都與他們的雇員分享商業(yè)計(jì)劃書(shū)，以便讓團(tuán)隊(duì)更深刻的理解自己的業(yè)務(wù)到底走向何方。
    大公司也在利用商業(yè)計(jì)劃，通過(guò)年度周期性的反復(fù)討論和仔細(xì)推敲，最終確定組織未來(lái)的行動(dòng)綱要和當(dāng)年的行動(dòng)計(jì)劃，并讓上級(jí)和下級(jí)的意志得到統(tǒng)一。
    商業(yè)計(jì)劃書(shū)也能幫助你跟蹤、監(jiān)督、反饋和度量你的業(yè)務(wù)流程。
    優(yōu)秀的商業(yè)計(jì)劃書(shū)將是一份有生命的文檔，隨著團(tuán)隊(duì)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)的不斷增加，它也會(huì)隨之成長(zhǎng)。
    當(dāng)你建立好公司的時(shí)間軸及里程碑，并在一個(gè)時(shí)間段后，你就能衡量公司實(shí)際的路徑與開(kāi)始的計(jì)劃有什么不同了。越來(lái)越多的公司都在開(kāi)始利用年度周期性的計(jì)劃工作，總結(jié)上一周期的成功與不足，以便調(diào)整集體的方向與步驟，并進(jìn)而獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)。
    承諾工具。
    最容易被人忽略的是，商業(yè)計(jì)劃書(shū)也是一個(gè)承諾的工具。這點(diǎn)，在企業(yè)利用商業(yè)計(jì)劃書(shū)執(zhí)行融資工作的時(shí)候體現(xiàn)最為明顯。
    和其他的法律文檔一樣，在企業(yè)和投資人簽署融資合同的同時(shí)，商業(yè)計(jì)劃書(shū)往往將作為一份合同附件存在。與這份附件相對(duì)應(yīng)的，是主合同中的對(duì)賭條款。對(duì)賭條款和商業(yè)計(jì)劃書(shū)，將共同構(gòu)成了一個(gè)業(yè)績(jī)承諾：當(dāng)管理人完成或沒(méi)有完成商業(yè)計(jì)劃書(shū)中所約定的目標(biāo)，投資人和企業(yè)家之間將在利益上如何重新分配。
    在輔助執(zhí)行公司內(nèi)部管理時(shí)，商業(yè)計(jì)劃書(shū)也是一個(gè)有效的承諾工具。
    在上級(jí)和下級(jí)就某一特定目標(biāo)達(dá)成一致以后，他們合作完成的商業(yè)計(jì)劃書(shū)就記錄下了對(duì)目標(biāo)的約定。這樣的約定，將成為各類(lèi)激勵(lì)工具得以實(shí)施的重要基礎(chǔ)。
    商業(yè)計(jì)劃書(shū)也體現(xiàn)了上級(jí)對(duì)下級(jí)的承諾。
    公司戰(zhàn)略的得以展開(kāi)，必然意味著必要的資源投入。只有經(jīng)過(guò)慎重思考的戰(zhàn)略，才能夠讓領(lǐng)導(dǎo)人具有必要投入的決心。人們可以原諒因?yàn)榫唧w環(huán)境的變化、知識(shí)的增長(zhǎng)而帶來(lái)行動(dòng)計(jì)劃乃至戰(zhàn)略的調(diào)整，但是，卻沒(méi)有任何人愿意和一個(gè)朝三暮四、朝令夕改的，不具備戰(zhàn)略思考能力的領(lǐng)導(dǎo)人共同工作。
    那些既不能給投資者以充分的信息也不能使投資者激動(dòng)起來(lái)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，其最終結(jié)果只能是被扔進(jìn)垃圾箱里。
    投資策略報(bào)告策劃篇五
    教授：
    您好。
    中國(guó)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)學(xué)會(huì)-第五屆動(dòng)物生物技術(shù)學(xué)術(shù)年會(huì)定于20xx年10月18-21日在北京召開(kāi)。此次學(xué)術(shù)年會(huì)將云集國(guó)內(nèi)外著名的專(zhuān)家與學(xué)者，共同交流與探討我國(guó)動(dòng)物生物技術(shù)的前景與未來(lái)。會(huì)議期間將邀請(qǐng)我國(guó)科技部主要領(lǐng)導(dǎo)介紹我國(guó)動(dòng)物生物技術(shù)的今后發(fā)展動(dòng)態(tài)，凝集力量，大力推進(jìn)我國(guó)動(dòng)物生物技術(shù)的快速發(fā)展。
    大會(huì)已經(jīng)邀請(qǐng)了美國(guó)科學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院和工程院院士多名，以及多位在動(dòng)物生物技術(shù)前沿領(lǐng)域做出重要貢獻(xiàn)的國(guó)內(nèi)外著名科學(xué)家進(jìn)行學(xué)術(shù)交流，此次年會(huì)將成為一個(gè)高級(jí)別的學(xué)術(shù)交流會(huì)。
    大會(huì)報(bào)告涉及了動(dòng)物基因工程、重大疾病預(yù)防和動(dòng)物干細(xì)胞與胚胎工程三個(gè)領(lǐng)域?；谀趧?dòng)物生物技術(shù)領(lǐng)域所做出的突出貢獻(xiàn)和重要學(xué)術(shù)成就，特邀請(qǐng)您到會(huì)并作重要學(xué)術(shù)報(bào)告。
    投資策略報(bào)告策劃篇六
    酒店開(kāi)業(yè)前的準(zhǔn)備工作，主要是建立部門(mén)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，并為開(kāi)業(yè)及開(kāi)業(yè)后的運(yùn)營(yíng)在人、財(cái)、物等各方面做好充分的準(zhǔn)備，具體包括：
    (一)確定酒店各部門(mén)的管轄區(qū)域及責(zé)任范圍。
    各部門(mén)經(jīng)理到崗后，首先要熟悉酒店的平面布局，最好能實(shí)地察看。然后根據(jù)實(shí)際情況，確定酒店的管轄區(qū)域及各部門(mén)的主要責(zé)任范圍，以書(shū)面的形式將具體的建議和設(shè)想呈報(bào)總經(jīng)理。酒店最高管理層將召集有關(guān)部門(mén)對(duì)此進(jìn)行討論并做出決定。在進(jìn)行區(qū)域及責(zé)任劃分時(shí)，各部門(mén)管理人員應(yīng)從大局出發(fā)，要有良好的服務(wù)意識(shí)。按專(zhuān)業(yè)化的分工要求，酒店的清潔工作最好歸口管理。這有利于標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、效率的提高、設(shè)備投入的減少、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)及人員的管理。職責(zé)的劃分要明確，最好以書(shū)面的形式加以確定。
    (二)設(shè)計(jì)酒店各部門(mén)組織機(jī)構(gòu)。
    要科學(xué)、合理地設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)，酒店各部門(mén)經(jīng)理要綜合考慮各種相關(guān)因素，如：飯店的規(guī)模、檔次、建筑布局、設(shè)施設(shè)備、市場(chǎng)定位、經(jīng)營(yíng)方針和管理目標(biāo)等。
    (三)制定物品采購(gòu)清單。
    飯店開(kāi)業(yè)前事務(wù)繁多，經(jīng)營(yíng)物品的采購(gòu)是一項(xiàng)非常耗費(fèi)精力的工作，僅靠采購(gòu)部去完成此項(xiàng)任務(wù)難度很大，各經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)協(xié)助其共同完成。無(wú)論是采購(gòu)部還是酒店各部門(mén)，在制定酒店各部門(mén)采購(gòu)清單時(shí)，都應(yīng)考慮到以下一些問(wèn)題：
    1.本酒店的建筑特點(diǎn)。
    2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
    國(guó)家旅游局發(fā)布了“星級(jí)飯店客房用品質(zhì)量與配備要求”的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，它是客房部經(jīng)理們制定采購(gòu)清單的主要依據(jù)。
    3.本飯店的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)市場(chǎng)定位。
    酒店管理人員應(yīng)從本酒店的實(shí)際出發(fā)，根據(jù)設(shè)計(jì)的星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，參照國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制作清單，同時(shí)還應(yīng)根據(jù)本酒店的目標(biāo)市場(chǎng)定位情況，考慮目標(biāo)客源市場(chǎng)對(duì)客房用品的需求，對(duì)就餐環(huán)境的偏愛(ài)，以及在消費(fèi)時(shí)的一些行為習(xí)慣。
    4.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
    酒店管理人員應(yīng)密切關(guān)注本行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，在物品配備方面應(yīng)有一定的超前意識(shí)，不能過(guò)于傳統(tǒng)和保守。例如，飯店根據(jù)客人的需要在客房?jī)?nèi)適當(dāng)減少不必要的客用物品就是一種有益的嘗試。餐飲部減少象金色，大紅色的餐具與布置，增加一些淡雅的安排等等。
    5.其它情況。
    在制定物資采購(gòu)清單時(shí)，有關(guān)部門(mén)和人員還應(yīng)考慮其它相關(guān)因素，如：出租率、飯店的資金狀況等。采購(gòu)清單的設(shè)計(jì)必須規(guī)范，通常應(yīng)包括下列欄目：部門(mén)、編號(hào)、物品名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、參考供貨單位、備注等。此外，部門(mén)在制定采購(gòu)清單的同時(shí)，就需確定有關(guān)物品的配備標(biāo)準(zhǔn)。
    (四)協(xié)助采購(gòu)。
    酒店各部門(mén)經(jīng)理雖然不直接承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)，但這項(xiàng)工作對(duì)各部的開(kāi)業(yè)及開(kāi)業(yè)后的運(yùn)營(yíng)工作影響較大，因此，酒店各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注并適當(dāng)參與采購(gòu)工作。這不僅可以減輕采購(gòu)部經(jīng)理的負(fù)擔(dān)，而且還能在很大程度上確保所購(gòu)物品符合要求。酒店各部門(mén)經(jīng)理要定期對(duì)照采購(gòu)清單，檢查各項(xiàng)物品的到位情況，而且檢查的頻率，應(yīng)隨著開(kāi)業(yè)的臨近而逐漸增高。
    (五)參與或負(fù)責(zé)制服的設(shè)計(jì)與制作。
    酒店各部門(mén)參與制服的設(shè)計(jì)與制作，是飯店行業(yè)的慣例，同時(shí)，特別指出因?yàn)榭头坎控?fù)責(zé)制服的洗滌、保管和補(bǔ)充，客房部管理人員在制服的款式和面料的選擇方面，往往有其獨(dú)到的鑒賞能力。
    (六)編寫(xiě)酒店各部工作手冊(cè)。
    工作手冊(cè)，是部門(mén)的丁作指南，也是部門(mén)員工培訓(xùn)和考核的依據(jù)。一般來(lái)說(shuō)，工作手冊(cè)應(yīng)包括崗位職責(zé)、工作程序、規(guī)章制度及運(yùn)轉(zhuǎn)表格等部分。
    (七)參與員工的招聘與培訓(xùn)。
    酒店各部門(mén)的員工招聘與培訓(xùn)，需由人事部和酒店各部門(mén)經(jīng)理共同負(fù)責(zé)。在員工招聘過(guò)程中，人事部根據(jù)酒店工作的一般要求，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步篩選，而酒店各部門(mén)經(jīng)理則負(fù)責(zé)把好錄取關(guān)。培訓(xùn)是部門(mén)開(kāi)業(yè)前的一項(xiàng)主要任務(wù)，酒店各部門(mén)經(jīng)理需從本飯店的實(shí)際出發(fā)，制定切實(shí)可行的部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，選擇和培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)員，指導(dǎo)其編寫(xiě)具體的授課計(jì)劃，督導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并確保培訓(xùn)丁作達(dá)到預(yù)期的效果。
    (八)建立酒店各部門(mén)財(cái)產(chǎn)檔案。
    開(kāi)業(yè)前，即開(kāi)始建立酒店各部門(mén)的財(cái)產(chǎn)檔案，對(duì)日后酒店各部門(mén)的管理具有特別重要的意義。很多飯店酒店各部門(mén)經(jīng)理就因在此期間忽視該項(xiàng)工作，而失去了掌握第一手資料的機(jī)會(huì)。
    (九)跟進(jìn)酒店裝飾工程進(jìn)度并參與酒店各部門(mén)驗(yàn)收。
    酒店各部門(mén)的驗(yàn)收，一般由基建部、工程部、酒店各部門(mén)等部門(mén)共同參加。酒店各部門(mén)參與驗(yàn)收，能在很大程度上確保裝潢的質(zhì)量達(dá)到飯店所要求的標(biāo)準(zhǔn)。酒店各部門(mén)在參與驗(yàn)收前，應(yīng)根據(jù)本飯店的情況設(shè)計(jì)一份酒店各部門(mén)驗(yàn)收檢查表，并對(duì)參與的部門(mén)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。驗(yàn)收后，部門(mén)要留存一份檢查表，以便日后的跟蹤檢查。
    (十)負(fù)責(zé)全店的基建清潔工作。
    在全店的基建清潔工作中。酒店各部門(mén)除了負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)區(qū)域的所有基建清潔工作外，還負(fù)責(zé)大堂等相關(guān)公共區(qū)域的清潔。開(kāi)業(yè)前基建清潔工作的成功與否，直接影響著對(duì)飯店成品的保護(hù)。很多飯店就因?qū)Υ隧?xiàng)工作的忽視，而留下永久的遺憾。酒店各部門(mén)應(yīng)在開(kāi)業(yè)前與飯店最高管理層及相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)，共同確定各部門(mén)的基建清潔計(jì)劃，然后由客房部的pa組，對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行清潔知識(shí)和技能的培訓(xùn)，為各部門(mén)配備所需的器具及清潔劑，并對(duì)清潔過(guò)程進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
    (十一)部門(mén)的模擬運(yùn)轉(zhuǎn)。
    酒店各部門(mén)在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本到位后，即可進(jìn)行部門(mén)模擬運(yùn)轉(zhuǎn)。這既是對(duì)準(zhǔn)備工作的檢驗(yàn)，又能為正式的運(yùn)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    二、酒店開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備計(jì)劃。
    制定酒店開(kāi)業(yè)籌備計(jì)劃，是保證酒店各部門(mén)開(kāi)業(yè)前工作正常進(jìn)行的關(guān)鍵。開(kāi)業(yè)籌備計(jì)劃有多種形式，飯店通常采用倒計(jì)時(shí)法，來(lái)保證開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備工作的正常進(jìn)行。倒計(jì)時(shí)法既可用表格的形式，又可用文字的形式表述。
    執(zhí)行細(xì)則。
    -------客房部。
    (一)開(kāi)業(yè)前三個(gè)月。
    與工程承包商聯(lián)系，這是工程協(xié)調(diào)者或住店經(jīng)理的職責(zé)，但客房部經(jīng)理必須建立這種溝通渠道，以便日后的聯(lián)絡(luò)。
    (二)開(kāi)業(yè)前第兩個(gè)月。
    1、參與選擇制服的用料和式樣。
    2、解客房的數(shù)量、類(lèi)別與床的規(guī)格等，確認(rèn)各類(lèi)客房方位等。
    3、了解飯店康樂(lè)等其它配套設(shè)施的配置。
    4、明確客房部是否使用電腦。
    5、熟悉所有區(qū)域的設(shè)計(jì)藍(lán)圖并實(shí)地察看。
    6、了解有關(guān)的訂單與現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)的清單(布草、表格、客用品、清潔用品等)。7.了解所有已經(jīng)落實(shí)的訂單，補(bǔ)充尚未落實(shí)的訂單。
    8、確保所有訂購(gòu)物品都能在開(kāi)業(yè)一個(gè)月前到位，并與總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)商定開(kāi)業(yè)前主要物品的貯存與控制方法，建立訂貨的驗(yàn)收、入庫(kù)與查詢(xún)的丁作程序。
    9、檢查是否有必需的家具、設(shè)備被遺漏，在補(bǔ)全的同時(shí)，要確保開(kāi)支不超出預(yù)算。
    10、如果飯店不設(shè)洗衣房，則要考察當(dāng)?shù)氐南匆聢?chǎng)，草簽店外洗滌合同。
    11、決定有哪些工作項(xiàng)目要采用外包的形式，如：蟲(chóng)害控制，外墻及窗戶(hù)清洗，對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的投標(biāo)及談判。
    12、設(shè)計(jì)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)。
    13、寫(xiě)出部門(mén)各崗位的職責(zé)說(shuō)明，制定開(kāi)業(yè)前的培訓(xùn)計(jì)劃。
    14、落實(shí)員工招聘事宜。
    (三)開(kāi)業(yè)前一個(gè)月。
    1、按照飯店的設(shè)計(jì)要求，確定客房的布置標(biāo)準(zhǔn)。
    2、制定部門(mén)的物品庫(kù)存等一系列的標(biāo)準(zhǔn)和制度。
    3、制訂客房部工作鑰匙的使用和管理計(jì)劃。
    4、制定客房部的安全管理制度。
    5、制定清潔劑等化學(xué)藥品的領(lǐng)發(fā)和使用程序。
    6、制定客房設(shè)施、設(shè)備的檢查、報(bào)修程序。
    7、制定制服管理制度。
    8、建立客房質(zhì)量檢查制度。
    9、制定遺失物品處理程序。
    10、制定待修房的有關(guān)規(guī)定。
    11、建立"vip"房的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
    12、制定客房的清掃程序。
    13、確定客衣洗滌的價(jià)格并設(shè)計(jì)好相應(yīng)的表格。
    14、確定客衣洗滌的有關(guān)服務(wù)規(guī)程。
    15、設(shè)計(jì)部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)表格。
    16、制訂開(kāi)業(yè)前員工培訓(xùn)計(jì)劃。
    投資策略報(bào)告策劃篇七
    深度開(kāi)發(fā)教育及文化產(chǎn)業(yè)，搶占教育與文化市場(chǎng);建立起從農(nóng)村城鎮(zhèn)到中小城市的教育培訓(xùn)與教育文化產(chǎn)品銷(xiāo)售的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。
    二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
    成立教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu);開(kāi)發(fā)一套兒童英語(yǔ)、數(shù)學(xué)等培訓(xùn)的教育與學(xué)習(xí)新模式;開(kāi)展對(duì)中小學(xué)、幼兒園的學(xué)生與兒童進(jìn)行英語(yǔ)培訓(xùn)及數(shù)學(xué)等輔導(dǎo)，拓展教育培訓(xùn)市場(chǎng);編輯、出版、銷(xiāo)售圖書(shū)及音像資料;銷(xiāo)售學(xué)生文具用品;開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)軟件。
    三、項(xiàng)目名稱(chēng)。
    項(xiàng)目名稱(chēng)可以有兩種選擇方案：
    1、__教育培訓(xùn)中心。此名稱(chēng)需處理與__實(shí)業(yè)公司的法律關(guān)系。
    2、新哈佛教育培訓(xùn)中心(暫定)，最后以注冊(cè)為準(zhǔn)。
    四、近半年的主要工作及工作目標(biāo)。
    1、20__年12月至20__年元月開(kāi)展以__、__為重點(diǎn)的中小學(xué)、幼兒園英語(yǔ)輔導(dǎo)，爭(zhēng)取參加人數(shù)為_(kāi)_人。
    2、20__年12月至20__年3月開(kāi)展__地區(qū)(市)的中小學(xué)、幼兒園培訓(xùn)，爭(zhēng)取參加人數(shù)為_(kāi)_人。
    3、20__年5月至20__年8月開(kāi)展廣東__與江西__的中小學(xué)、幼兒園培訓(xùn)，爭(zhēng)取參加人數(shù)為_(kāi)_人。
    4、20__年2月前成立以廣州為基地的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并利用中山大學(xué)的品牌打開(kāi)市場(chǎng)。
    5、組織以__大學(xué)等高校及重點(diǎn)中學(xué)教師為專(zhuān)家組的教學(xué)模式研究與開(kāi)展工作。
    五、資源優(yōu)勢(shì)。
    1、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：中小城市、城鎮(zhèn)的兒童英語(yǔ)學(xué)習(xí)剛剛起步，尚未成熟，正有白熱化的趨勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)，大有前途。
    2、教學(xué)質(zhì)量與模式優(yōu)勢(shì)：組織優(yōu)秀專(zhuān)家研究新的模式。
    3、品牌優(yōu)勢(shì)：依靠中大的品牌，依靠?jī)?yōu)秀專(zhuān)家的品牌，增強(qiáng)家長(zhǎng)、學(xué)生的信任度。
    4、公關(guān)與業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)：
    (1)利用__檢查的行政優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)(已開(kāi)展)。
    (2)利用__行政主管優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)(已開(kāi)展)。
    (3)當(dāng)前已有培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)的宣傳作用。
    (4)依靠各地中小學(xué)的優(yōu)勢(shì)。
    六、效益模式。
    〔以__市(地區(qū))x個(gè)市縣為模式〕一年的培訓(xùn)人數(shù)為每縣__人(次)，每人收培訓(xùn)費(fèi)為_(kāi)_元，每人銷(xiāo)售圖書(shū)__元。收益如下：
    1、每人收入培訓(xùn)費(fèi)的純收入為_(kāi)_元，每人圖書(shū)純收益x元。
    2、一個(gè)縣的收益為_(kāi)_元__人=__元。
    3、一個(gè)地區(qū)的收益為_(kāi)_元__人=__元。
    七、支出模式。
    [以__市(地區(qū))11個(gè)市縣為模式]每個(gè)學(xué)員交培訓(xùn)費(fèi)x元，其承擔(dān)的費(fèi)用為：x%的學(xué)校提成，x%的教師酬金，x%的公關(guān)費(fèi)，x%的管理費(fèi)，共x%，約x元。
    八、投資總額與投資方向。
    計(jì)劃總投資計(jì)劃額為x萬(wàn)元，先投入x萬(wàn)元，新需x萬(wàn)元的投資方向與計(jì)劃如下：
    1、市場(chǎng)開(kāi)拓：x萬(wàn)元(開(kāi)支如下：先以x個(gè)縣為例，之后可以以新增收入滾動(dòng)開(kāi)展工作)，一個(gè)縣的開(kāi)支如下：
    (1)廣告費(fèi)x元。
    (2)宣傳資料x(chóng)元。
    (3)教師及辦公酬金x元。
    (4)請(qǐng)人酬金：x元__個(gè)月=x元。
    (5)辦公設(shè)備x元。
    (6)公關(guān)費(fèi)x元。
    (7)差旅及辦公開(kāi)支x元。
    (8)資料采購(gòu)x元。
    (9)稅收(未定)。
    一個(gè)縣的開(kāi)拓支出為_(kāi)_萬(wàn)元。
    2、教學(xué)模式的研究、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)費(fèi)x萬(wàn)元，其中英語(yǔ)x元，數(shù)學(xué)為x元。
    3、掛牌及品牌利用費(fèi)為x萬(wàn)元。
    4、圖書(shū)出版、編輯、印刷費(fèi)x萬(wàn)元。
    5、不可預(yù)見(jiàn)x萬(wàn)元。
    九、出資比例、利潤(rùn)分配、虧損(略)。
    十、公司管理與控制(略)。
    十一、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源以下因素：
    1、法律風(fēng)險(xiǎn)。法律嚴(yán)禁私人辦輔導(dǎo)班或允許公辦學(xué)校自辦輔導(dǎo)班。
    2、教學(xué)質(zhì)量失敗。
    3、出現(xiàn)學(xué)生事故。
    4、公關(guān)失敗或者腐敗因素。
    投資策略報(bào)告策劃篇八
    匯率變動(dòng)環(huán)境下的證券投資策略要考慮匯率變動(dòng)引起各資產(chǎn)大類(lèi)、子類(lèi)及單項(xiàng)投資收益的變化以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
    考慮匯率變化因素的投資策略首先要重新規(guī)劃投資目標(biāo)期限，通常要根據(jù)投資資金的可用期限，結(jié)合匯率可能發(fā)生變動(dòng)的時(shí)期長(zhǎng)短確定投資期。預(yù)計(jì)人民幣匯率調(diào)整以及匯率決定機(jī)制的變革可能仍需要3-5年的時(shí)間。投資者應(yīng)該在這個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)決定適當(dāng)?shù)耐顿Y目標(biāo)期。
    本幣匯率重估會(huì)引起大部分以外幣計(jì)價(jià)的國(guó)內(nèi)權(quán)益性資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)上漲。比如說(shuō)，b股股票，如果人民幣匯率上漲10%，則b股股票每股賬面價(jià)值、每股利潤(rùn)均會(huì)上漲10%.如果股價(jià)維持不變，則按基本分析指標(biāo)看，股價(jià)就低估了。
    如果說(shuō)b股價(jià)格變動(dòng)是因?yàn)橛涃~單位變動(dòng)的貢獻(xiàn)，則a股、本幣債券的'價(jià)格變化則是由套利資金驅(qū)動(dòng)的。從qfii的角度看，如果在人民幣匯率重估之前將外幣資金轉(zhuǎn)換為人民幣資產(chǎn)，即便該資產(chǎn)的人民幣價(jià)格不變，也能憑空賺取一筆匯兌收益。即便真正進(jìn)入國(guó)內(nèi)股市的外資數(shù)量不大，國(guó)內(nèi)增量資金也能將這類(lèi)資產(chǎn)價(jià)格抬高。但是必須注意，人民幣匯率重估引起的b股價(jià)格上漲并不會(huì)導(dǎo)致市盈率等指標(biāo)惡化，但a股價(jià)格上漲則會(huì)導(dǎo)致較高的市盈率。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，本幣匯率重估與本幣資產(chǎn)價(jià)格上漲之間通常并不存在中長(zhǎng)期的正相關(guān)關(guān)系，投資者對(duì)此必須有充分的認(rèn)識(shí)。
    對(duì)于本幣債券投資，在本幣漸進(jìn)性小幅升值過(guò)程中，如果現(xiàn)行結(jié)售匯制度不發(fā)生較大變動(dòng)，國(guó)外資金的流入會(huì)引發(fā)人民幣供給增加，短期看可能對(duì)市場(chǎng)利率造成向下的壓力，導(dǎo)致固定收益證券價(jià)格上漲。但同時(shí)，在過(guò)多的貨幣供給的作用下，可能造成一定的通貨膨脹壓力，或者中央銀行采取“消毒措施”，拋出持有的債券吸納基礎(chǔ)貨幣，兩者均會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格下跌。由于政策措施的實(shí)施時(shí)機(jī)以及幅度均為不可預(yù)測(cè)的變量，債券投資風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增大。
    匯率漸進(jìn)升值過(guò)程中的被動(dòng)型投資策略，通常選擇證券投資基金、固定收益證券（含可轉(zhuǎn)換債券）、建構(gòu)指數(shù)組合，力求獲取與市場(chǎng)相同的收益率。
    半積極型策略可以在指數(shù)優(yōu)化的基礎(chǔ)上選擇增持因本幣升值而受益的本國(guó)優(yōu)勢(shì)行業(yè)或企業(yè)。
    積極型投資策略不僅在單項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重配置上顯著區(qū)別于市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)構(gòu)造，還可以在投資政策許可的范圍內(nèi)通過(guò)回購(gòu)、拆借等手段融入資金，提高資產(chǎn)組合的杠桿比率，以期獲得最大程度的超額收益。
    投資策略報(bào)告策劃篇九
    與封閉式基金相比，開(kāi)放式基金在投資策略上更趨于謹(jǐn)慎，對(duì)投資組合理論的運(yùn)用更普遍，對(duì)投資對(duì)象的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)控制能力有更高的要求，這些都是開(kāi)放式基金的共同點(diǎn)。但在這一大的前提下，仍可根據(jù)基金管理人的不同風(fēng)格，選擇不同的投資策略。
    1、總體策略。
    封閉式基金由于在存續(xù)期內(nèi)不存在贖回壓力，對(duì)投資品種的流動(dòng)性往往重視不夠，而更多關(guān)注其資本利得，由此形成幾個(gè)較為普遍的特點(diǎn)，即：不重視投資組合效應(yīng)，認(rèn)為單個(gè)最好個(gè)股的組合就是最好的組合，對(duì)投資組合理論的應(yīng)用較少；主動(dòng)型投資策略，認(rèn)為好的基金經(jīng)理總是可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)；由行業(yè)到個(gè)股的選股模式，先劃定潛力行業(yè)，然后尋找行業(yè)龍頭重倉(cāng)介入；等等。
    開(kāi)放式基金如果按上述模式操作，失敗的概率將迅速提高。
    上交所課題組就“基金組合投資是否戰(zhàn)勝了市場(chǎng)”的研究顯示，，絕大多數(shù)基金收益率超過(guò)了指數(shù)漲幅；，只有一部分基金組合投資能戰(zhàn)勝市場(chǎng)；而上半年，33只基金中只有5只跑贏大盤(pán)，而13只甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這種基金逐漸落后于大盤(pán)的過(guò)程，實(shí)際上是我國(guó)股市由以機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人博弈為主體，逐步轉(zhuǎn)向以機(jī)構(gòu)之間的博弈為主體的過(guò)程。由于對(duì)手的迅速?gòu)?qiáng)大，基金在主動(dòng)型投資方面的優(yōu)勢(shì)很快消失了。
    那么，為什么管理層仍堅(jiān)定不移地發(fā)展開(kāi)放式基金呢？這表明了管理層的一種態(tài)度，即希望壯大公募基金規(guī)模，最終形成陽(yáng)光下的.機(jī)構(gòu)博弈局面，而不是公募基金被民間基金牽著鼻子走。從這個(gè)意義上說(shuō)，開(kāi)放式基金的定位應(yīng)當(dāng)是市場(chǎng)投資觀念的引導(dǎo)者而非追隨者。
    根據(jù)開(kāi)放式基金的特點(diǎn)和定位，在投資策略方面應(yīng)更多地貫徹如下原則：
    （2）主動(dòng)型投資與被動(dòng)型投資的結(jié)合，加大持倉(cāng)品種的數(shù)量和投資組合的流動(dòng)性；
    （3）更注重公司經(jīng)營(yíng)中一些共性的東西如創(chuàng)新能力、營(yíng)銷(xiāo)模式、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力等，而不是單純著眼于行業(yè)出身。
    2、倉(cāng)位控制。
    為應(yīng)付可能發(fā)生的大規(guī)模贖回的需要，開(kāi)放式基金必須保持相當(dāng)?shù)默F(xiàn)金和國(guó)債倉(cāng)位。這一方面取決于市場(chǎng)群體對(duì)市場(chǎng)狀況的判斷，如果普遍預(yù)計(jì)向好，則贖回壓力就小，反之則大；另一方面，持股的流動(dòng)性也會(huì)在很大程度上影響持倉(cāng)比例，流動(dòng)性大，則股票倉(cāng)位可以稍重一些。
    在基本倉(cāng)位方面，當(dāng)日可贖回份額的上限應(yīng)當(dāng)是現(xiàn)金持有比例的下限。雖然基金可進(jìn)行變現(xiàn)，但難以滿(mǎn)足即時(shí)需要，盡管通常市況下，發(fā)生巨額贖回的壓力不大，但不能排除個(gè)別基金持有人因自身原因而要求全額贖回的可能性?；鸨仨毐ＷC在契約中所承諾的當(dāng)日接受贖回份額可以順利付現(xiàn)，否則會(huì)出現(xiàn)信用危機(jī)，引發(fā)擠兌。假定契約規(guī)定，單一投資者持股比例不超過(guò)10%，當(dāng)日可贖回比例不低于基金總份額的10%，則基金應(yīng)至少持有10%的現(xiàn)金以應(yīng)付當(dāng)日贖回要求。
    在保證當(dāng)日兌付的前提下，其余倉(cāng)位可以現(xiàn)金、國(guó)債、股票三種形式混合組成，具體比例視基金管理人對(duì)不同投資對(duì)象的獲利能力和流動(dòng)性而定。根據(jù)部分基金的實(shí)踐表明，如果采用投資組合方式，把持股量控制在各股流通股總額的1%以?xún)?nèi)，5億元的資金完全可以做到一日進(jìn)、一日出，而市值損失很小。建議至少有10%的倉(cāng)位采用這種組合方式建立，以應(yīng)付可能順延至第二個(gè)工作日支付的基金贖回申請(qǐng)。
    3、流動(dòng)性要求。
    目前市場(chǎng)中對(duì)流動(dòng)性的看法存在著似是而非的地方，比如認(rèn)為大盤(pán)股流動(dòng)性一定比小盤(pán)股好等等。實(shí)際上，流動(dòng)性主要取決于個(gè)股日常交投的活躍性，而與流通盤(pán)大小并無(wú)必然聯(lián)系。從這個(gè)意義上說(shuō)，基金應(yīng)當(dāng)多介入換手率持續(xù)保持在中等以上水平的個(gè)股。
    持續(xù)換手率太低的個(gè)股，不外乎兩種情況：一是被機(jī)構(gòu)絕對(duì)控制、游離股票不多，這往往要在較大漲幅后才能實(shí)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)大而流動(dòng)性差；二是死亡板塊，公司資質(zhì)太差，又缺乏大規(guī)模改造的可能性，流通股大量沉淀。當(dāng)然基金可以在后一類(lèi)股票中掘金，但難度很大。而連續(xù)換手率過(guò)高的個(gè)股，則意味著短線交投過(guò)于活躍，如果發(fā)生在低位，可能是大資金的建倉(cāng)行為，而在高位則往往意味著機(jī)構(gòu)的撤離。如果基金在低位放量時(shí)跟進(jìn)，固然可獲取較高收益，但放量后的換手率往往急劇下降，因而在獲取高額收益的同時(shí)要冒流動(dòng)性大大降低的風(fēng)險(xiǎn)，只能作為激進(jìn)型投資部分采用。
    （海通證券,胡祖剛）。
    投資策略報(bào)告策劃篇十
    與主板市場(chǎng)相比，創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)將更大，而預(yù)期收益也相對(duì)較高。因此，投資者應(yīng)綜合考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及兩個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模對(duì)比，分配在兩個(gè)市場(chǎng)間投資的基本比例；在一定時(shí)期內(nèi)，由于資金的跨市場(chǎng)流動(dòng)，有可能使兩個(gè)市場(chǎng)彼此消長(zhǎng)的效應(yīng)，可以考慮適當(dāng)調(diào)整投資比例。
    2、堅(jiān)持長(zhǎng)期投資理念。
    由于創(chuàng)業(yè)板上市公司的發(fā)展前景仍存在變數(shù)，投資成功的企業(yè)，將可能帶來(lái)類(lèi)似諾基亞、微軟等數(shù)千倍的投資收益。長(zhǎng)期投資收益，是創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)最大的盈利機(jī)會(huì)。在一般情況下，由于交易制度（如：漲跌幅度限制的放寬等）的差異，短線投資數(shù)次成功所帶來(lái)的收益，有可能因一次失手而本利無(wú)歸。當(dāng)然，長(zhǎng)期投資必須建立在相當(dāng)高的專(zhuān)業(yè)水平和判斷能力的基礎(chǔ)上。
    組合投資是對(duì)長(zhǎng)期投資的補(bǔ)充。通過(guò)分散投資，可以兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益，提高長(zhǎng)期投資成功率。按照國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，只要投資組合中有一家企最終取得成功，則整個(gè)投資組合就具有長(zhǎng)期投資價(jià)值。
    確定投資組合時(shí)，應(yīng)考慮到不同行業(yè)的特點(diǎn)，就當(dāng)前狀況及未來(lái)發(fā)展空間等問(wèn)題進(jìn)行研判，有側(cè)重點(diǎn)地進(jìn)行分配。當(dāng)前，電信板塊、計(jì)算機(jī)軟硬件（含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造）板塊、網(wǎng)絡(luò)板塊、生物工程板塊和高校概念板塊等五類(lèi)板塊應(yīng)是未來(lái)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資組合的重點(diǎn)品種。
    4、確定投資品種價(jià)值評(píng)估模型。
    創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)股票投資的一個(gè)核心問(wèn)題是股價(jià)如何確定。傳統(tǒng)的定價(jià)模型主要依據(jù)每股盈利乘以市盈率確定，但對(duì)于的創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市公司則過(guò)于簡(jiǎn)單化。
    我們認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)股票價(jià)值評(píng)估以下因素將起主導(dǎo)作用：（1）公司未來(lái)盈利預(yù)期（2）行業(yè)平均市盈率（3）發(fā)起人商譽(yù)（4）保薦人商譽(yù)（5）股本結(jié)構(gòu)（6）公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估等。投資者應(yīng)根據(jù)上述變量設(shè)定相關(guān)參數(shù)，建立價(jià)值評(píng)估模型，并通過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)，不斷地修正參數(shù)，完善模型，以確定合理的股價(jià)定位。
    考慮到收入水平、資金來(lái)源、專(zhuān)業(yè)知識(shí)，特別是風(fēng)險(xiǎn)承受能力等方面的實(shí)際情況，個(gè)人投資者可能很難實(shí)施以上投資策略，尤其是確定投資組合、股價(jià)定位模型等。因此，個(gè)人投資者通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者（如證券投資基金）間接投資于創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)，既能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，又可以享受創(chuàng)業(yè)板所帶來(lái)的投資收益，不失為一項(xiàng)明智的選擇。
    附：《創(chuàng)業(yè)板各行業(yè)前景分析》。
    對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)，選擇投資組合以分散投資、兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益，研究并選擇好的上市公司是必須的。當(dāng)前五類(lèi)板塊應(yīng)是未來(lái)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資組合的重點(diǎn)品種，一是電信板塊，二是計(jì)算機(jī)軟硬件（含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造）板塊，三是網(wǎng)絡(luò)板塊，四是生物工程板塊，五是高校概念板塊。具體分析如下：
    （1）電信類(lèi)公司。
    業(yè)績(jī)穩(wěn)定，而且未來(lái)成長(zhǎng)前景廣闊，是投資的“藍(lán)籌”品種。
    （2）計(jì)算機(jī)軟硬件板塊。
    從主板的科技股表現(xiàn)來(lái)看，該板塊是穩(wěn)定增長(zhǎng)板塊，其中軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)公司的成長(zhǎng)性極強(qiáng)，可以作進(jìn)取型投資；硬件設(shè)備類(lèi)公司由于盈利穩(wěn)定，因而比較能抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是較好的穩(wěn)健投資品種。由美國(guó)nasdaq市場(chǎng)dell、cisico這些硬件設(shè)備提供商股價(jià)崛起能說(shuō)明這一點(diǎn)。
    （3）網(wǎng)絡(luò)信息板塊。
    其中icp和電子商務(wù)的盈利能力短期內(nèi)難以體現(xiàn)，因此主要以炒概念為主，投機(jī)性會(huì)較強(qiáng)，股價(jià)震蕩相對(duì)激烈；而isp、wsp這樣提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和軟件服務(wù)的相對(duì)具有真實(shí)業(yè)績(jī)，且成長(zhǎng)性較高，因此這類(lèi)股票可以提高投資比重。這一點(diǎn)我們從香港創(chuàng)業(yè)板三大網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)可見(jiàn)一班，tom．com、hongkong．com屬于icp范疇，股價(jià)震蕩幅度巨大，而屬于isp的新意網(wǎng)走勢(shì)就相對(duì)穩(wěn)健，比較能回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
    投資策略報(bào)告策劃篇十一
    尊敬的_____________(先生/女士)：
    您好！
    我們正處于這樣的歷史階段：美國(guó)經(jīng)濟(jì)在一系列刺激措施提振下初現(xiàn)起色；歐債危機(jī)得到進(jìn)一步緩解；召開(kāi)，中國(guó)迎來(lái)“關(guān)鍵時(shí)刻”。
    廣發(fā)證券為感謝一路相伴同行的尊貴客戶(hù)，于2012年12月 6日(周四)下午1:00 -5:00在月壇大廈18層廣發(fā)證券大會(huì)議室召開(kāi)2015年投資策略報(bào)告會(huì)。
    本次論壇特別邀請(qǐng)廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司 高級(jí)分析師 張弛先生、廣發(fā)資產(chǎn)管理（香港）有限公司 董事甘家驊先生、以及知名香港及美國(guó)上市公司領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家作多個(gè)主題演講，希望以
    專(zhuān)業(yè)
    、權(quán)威、嚴(yán)謹(jǐn)及前瞻性的觀點(diǎn)對(duì)您的投資決策有所助益。
    在此我們誠(chéng)邀您撥冗蒞臨此年會(huì)，分享智慧、交流韜略，暢敘友誼、共話繁榮。
    廣發(fā)證券國(guó)際業(yè)務(wù)部
    二零一二年十二月
    尊敬的 女士/先生：
    成大事者觀大局，察大勢(shì)者明紋理。一時(shí)間劉易斯拐點(diǎn)眾民熱議，然多學(xué)舌之音，我們特邀社保部研究所莫榮教授為您詳解人口紅利走向，剖析中國(guó)未來(lái)勞動(dòng)力市場(chǎng)問(wèn)題；歐債陰影再現(xiàn)，歐元崩潰論重出江湖，國(guó)內(nèi)研究“歐債第一人”張明博士為您撥開(kāi)重重迷霧，認(rèn)清歐債的真正面目；鳳凰衛(wèi)視資深財(cái)經(jīng)評(píng)論員石齊平教授，縱論時(shí)局，為您把脈國(guó)內(nèi)外政經(jīng)動(dòng)向。通脹高位運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)回落苗頭初現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)滯漲聲音不斷，湘財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李康博士為您研判經(jīng)濟(jì)動(dòng)向和貨幣政策取舍。
    行業(yè)分會(huì)場(chǎng)，證券行業(yè)研究員們將為您解開(kāi)行業(yè)走向；期貨分會(huì)場(chǎng)，商品期貨研究員通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研，為您提供對(duì)沖產(chǎn)品的策略與建議。
    浦江之畔、高端論壇，誠(chéng)邀您參加！
    尊敬的先生/女士：
    中原證券擬于2015年6月27日在鄭州天地粵海大酒店舉辦“中原證券2015年下半年投資策略報(bào)告會(huì)”。
    中原證券研究所研究員將在策略會(huì)上發(fā)布2015年下半年投資策略，同時(shí)，也將邀請(qǐng)公司高管到場(chǎng)做主題演講。
    中原證券研究所位于上海市陸家嘴金融中心，擁有一批由博士、碩士和海外歸國(guó)人員等高端人才組成的.一流研究隊(duì)伍，是一支高度職業(yè)化的專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，研究團(tuán)隊(duì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)基本面研究與個(gè)股價(jià)值深度挖掘。中原證券研究所一直致力于將研究成果與客戶(hù)服務(wù)密切聯(lián)系起來(lái)，促進(jìn)研究所與機(jī)構(gòu)客戶(hù)、營(yíng)業(yè)部、vip客戶(hù)間的互動(dòng)交流。
    歡迎閣下?lián)苋叱鱿性C券2015年下半年投資策略報(bào)告會(huì)，我們期待與您的會(huì)面！
    （會(huì)議日程安排附后）
    此致
    敬禮
    中原證券股份有限公司
    二〇一〇年六月七日
    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、女士們、先生們，大家下午好！
    昨天是中國(guó)24節(jié)氣當(dāng)中的驚蜇，它代表了萬(wàn)物復(fù)蘇，今天我們齊聚“四季”，來(lái)參加由中國(guó)金融期貨交易所特別支持的“第一屆申銀萬(wàn)國(guó)期貨投資策略報(bào)告會(huì)”，共同分享上海自貿(mào)區(qū)的新政策和新機(jī)遇，我謹(jǐn)代表主辦方對(duì)各位新老朋友的光臨表示最誠(chéng)摯的歡迎和感謝！
    首先，請(qǐng)?jiān)试S我介紹出席本次報(bào)告會(huì)的嘉賓，他們是：
    經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平教授；
    中國(guó)金融期貨交易所期權(quán)組劉煒亮博士。
    此外參加本次報(bào)告會(huì)的還有申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、申銀萬(wàn)國(guó)證券經(jīng)紀(jì)事業(yè)總部、資產(chǎn)管理事業(yè)部、固定收益部的領(lǐng)導(dǎo)。
    投資策略報(bào)告策劃篇十二
    一、b股現(xiàn)狀分析。
    b股市場(chǎng)投資者向境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)化，流通股持股逐漸分散化。
    中國(guó)證監(jiān)會(huì)2月19日發(fā)布通知：允許境內(nèi)居民以合法持有的外匯開(kāi)立b股帳戶(hù)，交易b股股票。此舉初步打破了中國(guó)a、b股市場(chǎng)分割的狀況，擴(kuò)大了b股市場(chǎng)的投資者范圍，為境內(nèi)居民投資b股開(kāi)辟了正常的途徑，減少了我國(guó)的資本輸出，同時(shí)還減少了外匯存款的利息支出，減輕了銀行的負(fù)擔(dān)，同時(shí)為a、b股最終走向合并奠定了基礎(chǔ)。從投資者參與主體分析，b股市場(chǎng)投資者的本土化和散戶(hù)化趨勢(shì)使其b股走勢(shì)也日益a股化，a、b股相同的參與主體促使a、b股市場(chǎng)走勢(shì)趨于同化，a股市場(chǎng)的走勢(shì)制約著b股的走勢(shì)及漲跌幅度。
    去年b股一波屢創(chuàng)新高的行情就是在這種背景下產(chǎn)生的，但是這種上升隨著大部分股票的股價(jià)脫離投資價(jià)值導(dǎo)致了國(guó)外機(jī)構(gòu)投資者的平倉(cāng)套現(xiàn)出局，而對(duì)b股市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)定位的相關(guān)政策未能出臺(tái)，導(dǎo)致b股投資者呈現(xiàn)散戶(hù)化狀態(tài)，國(guó)外機(jī)構(gòu)投資者的出局和新增資金的匱乏造成股市的低靡，而自去年中期開(kāi)始的a股大調(diào)整帶動(dòng)b股反復(fù)探低，走出了一波完整的下跌五浪走勢(shì)，完成了對(duì)b股上升浪的總體調(diào)整，現(xiàn)在運(yùn)行的是大b浪反彈。
    b股從總體看，具有規(guī)模小、上市公司質(zhì)量差、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者禁入、參與投資主體發(fā)展緩慢等自身或制度性缺陷，不適合大資金大規(guī)模介入的特點(diǎn)。
    二、管理層對(duì)證券市場(chǎng)的政策決定未來(lái)b股市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
    1、目前管理層對(duì)b股日后的發(fā)展定位尚不明確。
    20應(yīng)該密切關(guān)注b股市場(chǎng)的擴(kuò)容政策，如果b股市場(chǎng)擴(kuò)容正式全面展開(kāi)，這將是獨(dú)立全面發(fā)展b股市場(chǎng)的信號(hào)，市場(chǎng)就會(huì)有較大的投資機(jī)會(huì)。另一種情況是將b股市場(chǎng)置于消極發(fā)展的地位，以最終與a股合并為導(dǎo)向，b股市場(chǎng)采取收縮戰(zhàn)略，這樣b股就從屬于a股，將隨a股而波動(dòng)。短期看，在相關(guān)政策出臺(tái)前，b股走勢(shì)將完全從屬于a股而波動(dòng)。
    2、b股正處在等待機(jī)會(huì)和醞釀行情的階段。
    近期證監(jiān)會(huì)副主席高西慶表示，對(duì)b股的定位及相關(guān)的發(fā)行政策都在研究中。我認(rèn)為一旦恢復(fù)b股市場(chǎng)的融資和再融資功能，就為b股市場(chǎng)的發(fā)展提供了新鮮血液，這無(wú)疑將促使b股中線走強(qiáng)。一個(gè)市場(chǎng)自身的生命力決定它的發(fā)展空間，b股就處于這樣的一個(gè)階段性的等待機(jī)會(huì)和醞釀行情的階段。
    我認(rèn)為b股市場(chǎng)可能采取穩(wěn)步小規(guī)模發(fā)展的政策，選擇一批有外匯資本需求的公司進(jìn)行有限度的發(fā)展，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有上市公司進(jìn)行不斷的重組，最終使b股市場(chǎng)自然與a股股價(jià)接軌，然后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)自然合并。同時(shí)b股可能成為中外合作基金等基金可能涉足的市場(chǎng)，同時(shí)成為證券市場(chǎng)發(fā)展的試驗(yàn)田。從培育機(jī)構(gòu)投資者角度分析，b股可能面臨一次允許機(jī)構(gòu)入市形成的較大的上升機(jī)會(huì)。
    3、qdii制度的啟動(dòng)對(duì)b股市場(chǎng)的沖擊較大，年內(nèi)出臺(tái)可能性較小。
    近期中央央行行長(zhǎng)暗示可能組建合規(guī)機(jī)構(gòu)投資者投資香港股市，即對(duì)香港股市場(chǎng)采取qdii制度正在政府部門(mén)的研討中。它一旦正式啟動(dòng)，對(duì)b股的打擊是較為嚴(yán)重的，它具有分流資金和投資導(dǎo)向作用，因?yàn)橄愀凼袌?chǎng)的h股等中資股股價(jià)明顯低于國(guó)內(nèi)a、b股，因而一旦出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)b股的打擊極大。尤其對(duì)深圳b股的影響巨大，因?yàn)樯罡圪Y金流動(dòng)方便，因此qdii對(duì)b股市場(chǎng)將是重大利空，尤其是深圳b股市場(chǎng)。但是這個(gè)制度的實(shí)行應(yīng)當(dāng)在今年內(nèi)難以實(shí)行，因此可看淡它對(duì)市場(chǎng)的沖擊。
    4、國(guó)有股流通問(wèn)題成為制約b股走勢(shì)的主要因素之一。
    在政策面上，國(guó)有股的流通方式和定價(jià)對(duì)a股有決定性的作用，而a股市場(chǎng)的走向?qū)股市場(chǎng)有決定性的作用，因而國(guó)有股的流通方案也是決定b股走向的重要因素，因此密切關(guān)注合分析證券市場(chǎng)的相關(guān)政策，才能把握b股的發(fā)展趨勢(shì)。
    從政策面分析，若對(duì)b股市場(chǎng)定位等特別重大的政策不出臺(tái)，年b股市場(chǎng)總體為隨a股的走勢(shì)展開(kāi)箱體震蕩，不可能再現(xiàn)20上半年的火爆行情?？傊?，管理層對(duì)b股市場(chǎng)的定位以及對(duì)證券市場(chǎng)的相關(guān)政策決定著b股市場(chǎng)長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)和運(yùn)行空間。整體看，b股將隨a股市場(chǎng)的穩(wěn)定、規(guī)范和發(fā)展而獲得進(jìn)一步的發(fā)展。
    三、2002年b股市場(chǎng)趨勢(shì)分析。
    技術(shù)上滬b股指數(shù)在2002年1月23日完成了完整的五浪大b浪反彈，而前期大調(diào)整以來(lái)的最低位121點(diǎn)，一般難以輕易擊穿。而該點(diǎn)上行50%的點(diǎn)位為181.5點(diǎn)，恰好去年8、9月及12月份平臺(tái)整理未能突破的頂部為177點(diǎn)，故175點(diǎn)區(qū)域有較大的壓力。
    若管理層對(duì)b股市場(chǎng)的定位明確而積極，b股市場(chǎng)穩(wěn)健擴(kuò)容，將得到市場(chǎng)較為積極的反應(yīng)，b股價(jià)格的重心可能上移，并可能上破箱頂175點(diǎn)，但滬b指數(shù)的整數(shù)位200點(diǎn)的阻力將不容忽視。相反，若管理層對(duì)b股市場(chǎng)的定位明確但消極，箱體震蕩的重心可能就會(huì)隨a股而波動(dòng)。
    短線b股將隨a股波動(dòng)，b股市場(chǎng)正在運(yùn)行的是大b浪反彈，由于增量資金介入有限，市場(chǎng)的成交量極小，市場(chǎng)行情的活躍性有限，短線投機(jī)的差價(jià)機(jī)會(huì)很小，b浪反彈的目標(biāo)基本可設(shè)定在170點(diǎn)附近。從投資價(jià)值分析，部分b股具有一定的投資價(jià)值，因而b股從內(nèi)在質(zhì)地和比價(jià)效應(yīng)分析，大幅下挫的概率亦較小，隨著年報(bào)公布的展開(kāi)，低市盈率、高分紅比率的股票具有中線的投資價(jià)值，相關(guān)股票的股價(jià)具有一定的上升空間。
    四、影響2002年b股市場(chǎng)走勢(shì)的因素分析。
    不管管理層對(duì)b股市場(chǎng)采取哪種政策取向，2002年b股與a股股價(jià)繼續(xù)拉近將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。目前b股市場(chǎng)從資金面、基本面及市場(chǎng)特征上看，與a股市場(chǎng)相比均具備一定優(yōu)勢(shì)。
    1、b股政策市特征將更加明顯，中線機(jī)會(huì)大于a股市場(chǎng)。
    開(kāi)放b股市場(chǎng)，激活b股交易，發(fā)揮其融資功能是政策面最基本的出發(fā)點(diǎn)。相對(duì)a股市場(chǎng)而言，b股市場(chǎng)由于歷史淵源及本身所具有的規(guī)模小等特點(diǎn)受政策影響更為明顯。從2002年市場(chǎng)前景分析，b股的二級(jí)市場(chǎng)行情將呈現(xiàn)出極為明顯的政策推動(dòng)型特征，中線機(jī)會(huì)大于a股市場(chǎng)，只要政策不出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，b股的'行情不會(huì)出現(xiàn)大的逆轉(zhuǎn)。2002年b股市場(chǎng)的政策利好可能有：隨著中外合資基金及中外合資基金管理公司的設(shè)立，b股基金可能設(shè)立；隨著b股市場(chǎng)的擴(kuò)容，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)該被允許進(jìn)入b股市場(chǎng)等，都可能導(dǎo)致b股出現(xiàn)階段性的行情。
    2、入世對(duì)b股資金面有利，但增量資金有限，對(duì)b股市場(chǎng)介入力度不會(huì)很大。
    入世引來(lái)外資入市，主要是介入b股市場(chǎng)，增量資金介入a股市場(chǎng)仍有一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期的緩沖期，合營(yíng)公司資金介入a股交易市場(chǎng)目前仍是一個(gè)禁區(qū)?？赡艽嬖趦深?lèi)海外證券投資者對(duì)中國(guó)股市存在濃厚興趣：一類(lèi)是海外華人，多以自然人身份進(jìn)入中國(guó)b股市場(chǎng)，類(lèi)似于國(guó)內(nèi)個(gè)人投資者；二類(lèi)是歐美國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者，他們可能借助現(xiàn)代投資組合及風(fēng)險(xiǎn)防范手段，對(duì)是否在中國(guó)b股市場(chǎng)大規(guī)模投資做出評(píng)估，其中最有代表性的是美國(guó)的養(yǎng)老基金、投資基金、保險(xiǎn)基金和信托基金，但是，由于b股市場(chǎng)的規(guī)模和公司素質(zhì)不適合國(guó)外大基金的投資，因此增量資金將十分有限，估計(jì)入世后短期進(jìn)入中國(guó)b股市場(chǎng)的資金規(guī)模很難有快速增長(zhǎng)，而且這種狀況可能持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。
    3、國(guó)有股減持對(duì)b股市場(chǎng)有深。
    刻的影響，但對(duì)a、b股的影響程度不同，相對(duì)而言，國(guó)有股減持對(duì)a股資金面的影響要大于b股。但在非流通股實(shí)現(xiàn)流通時(shí)對(duì)流通股股東的補(bǔ)償問(wèn)題，a股股東與b股股東可能有區(qū)別，b股股東不一定能得到差價(jià)補(bǔ)償。
    進(jìn)入2002年，國(guó)有股減持暫停，但是減持遲早會(huì)進(jìn)行，那么減持定價(jià)高低成為最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。當(dāng)減持定價(jià)較低時(shí)，對(duì)a股利好作用更加明顯，當(dāng)減持定價(jià)較高時(shí)，對(duì)a、b股沖擊和影響都很大。國(guó)有股減持流走的市場(chǎng)資金是人們幣，對(duì)b股市場(chǎng)的資金面影響不大。但在非流通股實(shí)現(xiàn)流通時(shí)對(duì)流通股股東的補(bǔ)償問(wèn)題，a股股東與b股股東可能有區(qū)別，b股股東不一定能得到差價(jià)補(bǔ)償。因?yàn)槟壳暗姆橇魍ü苫径际莂股性質(zhì)，因而a股的大幅下跌將帶動(dòng)b股的同步下行。因而減持政策對(duì)a、b的影響程度有所不同。
    4、降息對(duì)a、b股資金面同時(shí)構(gòu)成一定利好。
    美聯(lián)儲(chǔ)在年連續(xù)11次降息后，目前的美圓及港幣利率已經(jīng)低于人們幣利率，美元利率仍有一定下調(diào)空間，由此判斷我國(guó)境內(nèi)部分外幣存款利率還有繼續(xù)下調(diào)的可能。這對(duì)投資者投資股市，特別是b股市場(chǎng)降低投資成本是有利的。目前市場(chǎng)普遍存在人民幣降息預(yù)期，可以相信，隨著總體物價(jià)水平增速的連續(xù)回落，降息可能將提上議事日程，這對(duì)目前聯(lián)動(dòng)的a、b股均有利。
    五、b股市場(chǎng)投資策略和投資機(jī)會(huì)分析。
    密切關(guān)注b股市場(chǎng)是否擴(kuò)容等政策面動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略投資的倉(cāng)位，短期以投機(jī)品種為主，中線以投資價(jià)值進(jìn)行選股。.
    1、從投資價(jià)值角度分析，b股與a股存在一定的價(jià)差，因此對(duì)于以分紅獲取回報(bào)的投資者來(lái)說(shuō)，部分穩(wěn)健或成長(zhǎng)的低市盈率b股相對(duì)a股具有較高的投資價(jià)值，重點(diǎn)介入績(jī)優(yōu)大盤(pán)b股，全國(guó)統(tǒng)一指數(shù)將在2002年推出，入選統(tǒng)一指數(shù)的b股應(yīng)特別關(guān)注，作為中線投資品種進(jìn)行建倉(cāng)。
    2、從投機(jī)角度分析，b股最大的機(jī)會(huì)在于資產(chǎn)重組股的質(zhì)變上，因而密切關(guān)注上海、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改革進(jìn)程快、政府資本運(yùn)作意識(shí)較強(qiáng)的地域板塊可能具有較大的獲利機(jī)會(huì)，而重組的品種一般是公司行業(yè)經(jīng)營(yíng)前景黯淡的老國(guó)企，股價(jià)較低，基本面較差，適合承受風(fēng)險(xiǎn)較強(qiáng)的投資者考慮介入。
    3、選擇投資組合策略見(jiàn)文：《滬深b股組合：市場(chǎng)特征與策略投資分析》。
    （二）、投資機(jī)會(huì)分析。
    a、b股公司業(yè)績(jī)概況。
    1、總體業(yè)績(jī)與去年基本持平，深市b股更具投資價(jià)值。按境內(nèi)審計(jì)披露的年報(bào)計(jì)算，全部b股上市公司凈利潤(rùn)總額為77.48億元，比上年度的73.93億元有所上升，但20上市6家業(yè)績(jī)較好的b股公司，若賜除這6家公司的利潤(rùn)，總體有所下降。全部b股加權(quán)平均每股收益為0.148元，較上年的0.152元下降2.63％；其中滬市b股加權(quán)平均每股收益為0.116元，深市b股加權(quán)平均每股收益為0.181元。兩市b股上市公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.92％，較上年的6.4％下降7.5％，其中深市b股平均凈資產(chǎn)收益率為7.16％，滬市b股為4.68％。
    2、主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較大，表明b股公司更注重主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，這是一種好的跡象。去年b股公司每股產(chǎn)生的主營(yíng)收入為2.88元，較上年的每股主營(yíng)收入2.59元增長(zhǎng)11.2％。其中滬市每股主營(yíng)收入為2.53元，深市為3.24元。
    b、值得投資的板塊組合。
    應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)三類(lèi)股和一類(lèi)投機(jī)性重組b股：
    1、是績(jī)優(yōu)、質(zhì)優(yōu)股，該類(lèi)股業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)良，凈資產(chǎn)值較高，有送配題材，容易成為市場(chǎng)的龍頭。
    2、是已增發(fā)a股的b股，因有募集資金對(duì)公司主業(yè)的推動(dòng)，公司的成長(zhǎng)性會(huì)逐步得到體現(xiàn)，是中長(zhǎng)線成長(zhǎng)潛力品種，一旦有資金大入駐其中，有可能形成a、b股連動(dòng)。
    3、是新發(fā)行和上市的b股，這類(lèi)公司素質(zhì)較好，有新資金建倉(cāng)運(yùn)作的可能。
    4、是盤(pán)子較小、股價(jià)跌幅巨大、流通股小于2億股且股價(jià)較低的b股，分析是否具有較大的重組機(jī)會(huì)，是投機(jī)運(yùn)作的短線重點(diǎn)品種。
    c、重點(diǎn)推薦績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)類(lèi)股及個(gè)股分析：
    個(gè)股關(guān)注：深市b股：中集、照明、粵電力、魯泰、晨鳴、張?jiān)?、京東方、帝賢、雷伊、山航、鄂絨、中魯、蘇威孚、深赤灣等。
    滬市b股：輪胎b、龍電b、物貿(mào)b、鄂絨b、東貝b、東電b等。
    投資策略報(bào)告策劃篇十三
    煙臺(tái)金融服務(wù)中心將于20xx年1月21日14:00舉辦“展望20xx年投資策略報(bào)告會(huì)”，屆時(shí)，國(guó)聯(lián)證券研究所研究員石亮、研究員王承將分析國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，探討投資機(jī)會(huì)與投資風(fēng)險(xiǎn)把控要點(diǎn)。
    誠(chéng)邀各位投資愛(ài)好者共聚一堂，我們期待與您的會(huì)面!
    一、時(shí)間:。
    20xx年1月21日13:30簽到，14:00開(kāi)始。
    二、地點(diǎn):。
    南大街128號(hào)三中東側(cè)、大海陽(yáng)自來(lái)水對(duì)面銀座商城10樓會(huì)議中心。
    三、活動(dòng)內(nèi)容:。
    國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)展望。
    現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)交流，抽獎(jiǎng)。
    預(yù)約電話:。
    講師介紹:。
    投資策略報(bào)告策劃篇十四
    為增強(qiáng)職工對(duì)公司的歸屬感、認(rèn)同感，加強(qiáng)企業(yè)文化的內(nèi)含，激發(fā)員工工作積極性，擴(kuò)大職工創(chuàng)收途徑，出臺(tái)此方案。
    二、適用范圍。
    __全體在職職工及離職、退休的曾經(jīng)在__工作過(guò)的職工。
    三、投資對(duì)象及投資方式。
    3.1、投資對(duì)象：
    __數(shù)字技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)__）所有經(jīng)營(yíng)范圍均納入投資入股對(duì)象，凡__的盈虧均由各股東按持股比例享受盈利與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
    3.2、投資方式。
    3.2.1、股本（原始股）。
    按__20__年6月30日《資產(chǎn)負(fù)債表》中的權(quán)益總額144509.77元，折成股份100萬(wàn)股。則每股原始價(jià)值為0.145元，每股發(fā)行定價(jià)為：0.3元。即按溢價(jià)106.90%發(fā)行。
    3.2.2、股份認(rèn)購(gòu)。
    職工認(rèn)購(gòu)股份時(shí)，以100股為單位，以每股發(fā)行價(jià)和認(rèn)購(gòu)的股份乘積為本人的投資總額。如某部門(mén)經(jīng)理認(rèn)股60000股，則投資總額為60000__0.3=18，000元。
    職工在確定自己的認(rèn)購(gòu)股份后，將與公司簽訂一份投資合同，合同中將會(huì)載明各自的權(quán)利與義務(wù)。認(rèn)購(gòu)人員在認(rèn)購(gòu)股份時(shí)，將以100股為單位，認(rèn)購(gòu)的股份不得低于100股，無(wú)上限要求，但不得認(rèn)購(gòu)非100股的整數(shù)倍股份，如150股，而必須是100股、200股、300股……，凡與公司簽訂投資協(xié)議的職工認(rèn)購(gòu)人員，公司將登記在冊(cè)，并進(jìn)行備案妥善保管，此協(xié)議將作為未來(lái)紅利分配或虧損清算的主要依據(jù)。
    3.2.3、贈(zèng)股。
    對(duì)于某些為公司服務(wù)時(shí)間較長(zhǎng)、貢獻(xiàn)成績(jī)突出、職位比較特殊、才能潛力較深的職工，目前主要的控股人，認(rèn)為有需要獎(jiǎng)勵(lì)他們，以激勵(lì)他們未來(lái)能更好的為公司做出更大貢獻(xiàn)，則另以贈(zèng)股方式，簽定贈(zèng)股協(xié)議，贈(zèng)股協(xié)議與認(rèn)購(gòu)協(xié)議一樣，為未來(lái)紅利分配或虧損清算的主要依據(jù)。
    3.2.4、認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y款繳納方式。
    職工在確定認(rèn)購(gòu)股份并與公司簽訂投資協(xié)議后，須向公司繳納投資款，投資款的繳納方式可以一次性以現(xiàn)金付清；也可以分次以現(xiàn)金繳納，或者從本人工資中分批扣除，但繳納期限最長(zhǎng)不得超過(guò)半年，即6個(gè)月。首期繳納的投資款，不得低于本人認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y總額的20%。
    3.2.5、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
    由于企業(yè)較小，決定投資入股是職工個(gè)人自愿性質(zhì)，而且入股與退股行為估計(jì)平時(shí)經(jīng)常會(huì)有變動(dòng)，所以公司將不對(duì)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照近行變更。
    四、股份轉(zhuǎn)讓。
    已認(rèn)購(gòu)公司股份的人員對(duì)于所認(rèn)購(gòu)的股份，在達(dá)到以下任何一條的情況下，可以同公司法人代表或委托代理人協(xié)商轉(zhuǎn)讓?zhuān)?BR>    a)勞動(dòng)合同期滿(mǎn)、被公司解雇不再續(xù)約時(shí)；
    b)超過(guò)投資對(duì)象有效期限時(shí)；
    c)公司有意收購(gòu)時(shí)；
    d)投資協(xié)議失效時(shí)；
    受讓人員可以是公司，也可以是公司內(nèi)部同事，還可以是外部的第三者，但同事間轉(zhuǎn)讓、或外部的第三者轉(zhuǎn)讓?zhuān)仨毴〉霉痉ㄈ说臅?shū)面同意，也就是須到公司辦理轉(zhuǎn)讓備案手續(xù)。
    當(dāng)滿(mǎn)足以上四條任一條時(shí)，也不等同于一定要轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)與不轉(zhuǎn)由認(rèn)購(gòu)人員自行決定。關(guān)于轉(zhuǎn)讓價(jià)格，如果轉(zhuǎn)讓人與受認(rèn)人是內(nèi)部職工，或內(nèi)部職工與外部的第三者，則轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓人與受讓人自行商定，不受公司限制。如果受讓人是公司，也就是公司回購(gòu)自己發(fā)行的股票，則收購(gòu)價(jià)格將不底于發(fā)行價(jià)格。
    五、財(cái)務(wù)信息批露與紅利分配方式。
    1)財(cái)務(wù)信息批露：每月結(jié)束后，在次月的12號(hào)前，由財(cái)務(wù)部向全體股東公布經(jīng)公司總經(jīng)理審核的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，報(bào)告上一月的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)成果與現(xiàn)金流量。
    2)利潤(rùn)分配方式：經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)成果的考核以季度為單位，如果某一季度有盈利，并且利潤(rùn)規(guī)模適合分配，則先由財(cái)務(wù)制定當(dāng)季度的利潤(rùn)分配方案后，招開(kāi)股東大會(huì)，經(jīng)股東大會(huì)投票表決通過(guò)后，分派紅利。
    六、股東的權(quán)利與義務(wù)。
    1、股東的權(quán)利：
    1)股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利；
    2)知情權(quán)、查賬權(quán)；
    3)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議權(quán)；
    5)選舉權(quán)和被選舉權(quán)；
    6)出席股東(大)會(huì)行使表決權(quán)；
    7)依法轉(zhuǎn)讓出資或股份的權(quán)利；
    8)紅利分配權(quán)；
    9)公司終止清算后對(duì)公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。
    2、股東的義務(wù)。
    1)遵守公司規(guī)章制度；
    2)按時(shí)依約向公司繳納所認(rèn)購(gòu)的出資款；
    3)公司虧損后，對(duì)公司所負(fù)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；
    4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；
    5)不得無(wú)故抽走出資額、投資款。
    七、附則。
    投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。
    本投資方案遵循公開(kāi)、公平、公正、自愿原則；
    本投資方案，條議模糊有爭(zhēng)議的，解釋權(quán)歸公司屬有。
    投資策略報(bào)告策劃篇十五
    靜：媒體界的各位朋友。
    合：大家晚上好。
    宏：我是主持人段建宏。
    靜：我是主持人王雅靜。
    宏：感謝大家來(lái)參加德宏億萬(wàn)民間融資登記服務(wù)有限。
    公司的開(kāi)業(yè)慶典！在今天在這喜悅、歡樂(lè)的日子，我們心懷。
    美好的祝愿，經(jīng)過(guò)處正式批準(zhǔn)，德宏億萬(wàn)民間融資。
    登記服務(wù)有限公司正式成立！
    靜：下面請(qǐng)?jiān)试S我隆重介紹,出席本次慶典的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和。
    嘉賓，出席慶典的領(lǐng)導(dǎo)有：
    宏：今天，對(duì)德宏金融業(yè)來(lái)說(shuō)，是值得紀(jì)念的重要日子。
    因?yàn)?，?dāng)?shù)乩习傩战K于有了一個(gè)安全投資，擁有高回報(bào)的服。
    務(wù)平臺(tái)；通過(guò)德宏億萬(wàn)民間融資登記服務(wù)有限公司的平臺(tái)，
    手中財(cái)富可以穩(wěn)定增值；同時(shí)德宏當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)，通過(guò)平。
    臺(tái)得到方便快捷的融資服務(wù)，解決中小企業(yè)在今天的生存發(fā)。
    展艱難的問(wèn)題。
    融資登記服務(wù)有限公司開(kāi)業(yè)慶典正式開(kāi)始！下面，請(qǐng)領(lǐng)。
    導(dǎo)對(duì)德宏億萬(wàn)民間融資登記服務(wù)有限公司開(kāi)業(yè)慶典上臺(tái)致。
    辭：
    宏：感謝領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言，德宏億萬(wàn)民間融資登記。
    服務(wù)有限公司的成立，為我們德宏民間運(yùn)作資金提供陽(yáng)光化。
    操作模式。未來(lái)的改革，市場(chǎng)要在資源配置中起決定性作用，
    我們的出現(xiàn)會(huì)使德宏民間資本回歸到應(yīng)有的地位與價(jià)值。而。
    我們?cè)谶M(jìn)行民間資金對(duì)接過(guò)程中，擔(dān)保公司承擔(dān)著重要的角。
    色，現(xiàn)在跟我們服務(wù)中心合作的擔(dān)保公司均是德宏當(dāng)?shù)氐男拧?BR>    譽(yù)優(yōu)良的融資性擔(dān)保公司，為融資提供嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制。使。
    投資人的資金更具安全性，下面請(qǐng)我們的合作擔(dān)保公司代表致辭：
    靜：感謝擔(dān)保公司代表的致辭，
    的確，德宏億萬(wàn)民間融資登記服務(wù)有限公司的運(yùn)作模式，離。
    不開(kāi)擔(dān)保公司的緊密合作。擔(dān)保公司為投資客戶(hù)的資金順利。
    投入提供了強(qiáng)有力的信心保證和安全保障。作為普通老百。
    姓，我們?cè)诓粩嗌仙奈飪r(jià)與動(dòng)蕩的股市中尋找一個(gè)投資渠。
    道。下面，讓我們有請(qǐng)投資人代表，談?wù)勊麄兊目捶?，掌聲?BR>    有請(qǐng)。
    宏：感謝投資代表的質(zhì)樸的發(fā)言，在黨的18大。
    3中全會(huì)之后，國(guó)家對(duì)金融改革提出了“普惠金融”的理念，金融未來(lái)更多關(guān)系到我們每個(gè)人的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)、創(chuàng)富權(quán)。德宏億萬(wàn)民間融資登記服務(wù)有限公司的成立將有效激活德宏民間資本，促進(jìn)德宏的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建立一個(gè)合法、安全、陽(yáng)光的民間資金交易服務(wù)平臺(tái)，為德宏的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量！未來(lái)，我們將樹(shù)立誠(chéng)信的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)！我們的成長(zhǎng)，需要得到政府和社會(huì)各界在座各位朋友的關(guān)注與支持。
    結(jié)束：
    靜：短短分鐘，我們?cè)诖艘?jiàn)證了一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻，慶典已經(jīng)接近尾聲。
    宏：我們相信德宏億萬(wàn)民間融資登記服務(wù)有限公司的啟程是，德宏民間金融發(fā)展的探索與嘗試，為德宏民間金融實(shí)踐開(kāi)啟新的華章，謝謝大家！
    投資策略報(bào)告策劃篇十六
    各位尊敬的來(lái)賓、中?；鸬念I(lǐng)導(dǎo)以及媒體朋友們，大家好！我們的報(bào)告會(huì)馬上開(kāi)始，為了營(yíng)造良好的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，請(qǐng)各位將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)，謝謝大家的配合！（略微停頓數(shù)秒）。
    中海基金管理有限公司研究總監(jiān)。
    中海基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理高磊先生。
    基金管理有限公司華南區(qū)域總監(jiān)（鼓掌）高磊先生致辭。中海20xx夏高磊先生致辭……。
    3
    些事項(xiàng)呢？有請(qǐng)今天的特邀嘉賓——海通期貨研究所副所這些問(wèn)題您馬上將會(huì)得到解答，下面長(zhǎng)、著年來(lái)專(zhuān)注于黃金、宏觀、美元、能源研究，為中名黃金分析師段世華先生，段世華先生多期貨研究交易所特聘講師、專(zhuān)家團(tuán)成員、投資風(fēng)格國(guó)穩(wěn)健，第四屆最佳分析師評(píng)選最佳黃金期貨分析師第一曾榮獲《證券時(shí)報(bào)》第二屆、第三屆、名。下面請(qǐng)段世華先生為大家做精彩演講。4（鼓掌）。
    您可以舉手示意。
    】恭喜各位獲獎(jiǎng)投資者。我們做投資除了選對(duì)品種和看準(zhǔn)時(shí)機(jī)以外。
    1
    感謝駱總的精彩發(fā)言，總算讓我們穿過(guò)cpi的迷霧，看到了一絲希望，太深?yuàn)W的東西我們不在這里講，希望讓股市健康向上這些有利因素快點(diǎn)出，實(shí)現(xiàn)每位投資者能夠得到更好的投資回報(bào)。接下去我們繼續(xù)有獎(jiǎng)問(wèn)答環(huán)節(jié)，請(qǐng)各位聽(tīng)好題目，積極回答。
    有獎(jiǎng)問(wèn)答……。
    聽(tīng)一下專(zhuān)家的意見(jiàn)。前面高磊先生致辭時(shí)也提到，，我們換個(gè)角度從相對(duì)微觀的角度中?；鸬膶?zhuān)戶(hù)在去年成績(jī)斐然，了平均超越大盤(pán)7只產(chǎn)品都取得竟蘊(yùn)藏著什么秘訣呢？接下去有請(qǐng)20%的不俗業(yè)績(jī)，那么這背后究投資經(jīng)理丁峰先生為我們做精彩發(fā)言中?；饘?zhuān)戶(hù)（鼓掌），大家歡迎！
    丁經(jīng)理發(fā)言……7。
    有嘗試一下，感受一下專(zhuān)家級(jí)的理財(cái)服務(wù)。下面，我了比較深刻的了解，如果有機(jī)會(huì)的話，我也想我們都對(duì)中海基金的專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)們將進(jìn)行今天最后一輪有獎(jiǎng)問(wèn)答。
    歡聚的時(shí)光總是那么短暫抽理財(cái)報(bào)告會(huì)。祝中?；瘗i程萬(wàn)里，祝各位投資者出寶貴時(shí)間參加本次，感謝各位尊敬的投資者中?；?0xx夏季投資投資順利！我們下次再見(jiàn)！
    投資策略報(bào)告策劃篇十七
    酒店開(kāi)業(yè)前的準(zhǔn)備工作，主要是建立部門(mén)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，并為開(kāi)業(yè)及開(kāi)業(yè)后的運(yùn)營(yíng)在人、財(cái)、物等各方面做好充分的準(zhǔn)備，具體包括：
    （一）確定酒店各部門(mén)的管轄區(qū)域及責(zé)任范圍。
    各部門(mén)經(jīng)理到崗后，首先要熟悉酒店的平面布局，最好能實(shí)地察看。然后根據(jù)實(shí)際情況，確定酒店的管轄區(qū)域及各部門(mén)的主要責(zé)任范圍，以書(shū)面的形式將具體的建議和設(shè)想呈報(bào)總經(jīng)理。酒店最高管理層將召集有關(guān)部門(mén)對(duì)此進(jìn)行討論并做出決定。在進(jìn)行區(qū)域及責(zé)任劃分時(shí)，各部門(mén)管理人員應(yīng)從大局出發(fā)，要有良好的服務(wù)意識(shí)。按專(zhuān)業(yè)化的分工要求，酒店的清潔工作最好歸口管理。這有利于標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、效率的提高、設(shè)備投入的減少、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)及人員的管理。職責(zé)的劃分要明確，最好以書(shū)面的形式加以確定。
    （二）設(shè)計(jì)酒店各部門(mén)組織機(jī)構(gòu)。
    要科學(xué)、合理地設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)，酒店各部門(mén)經(jīng)理要綜合考慮各種相關(guān)因素，如：飯店的規(guī)模、檔次、建筑布局、設(shè)施設(shè)備、市場(chǎng)定位、經(jīng)營(yíng)方針和管理目標(biāo)等。
    （三）制定物品采購(gòu)清單。
    飯店開(kāi)業(yè)前事務(wù)繁多，經(jīng)營(yíng)物品的采購(gòu)是一項(xiàng)非常耗費(fèi)精力的工作，僅靠采購(gòu)部去完成此項(xiàng)任務(wù)難度很大，各經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)協(xié)助其共同完成。無(wú)論是采購(gòu)部還是酒店各部門(mén)，在制定酒店各部門(mén)采購(gòu)清單時(shí)，都應(yīng)考慮到以下一些問(wèn)題：
    1、本酒店的建筑特點(diǎn)。
    2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
    國(guó)家旅游局發(fā)布了“星級(jí)飯店客房用品質(zhì)量與配備要求”的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，它是客房部經(jīng)理們制定采購(gòu)清單的主要依據(jù)。
    3、本飯店的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)市場(chǎng)定位。
    酒店管理人員應(yīng)從本酒店的實(shí)際出發(fā)，根據(jù)設(shè)計(jì)的星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，參照國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制作清單，同時(shí)還應(yīng)根據(jù)本酒店的目標(biāo)市場(chǎng)定位情況，考慮目標(biāo)客源市場(chǎng)對(duì)客房用品的需求，對(duì)就餐環(huán)境的偏愛(ài)，以及在消費(fèi)時(shí)的一些行為習(xí)慣。
    4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
    酒店管理人員應(yīng)密切關(guān)注本行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，在物品配備方面應(yīng)有一定的超前意識(shí)，不能過(guò)于傳統(tǒng)和保守。例如，飯店根據(jù)客人的需要在客房?jī)?nèi)適當(dāng)減少不必要的客用物品就是一種有益的嘗試。餐飲部減少象金色，大紅色的餐具與布置，增加一些淡雅的安排等等。
    5、其它情況。
    在制定物資采購(gòu)清單時(shí)，有關(guān)部門(mén)和人員還應(yīng)考慮其它相關(guān)因素，如：出租率、飯店的資金狀況等。采購(gòu)清單的設(shè)計(jì)必須規(guī)范，通常應(yīng)包括下列欄目：部門(mén)、編號(hào)、物品名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、參考供貨單位、備注等。此外，部門(mén)在制定采購(gòu)清單的同時(shí)，就需確定有關(guān)物品的配備標(biāo)準(zhǔn)。
    （四）協(xié)助采購(gòu)。
    酒店各部門(mén)經(jīng)理雖然不直接承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)，但這項(xiàng)工作對(duì)各部的開(kāi)業(yè)及開(kāi)業(yè)后的運(yùn)營(yíng)工作影響較大，因此，酒店各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注并適當(dāng)參與采購(gòu)工作。這不僅可以減輕采購(gòu)部經(jīng)理的負(fù)擔(dān)，而且還能在很大程度上確保所購(gòu)物品符合要求。酒店各部門(mén)經(jīng)理要定期對(duì)照采購(gòu)清單，檢查各項(xiàng)物品的到位情況，而且檢查的頻率，應(yīng)隨著開(kāi)業(yè)的臨近而逐漸增高。
    （五）參與或負(fù)責(zé)制服的設(shè)計(jì)與制作。
    酒店各部門(mén)參與制服的設(shè)計(jì)與制作，是飯店行業(yè)的慣例，同時(shí)，特別指出因?yàn)榭头坎控?fù)責(zé)制服的洗滌、保管和補(bǔ)充，客房部管理人員在制服的款式和面料的選擇方面，往往有其獨(dú)到的鑒賞能力。
    （六）編寫(xiě)酒店各部工作手冊(cè)。
    工作手冊(cè)，是部門(mén)的丁作指南，也是部門(mén)員工培訓(xùn)和考核的依據(jù)。一般來(lái)說(shuō)，工作手冊(cè)應(yīng)包括崗位職責(zé)、工作程序、規(guī)章制度及運(yùn)轉(zhuǎn)表格等部分。
    （七）參與員工的招聘與培訓(xùn)。
    酒店各部門(mén)的員工招聘與培訓(xùn)，需由人事部和酒店各部門(mén)經(jīng)理共同負(fù)責(zé)。在員工招聘過(guò)程中，人事部根據(jù)酒店工作的一般要求，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步篩選，而酒店各部門(mén)經(jīng)理則負(fù)責(zé)把好錄取關(guān)。培訓(xùn)是部門(mén)開(kāi)業(yè)前的一項(xiàng)主要任務(wù)，酒店各部門(mén)經(jīng)理需從本飯店的實(shí)際出發(fā)，制定切實(shí)可行的部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，選擇和培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)員，指導(dǎo)其編寫(xiě)具體的授課計(jì)劃，督導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并確保培訓(xùn)丁作達(dá)到預(yù)期的效果。
    （八）建立酒店各部門(mén)財(cái)產(chǎn)檔案。
    開(kāi)業(yè)前，即開(kāi)始建立酒店各部門(mén)的財(cái)產(chǎn)檔案，對(duì)日后酒店各部門(mén)的管理具有特別重要的意義。很多飯店酒店各部門(mén)經(jīng)理就因在此期間忽視該項(xiàng)工作，而失去了掌握第一手資料的機(jī)會(huì)。
    （九）跟進(jìn)酒店裝飾工程進(jìn)度并參與酒店各部門(mén)驗(yàn)收。
    酒店各部門(mén)的驗(yàn)收，一般由基建部、工程部、酒店各部門(mén)等部門(mén)共同參加。酒店各部門(mén)參與驗(yàn)收，能在很大程度上確保裝潢的質(zhì)量達(dá)到飯店所要求的標(biāo)準(zhǔn)。酒店各部門(mén)在參與驗(yàn)收前，應(yīng)根據(jù)本飯店的情況設(shè)計(jì)一份酒店各部門(mén)驗(yàn)收檢查表，并對(duì)參與的部門(mén)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。驗(yàn)收后，部門(mén)要留存一份檢查表，以便日后的跟蹤檢查。
    （十）負(fù)責(zé)全店的基建清潔工作。
    在全店的基建清潔工作中。酒店各部門(mén)除了負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)區(qū)域的所有基建清潔工作外，還負(fù)責(zé)大堂等相關(guān)公共區(qū)域的清潔。開(kāi)業(yè)前基建清潔工作的成功與否，直接影響著對(duì)飯店成品的保護(hù)。很多飯店就因?qū)Υ隧?xiàng)工作的忽視，而留下永久的遺憾。酒店各部門(mén)應(yīng)在開(kāi)業(yè)前與飯店最高管理層及相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)，共同確定各部門(mén)的基建清潔計(jì)劃，然后由客房部的pa組，對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行清潔知識(shí)和技能的培訓(xùn)，為各部門(mén)配備所需的器具及清潔劑，并對(duì)清潔過(guò)程進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
    （十一）部門(mén)的模擬運(yùn)轉(zhuǎn)。
    酒店各部門(mén)在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本到位后，即可進(jìn)行部門(mén)模擬運(yùn)轉(zhuǎn)。這既是對(duì)準(zhǔn)備工作的檢驗(yàn)，又能為正式的運(yùn)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    二、酒店開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備計(jì)劃。
    制定酒店開(kāi)業(yè)籌備計(jì)劃，是保證酒店各部門(mén)開(kāi)業(yè)前工作正常進(jìn)行的關(guān)鍵。開(kāi)業(yè)籌備計(jì)劃有多種形式，飯店通常采用倒計(jì)時(shí)法，來(lái)保證開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備工作的正常進(jìn)行。倒計(jì)時(shí)法既可用表格的形式，又可用文字的形式表述。
    執(zhí)行細(xì)則。
    -------客房部。
    （一）開(kāi)業(yè)前三個(gè)月。
    與工程承包商聯(lián)系，這是工程協(xié)調(diào)者或住店經(jīng)理的職責(zé)，但客房部經(jīng)理必須建立這種溝通渠道，以便日后的聯(lián)絡(luò)。
    （二）開(kāi)業(yè)前第兩個(gè)月。
    1、參與選擇制服的用料和式樣。
    2、解客房的數(shù)量、類(lèi)別與床的規(guī)格等，確認(rèn)各類(lèi)客房方位等。
    3、了解飯店康樂(lè)等其它配套設(shè)施的配置。
    4、明確客房部是否使用電腦。
    5、熟悉所有區(qū)域的設(shè)計(jì)藍(lán)圖并實(shí)地察看。
    6、了解有關(guān)的訂單與現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)的清單（布草、表格、客用品、清潔用品等）。7.了解所有已經(jīng)落實(shí)的訂單，補(bǔ)充尚未落實(shí)的訂單。
    8、確保所有訂購(gòu)物品都能在開(kāi)業(yè)一個(gè)月前到位，并與總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)商定開(kāi)業(yè)前主要物品的貯存與控制方法，建立訂貨的驗(yàn)收、入庫(kù)與查詢(xún)的丁作程序。
    9、檢查是否有必需的家具、設(shè)備被遺漏，在補(bǔ)全的同時(shí)，要確保開(kāi)支不超出預(yù)算。
    10、如果飯店不設(shè)洗衣房，則要考察當(dāng)?shù)氐南匆聢?chǎng)，草簽店外洗滌合同。
    11、決定有哪些工作項(xiàng)目要采用外包的形式，如：蟲(chóng)害控制，外墻及窗戶(hù)清洗，對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的投標(biāo)及談判。
    12、設(shè)計(jì)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)。
    13、寫(xiě)出部門(mén)各崗位的職責(zé)說(shuō)明，制定開(kāi)業(yè)前的培訓(xùn)計(jì)劃。
    14、落實(shí)員工招聘事宜。
    （三）開(kāi)業(yè)前一個(gè)月。
    1、按照飯店的設(shè)計(jì)要求，確定客房的布置標(biāo)準(zhǔn)。
    2、制定部門(mén)的物品庫(kù)存等一系列的標(biāo)準(zhǔn)和制度。
    3、制訂客房部工作鑰匙的使用和管理計(jì)劃。
    4、制定客房部的安全管理制度。
    5、制定清潔劑等化學(xué)藥品的領(lǐng)發(fā)和使用程序。
    6、制定客房設(shè)施、設(shè)備的檢查、報(bào)修程序。
    7、制定制服管理制度。
    8、建立客房質(zhì)量檢查制度。
    9、制定遺失物品處理程序。
    10、制定待修房的有關(guān)規(guī)定。
    11、建立"vip"房的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
    12、制定客房的清掃程序。
    13、確定客衣洗滌的價(jià)格并設(shè)計(jì)好相應(yīng)的表格。
    14、確定客衣洗滌的有關(guān)服務(wù)規(guī)程。
    15、設(shè)計(jì)部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)表格。
    16、制訂開(kāi)業(yè)前員工培訓(xùn)計(jì)劃。
    投資策略報(bào)告策劃篇十八
    上海一中院經(jīng)審理后認(rèn)為，原告的證券投資分析報(bào)告具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，應(yīng)當(dāng)受著作權(quán)法的保護(hù)。但其中4篇證券投資分析報(bào)告系原告對(duì)各上市公司發(fā)布的公開(kāi)信息的直接轉(zhuǎn)錄，不具有獨(dú)創(chuàng)性，不應(yīng)受保護(hù)。判決被告停止侵權(quán)，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用人民幣萬(wàn)元。后原告不服一審判決，提起上訴，上海市高級(jí)人民法院二審維持原判。
    該案涉及的主要法律問(wèn)題是：證券類(lèi)研究報(bào)告是否具有獨(dú)創(chuàng)性，能否構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品。如果此類(lèi)報(bào)告符合作品的構(gòu)成要件，在侵權(quán)認(rèn)定和損害賠償上與一般作品相比，有無(wú)特殊的考量因素。
    二、作品獨(dú)創(chuàng)性的司法認(rèn)定。
    三、具有獨(dú)創(chuàng)性的證券類(lèi)研究報(bào)告應(yīng)構(gòu)成著作權(quán)意義上的作品。
    證券研究報(bào)告，一般是指證券公司、證券投資咨詢(xún)公司等機(jī)構(gòu)基于獨(dú)立、客觀的立場(chǎng)，對(duì)證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)值或者影響其市場(chǎng)價(jià)格的因素進(jìn)行分析，含有對(duì)具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)值分析、投資評(píng)級(jí)意見(jiàn)等內(nèi)容的文件。對(duì)于證券類(lèi)研究報(bào)告能否構(gòu)成著作權(quán)發(fā)意義上的作品，主要有兩種觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為，證券類(lèi)研究報(bào)告所涉及的信息很多都是對(duì)已披露事實(shí)的表述，在表達(dá)方式上相對(duì)固定，缺乏獨(dú)創(chuàng)性，不符合著作權(quán)法保護(hù)的要求。同時(shí)，如果給予這類(lèi)研究報(bào)告著作權(quán)保護(hù)，將導(dǎo)致交易成本過(guò)高，阻礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，這類(lèi)研究報(bào)告是相關(guān)研究人員智力勞動(dòng)成果，具有獨(dú)創(chuàng)性，應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)。
    證券分析報(bào)告主要內(nèi)容有：上市公司的基本情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、股價(jià)表現(xiàn)、可能影響股價(jià)事件、盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)等。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，證券類(lèi)分析報(bào)告中一些資訊可以通過(guò)上市公司的年報(bào)、公告以及各類(lèi)媒體中獲得，這些信息本身都是公開(kāi)的，而不是研究人員的獨(dú)立創(chuàng)作。但如果研究人員根據(jù)自己對(duì)投資的理解，通過(guò)對(duì)公開(kāi)信息進(jìn)行篩選、整理、分析研究，做出富有個(gè)性的選擇和編排，體現(xiàn)了研究人員的智力創(chuàng)作，那么這種對(duì)公開(kāi)信息的選擇和安排便具有一定的獨(dú)創(chuàng)性。在表達(dá)方式上，盡管證券類(lèi)分析報(bào)告雖然總體結(jié)構(gòu)上相對(duì)固定，但對(duì)具體內(nèi)容安排和選擇仍有很大的空間，并非是按照既定的規(guī)則可以機(jī)械完成的，不能認(rèn)為證券類(lèi)分析報(bào)告在表達(dá)方式上屬于“唯一表達(dá)”（或“有限表達(dá)”）。而且實(shí)踐中，由不同研發(fā)人員就同一投資主題獨(dú)立完成的分析報(bào)告，其整體內(nèi)容在表達(dá)上相同或?qū)嵸|(zhì)性相似的概率是非常低的。同時(shí)，證券研究報(bào)告中還會(huì)有一些“投資價(jià)值論證”、“盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)”等內(nèi)容，這些內(nèi)容直接體現(xiàn)了研發(fā)人員自己的思想和認(rèn)識(shí)，相對(duì)于對(duì)公開(kāi)信息的整理和篩選，其獨(dú)創(chuàng)性程度更高。
    給予證券分析報(bào)告著作權(quán)保護(hù)，不僅符合著作權(quán)法對(duì)于作品獨(dú)創(chuàng)性的要求，對(duì)于鼓勵(lì)證券分析報(bào)告的創(chuàng)作和利用也具有重要的意義。目前，證券咨詢(xún)行業(yè)內(nèi)相互抄襲研究報(bào)告的情況較為嚴(yán)重，加強(qiáng)對(duì)證券投資分析報(bào)告的著作權(quán)保護(hù)，有助于推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)研究機(jī)構(gòu)出具更高質(zhì)量的研究報(bào)告，最終保護(hù)投資者的利益，促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。
    四、證券研究報(bào)告侵權(quán)認(rèn)定和損害賠償數(shù)額確定應(yīng)考慮的特殊因素。
    1、侵權(quán)認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)更為審慎。
    投資策略報(bào)告策劃篇十九
    6月1日以來(lái)，上證b股指數(shù)曾經(jīng)在2.2個(gè)月下跌46.15%，從而到達(dá)8月7日最低位130.1點(diǎn)。此外，深證b指也曾經(jīng)在3.87個(gè)月暴跌49.39%，創(chuàng)出9月24日最低位225.64點(diǎn)。因此，整體而言，中國(guó)b股市場(chǎng)在2月至6月的牛市或者中線上漲趨勢(shì)結(jié)束，它的中線調(diào)整而言已經(jīng)在3.035個(gè)月中下跌47.77%！正是因?yàn)槿绱?，滬深b股市場(chǎng)自從8月7日或者9月24日以來(lái)，其實(shí)就巍然運(yùn)行在一種上升通道之中。在以美國(guó)為首全球股市在“9.11”事件后出現(xiàn)階段性回暖的條件下，b股市場(chǎng)有無(wú)中線反轉(zhuǎn)、或者長(zhǎng)線而言有無(wú)再度火爆的機(jī)會(huì)，就成為廣大投資者關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。對(duì)此，筆者認(rèn)為可以從未來(lái)b股市場(chǎng)新增投資主體的角度，做出肯定性的分析。
    1、為了分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)和對(duì)外開(kāi)放的成果，以新興市場(chǎng)基金、亞洲基金、遠(yuǎn)東基金、大中華基金和中國(guó)基金為代表的一批境外基金，未來(lái)有望成為b股市場(chǎng)的`主流投資者。它們主要包括英國(guó)最大的保險(xiǎn)公司商聯(lián)集團(tuán)創(chuàng)建的中國(guó)指數(shù)基金、cmgch中國(guó)基金、巴克萊國(guó)際基金旗下的中國(guó)基金、valuepartnersltd.旗下的宏利中華威力基金、香港景順中國(guó)基金、怡富大中華基金以及cmg首源新紀(jì)元中國(guó)基金。其中，商聯(lián)集團(tuán)在1912月30日獨(dú)家創(chuàng)建的中國(guó)指數(shù)基金，是第一家只在b股市場(chǎng)投資的中國(guó)基金，并為允許管理人以市場(chǎng)表現(xiàn)為基準(zhǔn)的上市基金。至于cmg首源新紀(jì)元中國(guó)基金則于2001年5月18日推出，它在資產(chǎn)分布上會(huì)有60%投資在b股市場(chǎng)，其余資金才選擇在h股和紅籌股。截止2001年9月底，cmg首源主要投資的b股包括晨鳴b和深萬(wàn)科b，而對(duì)中國(guó)股票的投資接近2億美元。隨著以美國(guó)為首的全球股市步入熊市以及b股市場(chǎng)的中線下跌，據(jù)悉英國(guó)和法國(guó)已基金表示要加強(qiáng)對(duì)b股市場(chǎng)的投入。另一方面，即使在中國(guó)加入wto后的5年內(nèi)，正如外經(jīng)貿(mào)部官員所透露，中外合作基金投資范圍也將被明確限定在b股、h股以及債券市場(chǎng)上。b股市場(chǎng)所蘊(yùn)含各種的機(jī)遇，由此可見(jiàn)一斑！
    2、隨著大陸和臺(tái)灣2001年先后加入wto，以及兩岸關(guān)系的改善，未來(lái)尚不能排除臺(tái)灣民眾和機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)合適的方式，最終正式介入b股市場(chǎng)的可能性。作為境內(nèi)上市外資股，b股市場(chǎng)在原始定位上就一直允許臺(tái)灣資本介入。2001年，滬深“b股旋風(fēng)”也曾經(jīng)刮到臺(tái)灣，僅開(kāi)放之初就有60億新幣匯入香港購(gòu)買(mǎi)b股，從而產(chǎn)生“吸金”效應(yīng)。臺(tái)灣“新黨立委”賴(lài)士葆稱(chēng)，臺(tái)資至少會(huì)有1000億至億新幣涌向大陸。但是直到現(xiàn)在，臺(tái)灣當(dāng)局的法令也一直不允許民眾投資，并且禁止券商私下受托買(mǎi)賣(mài)，或者到大陸從事證券業(yè)務(wù)。在當(dāng)局尚未開(kāi)放民眾入市大陸買(mǎi)賣(mài)股票條件下而觸犯條例者，可處以100萬(wàn)至500萬(wàn)元罰款。對(duì)此，據(jù)悉“陸委會(huì)副主任”鄧振中指出，現(xiàn)階段“兩岸人民關(guān)系條例”禁止未經(jīng)許可的臺(tái)商赴大陸投資，不過(guò)政策逐步在調(diào)整，未來(lái)開(kāi)放將會(huì)視行業(yè)類(lèi)別而定。此外，臺(tái)灣已有群益、京華、中信、元富、元大、日盛、寶來(lái)、倍利、升豐和金鼎到大陸設(shè)立辦事處，為未來(lái)放開(kāi)合資或者合作證券公司、基金管理公司之際搶得先機(jī)。
    3、之所以認(rèn)為b股市場(chǎng)未來(lái)依然有機(jī)會(huì)成為全球收益率最高的市場(chǎng)，其中一個(gè)最根本的原因，就是b股市場(chǎng)無(wú)論如何尚未向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)放！為什么b股市場(chǎng)允許外資介入、允許港澳臺(tái)資本介入、允許境內(nèi)居民介入，就是不允許境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者介入？在中國(guó)加入wto的條件下，在理論上可以預(yù)期b股市場(chǎng)總會(huì)有一天向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者全面開(kāi)放，并將導(dǎo)致另外一輪爆炸性上漲行情。正如cmg首源投資董事劉央2001年4月份指出，b股市場(chǎng)并沒(méi)有機(jī)構(gòu)投資者，因?yàn)樗婚_(kāi)放一般投資者，保險(xiǎn)基金不允許投資，社會(huì)保障基金也不可以投資，但是當(dāng)開(kāi)放式基金推出后，將有更多的資金流入；而b股市場(chǎng)亦正在增加透明度和質(zhì)量，以吸引機(jī)構(gòu)投資者入市。
    4、2001年5月28日-6月1日，陳東征曾經(jīng)在首屆基金管理公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班上表示要考慮設(shè)立“b股基金”。對(duì)此，據(jù)了解也有基金管理公司或者證券公司曾經(jīng)積極研究、設(shè)立、提交b股基金的方案。展望未來(lái)，在b股市場(chǎng)定位逐漸明朗的前提下，也不排除中國(guó)最終推出b股基金的可行性。
    5、除了以攫取差額利潤(rùn)為目的的國(guó)際游資之外，2001年在b股市場(chǎng)上已經(jīng)“勝利大逃亡”的外資股東或者策略投資者，未來(lái)尚有望卷土重來(lái)。由于b股的原始定位是“境內(nèi)上市外資股”，因此它們的一個(gè)重要特征，就是通常擁有外資發(fā)起法人股東。對(duì)此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)209月1日曾經(jīng)發(fā)布《關(guān)于境內(nèi)上市外資股（b股）非上市外資股上市流通的通知》，規(guī)定b股外資發(fā)起人自公司成立3年后經(jīng)批準(zhǔn)可以上市流通。在國(guó)際市場(chǎng)上，策略性投資者的鎖定期通常也都只有一、兩年。2001年2月12日以來(lái)，在b股市場(chǎng)平均最大漲幅一度高達(dá)236%的有利條件下，以中集b、粵高速b、江鈴b為代表的外資股東紛紛在高位趁機(jī)減持。當(dāng)然，隨著b股市場(chǎng)5月28日以來(lái)的最大跌幅已為47.77%，相信未來(lái)會(huì)有一批具有戰(zhàn)略眼光的境外投資者重返b股市場(chǎng)。
    （國(guó)泰君安證券研究所,莫言鈞）。
    投資策略報(bào)告策劃篇二十
    阜康中泰化學(xué)動(dòng)力站儀器建設(shè)4＊13.5萬(wàn)千萬(wàn)機(jī)組，主要負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的電力動(dòng)力補(bǔ)給，本次基建檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)項(xiàng)目有大板梁，受熱面，聯(lián)箱的檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)動(dòng)力站在基建中的合格與否。大板梁的檢驗(yàn)項(xiàng)目主要包括大板梁的長(zhǎng)度，寬度，高度的實(shí)際測(cè)量與設(shè)計(jì)值之間的誤差允許與否，大板梁主要構(gòu)成由腹板，翼板，加強(qiáng)版，吊耳登構(gòu)成，由于大板梁是受熱面的主要承重部件，質(zhì)量要求較為嚴(yán)格，因而大板梁的合格至關(guān)重要。大板梁的檢驗(yàn)一般過(guò)程為：首先進(jìn)行宏觀檢查，主要檢查項(xiàng)目有大板梁有無(wú)硬傷，機(jī)械損傷；其次則進(jìn)行細(xì)微檢查，重皮，咬邊，未焊透，氣孔，未滿(mǎn)焊……等常見(jiàn)現(xiàn)象，動(dòng)力站的大板梁在檢測(cè)過(guò)程中主要存在問(wèn)題有咬邊現(xiàn)象，未焊透，氣孔等問(wèn)題出現(xiàn)的比較多，出現(xiàn)了2處未滿(mǎn)焊，4處氣孔，4處咬邊等現(xiàn)象，同時(shí)也出現(xiàn)了未融合的現(xiàn)象。
    種的材質(zhì)，一種是合金鋼，一種是碳素鋼。合金鋼主要性能是耐較高的溫度，因而一般用于溫度較高的場(chǎng)所，合金鋼現(xiàn)在常用的是12cr1mv，碳素鋼則是20g，根據(jù)所它的工作條件，選擇合適的受熱面。
    聯(lián)箱檢驗(yàn)，主要包括聯(lián)箱長(zhǎng)度，左封頭，右封頭，筒體的壁厚。若有手孔，還需要檢驗(yàn)手孔厚度，由于聯(lián)箱的大管座是單面焊單面成型，就需要用手電多大管座內(nèi)部進(jìn)行檢測(cè)，是否有未滿(mǎn)焊，未焊透等現(xiàn)象，對(duì)于聯(lián)箱上有彎管的，還得測(cè)量彎管長(zhǎng)短軸直徑，壁厚，再與理論值進(jìn)行對(duì)比，看是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)需求。本次檢驗(yàn)，近距離的觀察了大板梁，受熱面，聯(lián)箱的摸樣，了解了在檢驗(yàn)過(guò)程中具體的檢驗(yàn)項(xiàng)目，以及檢驗(yàn)過(guò)程中的注意事項(xiàng)，加深了對(duì)基建檢驗(yàn)的印象。
    投資策略報(bào)告策劃篇二十一
    煙臺(tái)金融服務(wù)中心將于20xx年1月21日14:00舉辦“展望20xx年投資策略報(bào)告會(huì)”，屆時(shí)，國(guó)聯(lián)證券研究所研究員石亮、研究員王承將分析國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，探討投資機(jī)會(huì)與投資風(fēng)險(xiǎn)把控要點(diǎn)。
    誠(chéng)邀各位投資愛(ài)好者共聚一堂，我們期待與您的會(huì)面!
    一、時(shí)間:。
    20xx年1月21日13:30簽到，14:00開(kāi)始。
    二、地點(diǎn):。
    南大街128號(hào)三中東側(cè)、大海陽(yáng)自來(lái)水對(duì)面銀座商城10樓會(huì)議中心。
    活動(dòng)內(nèi)容:。
    國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)展望。
    投資風(fēng)險(xiǎn)控制。
    現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)交流，抽獎(jiǎng)。
    預(yù)約電話:。
    講師介紹:。
    投資策略報(bào)告策劃篇二十二
    1-9月，中泰化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入522870.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.94%，折合每股收益0.468元/股，同比增長(zhǎng)216.22%。
    量?jī)r(jià)齊升導(dǎo)致業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。去年前三季度，公司pvc產(chǎn)能46萬(wàn)噸/年，離子膜燒堿產(chǎn)能35萬(wàn)噸/年，11月，華泰二期項(xiàng)目全面投產(chǎn)以后，新增年產(chǎn)36萬(wàn)噸pvc和30萬(wàn)噸離子膜燒堿生產(chǎn)能力，致使本期產(chǎn)能較去年同期增長(zhǎng)90%以上，實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)近70%。同時(shí)，今年前三季度pvc價(jià)格較去年同期大幅上漲，長(zhǎng)三角地區(qū)乙炔法pvc成交均價(jià)7816元/噸，同比上漲了500元/噸，導(dǎo)致今年前三季度綜合毛利率達(dá)25.12%，同比上升4.34個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，量?jī)r(jià)齊升導(dǎo)致業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。
    資源和成本優(yōu)勢(shì)突出，高增長(zhǎng)將延續(xù)。一期、二期共年產(chǎn)80萬(wàn)噸pvc、60萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目預(yù)計(jì)于達(dá)產(chǎn)。子公司中泰礦冶一期年產(chǎn)60萬(wàn)噸電石，配套60萬(wàn)千瓦自備電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目正常推進(jìn)。子公司阜康能源年產(chǎn)40萬(wàn)噸pvc配套30萬(wàn)噸燒堿一期經(jīng)濟(jì)循環(huán)項(xiàng)目，正常推進(jìn)。相比目前公司pvc產(chǎn)能90萬(wàn)噸，燒堿65萬(wàn)噸而言，-公司的產(chǎn)能將保持高速增長(zhǎng)。公司計(jì)劃20實(shí)現(xiàn)pvc產(chǎn)能300萬(wàn)噸、燒堿220萬(wàn)噸的目標(biāo)。隨著公司“煤―電―電石―pvc”產(chǎn)業(yè)鏈的打通，公司利潤(rùn)率將逐步提高，規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)更加突出。這一點(diǎn)從內(nèi)蒙君正的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的高綜合毛利率可以得出結(jié)論。
    公司擁有新疆準(zhǔn)東奇臺(tái)縣南黃草湖勘察區(qū)248.6平方公里探礦權(quán)，資源儲(chǔ)量147億噸，預(yù)計(jì)開(kāi)采成本85元/噸左右，未來(lái)計(jì)劃發(fā)展煤電化一體化，成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。
    根據(jù)公司所擁有的資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)及公司產(chǎn)能擴(kuò)張情況、后續(xù)產(chǎn)品推廣、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等諸多方面分析，中泰化學(xué)目前價(jià)值嚴(yán)重被低估。根據(jù)20凈利潤(rùn)推算市盈率只有13倍。
    目前每股價(jià)格8.15元，真正價(jià)值應(yīng)在每股17元，隨著后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈的貫通，公司價(jià)值還有大幅上升空間。綜上，對(duì)中泰化學(xué)的發(fā)展前景長(zhǎng)期看好。當(dāng)前可以介入操作。
    投資策略報(bào)告策劃篇二十三
    策劃人：
    20xx年5月9日餐館。
    目錄。
    一發(fā)展前景。
    二店面介紹。
    三發(fā)展戰(zhàn)略。
    四經(jīng)營(yíng)理念。
    五運(yùn)營(yíng)模式與收支分析。
    一發(fā)展前景。
    1.目前餐飲市場(chǎng)表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，而且一般中檔餐飲和海。
    鮮餐飲的發(fā)展要好一點(diǎn)，從幾方面的考慮和調(diào)查分析得出，本餐館以海鮮為主，海鮮餐飲以小的投資，換回大的效益，再以回籠的資金發(fā)展壯大。
    2.本海鮮店周?chē)肆髁亢艽螅苓叢宛^提供飲食單調(diào)，家庭作坊式的餐館無(wú)法避免衛(wèi)生與服務(wù)問(wèn)題，這些餐館過(guò)分的追求快捷簡(jiǎn)單的餐飲模式，從而丟失了餐飲一條街的標(biāo)志。
    3.目前在北侖餐飲市場(chǎng)還無(wú)機(jī)器人以及廚房可視，本店可以成為北侖的標(biāo)桿。
    二店面介紹。
    本店位于北侖蒿山路餐飲一條街，占地約400平方米，店內(nèi)設(shè)有大廳接待（飯桌，點(diǎn)菜臺(tái)）和前臺(tái)管理，主要提供午餐、晚餐以及特色和休閑餐飲等。正餐提供豐富多樣的飲食，更重要的是價(jià)格合理，顧客滿(mǎn)意，讓顧客換著吃，享受飲食的快樂(lè)。裝修方面更是別具一格，餐桌告別傳統(tǒng)樣式，費(fèi)用不高，卻不失美觀，同時(shí)室內(nèi)墻壁的顏色搭配以暖色調(diào)為主，令顧客們感受不一樣的飲食環(huán)境氛圍。
    餐廳管理流程為：
    拿號(hào)牌送到后廚。
    三發(fā)展戰(zhàn)略。
    費(fèi)目標(biāo)，而傳單與朋友信息傳遞的速度與廣度是很大的，所以宣傳上可不用費(fèi)太大的力度。
    2.有許多人習(xí)慣于三點(diǎn)一線的生活方式，許多時(shí)候?yàn)榱斯?jié)約時(shí)間會(huì)選擇最近的就餐地點(diǎn)而不愿到較遠(yuǎn)點(diǎn)的餐館，所以在地理位置選擇上不會(huì)與公司或家有太大的距離。餐館在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候還將推出送外賣(mài)的服務(wù)，根據(jù)不同情況采取相應(yīng)得做法。如：若有三份以上（包括三份）的叫量可以免費(fèi)送貨上門(mén)，單獨(dú)叫外賣(mài)的需交付一定的送貨費(fèi)，這樣還有一個(gè)好處，如有一人想叫外賣(mài)，為了不出送貨費(fèi)則會(huì)拉上另外的兩份外賣(mài)，如此也是能增加銷(xiāo)量的。
    3、在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不定期推出營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，以吸引更多顧客，另外也推出回饋老顧客的食物優(yōu)惠政策等等。
    四經(jīng)營(yíng)理念。
    “以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的思維來(lái)經(jīng)營(yíng)餐館，用管理企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)管理餐館！”“特色創(chuàng)新+特色經(jīng)營(yíng)+溫馨服務(wù)；以“求新，求變，求奇，求特”為主旨，做到人無(wú)我有，人有我新”
    目標(biāo)：成為一家風(fēng)格鮮明的特色海鮮店，實(shí)現(xiàn)盈利。
    1）突出餐館特色，機(jī)器人送菜，廚房可視化。
    2）強(qiáng)化客戶(hù)服務(wù)。
    3）采用先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)方式。
    4）重視衛(wèi)生管理。
    從管理學(xué)分析：pdca循環(huán)分析法分析：計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-處理（plan-do-study-act）。
    我們根據(jù)pdca循環(huán)分析法對(duì)餐館的經(jīng)營(yíng)首先做出長(zhǎng)期的計(jì)劃，然。
    后嚴(yán)格按照計(jì)劃去執(zhí)行，每經(jīng)過(guò)一段時(shí)間就對(duì)餐館的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行反饋總結(jié)從而處理其中出現(xiàn)的問(wèn)題，并做出下一步的計(jì)劃。
    大環(huán)帶小環(huán)。如果把整個(gè)餐館的工作作為一個(gè)大的戴明循環(huán)，那么各個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)還有各自小的戴明循環(huán)，就像一個(gè)行星輪系一樣，大環(huán)帶動(dòng)小環(huán)，一級(jí)帶一級(jí)，有機(jī)地構(gòu)成一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)的體系。
    五運(yùn)營(yíng)模式與收支分析。
    運(yùn)營(yíng)模式。
    1.食材的采購(gòu)和存放管理。
    食材的安排由固定的采購(gòu)員進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。店長(zhǎng)要不定期的去考查市場(chǎng)食材的價(jià)格。對(duì)于供應(yīng)各種食材資料的且可以穩(wěn)定的供應(yīng)的攤點(diǎn)，可以采取長(zhǎng)期固定合作的方式穩(wěn)定下來(lái)（可以協(xié)商送貨事宜）。廚師應(yīng)當(dāng)每天清點(diǎn)食材量是否足夠使用并要杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。廚師應(yīng)將各類(lèi)食材有序的存放，對(duì)于易變質(zhì)的食材要特殊存放。
    2.后堂的管理。
    對(duì)于較為復(fù)雜的后堂，可以采取飯館行業(yè)共通的承包模式。以在40000元/月的價(jià)格承包給廚師（其中的小廚是廚師自己招的，大廚通常以招收學(xué)徒的方式吸引小廚，招收人數(shù)大廚自己定，因?yàn)榫唧w工資是廚師自己從承包價(jià)格里劃分）。
    對(duì)于后堂的衛(wèi)生等狀況要嚴(yán)厲監(jiān)督。要督促?gòu)N師對(duì)手藝不段進(jìn)行改進(jìn)和更新。
    3.服務(wù)員的雇傭。
    可以以女性無(wú)業(yè)者為服務(wù)員。首先女性服務(wù)員心細(xì)，服務(wù)要比男。
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