光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習制定一份計劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇1
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20__年6月之前完成____營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)20__年中支保費收入________萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為:機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20__年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入________萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，
20__年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇2
一、工作內(nèi)容及流程
1、準備工作： a、路線安排b、需要拜訪和聯(lián)系的客戶的詳細資料c、銷售工具：答應(yīng)客戶應(yīng)辦而未辦事項
2、早9：30點之前出發(fā)。
3、每周五下午16： 00準時到達公司。
(1)銷售員匯總個人一周業(yè)績以及總結(jié)。(拜訪客戶的情況;收獲和市場的難題)
(2)新客戶加入檔案做好記錄以便下次拜訪
(3)信息整理反饋
二、工作要求
銷售人員在當日內(nèi)必須對收集有效的客戶資料進行分析，并將分析結(jié)果以電子版形式在當日22點前上傳到公司指定郵箱。預(yù)約拜訪每天不得低于每日定制的任務(wù)違者進行懲罰(特殊情況需說明)。
1、每天按照工作計劃和詳細的方案拜訪。
2、每天早會需匯報業(yè)務(wù)員的前日工作總結(jié)。
3、工作總結(jié)的內(nèi)容：具體的工作內(nèi)容、銷售情況、銷售中遇到的問題(包括客戶的問題)，銷售額、本周回款的落實及下周回款的預(yù)測(原定目標回款有無變動/差額的追補計劃)、行業(yè)動態(tài)及競品在當?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)。
4、電話二十四小時開機，如果沒能接聽公司電話，在看到未接
電話后，必須回復(fù)。
5、業(yè)務(wù)人員在工作時間內(nèi)不得隨意做與業(yè)務(wù)無關(guān)的事，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，發(fā)現(xiàn)3次，立即開除。
6、每周一所有業(yè)務(wù)人員必須將個人一周工作的指標、目標認真詳細填寫，早會上交負責人。
7、每周的工作總結(jié)及案例分析，周五下午所有業(yè)務(wù)員需用書面形式進行呈現(xiàn)。
8、每天登門拜訪不得低于10個意向客戶;每周至少簽單有效客戶不少于3個
(a、必須拿到訂餐卡不少于10張;
b、見到客戶經(jīng)理不少于5人;
c、見到負責人不少于2人)。
9、每日拜訪記錄要和當日所拿到的訂餐卡相對應(yīng)，記錄內(nèi)容要求字體工整，內(nèi)容完整、真實有效，弄虛作假一旦發(fā)現(xiàn)，第一次提出警告，第二次扣款50元，嚴重將予以辭退。
10、電話預(yù)約，前一個工作日晚上應(yīng)提前準備好20個有效的資料，作為第二天電銷的資料。
三、其他
有特殊情況時，應(yīng)該及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，得到答復(fù)后，按照領(lǐng)導(dǎo)指示進行辦理。有特殊工作時，必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，按時完成交待工作。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇3
雖然成為業(yè)務(wù)員的時間并不長卻并不妨礙我對這份工作的熱愛，尤其是部門領(lǐng)導(dǎo)的告誡讓我明白需要在工作中提前制定好計劃才行，若只是被動地應(yīng)對工作中的難題未免顯得自己缺乏職業(yè)道德素養(yǎng)，再加上我入職的時間并不長自然要對后續(xù)的業(yè)務(wù)員工作制定好相應(yīng)的計劃。
當務(wù)之急應(yīng)該加強對業(yè)務(wù)信息的學(xué)習從而提升自身的底蘊，不得不說的是工作能力的欠缺是當前階段的自己需要盡快解決的問題，為了做好這點應(yīng)該將精力都放在業(yè)務(wù)信息的學(xué)習才行，畢竟無論是業(yè)務(wù)的宣傳還是后續(xù)的辦理都需要建立在我十分熟悉業(yè)務(wù)信息的前提下，若是我連業(yè)務(wù)內(nèi)容都不熟悉的話又怎能在工作中獲得客戶的信任，所以在后續(xù)的工作中需要盡快加強對業(yè)務(wù)信息學(xué)習的節(jié)奏，這既是業(yè)務(wù)員工作的基礎(chǔ)也是用以支撐自己職場發(fā)展的底蘊，想要做好這點還需要秉承虛心的態(tài)度向部門的老員工請教工作中的要點，這都是需要在工作初期做到才能夠在以后的職業(yè)發(fā)展中減少許多不必要的麻煩。
除了業(yè)務(wù)知識學(xué)習以外則是客戶開發(fā)工作比較重要，實際上作為新業(yè)務(wù)員的自己在工作中既缺乏實踐經(jīng)驗也沒有太多的人脈，而這些都需要自己在業(yè)務(wù)工作中進行積累才能夠更好地拓展業(yè)務(wù)，所以我在學(xué)好業(yè)務(wù)知識的情況下需要加強與客戶之間的交流，無論是客戶來訪的接待還是主動上門進行拜訪都能取得不錯的效果，而想要在業(yè)務(wù)工作中有所進展則需要更加積極地爭取機會才行，尤其是欠缺經(jīng)驗和基礎(chǔ)的情況下更應(yīng)該明白自己不努力的話其實是得不到幫助的。
加強對工作技巧的運用并多在部門領(lǐng)導(dǎo)面前表現(xiàn)自己，雖然作為新員工卻也要在工作中明白職場競爭的激烈與重要性，所以無論能力高低都要在工作中積極表現(xiàn)從而在領(lǐng)導(dǎo)面前留下良好的印象，而且每個月的績效指標也要將其完成以免讓公司發(fā)展遭受損失，僅僅滿足于基本業(yè)務(wù)的完成其實很難讓我在工作中取得較大進展，所以我會加強對工作的用心程度并真誠對待每個需要辦理業(yè)務(wù)的客戶，至少每成功幫到一名客戶都能夠為自己在業(yè)務(wù)工作中積累人脈。
在制定好計劃以后我還要通過業(yè)務(wù)工作中的努力將其落實下去才行，畢竟工作的完成更多還需要自己的重視才能夠取得成就，所以我會牢記領(lǐng)導(dǎo)在工作中的教導(dǎo)并想辦法提升自身辦理業(yè)務(wù)的效率，當逐漸適應(yīng)業(yè)務(wù)工作的節(jié)奏以后便能夠通過穩(wěn)重求進的方式獲得績效的提升。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇4
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20__年了，新的一年對我們來產(chǎn)是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已經(jīng)很快的過了4個年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學(xué)習。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。
二、制訂學(xué)習計劃
學(xué)習，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識
積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上，是我對20__年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20__年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接20__年新的挑戰(zhàn)。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇5
時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼間我們就在忙碌的工作中迎來了嶄新的__年。為了在新的一年里把自己的工作做到最好，特制定了以下的工作計劃。
一、想辦法制訂每日工作流程表
沒有工作目標和每天時間安排的人，而有了明確的目標，對自己每天時間安排得比較滿的人，是沒有空閑時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習慣。
1、對家裝業(yè)務(wù)員來說，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結(jié)合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程。最好在約定地點附近開展業(yè)務(wù)。
2、工作表要學(xué)會預(yù)留出一段時間，不能把時間計算得很緊張。比方說，原定計劃上午在小區(qū)做業(yè)務(wù)，下午2：00去見一個客戶，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動，至少應(yīng)該留出半個小時的空隙，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶，給客戶體現(xiàn)出尊敬感。
3、工作表要隨身攜帶，隨時查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。
二、一天時間安排
1、早會培訓(xùn)學(xué)習(8：00—8：40)我們建議每個公司都舉行早會培訓(xùn)，把業(yè)務(wù)員和設(shè)計師集中在一起，如果部門較大，也可以單開業(yè)務(wù)部門的'早會。早會每天安排一個主持人，一個講師，每人輪流做主持人和講師，大家創(chuàng)造一個內(nèi)部學(xué)習和培訓(xùn)、人人參與的平臺。早會時間不能開得過長，半個小時到40分鐘就行，內(nèi)容可以循環(huán)推進。
2、設(shè)計跟進(8：40—9：00)
3、打電話(電話拜訪、電話跟進)(9：00—9：20)
與設(shè)計師溝通以后，業(yè)務(wù)員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進，一般來說，到了九點以后，客戶也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時候。業(yè)務(wù)員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房，也好及時與設(shè)計部取得聯(lián)系，客戶有新想法也可直接與設(shè)計師進行溝通。業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習慣。
4、到小區(qū)展開行動(9：30—17：00)
這一段時間主要用于聯(lián)系新客戶，培育自己的客戶資源。當然也要根據(jù)實際情況，如果小區(qū)交房，就要提前去小區(qū)，早會可以不開，電話可以不打。晚上回公司的時間也可早可晚，如果小區(qū)客戶下班后較多，就可以晚回去
5、回公司打電話(17：00—18：00)
如果業(yè)務(wù)員搜集到了很多的客戶電話號碼，我建議下午早回公司，在公司給客戶打業(yè)務(wù)電話，這一段時間打電話的效果最理想。
6、晚上要列出當天名單(客戶、人際關(guān)系)希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員，將客戶信息和新結(jié)將近朋友的信息，完整地進行登記，每天增長的名單，就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇1
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20__年6月之前完成____營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)20__年中支保費收入________萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為:機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20__年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入________萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，
20__年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇2
一、工作內(nèi)容及流程
1、準備工作： a、路線安排b、需要拜訪和聯(lián)系的客戶的詳細資料c、銷售工具：答應(yīng)客戶應(yīng)辦而未辦事項
2、早9：30點之前出發(fā)。
3、每周五下午16： 00準時到達公司。
(1)銷售員匯總個人一周業(yè)績以及總結(jié)。(拜訪客戶的情況;收獲和市場的難題)
(2)新客戶加入檔案做好記錄以便下次拜訪
(3)信息整理反饋
二、工作要求
銷售人員在當日內(nèi)必須對收集有效的客戶資料進行分析，并將分析結(jié)果以電子版形式在當日22點前上傳到公司指定郵箱。預(yù)約拜訪每天不得低于每日定制的任務(wù)違者進行懲罰(特殊情況需說明)。
1、每天按照工作計劃和詳細的方案拜訪。
2、每天早會需匯報業(yè)務(wù)員的前日工作總結(jié)。
3、工作總結(jié)的內(nèi)容：具體的工作內(nèi)容、銷售情況、銷售中遇到的問題(包括客戶的問題)，銷售額、本周回款的落實及下周回款的預(yù)測(原定目標回款有無變動/差額的追補計劃)、行業(yè)動態(tài)及競品在當?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)。
4、電話二十四小時開機，如果沒能接聽公司電話，在看到未接
電話后，必須回復(fù)。
5、業(yè)務(wù)人員在工作時間內(nèi)不得隨意做與業(yè)務(wù)無關(guān)的事，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，發(fā)現(xiàn)3次，立即開除。
6、每周一所有業(yè)務(wù)人員必須將個人一周工作的指標、目標認真詳細填寫，早會上交負責人。
7、每周的工作總結(jié)及案例分析，周五下午所有業(yè)務(wù)員需用書面形式進行呈現(xiàn)。
8、每天登門拜訪不得低于10個意向客戶;每周至少簽單有效客戶不少于3個
(a、必須拿到訂餐卡不少于10張;
b、見到客戶經(jīng)理不少于5人;
c、見到負責人不少于2人)。
9、每日拜訪記錄要和當日所拿到的訂餐卡相對應(yīng)，記錄內(nèi)容要求字體工整，內(nèi)容完整、真實有效，弄虛作假一旦發(fā)現(xiàn)，第一次提出警告，第二次扣款50元，嚴重將予以辭退。
10、電話預(yù)約，前一個工作日晚上應(yīng)提前準備好20個有效的資料，作為第二天電銷的資料。
三、其他
有特殊情況時，應(yīng)該及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，得到答復(fù)后，按照領(lǐng)導(dǎo)指示進行辦理。有特殊工作時，必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，按時完成交待工作。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇3
雖然成為業(yè)務(wù)員的時間并不長卻并不妨礙我對這份工作的熱愛，尤其是部門領(lǐng)導(dǎo)的告誡讓我明白需要在工作中提前制定好計劃才行，若只是被動地應(yīng)對工作中的難題未免顯得自己缺乏職業(yè)道德素養(yǎng)，再加上我入職的時間并不長自然要對后續(xù)的業(yè)務(wù)員工作制定好相應(yīng)的計劃。
當務(wù)之急應(yīng)該加強對業(yè)務(wù)信息的學(xué)習從而提升自身的底蘊，不得不說的是工作能力的欠缺是當前階段的自己需要盡快解決的問題，為了做好這點應(yīng)該將精力都放在業(yè)務(wù)信息的學(xué)習才行，畢竟無論是業(yè)務(wù)的宣傳還是后續(xù)的辦理都需要建立在我十分熟悉業(yè)務(wù)信息的前提下，若是我連業(yè)務(wù)內(nèi)容都不熟悉的話又怎能在工作中獲得客戶的信任，所以在后續(xù)的工作中需要盡快加強對業(yè)務(wù)信息學(xué)習的節(jié)奏，這既是業(yè)務(wù)員工作的基礎(chǔ)也是用以支撐自己職場發(fā)展的底蘊，想要做好這點還需要秉承虛心的態(tài)度向部門的老員工請教工作中的要點，這都是需要在工作初期做到才能夠在以后的職業(yè)發(fā)展中減少許多不必要的麻煩。
除了業(yè)務(wù)知識學(xué)習以外則是客戶開發(fā)工作比較重要，實際上作為新業(yè)務(wù)員的自己在工作中既缺乏實踐經(jīng)驗也沒有太多的人脈，而這些都需要自己在業(yè)務(wù)工作中進行積累才能夠更好地拓展業(yè)務(wù)，所以我在學(xué)好業(yè)務(wù)知識的情況下需要加強與客戶之間的交流，無論是客戶來訪的接待還是主動上門進行拜訪都能取得不錯的效果，而想要在業(yè)務(wù)工作中有所進展則需要更加積極地爭取機會才行，尤其是欠缺經(jīng)驗和基礎(chǔ)的情況下更應(yīng)該明白自己不努力的話其實是得不到幫助的。
加強對工作技巧的運用并多在部門領(lǐng)導(dǎo)面前表現(xiàn)自己，雖然作為新員工卻也要在工作中明白職場競爭的激烈與重要性，所以無論能力高低都要在工作中積極表現(xiàn)從而在領(lǐng)導(dǎo)面前留下良好的印象，而且每個月的績效指標也要將其完成以免讓公司發(fā)展遭受損失，僅僅滿足于基本業(yè)務(wù)的完成其實很難讓我在工作中取得較大進展，所以我會加強對工作的用心程度并真誠對待每個需要辦理業(yè)務(wù)的客戶，至少每成功幫到一名客戶都能夠為自己在業(yè)務(wù)工作中積累人脈。
在制定好計劃以后我還要通過業(yè)務(wù)工作中的努力將其落實下去才行，畢竟工作的完成更多還需要自己的重視才能夠取得成就，所以我會牢記領(lǐng)導(dǎo)在工作中的教導(dǎo)并想辦法提升自身辦理業(yè)務(wù)的效率，當逐漸適應(yīng)業(yè)務(wù)工作的節(jié)奏以后便能夠通過穩(wěn)重求進的方式獲得績效的提升。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇4
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20__年了，新的一年對我們來產(chǎn)是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已經(jīng)很快的過了4個年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學(xué)習。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。
二、制訂學(xué)習計劃
學(xué)習，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識
積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上，是我對20__年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20__年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接20__年新的挑戰(zhàn)。
業(yè)務(wù)年度工作計劃模板篇5
時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼間我們就在忙碌的工作中迎來了嶄新的__年。為了在新的一年里把自己的工作做到最好，特制定了以下的工作計劃。
一、想辦法制訂每日工作流程表
沒有工作目標和每天時間安排的人，而有了明確的目標，對自己每天時間安排得比較滿的人，是沒有空閑時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習慣。
1、對家裝業(yè)務(wù)員來說，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結(jié)合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程。最好在約定地點附近開展業(yè)務(wù)。
2、工作表要學(xué)會預(yù)留出一段時間，不能把時間計算得很緊張。比方說，原定計劃上午在小區(qū)做業(yè)務(wù)，下午2：00去見一個客戶，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動，至少應(yīng)該留出半個小時的空隙，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶，給客戶體現(xiàn)出尊敬感。
3、工作表要隨身攜帶，隨時查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。
二、一天時間安排
1、早會培訓(xùn)學(xué)習(8：00—8：40)我們建議每個公司都舉行早會培訓(xùn)，把業(yè)務(wù)員和設(shè)計師集中在一起，如果部門較大，也可以單開業(yè)務(wù)部門的'早會。早會每天安排一個主持人，一個講師，每人輪流做主持人和講師，大家創(chuàng)造一個內(nèi)部學(xué)習和培訓(xùn)、人人參與的平臺。早會時間不能開得過長，半個小時到40分鐘就行，內(nèi)容可以循環(huán)推進。
2、設(shè)計跟進(8：40—9：00)
3、打電話(電話拜訪、電話跟進)(9：00—9：20)
與設(shè)計師溝通以后，業(yè)務(wù)員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進，一般來說，到了九點以后，客戶也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時候。業(yè)務(wù)員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房，也好及時與設(shè)計部取得聯(lián)系，客戶有新想法也可直接與設(shè)計師進行溝通。業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習慣。
4、到小區(qū)展開行動(9：30—17：00)
這一段時間主要用于聯(lián)系新客戶，培育自己的客戶資源。當然也要根據(jù)實際情況，如果小區(qū)交房，就要提前去小區(qū)，早會可以不開，電話可以不打。晚上回公司的時間也可早可晚，如果小區(qū)客戶下班后較多，就可以晚回去
5、回公司打電話(17：00—18：00)
如果業(yè)務(wù)員搜集到了很多的客戶電話號碼，我建議下午早回公司，在公司給客戶打業(yè)務(wù)電話，這一段時間打電話的效果最理想。
6、晚上要列出當天名單(客戶、人際關(guān)系)希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員，將客戶信息和新結(jié)將近朋友的信息，完整地進行登記，每天增長的名單，就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門。